2023鐵合金行業(yè)報告 鐵合金行業(yè)調(diào)研分析

• 方蔓桃 2023年4月21日 來源：百度 871 54
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鐵合金行業(yè)準入門檻將逐步提高，行業(yè)集中度持續(xù)提升，礦熱爐日益大型化。隨著供應端壓力的緩解，鐵合金行業(yè)供需將逐步得到改善，鐵合金廠家盈利能力和對上下游的議價能力將明顯增強。整個行業(yè)在減排的驅(qū)動下將逐步進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

鐵合金市場前景如何?鐵合金指鐵與一種或幾種金屬或非金屬元素組成的中間合金，是煉鋼和機械鑄造行業(yè)的重要原材料。廣義的鐵合金是指煉鋼時作為脫氧劑、元素添加劑等加入鐵水中使鋼具備某種特性或達到某種要求的一種產(chǎn)品。在鋼鐵工業(yè)中一般還把所有煉鋼用的中間合金，不論含鐵與否(如硅鈣合金)，都稱為“鐵合金”。

作為高能耗行業(yè)，在“兩碳”的大背景下鐵合金行業(yè)即將迎來深刻的變革。各主產(chǎn)區(qū)能耗雙控政策的相繼出臺，已開始對鐵合金行業(yè)的供應端產(chǎn)生顯著影響。隨著電力成本的上移，以及小型礦熱爐的逐步退出。

鐵合金行業(yè)準入門檻將逐步提高，行業(yè)集中度持續(xù)提升，礦熱爐日益大型化。隨著供應端壓力的緩解，鐵合金行業(yè)供需將逐步得到改善，鐵合金廠家盈利能力和對上下游的議價能力將明顯增強。整個行業(yè)在減排的驅(qū)動下將逐步進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

近幾年來中國鐵合金工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場格局都得到了較深刻的優(yōu)化，在國際市場中的地位顯著提高，鐵合金行業(yè)作為高能耗行業(yè)，在國內(nèi)“兩碳”的發(fā)展背景之下，行業(yè)有望迎來變革與調(diào)整。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)鐵合金行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析：

鐵合金行業(yè)市場分析

鐵合金是由鐵和其他元素組成的合金，是鋼鐵工業(yè)和機械鑄造行業(yè)中必不可少的原料。

鐵合金是中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要支柱性產(chǎn)業(yè)之一。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開鐵合金工業(yè)的進步與發(fā)展，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的壯大也成為鐵合金工業(yè)蓬勃發(fā)展的契機。

鐵合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鐵礦石、金屬礦石、非金屬礦石、煤炭等;中游為鐵合金生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié);下游主要用于鋼鐵冶煉領(lǐng)域。

鐵礦石是鐵合金生產(chǎn)的重要原材料之一，2015-2018年期間，隨著我國環(huán)保監(jiān)管力度的不斷加大，大量污染較為嚴重的鐵礦石開采企業(yè)遭受嚴重打擊，使得我國鐵礦石產(chǎn)量不斷下降，到2018年降至76337.4萬噸。隨著企業(yè)整改逐漸完成，加上下游鋼鐵產(chǎn)業(yè)的需求持續(xù)增長，我國鐵礦石產(chǎn)量開始回升，據(jù)資料顯示，2022年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量為96787.3萬噸，同比下降1.3%。

我國鐵合金生產(chǎn)企業(yè)主要分布在云南、貴州、四川、內(nèi)蒙古、廣西等水資源或煤炭資源比較豐富的省區(qū)。在產(chǎn)量快速增長的同時，鐵合金產(chǎn)品的品種質(zhì)量也適應新的需求，不斷擴大和優(yōu)化。我國鐵合金產(chǎn)品涵蓋了錳、鉻、硅、鎢、鉬、釩、鈦、鎳、磷等多種復合合金，分別制訂有國家級、產(chǎn)業(yè)級和企業(yè)的產(chǎn)品標準及協(xié)議標準。

我國鐵合金工業(yè)的發(fā)展水平就超過了鋼鐵工業(yè)的發(fā)展水平，正因如此，我國鐵合金工業(yè)中出現(xiàn)了重復建設等問題，產(chǎn)能過于龐大，導致市場供求關(guān)系失衡，相關(guān)企業(yè)的虧損問題越發(fā)嚴重等問題，在我國相關(guān)政策的推動下，我國鐵合金落后產(chǎn)能逐步出清，需求結(jié)構(gòu)漸趨合理，整體市場穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國鐵合金產(chǎn)量為3410.1萬噸，同比下降1.9%。

2022年1月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》，提出到2025年完成5.3億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造，大氣污染防治重點區(qū)域燃煤鍋爐全面實現(xiàn)超低排放，推動了鋼鐵相關(guān)行業(yè)的綠色低碳發(fā)展，鐵合金作為鋼鐵行業(yè)上游的行業(yè)，將會在此背景之下快速增長。

2022年2月，工業(yè)和信息化部等三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，意見明確力爭到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。

2022年2月，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)《高耗能產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)》，提出到2025年，鐵合金產(chǎn)業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到30%，硅鐵、錳硅合金能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零，高碳鉻鐵節(jié)能降碳升級改造取得顯著成效，產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。

鐵合金行業(yè)由于自身產(chǎn)能分散，行業(yè)集中度偏低，其在黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的地位較為弱勢。在鋼招模式的主導下其自身議價能力較弱。加之近年來產(chǎn)能無序擴張，使得供應端過剩的矛盾持續(xù)積累，行業(yè)利潤空間不斷被壓縮，景氣度持續(xù)下降。國內(nèi)鐵合金產(chǎn)量需求基本已飽和，加之國家政策推進落后產(chǎn)能逐步淘汰，同時抑制了鐵合金產(chǎn)能的盲目新增，利于我國鐵合金需求結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國鐵合金表觀需求量為4037.24萬噸，同比2019年下降2%。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年全年中國鐵合金累計產(chǎn)量達到了3475.5萬噸，累計下降4.4%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年10月中國鐵合金產(chǎn)量為284萬噸，同比增長4.8%;2022年1-10月中國鐵合金累計產(chǎn)量為2805.8萬噸，累計下降3.6%;2016-2021年中國鐵合金產(chǎn)量2019年達到最高，次年有所下滑。

鐵合金行業(yè)前景分析

鐵合金行業(yè)是我國冶金工業(yè)的重要組成部分。鐵合金消耗的主要能源為電力、焦炭，鐵合金行業(yè)總體能耗量較大、企業(yè)間能效水平差距較大。近期，工信部等四部門發(fā)布《鐵合金行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》提出，到2025年，鐵合金行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到30%，硅鐵、錳硅合金能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零，高碳鉻鐵節(jié)能降碳升級改造取得顯著成效，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。碳中和大趨勢下，鐵合金行業(yè)將加速節(jié)能降碳。

中國是世界上最大的鐵合金生產(chǎn)國，鐵合金產(chǎn)品種類齊全。工信部等四部門發(fā)布鐵合金行業(yè)節(jié)能降碳升級實施指南指出，到2025年，鐵合金行業(yè)能效基準水平以上產(chǎn)能占比達到30%，硅鐵、錳硅合金基準水平以下產(chǎn)能基本出清。高碳鉻鐵節(jié)能降碳升級成效顯著，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提升。

我國鐵合金行業(yè)加快推進工藝技術(shù)裝備升級，新(改、擴)建硅鐵、工業(yè)硅礦熱爐須采用矮煙罩半封閉型，錳硅合金、高碳錳鐵、高碳鉻鐵、鎳鐵礦熱爐采用全封閉型，容量≥25000千伏安，同步配套余熱發(fā)電和煤氣綜合利用設施。支持產(chǎn)能集中的地區(qū)制定更嚴格的淘汰落后標準，研究對25000千伏安以下的普通鐵合金電爐以及不符合安全環(huán)保生產(chǎn)標準的半封閉電爐實施升級改造，提高技術(shù)裝備水平。政策支持下，我國鐵合金將加快工藝技術(shù)裝備升級。

鐵合金行業(yè)的市場需求主要來自于基建和機械等領(lǐng)域，在基礎設施的不斷增加之下，將會直接拉動鋼鐵的市場消費，同時帶動鐵合金等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的市場需求，近幾年國內(nèi)基礎設施投資力度持續(xù)加大，同時在疫情影響之下，經(jīng)濟逐步恢復景氣，下游領(lǐng)域的發(fā)展將會拉動鐵合金的市場需求。

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