化妝品行業市場多大?2023化妝品零售數據呈下滑趨勢

• 方蔓桃 2023年3月31日 來源：百度 1316 86
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化妝品行業市場多大?化妝品指以涂擦、噴灑、或 者其他類似方式，施用于皮膚、毛發、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護、美化、 修飾為目的的日用化學工業產品。化妝品可分為特殊化妝品和普通化妝品，其中特殊化 妝品指用于染發、燙發、祛斑美白、防曬、防脫發的化2

化妝品行業市場多大?化妝品指以涂擦、噴灑、或 者其他類似方式，施用于皮膚、毛發、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護、美化、 修飾為目的的日用化學工業產品。化妝品可分為特殊化妝品和普通化妝品，其中特殊化 妝品指用于染發、燙發、祛斑美白、防曬、防脫發的化妝品以及宣稱新功效的化妝品。 全球化妝品市場規模整體呈現增長趨勢。根據華經產業研究院，2015-2021 年，全球化 妝品市場規模從 1,980 億歐元增長至 2,375 億歐元，期間 CAGR 為 3.08%，整體保持增勢。 其中，2020 年全球化妝品市場規模同比下滑，主要系因為新冠疫情等因素沖擊所致，2021 年市場規模有所回升。

根據中研普華撰寫的《2023-2028年中國化妝品行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》分析顯示

化妝品行業市場分析

護膚品、護發用品、彩妝為化妝品市場三大重要細分領域，其中護膚品占比穩居首位。 華經產業研究院數據顯示，2021 年全球化妝品市場中，護膚品、護發產品、彩妝的比重 分別為 41%、22%和 16%。根據 Frost & Sullivan，2021 年中國化妝品市場中，護膚品、 護發用品、彩妝的比重分別為 51.2%、11.9%和 11.6%。整體來看，在國內外化妝品市場 中，護膚品都占據主力軍位置，在國內更是市場份額過半。不同的是，國內護發用品和 彩妝的占比相近，而全球市場化妝市場中，護發產品占比較彩妝高出近 6 個百分點。

1月17日，國家統計局發布的社會消費品零售數據顯示，2022年社會消費品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。其中12月份，社會消費品零售總額40542億元，同比下降1.8%。在劃分的18大類別中，化妝品2022年零售總額為3936億元，比上年下降4.5%，其中12月份零售數據為290億元，同比下滑19.3%。

對比近幾年的化妝品零售數據可以發現，在2019年時候，化妝品零售額是2992億元。到2020年，化妝品零售額已經突破3000億大關，達到3400億元。2021年，化妝品零售額一舉突破4000億，達到4026億元，今年卻再度跌破4000億元。

從3000億到4000億的盤子，化妝品行業只用了一年的時間。根據研報預計，僅化妝品核心消費人群(15-59歲城鎮女性群體)的消費規模將于2025年達6531億元，未來5年年復合增速為15.2%。

今年自1-2月份以來，化妝品零售數據就一直呈下滑趨勢，對比上一年的數據，除了8月份增幅為8.1%之外，其他月份均為負增長，其中4月份跌幅高達-22.3%。

11月份，在電商大促的加持下，即使單月零售總額為562億元，仍然同比下滑4.6%，這也是11月份化妝品零售總額同比增長率5年來首次為負。

我國護膚品市場規模保持增長態勢，預計在 2023 年將突破 2,800 億元。根據艾媒咨詢， 2015-2021 年，中國護膚品市場規模從 1,606億元上升至 2,308 億元，期間 CAGR 為 6.23%。 其中，2020 年受新冠疫情等因素沖擊，我國護膚品市場規模有所下降，2021 年需求逐步釋放，規模重回增長。艾媒咨詢預測數據顯示，2021-2023 年，我國護膚品市場規模 將以 10.22%的年均復合增速增長，2023 年將增長至 2,804 億元。

事實上，疫情發生之后對各行業的影響，已經不單單反映在數據上面，而是形成了一系列的連鎖反應。從上游原料，到供應鏈、生產，以及下游的終端市場，都被無情地影響著。化妝品線下關店，美妝品牌閉店的新聞，屢見報端。據不完全統計，去年線下關閉的化妝品店鋪或超過1萬家。

從統計局公布的18大類別看，化妝品類別12月份下滑幅度最高，同比下跌19.3%，原高于大盤的-1.8%增長，而全年化妝品類別的-4.5%增長，也遠高于大盤的-0.2%。

據統計局數據，全國網上零售額137853億元，比上年增長4.0%。其中，實物商品網上零售額119642億元，增長6.2%，占社會消費品零售總額的比重為27.2%;在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.1%、3.5%、5.7%。

雖然網上零售總體呈現增長，但是在化妝品類別，12月份的數據卻不盡如意，從淘系數據看，受疫情影響，淘系線上化妝品銷售整體波動，護膚、彩妝12月銷售額同比下滑-22%、-35%。

在國際品牌方面，寶潔、雅詩蘭黛、資生堂12月淘系銷售額同比下降10.72%、33.05%、15.25%，分別達12.01億元、9.00億元、5.97億元。歐萊雅憑借較強產品競爭力實現逆勢增長，淘系收入同比增長53.19%，達到16.31億元。

國內品牌方面，珀萊雅銷售3.32億元，同比下降2.49%。貝泰妮銷售1.01億元，同比下滑28.58%。貝泰妮旗下主品牌薇諾娜12月銷售9671萬元，同比下降30.85%。華熙生物旗下主要品牌夸迪、米蓓爾、肌活、潤百顏四個品牌12月銷售額分別為4370萬元、1971萬元、1575萬元、4346萬元，同比下滑14.10%、30.20%、29.96%、39.35%。

值得一提的是，在品牌普遍出現下滑的12月份，上海家化旗下品牌典萃表現突出，典萃12月銷售額同比增長168.51%。珀萊雅旗下品牌彩棠也表現亮眼，12月銷售大幅同增34.88%。

有分析認為，淘系化妝品數據下滑，與整個淘系電商的流量下滑不無關系。分流主要體現在以下幾個方面：一是受快抖兩大短視頻平臺的直播電商影響;二是疫情讓很多依靠社交的平臺崛起，部分商品通過社交媒體進行銷售;三是化妝品集合店崛起，給年輕消費者提供了更多購物場所選擇。

隨著疫情后零售環境的恢復，預計淘系線上化妝品銷售有望企穩回升。重點公司主品牌淘系零售波動，優質新品牌表現較好。展望未來，化妝品龍頭公司需具備渠道和產品多方面優勢，在疫情后周期零售環境恢復背景下，淘系線上銷售情況有望企穩回升。

我國護膚品品類多樣且分散，面霜、乳液等為常用產品。根據艾媒咨詢調查數據，2022 年，我國消費者常用護膚品品類中，面霜和乳液的使用率靠前，有 46.1%的消費者使用 面霜，40.6%的消費者使用乳液。其次，洗面奶、眼霜、爽膚水、面膜也是消費者使用 較多的產品，占比均在三成以上。隨著人們生活水平提升，對容貌要求提升，保養抗衰 等護膚需求增加，對護膚品的要求也更加精細化，推動護膚品行業往不同的細分領域持 續創新發展，產品愈發多元化和功能化。

中國化妝品市場投資戰略分析

中國化妝品商品零售總額保持較快速增長，未來仍具備高成長屬性。據國家統計局， 2015-2021 年，我國化妝品商品零售總額從 2,049.4 億元增長至 4,026 億元，期間 CAGR 達到 11.91%，是同期全球化妝品市場規模年均復合增速水平的 3 倍有余。隨著社會經濟 發展，化妝品需求越來越普遍，化妝品銷售渠道亦日益多元化，推動我國化妝品市場整 體規模在近年保持較快增長。2022 年，新冠疫情反復，局部地區實施大規模封控，國內 物流、線下經營受影響，我國化妝品零售額略微下滑，全年化妝品零售總額為 3,936 億 元。未來，隨著疫后復蘇，國潮美妝崛起，國內化妝品行業持續高質量發展，我國化妝 品規模有望保持高成長性。

2022年中國美妝市場規模突破萬億，國貨美妝迎來“上市潮”。但在行業遭遇資本退潮、流量紅利見頂的情況下，市場增量玩法改變，站穩腳跟的本土美妝企業紛紛出手收購海外品牌，外資企業也不再一味收購本土品牌或自主開發新品牌，而是以一種更加靈活的方式進行商業投資。

過去的一年，巨子生物、愛美客、上美股份、相宜本草等一眾美妝個護品牌集體沖擊上市。不過，財報也暴露了不少企業“重營銷、輕研發”的短板。如近日沖擊IPO的擁有美膚寶、法蘭琳卡、滋源等國貨美妝個護品牌的廣州環亞化妝品科技股份有限公司(下稱“環亞科技”)，財報顯示，2019-2021年及2022年上半年，環亞科技銷售費用合計超過31.2億元，銷售費用率超40%，顯然高于行業平均水平，相比之下研發投入占比偏低，分別為5819.05萬元、5734.57萬元、6489.27萬元和3327.52萬元，占營業收入比例分別為3%、2.88%、3.01%和3.37%。

不過，也有站穩腳跟的國潮品牌開始從“營銷為王”轉向“研發為王”，邁出了更理性、從容的步伐。截至三季度末，逸仙電商2022年研發投入累計已超過1億元，營收占比從去年同期的2.7%上升至3.9%。2022年3月，花西子首席科學家李慧良宣布將在未來五年投入10億元用于科研，隨后其CMF研發中心建成運營;來自廣州天河的護膚品牌溪木源宣布，其團隊將目標活性物三萜的萃取效率提升到了世界原料巨頭巴斯夫的5.95倍，帶動產業向世界水平又近了一步。

隨著中國美妝市場在渠道、品牌、供應鏈各方面的成熟和優化，外資企業也不再一味收購本土品牌或自主開發新品牌。過去國際巨頭大肆收購中國美妝品牌的局面已發生逆轉，國內美妝企業開始形成了“買全球”之勢。

據不完全統計，從2018年以來，分別有逸仙電商、高浪、珀萊雅、水羊股份等7家公司，投資或收購了國外美妝品牌及公司，或針對境外優質美妝標的，設立了相應的產業基金。2022年7月，水羊股份發布公告稱，擬以約3.37億元收購法國高端化妝品品牌EviDenS de Beauté母公司90.05%的股權及部分債權。

《2023-2028年中國化妝品行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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