2023中國(guó)乙烯產(chǎn)能與消費(fèi)量預(yù)測(cè)

• 黃江 2023年5月9日 來(lái)源：新浪 687 40
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截止目前，32家千萬(wàn)噸以上的大型煉化一體化項(xiàng)目都生產(chǎn)乙烯。2022年我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到4675萬(wàn)噸/年，已經(jīng)超越美國(guó)，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)。預(yù)計(jì)至2025年，中國(guó)乙烯產(chǎn)能將突破7000萬(wàn)噸/年，將基本滿足國(guó)內(nèi)需求，甚至可能出現(xiàn)過剩。

乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料，生產(chǎn)路線眾多，主要商業(yè)化路線包括石腦油裂解、甲醇制烯烴、烯烴催化裂解、催化裂化/裂解、烯烴轉(zhuǎn)化、乙醇脫水等。乙烯的下游主要衍生物包括聚乙烯、聚氯乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇、醋酸乙烯等多種化工產(chǎn)品。隨著乙烯產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，乙烯工業(yè)的規(guī)模化、基地化、園區(qū)化發(fā)展加快。盡管我國(guó)乙烯下游產(chǎn)品供給能力增強(qiáng)，但仍面臨著產(chǎn)業(yè)布局不盡合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾突出、關(guān)鍵核心技術(shù)短缺等問題，應(yīng)該調(diào)整優(yōu)化、加大科技創(chuàng)新和進(jìn)口替代力度。

2025中國(guó)乙烯產(chǎn)能將突破7000萬(wàn)噸/年

截止目前，32家千萬(wàn)噸以上的大型煉化一體化項(xiàng)目都生產(chǎn)乙烯。2022年我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到4675萬(wàn)噸/年，已經(jīng)超越美國(guó)，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)。預(yù)計(jì)至2025年，中國(guó)乙烯產(chǎn)能將突破7000萬(wàn)噸/年，將基本滿足國(guó)內(nèi)需求，甚至可能出現(xiàn)過剩。

截至2021年，全球乙烯產(chǎn)能達(dá)到2.1億噸/年，同比增長(zhǎng)6.2%。2021年，世界乙烯裝置總數(shù)約340座，乙烯裝置的平均規(guī)模約為62萬(wàn)噸/年。從產(chǎn)能分布地區(qū)和國(guó)家來(lái)看，2021年，在中國(guó)乙烯產(chǎn)能推動(dòng)下，亞太地區(qū)乙烯總產(chǎn)能已升至8330萬(wàn)噸/年，在世界乙烯總產(chǎn)能的占比從2015年的36%升至40%。近年來(lái)，亞太地區(qū)乙烯產(chǎn)能始終保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，超過了歐美乙烯產(chǎn)能總和，其世界領(lǐng)先地位不斷提升。報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年前全球乙烯產(chǎn)能將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，有望從2020年的2.0132億噸/年提高至2025年的2.9942億噸/年，增幅達(dá)到49%。

盡管近幾年我國(guó)乙烯產(chǎn)能迅速放量，但乙烯當(dāng)量消費(fèi)進(jìn)口依存度依然較高，仍在50%以上。由于乙烯需要在零下100℃存儲(chǔ)及運(yùn)輸，直接進(jìn)口難度較大，因此乙烯的生產(chǎn)商多以下游衍生品的形式進(jìn)行產(chǎn)品的銷售。國(guó)內(nèi)乙烯的實(shí)際市場(chǎng)容量一般采用“當(dāng)量消費(fèi)量”，當(dāng)量消費(fèi)量=產(chǎn)量+凈進(jìn)口量(進(jìn)口量-出口量)+下游產(chǎn)品凈進(jìn)口折算量。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國(guó)乙烯產(chǎn)量約為2826萬(wàn)噸，而當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到5832萬(wàn)噸，當(dāng)量缺口達(dá)到3006萬(wàn)噸左右，自給率約為48.5%。2022年我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到4675萬(wàn)噸/年，已經(jīng)超越美國(guó)，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)。預(yù)計(jì)至2025年，中國(guó)乙烯產(chǎn)能將突破7000萬(wàn)噸/年，將基本滿足國(guó)內(nèi)需求，甚至可能出現(xiàn)過剩。

大乙烯關(guān)鍵技術(shù)通過驗(yàn)收

2023年2月23日至24日，寰球公司牽頭執(zhí)行的集團(tuán)公司重大科技專項(xiàng)“大型乙烯關(guān)鍵技術(shù)升級(jí)與工業(yè)應(yīng)用”(簡(jiǎn)稱“大乙烯二期”)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估會(huì)在京順利召開。與會(huì)專家評(píng)審認(rèn)為，大乙烯二期重大科技專項(xiàng)高水平、高質(zhì)量地完成了全部研究任務(wù)，一致同意通過驗(yàn)收。

大乙烯二期重大科技專項(xiàng)由寰球公司牽頭，石油化工研究院、獨(dú)山子石化、蘭州石化、廣東石化等12家單位共同參與，共設(shè)置“氣體原料裂解制乙烯成套技術(shù)開發(fā)與示范應(yīng)用”等六個(gè)課題，涉及乙烯成套技術(shù)的工藝技術(shù)、工程化技術(shù)、控制優(yōu)化技術(shù)、催化劑技術(shù)等的研發(fā)、生產(chǎn)、推廣應(yīng)用、發(fā)展戰(zhàn)略等多方面內(nèi)容。

科研人員歷時(shí)5年艱難攻關(guān)，深耕研發(fā)，取得豐碩成果，成功實(shí)現(xiàn)了乙烷、LPG、石腦油、煤基石腦油、加氫尾油和柴油、甲醇以及輕質(zhì)原油等多種乙烯原料的全覆蓋，形成裂解技術(shù)、分離工藝及工程化技術(shù)、系列催化劑技術(shù)、裂解產(chǎn)物預(yù)測(cè)與運(yùn)行優(yōu)化技術(shù)四大系列44項(xiàng)成果;開發(fā)完成百萬(wàn)噸級(jí)乙烷裂解制乙烯、適應(yīng)多種原料的150萬(wàn)噸/年乙烯成套技術(shù)、百萬(wàn)噸級(jí)原油直接裂解制烯烴技術(shù)等9套工藝包，取得專利64件，技術(shù)秘密27項(xiàng)，軟件著作權(quán)1項(xiàng)，累計(jì)創(chuàng)效近60億元。

大乙烯二期重大科技專項(xiàng)順利通過驗(yàn)收，標(biāo)志著中國(guó)石油再次取得了乙烯系列關(guān)鍵技術(shù)的重大突破，乙烯技術(shù)跨入2.0時(shí)代，為中國(guó)石油在乙烯技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)提供了有力支撐。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

2022年后，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)能增長(zhǎng)較2020年和2021年有所放緩。2023—2025年國(guó)內(nèi)仍有大量乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)，投產(chǎn)概率極大的乙烯產(chǎn)能共計(jì)1545萬(wàn)噸/年。其中，油基乙烯將占絕大多數(shù)。隨著“十四五”規(guī)劃的推進(jìn)，乙烯行業(yè)一體化裝置蓬勃發(fā)展，伴隨著自給率的不斷提升，未來(lái)3-5年里中國(guó)乙烯市場(chǎng)的供需矛盾會(huì)進(jìn)一步升級(jí)，供給側(cè)改革下，乙烯行業(yè)原料端向輕質(zhì)化發(fā)展，下游消費(fèi)領(lǐng)域向高分子行業(yè)進(jìn)軍將成為主趨勢(shì)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，產(chǎn)油國(guó)組織(OPEC+)成員國(guó)突然宣布自愿性減產(chǎn)，各國(guó)將從5月開始削減石油供應(yīng)量，根據(jù)產(chǎn)油國(guó)目前宣布減產(chǎn)的數(shù)據(jù)，此次減產(chǎn)力度近160萬(wàn)桶/日，約占全球石油產(chǎn)量的1.5%。這意味著，OPEC+石油日產(chǎn)量將在原有200萬(wàn)桶/日減產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)上再減少約160萬(wàn)桶/日。

俄羅斯副總理諾瓦克表示，莫斯科將把自愿減產(chǎn)50萬(wàn)桶/日的計(jì)劃延長(zhǎng)至2023年底。沙特也決定減產(chǎn)50萬(wàn)桶/日，阿聯(lián)酋表示將減產(chǎn)14.4萬(wàn)桶/日，科威特宣布減產(chǎn)12.8萬(wàn)桶/日，伊拉克宣布減產(chǎn)21.1萬(wàn)桶/日，阿曼宣布減產(chǎn)4萬(wàn)桶/日，阿爾及利亞表示將減產(chǎn)4.8萬(wàn)桶/日，哈薩克斯坦減產(chǎn)7.8萬(wàn)桶/日。

周一WTI(西德克薩斯中質(zhì)原油)大幅高開近7%，重返80美元/桶，國(guó)內(nèi)上海原油期貨價(jià)格也受到明顯提振。周一早盤港股聯(lián)合能源集團(tuán)漲4.30%、中國(guó)海洋石油漲3.26%、中國(guó)石油股份漲3.01%、中國(guó)石油化工股份漲2.15%。

短期原油價(jià)格受到明顯提振

本次額外下調(diào)的114.9萬(wàn)桶/日產(chǎn)量目標(biāo)將扭轉(zhuǎn)二季度供需盈余為缺口，下半年的缺口幅度也將進(jìn)一步提升，原油市場(chǎng)去庫(kù)或自5月提前開啟，原油單邊價(jià)格及月差均將受到明顯提振。

歐佩克減產(chǎn)短期利多油價(jià)。在三月中旬金融下行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致油價(jià)大幅回落后，地緣上行風(fēng)險(xiǎn)兌現(xiàn)，有助于托底油價(jià)回升至前期震蕩中樞。但上方仍受到美聯(lián)儲(chǔ)加息壓制，中期暫時(shí)維持70-100區(qū)間不變。

目前原油市場(chǎng)整體供需局面沒有給油價(jià)帶來(lái)很大壓力，并給油價(jià)帶來(lái)了韌性，能夠讓油價(jià)重新回到前期震蕩區(qū)間內(nèi)，這意味著原油市場(chǎng)自身向下驅(qū)動(dòng)力有限。

此次OPEC+減產(chǎn)行為在周一早盤就將油價(jià)重新推回到一季度區(qū)間上沿阻力附近，油價(jià)能否突破這一位置對(duì)后期走勢(shì)影響關(guān)鍵，在需求層面沒有超預(yù)期表現(xiàn)下，油價(jià)僅靠供應(yīng)端刺激很難有持續(xù)單邊上漲，而后大概率會(huì)迎來(lái)消費(fèi)端的抗議和反制，投資者情緒和預(yù)期需要進(jìn)一步觀察，本周可能會(huì)是油價(jià)的超級(jí)波動(dòng)周。

全球石油市場(chǎng)進(jìn)入高波動(dòng)期

美國(guó)和歐洲持續(xù)的銀行危機(jī)、全球經(jīng)濟(jì)的不確定性、不可預(yù)測(cè)和短視的能源政策決定，目前全球石油市場(chǎng)正在經(jīng)歷一段高度波動(dòng)和不可預(yù)測(cè)的時(shí)期。

與此同時(shí)，全球石油市場(chǎng)的穩(wěn)定和透明是確保長(zhǎng)期能源安全的關(guān)鍵。美聯(lián)儲(chǔ)加息延續(xù)，但節(jié)奏放緩，宏觀風(fēng)險(xiǎn)壓力持續(xù)增大，OPEC+自愿性減產(chǎn)，托底油價(jià)，聯(lián)合救市，短期油價(jià)交易的重點(diǎn)將是供給端自愿性縮減和宏觀風(fēng)險(xiǎn)壓制導(dǎo)致的需求下滑之間的權(quán)衡。

目前美國(guó)及OPEC+陣營(yíng)的合意油價(jià)水平出現(xiàn)分歧，雙方關(guān)于預(yù)期管理和供應(yīng)的調(diào)控仍處博弈期。美國(guó)的主要博弈手段之一拋儲(chǔ)已在去年利用得相對(duì)充分，二季度完成2600萬(wàn)桶戰(zhàn)略儲(chǔ)備銷售后進(jìn)一步釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)備的空間有限，僅能進(jìn)一步延后此前4000萬(wàn)-6000萬(wàn)桶的收儲(chǔ)計(jì)劃;后續(xù)或主要通過加息預(yù)期管理控制通脹溫度，本次OPEC+減產(chǎn)引發(fā)的油價(jià)大漲令5月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議加息預(yù)期升溫。但總體來(lái)看，油價(jià)有望維持在偏高區(qū)間，原油市場(chǎng)二季度仍以多頭配置為主。

《2023-2027年中國(guó)乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國(guó)乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學(xué)產(chǎn)品之一，乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，被稱為“石化工業(yè)之母”，世界上已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個(gè)國(guó)...

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