油船運價正在逆勢上漲 2023全球油輪運輸市場需求增長調查

• 黃江 2023年3月12日 來源：新浪 970 61
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中國進口原油運價指數(CTFI)顯示，油運價格從2月初至今的上漲幅度更高。數據顯示，3月9日，中東灣拉斯坦努拉至寧波27萬噸級船運價(CT1)報WS83.21，較1月末上漲68%。

今年2月5日，歐盟對俄羅斯成品油的限制措施開始執行，全球成品油貿易重構開啟，將拉長平均航距導致油運需求明顯增加，且可持續。而在供給端，過去十年全球船廠產能出清充分，過去兩年集運超級牛市催生大量集裝箱新船訂單，導致未來數年船臺趨緊，且航運環保新政(EEXI)的生效約束影響了油輪航速。

油船運價正在逆勢上漲

隨著中國經濟復蘇引起需求增加，油船運價正在逆勢上漲。今年2月的原油運價淡季不淡，超預期上行。波羅的海原油運輸指數(BDTI)已創年初以來新高。

通常而言，天氣轉暖以后，原油需求就會減少，全球油輪運價隨之下降。但是，截至3月8日，波羅的海原油運輸指數(BDTI)為1495點，比1月底上漲17%，創下年初以來新高。

中國進口原油運價指數(CTFI)顯示，油運價格從2月初至今的上漲幅度更高。數據顯示，3月9日，中東灣拉斯坦努拉至寧波27萬噸級船運價(CT1)報WS83.21，較1月末上漲68%。

對此，有船舶經紀公司指出，目前運價上漲主要是中國進口增加所致。在3月的裝船協議中出現了從中東和美國向中國調集油船的情況。中國從海上進口的石油將近80%通過VLCC(超大型油輪)運輸，因此中國進口增加將給VLCC市場帶來重大利好。

與之對應的是，中國經濟已顯示快速恢復。2月份，中國制造業活動創下了十多年來最快的增速。數據顯示，制造業采購經理指數從1月份的50.1躍升至2月的52.6，為2012年以來的最高水平。國際能源機構(IEA)預計，今年全球石油需求將增長200萬桶/日，中國將占增量的近50%。

業內人士認為，在中國經濟快速增長、全球航運環保新政等多因素下，全球油運市場高景氣度有望進入超級大周期。

全球油輪運輸市場展望

全球石油供需處于緊平衡狀態 , 俄烏沖突助推國際油價迅速攀升并保持高位 , 歐美制裁不斷升級已然改變石油貿易格局。

全球油輪運輸市場顯著走強 , 油船運力增長緩慢 , 市場各船型日收益均持續上漲并達到近年來的高位。

展望后期 , 俄烏沖突給市場帶來的紅利仍將持續 , 油運市場需求復蘇進程不變且總量將恢復至疫情前水平 , 供給端的低速增長也為市場上行提供支撐 , 新的貿易格局形成過程中市場機會將不斷孕育而生 , 預計 2023 年油輪運輸市場有望呈現運價高位震蕩且振幅拉大表現。

原油輪方面 , 超大型油輪 ( VLCC ) 市場顯著走強 , 代表航線費率及日收益均大幅上漲 , 在訂單處于歷史低位、歐洲買家將目光投向更遠的地方以取代俄羅斯石油等多重因素影響下 , 其代表航線中東—遠東 ( TD3 ) 平均日收益一度漲至 101230 美元 / 天的歷史高位 , 處于過去 30 年屈指可數的水平 ,2022 年平均日收益為 16885 美元 / 天 , 較去年同期大漲 17403 美元 / 天。

中小船型市場得益于美灣、西非出口歐洲貨盤大幅增加 , 以及美國出口禁令生效前加緊搶購俄羅斯原油 ,Aframax 船型和 Suezmax 船型市場表現非常活躍 , 支撐運價大幅上漲并維持高位。

2022 年各油輪船型運輸市場均出現較大幅度的走強 , 各船型代表航線日收益與上年同期相比漲幅均超過 400%, 尤其是 VLCC 船型和 Aframax 船型漲幅最大 , 均超過 1700%。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國石油運輸行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：

2月22日，伊拉克中央銀行表示，計劃允許與中國的貿易直接以人民幣結算，利好中伊原油貿易;“歐佩克+”堅持在2023年剩余時間內執行2022年底達成的減產200萬桶/日的協議，暗示不會彌補俄羅斯3月50萬桶/日的石油減產缺口;由于運輸燃料需求增加以及新煉廠投產，市場對中國原油需求復蘇持樂觀態度，沙特調高對亞洲原油出口報價。然而，強勁的美國經濟數據加劇對美聯儲繼續激進加息的擔憂，這將重壓經濟增長和燃料需求，美元走強也將打壓原油價格;受冬季風暴影響，美國上千架次航班被取消，影響航煤需求;美國原油庫存升至17個月來高位，表明整體需求正在減弱;沙特12月原油出口從5個月來的低點開始回升;俄羅斯在波羅的海、黑海以及遠東地區的原油出口終端的出貨量達到數周高點;美國七個最大的頁巖油盆地的頁巖油產量預計將在3月上升到歷史最高水平。本周布倫特原油期貨價格震蕩下行，周四報81.27美元/桶，較2月16日下跌4.55%。全球原油運輸市場VLCC型油輪運價先漲后跌，蘇伊士型油輪運價小幅上漲，阿芙拉型油輪運價美灣航線走強。中國進口VLCC運輸市場運價先漲后跌。2月23日，上海航運交易所發布的中國進口原油運價綜合指數(CTFI)報1429.27點，較2月16日上漲3.75%。

超大型油輪(VLCC)：運輸市場先漲后跌。本周，國內需求繼續反彈，中東航線3月上旬貨盤穩步成交，運價持續上漲，本周突破WS70，船東收益超過5萬美元/天，刷新年內高點。大西洋市場美灣、西非和巴西貨量配合，運價水漲船高。臨近周末，中東3月中旬貨盤放出遲緩，且大西洋市場活躍度下降，運價轉跌。周四，中東灣拉斯坦努拉至寧波27萬噸級船運價(CT1)報WS66.82，較2月16日上漲2.52%，CT1的5日平均為WS68.30，較上周平均上漲13.09%，TCE平均5.2萬美元/天;西非馬隆格/杰諾至寧波26萬噸級船運價(CT2)報WS67.96，上漲5.43%，平均為WS67.85，TCE平均5.3萬美元/天。

蘇伊士型油輪(Suezmax)：運輸市場小幅上漲。西非至歐洲市場運價上漲至WS136(TCE約6.3萬美元/天)。黑海到地中海航線運價上漲至WS167(TCE約8.8萬美元/天)。中東至地中海14萬噸級船輕質原油運價上漲至WS60(TCE約1.3萬美元/天)。

阿芙拉型油輪(Aframax)：運輸市場美灣航線走強，亞洲、歐地及北海航線小幅波動，綜合水平上行。7萬噸級船加勒比海至美灣運價上漲至WS257(TCE約7.9萬美元/天)。跨地中海運價上漲至WS175(TCE約5.6萬美元/天)。北海短程運價微跌至WS153(TCE約5.1萬美元/天)。美灣至歐陸7萬噸級船運價上漲至WS243(TCE約7.1萬美元/天)。波斯灣至新加坡運價上漲至WS193(TCE約5.0萬美元/天)。東南亞至澳大利亞運價小跌至WS175(TCE約4.8萬美元/天)。

國際成品油輪(Product)：運輸市場波斯灣航線相對抗跌、歐美航線跌幅明顯。印度至日本3.5萬噸級船運價下跌至WS249(TCE約3.1萬美元/天)。波斯灣至日本航線5.5萬噸級船運價小跌至WS209(TCE約4.1萬美元/天)，7.5萬噸級船運價小漲至WS194(TCE約5.3萬美元/天)。美灣至歐洲3.8萬噸級船柴油運價大跌至WS126(TCE約1.0萬美元/天)。歐洲至美東3.7萬噸級船汽油運價下跌至WS193(TCE約2.4萬美元/天)。歐美三角航線TCE較上周四大跌45.6%至3.0萬美元/天。

《2022-2027年中國石油運輸行業市場全景調研與發展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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