外資銀行市場調研報告 中國外資銀行品牌調研

• 陳觀秋 2023年2月23日 來源：中研普華報告 百度 941 59
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加入世貿組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業對外資的限制。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼不同程度地引入了外資。

外資銀行是指在本國境內由外國獨資創辦的銀行。外資銀行的經營范圍根據各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩定本國貨幣，對外資銀行的經營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業務管理與本國銀行一視同仁。

它主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網點等有利條件，為在其他國家的本國企業和跨國公司提供貸款，支持其向外擴張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創辦的，也有的是幾個國家的銀行共同投資創辦的。

外資銀行市場現狀調研

加入世貿組織以來，外資銀行規模較快增長，在業務戰略上采取“做強外匯業務、在外匯業務帶動下精心挑選人民幣業務、鞏固突出非融資業務、力推八類核心產品(個人理財、外匯資金業務、外匯存貨業務、消費信貸、信用卡、企業現金管理業務、證券業務、國際清算結算業務)”的戰略。

加入世貿組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業和中國居民經營人民幣業務，取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對外資行營運資金要求等。二是允許外資以戰略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼不同程度地引入了外資。

2017年，十九大明確提出要推動形成全面開放新格局，第五次全國金融工作會議要求不斷擴大金融對外開放。同年12月，銀監會表示將積極穩妥推進銀行業對外開放：一是將放寬對除民營銀行以外的中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，實施內外一致的股權投資比例規則;二是放寬外國銀行商業存在形式選擇范圍，促進國內金融體系多樣化發展;三是擴大外資銀行業務經營空間，取消外資銀行人民幣業務等待期，支持外國銀行分行從事金融市場等業務;四是優化監管規則，調整外國銀行分行營運資金管理要求和監管考核方式。2018年4月，中國人民銀行行長在博鰲論壇上宣布了進一步擴大金融業開放的具體措施和時間表，表示要大幅度擴大外資銀行業務范圍。至此，我國銀行業擴大開放掀開了新的篇章。

中國銀行業協會外資銀行工作委員會發布《在華外資銀行發展報告2021》。報告顯示，截至2021年末，外資銀行在華資產總額3.79萬億元，同比增長0.21%，占全國商業銀行總資產的比例為1.31%。從機構布局來看，截至2021年末，共有來自51個國家和地區的銀行在華設立了機構，全球六大洲均有銀行在華設立營業性機構，外資銀行營業性機構總數已達929家，其中包括41家外資法人銀行、117家外國銀行分行和135家代表處，分布在69個城市;其中包括總行41家、分行458家和支行430家。2021年新增的在華外資銀行營業性機構11家。

2022年1-2月，全國實際使用外資金額2437億元人民幣，同比增長37.9%(折合378.6億美元，同比增長45.2%;不含銀行、證券、保險領域)。

積極影響：擴大開放有助于提升我國商業銀行競爭力。國際銀行業已經經歷了三四百年的發展歷史。當代國際一流商業銀行在服務意識、精細化經營、風險管理、合規經營、信息系統建設、產品研發等方面具有較強優勢。

外資銀行一般將其零售服務對象定位于大中城市的高層收入者，其細分個人客戶的標準主要是資產資金的多少。外資銀行注重對不同層次的客戶提供不同種類的服務，以差別化的個人客戶服務方式，最大限度地滿足客戶的業務和心理需求。外資銀行最初在中國市場開展零售業務，是以發達地區擁有外匯的高收入群體為目標客戶。

據中研產業研究院《2022-2027年中國外資銀行市場調研與投資戰略研究咨詢報告》分析：

隨著近年內地居民的收入穩步上升，一些外資銀行已經開始結合內地百姓的理財需求，對金融產品進行“本土化”的改造，這些創新產品即貼合了本地客戶的需求，又突出了外資銀行的競爭優勢，同時顯示出外資銀行已經由單純鎖定高端客戶開始中低端客戶延伸。目前外資銀行在華開展個人銀行業務的主要客源，并非來自于中資銀行，而是外資銀行。

從加入世貿組織后我國銀行業的變化來看，中資銀行在競爭中，一是積極向外資銀行學習，對普通客戶服務意識明顯提升、服務范圍不斷擴大，對客戶開展微笑服務、專業解答，在網點內提供茶水、雜志、雨傘等貼心服務，并為客戶提供一站式生活繳費服務等;二是對高端客戶的貼身服務質量也迅速提升，外資銀行帶來了百年服務精髓，特別是其對高端客戶的貼身服務，如個性化的理財、多樣化的投資組合，為中資銀行廣泛開展私人銀行業務提供了很好的示范;三是倒逼中資銀行加大改革和創新力度，學習外資銀行的先進做法，不斷推動自身體制和機制改革。

中國外資銀行品牌TOP10

匯豐HSBC，匯豐集團是全球規模最大的銀行及金融機構之一，在全球各地的發達市場和新興市場擁有約6，900間附屬分支機構。匯豐通過零售銀行及財富管理業務、工商金融服務、環球銀行及資本市場服務、以及環球私人銀行服務，為約6000萬客戶提供服務。公司的服務網絡遍布歐洲、亞太地區、美洲、中東及非洲80多個國家和地區。公司的目標是成為公認的領先國際銀行。

渣打銀行，渣打是一家國際領先的銀行集團。集團在全球一些最有活力的市場上已經營超過150年，其90%以上的營運收入和利潤來自亞洲，非洲和中東市場。集團選擇性地投入市場以及堅持發展與客戶深厚關系的承諾推動銀行在近年來取得強勁增長。渣打集團有限公司除在倫敦及香港的交易所上市外，還在印度的孟買以及印度國家證券交易所上市。渣打集團在70個國家設有1,700多個分支機構，為超過85,000名員工提供多彩并富有挑戰性的全球化事業發展機會。渣打的文化傳承和企業價值都在其品牌承諾 "一心做好，始終如一(Here for good)"中得到充分體現。目前，渣打銀行在全國擁有22家分行、67家支行和1家村鎮銀行。

東亞銀行，東亞銀行于1918年在香港成立，一直致力為香港、中國內地，及世界其他主要市場的客戶，提供全面的零售及商業銀行服務。東亞銀行是香港最大的獨立本地銀行，于2012年6月30日的綜合資產總額達港幣6,415億元(827 億美元)。東亞銀行于香港聯合交易所上市，為恒生指數成份股之一。在中國內地，東亞銀行早于1920年已在上海開設分行為客戶服務。目前，東亞銀行集團為內地網絡最龐大的外資銀行之一，于全國各主要城市設有約109個網點。

花旗Citibank，花旗集團是當今世界資產規模最大、利潤最多、全球連鎖性最高、業務門類最齊全的金融服務集團。它是由花旗公司與旅行者集團于1998年合并而成、并于同期換牌上市的。換牌上市后，花旗集團運用增發新股集資于股市收購、或定向股權置換等方式進行大規模股權運作與擴張，并對收購的企業進行花旗式戰略輸出和全球化業務整合，成為美國第一家集商業銀行、投資銀行、保險、共同基金、證券交易等諸多金融服務業務于一身的金融集團。合并后的花旗集團總資產達7000億美元，凈收入為500億美元，在100個國家有1億客戶，擁有6000萬張信用卡的消費客戶。

星展DBS，星展集團控股有限公司是新加坡交易所上市集團公司。星展銀行是星展集團控股有限公司控股子公司，總部位于新加坡，業務遍及全球15個市場，擁有超過200家分支行營業網點。星展銀行的前身為新加坡發展銀行，擁有強穩的資本實力，所取得的AA-和Aa1級信貸評級屬亞太地區最高之一。星展銀行在亞洲提供全方位的個人銀行、中小型企業銀行和企業銀行服務。作為一家生于亞洲，長于亞洲的銀行，星展銀行充分了解在這個區域最活躍的城市里做業務的細節。

恒生銀行，恒生銀行是世界級的金融機構，以市值計為香港最大本地注冊上市公司之一。主要業務包括零售銀行及財富管理、企業及商業銀行、財資服務，以及私人銀行。恒生亦同時提供全面人民幣服務。

瑞士銀行，瑞士銀行1998年由瑞士聯合銀行及瑞士銀行集團合并而成。瑞士聯合銀行是著名的金融服務企業，是世界最大的資產管理企業，最大的投資擔保銀行，在私人服務方面也居于領先地位，為四百多萬個人和企業提供服務。 旗下由瑞銀華寶、瑞銀機構資產管理與瑞銀瑞士私人銀行三大分支機構組成，瑞銀機構資產管理目前擁有的客戶資產超過1萬億美元。2000年瑞士銀行收購了美國第四大證券經紀商普惠公司。

華僑銀行，華僑銀行是新加坡成立時間最早的本土銀行，在1932年由三大華資銀行合并而成，當中最早的成立于1912年。以資產規模來說，華僑銀行目前是東南亞第二大的金融服務集團，也是世界上最高度評價的銀行之一，擁有穆迪Aa1級評級。華僑銀行及其子公司向客戶提供全方位專業金融和財富管理服務，包括個人業務、公司業務、投資業務、私人銀行業務、交易銀行業務、資金業務、保險、資產管理和股票經紀業務。

德意志銀行，德意志銀行早在于1872年就在上海設立了首間辦事處，并于2008年1月1日在北京正式注冊成立法人銀行--德意志銀行(中國)有限公司("德銀中國")。德銀中國是德意志銀行集團的全資子公司，總部在北京，并在北京、上海、廣州和天津開有分支行機構。目前德銀中國員工已經超過500人。

南洋商業銀行，南洋商業銀行(中國)有限公司是中國銀行(香港)有限公司(簡稱"中銀香港")通過其全資附屬機構—南洋商業銀行有限公司(簡稱"南商")--全資擁有的外商獨資商業銀行，總部設在上海，目前在國內各大城市設有分支機構，為客戶提供全面優質的銀行服務。

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