白酒行業市場多大?2023年中國白酒行業市場調研分析

• 方蔓桃 2023年3月22日 來源：百度 327 14
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目前，白酒行業產能規模將進入千萬千升時代，銷售規模跨入五千億。具體來看，從2002年開始，白酒業迎來了發展的“黃金十年”，成為食品工業中最具活力的產業之一。

白酒行業市場多大?中高端白酒市場，聚焦川冀魯豫及東北等傳統優勢市場，逐步推進雙品牌全國化布局，全面推動“品牌 IP 化、終端場景化、消費者社群化、行動數字化”的營銷模式升級與創新。白酒是我國特有的酒種，具有悠久的歷史和獨特的民族文化內涵，在世界蒸餾酒中別具一格。我國白酒行業從改革初期的蓬勃發展，到“黃金十年”的昂揚向上和5年調整后的重新出發，不但從規模到效益都發生了翻天覆地的變化，并誕生了茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河等一批國內中流砥柱企業。

目前，白酒行業產能規模將進入千萬千升時代，銷售規模跨入五千億。具體來看，從2002年開始，白酒業迎來了發展的“黃金十年”，成為食品工業中最具活力的產業之一。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國白酒行業市場調研與營銷模式發展分析報告》顯示：

白酒行業市場分析

隨著行業集中度逐步提升，白酒市場份額越來越集中于頭部酒企。近期，多家白酒企業公布業績預告或經營數據。數據顯示，茅臺、山西汾酒等頭部酒企保持較為理想增速，增速保持在兩位數以上。汾酒、習酒、郎酒、劍南春成功站上年銷售額200億元臺階，成為200億白酒軍團新成員。

而部分酒企陷入虧損境地。以低端酒為主力產品的順鑫農業預計虧損5.2億元-6.8億元，虧損幅度擴大;“保健酒第一股”海南椰島近年來陷入業績虧損泥潭，2022年度業績預虧超1億元。酒企業績分化加劇，名酒持續走強，部分酒企逐漸被邊緣化。

隨后二三線企 業根據頭部企業的價格位置，對自己的產品品牌進行再定位。 而從需求端來看，政商務、大眾消費、渠道加庫存為下游的主要需求。其中，政商務消 費和宏觀經濟、項目開工的相關度較高，往往是與宏觀經濟周期同步或領先于宏觀經濟， 大眾消費與居民的收入水平、消費信心相關度較高，往往是與宏觀經濟周期同步或滯后 于宏觀經濟，渠道的主動加庫存，主要是渠道自庫存低位的主動補庫、或者是行業景氣 期的趨勢性加庫存。

業內人士指出，200億元已成為酒企的基本實力體現，成為一線酒企的門檻。一家企業想要成為200億級品牌，不僅需要品牌積累，也需要產能硬實力和市場軟實力的綜合表現，需要漫長的周期孵化經營。在行業“馬太效應”影響之下，白酒企業拼的不僅僅是沖勁兒，更是后勁兒。分化將是白酒企業發展的趨勢之一，文化名酒、產區名酒和品質名酒正在成為消費者消費的主流。那些缺乏特色，缺乏差異化、競爭力的區域中小型酒企可能會被逐漸淘汰，真正有特色、有品質的區域酒企將迎來新的發展機遇。

限制三公消費出臺，加劇行業供需失衡幅度：限制三公消費相關政策出臺，政商務需求 急劇下滑，行業的供需格局失衡加劇。對應的，2013 年限額以上餐飲收入同比增速明 顯跑輸餐飲整體。受此影響，白酒行業也走入調整期，而以政商務消費為主的中高端白 酒首當其沖，行業開啟自上而下的調整。

據中國酒業協會公開發布的數據顯示，2022年邁過200億元銷售大關的酒企共有8家，分別是茅臺、五糧液、洋河酒業、瀘州老窖、劍南春、汾酒、習酒、郎酒。其中，茅臺和五糧液從突破百億到跨過200億，都只用了兩年時間。洋河早在2018年就邁過了200億元大關。瀘州老窖、劍南春兩家均在2021年營收超過200億元。而到了2022年，汾酒、習酒、郎酒銷售收入均突破200億元。

隨著未來消費需求的改善和升級，我國高端及次高端白酒的銷量占比有望大幅增加，低端酒銷費被次高端和高端白酒擠壓。目前我國人均烈酒消費量為4.34升，超過世界約3升的平均水平。我國白酒消費中，600元/升以上的高端白酒占1.6%，200-600元/升的白酒銷量占2.4%(限制三公消費之前為3.1%)，即200元/升以上白酒消費量占4%的份額。高端伏特加酒在德國和法國的占比分別為12.5%和9.4%，高端酒消費占比遠遠超過我國，所以我國高端酒消費未來還有很大提升空間。

白酒行業前景分析

目前行業仍處于“景氣修復+批價向上+庫存去化”的恢復初期。從需求 端來看，延續弱復蘇態勢，場景修復初步帶動需求改善，后續隨著宏觀經濟和居民消費 信心的修復，需求有望延續修復態勢;批價來看，節前批價有所波動，但本輪調整期酒 企的市場管控能力明顯更強，茅臺五糧液為代表的頭部企業，主動控制供給節奏，整體 波動幅度可控、批價預期穩定;春節后，隨著場景修復帶來需求改善，頭部企業批價已 經率先改善，茅五等頭部品牌批價環比節前提升明顯，預計后續批價將維持平穩或上升， 繼續大幅下行概率較低;庫存方面，經銷商庫存環比持平或有所降低，行業已進入去庫 存周期。隨著需求的逐步好轉以及春節旺季發貨高峰期過去，預計行業供需矛盾有望緩 解，批價壓力最大時刻已經過去。

在新生代逐漸成為消費主流的背景下，二次元、三次元，甚至四次元們的消費觀念，成為越來越多酒企、酒商考慮的問題。原來的消費觀念已經成為一道天塹，擺在了所有白酒生產企業、流通企業、經銷商們的面前。體驗式營銷，簡單地說就是，消費者對產品的品質和服務的更高追求。

現在利用互聯網新技術構建"人貨場"模式，通過吸引消費者打造場景，然后實現賣貨，也就是門店+社群+新零售的模式。

新零售模式將為酒企的原點人群培養、團購場景化、新產品消費頻次，提供一站式解決方案。這對于酒企來說，無疑增加了競爭力。新零售是大勢所趨，是建立在消費升級和消費者高數字化的基礎之上，與互聯網逐步釋放的經濟與社會價值相匹配。傳統酒企可以通過新零售品牌體驗中心模式進行原點消費人群培育。新零售終端將品牌文化、產品體驗、消費者教育、深度互動等功能綜合起來，讓核心消費人群和潛在消費人群與品牌深度互動，建立強鏈接。例如，行業龍頭企業五糧液緊抓消費場景、消費習慣的新變化，抓新零售發展趨勢，主動擁抱互聯網，創新推出全新門店品牌"五糧e店"，正式開啟白酒制造企業的新零售商業實踐，標志著中國白酒品牌新零售時代來臨。

如今白酒流行呈現出從高端到低端、從高層到低層、從城市到農村、從酒店到流通的明顯特征——白酒消費方式和流行樣式的研究構成了白酒企業市場戰略、策略的基石。我國白酒行業發展情況，繁榮發展期、初遇調整期、快速發展期、再遇調整期。黃金發展期、深度調整期、復蘇會暖期。中低端白酒行業，從產品構成來看，濃香型白酒在市場中占統治地位，隨著人們對健康的關注，低度酒亦成為發展趨勢。

本報告對中國白酒及營銷模式的發展狀況、上下游行業發展狀況、競爭替代產品、發展趨勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國白酒行業的營銷模式及策略，以及中國白酒行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2027年中國白酒行業市場調研與營銷模式發展分析報告》。

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