2023我國第三方化工物流需求與市場滲透率

• 黃江 2023年3月1日 來源：新浪 573 32
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展望2023年，化工物流需求短期有望隨物流通暢經(jīng)濟復(fù)蘇而修復(fù)，中期隨民營大煉化擴產(chǎn)，化工企業(yè)退城入園，中國化工出海以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷增長。

化工物流是指與化學(xué)品相關(guān)的倉儲和運輸?shù)确?wù)，化工物流的運作復(fù)雜、安全性要求高.因此技術(shù)要求嚴格、設(shè)備專業(yè)化程度高。

化工行業(yè)物流是緊隨著化工行業(yè)的產(chǎn)生而產(chǎn)生的，主要服務(wù)對象是化工產(chǎn)品。其物流設(shè)施主要包括碼頭、管道、儲罐、倉庫以及公路和鐵路等。碼頭主要起到原料或產(chǎn)品船運時船舶的停靠作用;管道主要作用是對液態(tài)或氣態(tài)的油品、天然氣或化工品的傳輸;而儲罐和倉庫分別提供不同形態(tài)的油品、天然氣或化工品的儲存。

2023我國第三方化工物流需求與市場滲透率

我國化工企業(yè)在成本管控驅(qū)動下,逐漸剝離自有化工物流業(yè)務(wù),第三方化工物流需求不斷提升,根據(jù)測算,預(yù)計 2025 年我國三方化工物流市場滲透率將提升至50%,規(guī)模為1.4萬億。

化工行業(yè)規(guī)模增長帶動物流需求提升，第三方物流滲透率提升下成長性較強。

化工物流需求受石化行業(yè)景氣影響，而化工品作為國民經(jīng)濟活動的原材料，涉及消費、地產(chǎn)、汽車等細分領(lǐng)域，需求因宏觀經(jīng)濟景氣變化而波動。展望2023年，化工物流需求短期有望隨物流通暢經(jīng)濟復(fù)蘇而修復(fù)，中期隨民營大煉化擴產(chǎn)，化工企業(yè)退城入園，中國化工出海以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷增長。根據(jù)中物流危化品物流分會預(yù)測，預(yù)計2025年危化品物流行業(yè)規(guī)模將達到2.85萬億元，2022-2025年增速維持在5.7%以上;我國化工企業(yè)在成本管控驅(qū)動下，逐漸剝離自有化工物流業(yè)務(wù)，第三方化工物流需求不斷提升，根據(jù)該行測算，預(yù)計2025年我國三方化工物流市場滲透率為50%，較2021年滲透率提升10%，規(guī)模為1.4萬億，2022-2025年行業(yè)復(fù)合增速達11.6%。

當(dāng)前化工物流行業(yè)格局分散，龍頭企業(yè)規(guī)模較小，成長空間廣闊。

當(dāng)前化工物流行業(yè)格局較為分散，由于危險品倉庫的審批地域性導(dǎo)致危險品物流企業(yè)地域分散割據(jù)，行業(yè)整體集中度較低;由于化工品類繁多，不同品類專業(yè)性要求不一，化工貨代整體集中度較低;危化品陸運及水運上，百強企業(yè)市場占比不到兩成，且規(guī)模偏小。根據(jù)中物聯(lián)危化品分會統(tǒng)計，2019-2020年度，我國整個危化品道路運輸年運量11億噸，百強企業(yè)運量約1.24噸，占比約11.27%;化工物流水運市場規(guī)模約3.2億噸，百強企業(yè)水運運量0.53萬噸，占比約16.45%。

監(jiān)管趨嚴下存量企業(yè)經(jīng)營壓力變大，利于優(yōu)質(zhì)龍頭擴張。

化工事故頻發(fā)下，行業(yè)對安全監(jiān)管的要求不斷提升，法律法規(guī)逐漸完善，牌照審批趨嚴，準入壁壘持續(xù)提高。存量企業(yè)經(jīng)營壓力變大，存在向頭部集中趨勢。2020-2021年中國危化品物流規(guī)模以上企業(yè)中，企業(yè)車隊規(guī)模在50輛以上的企業(yè)占總統(tǒng)計額占比由23%提升至34%。沿海液體化學(xué)品運輸上，龍頭企業(yè)市占率持續(xù)提升，興通股份以及盛航股份市占率分別由2018年的4.1%和3.2%提升至2022年H1的9.7%和8.7%。倉儲及貨代上，頭部企業(yè)因行業(yè)規(guī)模較大而占比較小，事故頻發(fā)所導(dǎo)致的監(jiān)管壓力提升也使得行業(yè)份額向優(yōu)勢企業(yè)集中。未來危化品物流行業(yè)相關(guān)資質(zhì)審批預(yù)計更加嚴格，資質(zhì)健全，經(jīng)營優(yōu)異的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將快速發(fā)展，沒有達到標準以及沒有取得相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)則被逐漸淘汰。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國化工物流行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

化工產(chǎn)品作為國民經(jīng)濟活動的上游原材料，下游涉及消費、地產(chǎn)、汽車等細分領(lǐng)域，需求受宏觀經(jīng)濟景氣度影響而波動。根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》，我國的危險化學(xué)品種類共有2828種，下游應(yīng)用廣泛，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國主要化學(xué)品產(chǎn)量逐年攀升，2000-2021年我國主要化學(xué)品產(chǎn)量由 1.64 億噸提升至 5.48 億噸，其中成品油、醇類、芳烴、酯類等石化產(chǎn)品都有較大的儲存需求。

化工品類繁多，因此物流環(huán)節(jié)的運營高度專業(yè)和復(fù)雜，當(dāng)化工行業(yè)景氣向上時，行業(yè)物流需求同步增長，當(dāng)單一品類需求景氣向下時，整體物流需求影響不大，板塊周期性較弱。 2022 年海外需求端受損疊加國內(nèi)疫情反復(fù)，化工下游多數(shù)領(lǐng)域的需求受到?jīng)_擊，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) PPI 當(dāng)月同比增速連續(xù) 13 個月下滑，物流需求也隨之受損。展望2023年，化工物流需求短期內(nèi)有望隨物流通暢經(jīng)濟復(fù)蘇而修復(fù)，中期隨民營大煉化擴產(chǎn)，化工企業(yè)退城入園，中國化工出海以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷增長。

根據(jù)中物流危化品物流分會預(yù)測，預(yù)計 2025 年危化品行業(yè)規(guī)模將達到 2.85 萬億元，2021-2025 年增速維持在6%以上。由于行業(yè)對物流環(huán)節(jié)的專業(yè)化需求不斷增加，對于操作以及運輸?shù)囊?guī)范性有了更嚴格的要求，我國化工企業(yè)在成本管控驅(qū)動下，逐漸剝離自有化工物流業(yè)務(wù)，第三方化工物流需求不斷提升，根據(jù)我們測算，預(yù)計 2025 年我國三方化工物流市場滲透率將提升至50%，規(guī)模為1.4萬億，2021-2025 年行業(yè)復(fù)合增速達 11.6%。

1.危險化學(xué)品倉儲集中度逐漸提高

目前，現(xiàn)代化的專業(yè)碼頭和化工物流園已經(jīng)在沿海經(jīng)濟區(qū)的化工園區(qū)周圍逐漸建立起來，成為了園區(qū)應(yīng)對未來發(fā)展和規(guī)劃的重要組成手段。其中比較有代表性的是上海市金山區(qū)建立的漕涇化工物流園區(qū)和亭林綜合物流園區(qū)，在對這兩處園區(qū)進行重點建設(shè)的同時，還附帶了一定數(shù)量的倉儲基地和專業(yè)物流中心。與此同步，上海、天津和常州等地也建立起了危險品交易市場，并都相應(yīng)配備了倉儲設(shè)施。僅是天津市自身就已有多個危險化學(xué)品交易市場，這些交易市場專門從事危險化學(xué)品的集中交易、專業(yè)儲存和統(tǒng)一配送的工作。同時，上海、江西等地也先后建立起了危險化學(xué)品集中交易市場。這些危險化學(xué)品集中交易市場的建立充分反映出了我國危險化學(xué)品倉儲集中度逐漸提高的特點。

2.信息化輔助化工物流促進管理水平的提高

隨著信息技術(shù)的發(fā)展和普及，在我國，大型石化企業(yè)中基本都實現(xiàn)了以信息化管理平臺為依附的管理，以此來提升化工物流的管理水平。其中最為典型的例子就是中國石化。中國石化建立起的物流管理信息系統(tǒng)覆蓋了公司本部、華東、華南、華北、華中區(qū)域的分公司以及外部的承運商、倉儲服務(wù)商等一系列的相關(guān)單位，在業(yè)務(wù)方面則涵蓋了物流訂單的生成、運輸委托、發(fā)運、運輸、卸貨、入庫、出庫、配送回單、物流費用的結(jié)算等一系列的業(yè)務(wù)。通過在這些方面實施信息化輔助，實現(xiàn)了化工物流的計劃管理和運行管理，拓展了物流分析和綜合展示的功能。通過信息技術(shù)的輔助作用，企業(yè)能全面掌控化工產(chǎn)品的物流動態(tài)，實現(xiàn)了物流管理的精細化，同時也提高了企業(yè)面對突發(fā)狀況的應(yīng)急反應(yīng)能力，為企業(yè)運營的安全性和高效性提供了堅實的保障，也為企業(yè)快速響應(yīng)市場需求提供了有效的支持。

3.我國散化海運方面技術(shù)取得突破并進入實際運營

隨著2010年7月上海中化思多而特船務(wù)有限公司“紫丁香”輪圓滿完成第一個內(nèi)貿(mào)航次二苯甲烷異二氰酸脂的散裝海運，我國化工物流技術(shù)在散化海運方面展開了新的篇章。次二苯甲烷異二氰酸脂的品質(zhì)掌控難度大，人員的防護工作也較特殊，但是在經(jīng)驗豐富的海務(wù)船長對運輸過程及裝卸作業(yè)進行的全程監(jiān)控和指導(dǎo)下，該貨物還是實現(xiàn)了散化海運的運輸。這次貨物內(nèi)貿(mào)船運的成功案例填補了我國散化海運在散裝液體異氰酸脂方面的技術(shù)空白，同時也為國內(nèi)其他化工企業(yè)在托運此類貨物時提供了借鑒、增加了選擇。在散化海運方面取得的突破性進展為化工物流增添了新的動力。

《2023-2028年中國化工物流行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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