中國航空煤油行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告

• 陳觀秋 2023年3月2日 來源：央視新聞 中國海關(guān)總署 國家統(tǒng)計局 267 9
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隨著近年來我國航空產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，航空煤油需求量也隨之不斷增長，推動了我國航空煤油產(chǎn)需量的增長。

一、航空煤油概述

航空煤油別名無臭煤油，是石油產(chǎn)品之一，主要由不同餾分的烴類化合物組成，是根據(jù)飛機發(fā)動機的性能和飛機的安全特別研制的航空燃料。其具有密度適宜、熱值高、燃燒性能好、清潔度高、硫含量少、對機件腐蝕小的特點，能夠迅速、穩(wěn)定、完全燃燒，可滿足寒冷地區(qū)和高空飛行對油品流動性的要求。

航空煤油主要由原油蒸餾的煤油餾分經(jīng)精制加工而成，或由重質(zhì)餾分油經(jīng)加氫裂化后精餾獲得，在生產(chǎn)過程中還需加入抗氧劑、抗靜電劑等微量組分。下游主要應(yīng)用于民用航空和軍用航空領(lǐng)域。

原油是航空煤油生產(chǎn)最主要的原材料，我國作為原油的主要消費國，國內(nèi)原油增產(chǎn)乏力，原油市場對外依存度較高。據(jù)資料顯示，2018年以來，我國原油產(chǎn)量逐步增長，到2021年，我國原油產(chǎn)量為19888.11萬噸，同比增長2.1%。

國內(nèi)航空煤油行業(yè)生產(chǎn)廠家多集中在華東、華南、東北地區(qū)，廣東、遼寧、江蘇、上海、浙江分別占據(jù)了單省份產(chǎn)量前五，總產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的58.78%。其中，中石化跟中石油作為兩大供應(yīng)方幾乎壟斷了航煤生產(chǎn)市場，產(chǎn)量占比在7:3左右。國內(nèi)航煤產(chǎn)量、需求都在逐年增加，受其影響較大的還有進出口方面。從數(shù)據(jù)來看，我國航煤由最開始供不應(yīng)求的局面，發(fā)展到近年來已經(jīng)慢慢開始達到平衡。

二、航空煤油行業(yè)現(xiàn)狀

從航空運輸情況來看，隨著近年來我國航空運輸行業(yè)不斷發(fā)展，航空運輸周轉(zhuǎn)量持續(xù)增長。2020年受疫情影響，航空運輸特別是航空客運受到嚴重影響，運輸周轉(zhuǎn)量出現(xiàn)大幅下降，到2021年，周轉(zhuǎn)量雖有所回升，但整體仍處于較低水平。據(jù)資料顯示，2021年我國航空運輸總周轉(zhuǎn)量為856.75億噸公里，同比增長7.29%。

從飛機數(shù)量情況來看，近年來我國飛機總量逐年增加，其增長速度逐步放緩，總體仍然呈正增長趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國民航運輸飛機總量為4054架，同比增長3.9%;軍用飛機總量為3285架，同比增長0.8%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國航空煤油行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》分析：

隨著近年來我國航空產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，航空煤油需求量也隨之不斷增長，推動了我國航空煤油產(chǎn)需量的增長。

2020年在疫情的沖擊下，各國相繼縮減航班，全球航空煤油需求量驟減，我國航空煤油出口量也大幅減少，2021年海外許多地區(qū)疫情依然肆虐，我國航空煤油進一步下滑。據(jù)資料顯示，2022年1-11月中國航空煤油出口數(shù)量為919萬噸，相比2021年同期增長了122萬噸，同比增長15.3%;出口金額為888903.4萬美元，相比2021年同期增長了437767.6萬美元，同比增長95.9%。2022年1-11月中國航空煤油出口均價為967.25萬美元/萬噸，2021年1-11月航空煤油出口均價為566.04萬美元/萬噸。2022年11月中國航空煤油出口數(shù)量為126萬噸，相比2021年同期增長了32萬噸，同比增長33.2%;出口金額為118783.7萬美元，相比2021年同期增長了58293.7萬美元，同比增長92.6%;出口均價為942.73萬美元/萬噸。

三、航空煤油行業(yè)競爭格局

過去幾十年，國內(nèi)航空煤油生產(chǎn)企業(yè)基本是中石化、中石油、中海油、中化等中字頭企業(yè)，而隨著恒力石化和浙江石化等民營大煉化項目投產(chǎn)(均配備上百萬噸的航煤加氫裝置)，逐步打破了煤油生產(chǎn)裝置由中字頭企業(yè)掌控的局面。由此，國內(nèi)航空煤油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。據(jù)資料顯示，2019年國內(nèi)航煤煤油生產(chǎn)企業(yè)中，中石化產(chǎn)能占比依舊最大，達到53%;再次是中石油，達到21%;隨后是民營企業(yè)的15%。而中海油和中化分別占7%、4%。

四、航空煤油行業(yè)發(fā)展趨勢

“雙碳”時代下減排壓力增大，以及與海外減排制度的接軌(例如歐盟正在推進立法，后續(xù)所有飛往歐洲的國際航班都需執(zhí)行歐盟的燃料標準)，我國發(fā)展以生物柴油、生物航煤為主的生物燃料是大勢所趨。

隨著我國航空煤油消耗量增加，生物航煤理論替代潛力突出。2022年12月19日，中國石化發(fā)布消息，首次加注我國自主研發(fā)生物航煤的國際貨運航班，從杭州起飛，經(jīng)過12個小時飛行，安全抵達比利時。這是2022年我國自主研發(fā)生物航煤首批規(guī)模化生產(chǎn)以來，國際貨運航線首次開啟可持續(xù)燃料綠色航空。

生物航煤屬于可持續(xù)航空燃料，是以可再生資源為原料生產(chǎn)的航空煤油，原料主要包括餐飲廢油、動植物油脂、農(nóng)林廢棄物等。與傳統(tǒng)石油基航空煤油相比，全生命周期二氧化碳排放最高可減排50%以上。

2009年，中國石化成功開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生物航煤生產(chǎn)技術(shù)，利用中國石化鎮(zhèn)海煉化下屬生產(chǎn)基地改造建成一套生物航煤試驗裝置，推動生物航煤在2013年、2015年、2017年相繼完成首次試飛、首次商飛和首次跨洋飛行， 中國成為繼美國、法國、芬蘭之后第四個擁有生物航煤自主研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)的國家。2022年5月，中國首套10萬噸/年生物航煤工業(yè)裝置在鎮(zhèn)海煉化進行首批規(guī)模化試生產(chǎn)，并獲亞洲首張全球RSB生物質(zhì)可持續(xù)航空燃料認證證書。

目前，中國石化生產(chǎn)的生物航煤已在東航、南航、國航、多彩貴州航空等國內(nèi)航線上投用。

2022年1月國家發(fā)改委、能源局出臺了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確提出大力發(fā)展生物航空煤油。在國家政策指導(dǎo)和行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，我國航空煤油行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的步伐加快，生物航空煤油成為行業(yè)新發(fā)展趨勢。

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