銀行業金融機構不良資產規模 不良貸款轉讓試點市場空間

• 黃江 2023年3月7日 來源：新浪 930 58
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加快銀行業不良資產處置，是防范化解金融風險的內在要求。目前，銀行業須嚴加防范信貸資產劣變，且有萬億元不良資產待處置。近日，不良貸款轉讓試點的擴大，將更多市場參與主體納入其中，有望引領不良資產處置邁向新階段，為金融機構行穩致遠保駕護航。

資產處置的范圍按資產形態可劃分為：股權類資產、債權類資產和實物類資產;資產處置方式按資產變現分為終極處置和階段性處置。終極處置主要包括破產清算、拍賣、招標、協議轉讓、折扣變現等方式，階段性處置主要包括債轉股、債務重組、訴訟及訴訟保全、以資抵債、資產置換、企業重組、實物資產再投資完善、實物資產出租、資產重組、實物資產投資等方式。

銀行業金融機構不良資產規模

最近3年，受疫情的影響，銀行業金融機構不良資產規模增長較快。銀保監會公布的銀行業保險業主要監管指標數據情況顯示，截至2022年三季度末，商業銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額3萬億元，較上季末增加373億元。

加快銀行業不良資產處置，是防范化解金融風險的內在要求。目前，銀行業須嚴加防范信貸資產劣變，且有萬億元不良資產待處置。近日，不良貸款轉讓試點的擴大，將更多市場參與主體納入其中，有望引領不良資產處置邁向新階段，為金融機構行穩致遠保駕護航。

隨著第二批不良貸款轉讓試點的實行，試點范圍進一步下沉到城商行和農村金融機構，中小銀行不良資產的處置渠道進一步拓寬，不良資產處置效率提升，為中小銀行強化對實體經濟的支持與服務拓展了更多空間。

不良資產處置開新局化解渠道日漸多元

近日，不良貸款轉讓試點的擴大，將更多市場參與主體納入其中，有望引領不良資產處置邁向新階段，為金融機構行穩致遠保駕護航。加快銀行業不良資產處置，是防范化解金融風險的內在要求。目前，銀行業須嚴加防范信貸資產劣變，且有萬億元不良資產待處置。

不良貸款轉讓試點兩年后，第二批試點適時擴圍。此次擴大試點醞釀已久，2022年5月，銀行業信貸資產登記流轉中心(下稱“銀登中心”)表示，管理部門正在研究進一步放開參與試點的機構和不良貸款范圍，一些長期困擾市場的痛點難點問題有望得到緩解。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國不良資產處置行業發展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

近日，銀保監會印發《關于開展第二批不良貸款轉讓試點工作的通知》，明確在原試點機構范圍基礎上，將開發銀行、進出口銀行、農業發展銀行，以及信托公司、消費金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司納入試點機構范圍。

第二批試點也將部分區域中小銀行納入，試點機構范圍進一步下沉。《通知》顯示，將注冊地位于北京、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業銀行、農村中小銀行等機構納入試點機構范圍。

北京信用學會金融信用專委會聯席主任、中國仲裁法學研究會金融仲裁委員會主任卜祥瑞表示，首批試點僅限于6家國有大行、12家股份行及少數AMC，此次區域中小銀行機構被納入試點，反映出部分機構不良資產處置壓力相對較大，且個別借款企業風險突出。

“近年來，房地產、商貿物流等實體企業與銀行業金融機構的經營狀況均受到影響，因此加快不良資產處置迫在眉睫。”卜祥瑞稱。

個貸批轉市場釋放潛力

此前，不良貸款轉讓試點甫一開閘，各類市場主體就積極參與。據銀登中心披露的數據，截至12月23日，已有598家機構開立不良貸款轉讓業務賬戶。

2022年前三季度，不良貸款轉讓試點業務規模達231億元，項目單數136單。其中，批量個人業務規模111.7億元，項目數為45單;單戶對公業務規模119.4億元，項目數為91單。

相較于單戶對公轉讓業務，個貸不良批量轉讓業務規模較小。據業內人士反映，個貸不良批量轉讓市場剛剛起步，起初因缺乏定價依據，估值普遍偏高。由于部分銀行淺嘗輒止，資產管理公司亦缺乏經驗，個貸不良資產的處置效率不高，回收壓力相對較大。

目前，地方AMC參與個貸不良批量轉讓的熱情較高。興業銀行聯合畢馬威發布的《個人不良貸款批量轉讓專題研究報告》顯示，截至2022年三季度末，已有90批個貸不良資產包通過銀登中心轉讓，本金規模約51億元，債權總規模約160億元。由于批量受讓個人不良貸款不受區域限制，地方AMC收購了95%的個貸不良資產包。整體個貸不良市場可達萬億級規模，潛力巨大。

“經過一段時間摸索，個貸不良資產包的轉讓價格已經穩定在4折左右。”東興投資原董事、副總經理章曉棟介紹，在實踐環節，資產管理公司還須積累更多經驗，盡早跑通個貸業務流程，提高處置效率，同時也要注重保障債務人的合法權益，不宜操之過急。

不良資產線上推介成趨勢

今年以來，資產管理公司線上推介不良資產不僅在力度上繼續加大，而且推介的手段和渠道更趨多元化。隨著機構不斷探索，“互聯網+不良資產”這一處置模式已經從最初的“試水”逐步走向“深水區”，或成為新一年的新趨勢。

日前，中國信達資產管理股份有限公司舉辦不良資產線上直播推介會，推介項目700余個，包括債權、股權和實物資產。推介資產分布于全國31個省份，債權本金合計約1600億元，涉及制造、能源、旅游、房地產、科技等多個行業，抵(質)押物包括水電站、景區、房地產、股權(票)等。本次線上直播推介會吸引了近200家業內機構參與。

無獨有偶，中國華融資產管理股份有限公司也在拓展線上營銷及合作渠道，建立了“每周一推”和“資產處置營銷月”機制，通過自主研發的“融易淘”微信小程序等推介資產。數據顯示，今年上半年，公司共推介債權規模1500億元。

地方資產管理公司也通過互聯網平臺加快處置不良資產。

不良資產處置行業研究報告主要分析了不良資產處置行業的市場規模、不良資產處置市場供需求狀況、不良資產處置市場競爭狀況和不良資產處置主要企業經營情況，同時對不良資產處置行業的未來發展做出科學的預測。中研普華憑借多年的行業研究經驗，總結出完整的產業研究方法，建立了完善的產業研究體系，提供研究覆蓋面最為廣泛、數據資源最為強大、市場研究最為深刻的行業研究報告系列。報告在公司多年研究結論的基礎上，結合中國行業市場的發展現狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，并且依托國家權威數據資源和長期市場監測的中研普華數據庫，進行全面、細致的研究，是中國市場上最權威、有效的研究產品。不良資產處置行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業投資策略和營銷策略等方面的建議。

《2023-2028年中國不良資產處置行業發展前景及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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