國六b排放標(biāo)準(zhǔn)7月起正式實(shí)行 兩大化工品市場空間打開

• 李波 2023年5月10日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 532 29
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據(jù)工信部網(wǎng)站消息，5月9日工信部等5部門發(fā)布關(guān)于實(shí)施汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的公告，自2023年7月1日起，全國范圍全面實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段，禁止生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售不符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段的汽車。

據(jù)工信部網(wǎng)站消息，5月9日工信部等5部門發(fā)布關(guān)于實(shí)施汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的公告，自2023年7月1日起，全國范圍全面實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段，禁止生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售不符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段的汽車。

此外，針對部分實(shí)際行駛污染物排放試驗(yàn)(即RDE試驗(yàn))報(bào)告結(jié)果為“僅監(jiān)測”等輕型汽車國六b車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至2023年12月31日。

據(jù)中信證券研報(bào)，國六b相較于國六a，排放要求和測試標(biāo)準(zhǔn)都更加嚴(yán)格，新增RDE測試為最大變化。

排放標(biāo)準(zhǔn)上，相比國六a，國六b要求汽油車CO下降29%，THC下降50%，NMHC下降49%，NOx下降42%，PM下降33%，PN和N2O不變，排放限值要求全面看齊甚至超過國際標(biāo)準(zhǔn)。

光大證券也指出，與國五相比，國六b排放標(biāo)準(zhǔn)在其基礎(chǔ)上提高了約40%-50%，尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)實(shí)施，對于機(jī)動(dòng)車及其他相關(guān)機(jī)械的尾氣排放提出了更高的要求，在尾氣處理系統(tǒng)中所需的車用尿素、蜂窩陶瓷載體等化工產(chǎn)品的市場空間也將進(jìn)一步打開。

其表示，車用尿素溶液為除去尾氣中氮氧化物所用SCR技術(shù)的必要添加劑，其分解產(chǎn)生的氨氣在催化劑的作用下可與尾氣中的氮氧化物反應(yīng)生產(chǎn)無害的水和氮?dú)狻?/p>

2021年我國車用尿素銷量約為286萬噸，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期國內(nèi)車用尿素年均需求量約為609-870萬噸，相較于2021年銷量可提升約113%-204%。

而蜂窩陶瓷載體為內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的主要載體。根據(jù)奧福環(huán)保招股說明書測算，2025年蜂窩陶瓷載體全球市場規(guī)模將超過280億元。

公司方面，據(jù)華創(chuàng)證券等表示，龍?bào)纯萍迹汗臼菨櫥团c車用尿素龍頭。奧福環(huán)保：公司主營產(chǎn)品蜂窩陶瓷載體/VOCs廢氣處理設(shè)備/節(jié)能蓄熱體。

隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，國六排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施，未來車用尿素市場需求持續(xù)攀升，且在監(jiān)管力度加大的情況下，車用尿素產(chǎn)品將逐漸向高品質(zhì)，大品牌方向發(fā)展，低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品有望被徹底清除出市場，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，將加快行業(yè)發(fā)展速度。

在生產(chǎn)方面，車用尿素行業(yè)處于發(fā)展初期，市場相對混亂，缺少龍頭企業(yè)，競爭較為激烈，對于新進(jìn)入企業(yè)而言仍有較大發(fā)展空間。

SCR方案在國Ⅳ柴油車尾氣排放處理系統(tǒng)中具有明顯優(yōu)勢，而車用尿素是SCR方案的必需添加劑。

隨著柴油車國四排放標(biāo)準(zhǔn)被各城市逐步推行，車用尿素的需求或現(xiàn)井噴。從車用尿素領(lǐng)域市場供需情況來看，車用尿素市場供需基本保持平衡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國車用尿素行業(yè)產(chǎn)量為287萬噸，市場消費(fèi)量約為286萬噸。

尿素又名脲或碳酰胺，最簡單的有機(jī)化合物之一。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原材料主要是三類(煤炭、天然氣和焦?fàn)t氣);下游需求結(jié)構(gòu)廣泛，在農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域都發(fā)揮著重要作用。

在農(nóng)業(yè)上作為優(yōu)質(zhì)肥料使用，在工業(yè)上不僅能用來合成塑料、藥物、粘合劑、噴漆等，還可生產(chǎn)煉油所需的脫蠟劑、選礦的起泡劑，發(fā)泡劑AC等多種化工產(chǎn)品。

從尿素供給端來看，2017年-2020年，國內(nèi)尿素產(chǎn)能呈下降趨勢，落后產(chǎn)能逐漸退出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)擁有尿素產(chǎn)能7193萬噸，產(chǎn)能分布相對分散;尿素的產(chǎn)量為5455萬噸，產(chǎn)能利用率為75.84%。

從尿素需求端來看，2017年-2021年，尿素表觀消費(fèi)量整體呈震蕩上升趨勢。2021年，尿素表觀消費(fèi)量為4875.2萬噸，同比下降3.41%，價(jià)格大幅上漲對尿素需求起到一定程度抑制作用，但由于尿素需求相對剛性，需求下降幅度較小。

機(jī)動(dòng)車的排放已成多數(shù)城市的主要空氣污染源，排放法規(guī)愈發(fā)嚴(yán)格。

環(huán)保部《中國機(jī)動(dòng)車污染防治年報(bào)》曾指出中重型柴油車占機(jī)動(dòng)車保有量的8.9%，而其氮氧化物排放量卻占到了84.8%，因此氮氧化物治理的關(guān)鍵在于重型柴油車尾氣排放的管控。

依據(jù)《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》，自2021年7月1日起，所有車輛全面實(shí)施國六a排放標(biāo)準(zhǔn);自2023年7月1日起，所有車輛實(shí)施國六b排放標(biāo)準(zhǔn)。

國六排放標(biāo)準(zhǔn)較此前標(biāo)準(zhǔn)相對嚴(yán)格，具體至車用尿素主要目標(biāo)客群柴油重卡而言，其穩(wěn)態(tài)氮氧化物限值較此前降低了八成，對穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)工況也新增了對多種污染物的檢測。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2020-2025年車用尿素行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

從尿素行業(yè)市場競爭格局(按產(chǎn)能)來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國尿素產(chǎn)能前四名情況為：山西天澤(290萬噸，占比4.03%)、安徽昊源(220萬噸，占比3.06%)、寧夏石化(212萬噸，占比2.95%)、華魯恒升(155萬噸，占比2.15%),行業(yè)產(chǎn)能集中度低。

目前，車用尿素主要廠家為：可蘭素環(huán)保(龍?bào)纯萍?、悅泰海龍(中國石化)、昆侖之星(中國石油)、美豐加藍(lán)(四川美豐)、遼寧潤迪等。

其中，前四家均為主板上市公司，遼寧潤迪曾為新三板上市公司。2021年，龍?bào)纯萍际姓悸蕿?6%，四川美豐市場占比9%。

從我國車用尿素企業(yè)銷量市場份額來看，龍?bào)垂酒煜隆翱商m素”是國內(nèi)首家從事車用尿素業(yè)務(wù)的公司，經(jīng)過20多年的發(fā)展，成為中國銷量名列前茅的車用尿素研發(fā)及制造企業(yè)，2020年可蘭素銷量市占率為14.9%，位于行業(yè)第一。

其次是美豐加藍(lán)，2020年美豐加藍(lán)車用尿素溶液產(chǎn)量18.62萬噸，銷量為18.742萬噸，銷量市占率為7.3%;悅泰海龍、昆侖之星等車用尿素企業(yè)占據(jù)77.8%市場份額。

近年來，龍?bào)纯萍计煜驴商m素產(chǎn)銷量增長明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年可蘭素產(chǎn)量為39.03萬噸，同比增長56.41%，2014-2020年可蘭素產(chǎn)量CAGR為39.97%;銷量為38.12萬噸，同比增長56.92%，2014-2020年可蘭素銷量CAGR為40.39%。

各車用尿素產(chǎn)品結(jié)晶點(diǎn)、濃度含量基本相同，但純度存在差異，劣質(zhì)車用尿素溶液中的雜質(zhì)較多，濃度含量波動(dòng)范圍較大，容易結(jié)晶造成SCR噴嘴堵塞、損壞，造成更大的維修費(fèi)用。

可蘭素產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量要求高，過濾精度在0.22μ，控制車用尿素中的不容物含量并去除一般機(jī)械過濾無法去除的有機(jī)物，使水源更純凈，提升產(chǎn)品的結(jié)晶周期，由此存在一定的產(chǎn)品溢價(jià)，對于經(jīng)銷商來說可獲利空間更大。

目前車用尿素產(chǎn)品主要仍以小型桶裝方式通過加油站、物流園、汽配店等渠道銷售，運(yùn)輸與包裝成本較高，未來隨著需求量的不斷增加，與加油站配套或單獨(dú)建設(shè)車用尿素加注站將成為產(chǎn)業(yè)趨勢，供應(yīng)渠道將進(jìn)一步完善，用戶購買車用尿素的便利度將大幅提高，使用成本將有所降低。

從車用尿素品牌來看，目前國內(nèi)市占率前三分別是中石化旗下悅泰海龍、可蘭素、中石油旗下昆侖之星，此外還有很多區(qū)域性小品牌，隨著行業(yè)逐漸規(guī)范化，集中度將進(jìn)一步提升。

高品質(zhì)、大品牌產(chǎn)品將逐漸成為消費(fèi)主流，低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品將被清除出市場，品質(zhì)過硬，品牌信譽(yù)度高的車用尿素生產(chǎn)商將得到市場認(rèn)可。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。

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