2023年風電市場分析 海上風電發電量同比增長116.2%

• 方蔓桃 2023年5月11日 來源：百度 1101 70
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2022年海洋產業總體平穩，發展潛力與韌性持續彰顯。海洋傳統產業實現平穩發展，海洋漁業轉型升級深入推進，智能、綠色和深遠海養殖穩步發展，海洋水產品加工業總體保持平穩;海洋油氣產量繼續平穩較快增長，海上油氣勘探開發向深遠海拓展;海洋礦業、海洋工程建筑業實現

據市場機構調研反饋，風電產業自2月份起排產迅速提升，現階段基本處于滿產狀態，部分企業今年一季度交付量同比有望實現高增。此外，1月份-2月份三北地區由于凍土原因交付較少，3月份排產與計劃交付量環比顯著提升，預計二季度也將迎來交付旺季。

自然資源部獲悉：初步核算，2022年全國海洋生產總值94628億元，比上年增長1.9%，占國內生產總值的比重為7.8%。其中，海洋第一產業增加值4345億元、第二產業增加值34565億元、第三產業增加值55718億元，分別占海洋生產總值的4.6%、36.5%、58.9%。

2022年海洋產業總體平穩，發展潛力與韌性持續彰顯。海洋傳統產業實現平穩發展，海洋漁業轉型升級深入推進，智能、綠色和深遠海養殖穩步發展，海洋水產品加工業總體保持平穩;海洋油氣產量繼續平穩較快增長，海上油氣勘探開發向深遠海拓展;海洋礦業、海洋工程建筑業實現較快增長，采礦裝備技術進步加快，跨海橋梁、海底隧道、沿海港口、海上油氣等多項重大工程有序推進;海洋船舶工業、海洋交通運輸業實現較快增長，海船完工量、新承接海船訂單、年底手持海船訂單三大造船指標繼續位居世界第一，海洋貨運量實現穩定增長。

風電開標規模持續增加。近期，風電市場景氣度回升，風電開標規模延續高增態勢，多家上市公司相繼披露預中標公告;在海上風電領域，關鍵技術持續取得突破，加速向深海挺近。

據每日風電相關統計數據顯示，2023年1月份-2月份，59個風電項目的中標情況顯示，已開標項目總規模達12.28GW，涉及12家整機商，其中，遠景能源、金風科技和三一重能中標規模名列前三，分別為3.4GW、2.88GW、1.82GW，占比分別為27.67%、23.45%和14.79%。

在風機加速迭代和不斷降本的背景下，海上風電建設也在提速。3月25日，廣西首個海上風電項目在防城港市啟動建設，此次開工的示范項目規劃裝機容量180萬千瓦，預計總投資約245億元。

今年以來，沿海多地區積極推進海上風電年度裝機目標或具體重點項目落地。《“十四五”可再生能源發展規劃》提出，優化近海海上風電布局，開展深遠海海上風電規劃，推動近海規模化開發和深遠海示范化開發，重點建設山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣五大海上風電基地集群。預計，“十四五”期間我國海上風電新增裝機容量有望達到60GW。

在海上風電方面，近期也有多家上市企業中標相關項目。近日，中天科技海纜聯合體擬中標中廣核惠州港口二PB海上風電項目，投標價1.18億元;中國電建、中國能建分別中標大唐海南和南澳海上風電設計項目。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國風電裝備行業競爭格局分析及發展前景研究報告》顯示：

中國風電裝備行業分析

依據集團的風電場數量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，集團風電場數量大于500個的有國家能源;集團風電場數量在300-500個之間的有大唐集團、國家電力、華能集團，集團風電場數量在100-300個之間的企業有華潤電力、華電集團、長江三峽。

我國的風電設備制造走的是從帶料加工，到合作生產或購買許可證國內組裝的技術路線，難以掌握風電機組的核心技術，消化吸收引進技術的能力較為薄弱,大兆瓦風機主軸軸承等核心零部件高度依賴進口，關鍵零部件國產化水平有待提高。

從技術引進、消化、吸收，到聯合設計、全面自主創新的道路當前隨著國內產品迭代速度的加快，我國風力發電設備的國產化水平已有較大幅度的提升，但仍然有一些問題亟待解決。

海洋新興產業保持較快增長勢頭，增加值達1926億元，比上年增長7.9%，其中海上風電發電量比上年增長116.2%;海工裝備制造業新承接訂單金額比上年增長175.9%;一批海水淡化項目在浙江、山東、河北等地順利投產，新增產能超50萬噸/日。

在企業競爭格局方面，根據中國電力企業聯合會科技開發服務中心、中國電力企業聯合會風力發電技術委員會公布的2021年度電力行業風電運行指標對標結果，其中公布了中國風電場行業領先開發運營商的建設運行情況。

此次評比對標，對全國45家發電集團公司所屬3219家風電場的生產運行指標、設備運行水平指標等進行了綜合分析評比，排名首位的是國家能源投資集團有限責任公司，集團風電場數量512個，A級風電場數量81個，集團A級風電城數量與集團風電場總數量的比值為15.82%;排名第二的是中國華能集團有限公司，集團風電場數量317個，A級風電場數量63個，集團A級風電城數量與集團風電場總數量的比值為19.87%。

在風電產業布局方面，電氣風電、三峽能源、廣宇發展同時布局海上風電及陸上風電項目，金風科技、明陽智能、三一重能等企業主要布局風電設備的研發和制造等。不同的企業在風電設備或風電建設項目上有著差異化的布局，為的是滿足市場不同情況下的需求。

2022年，新增陸上風電項目機組單機容量進一步提升，部分陸上風電項目已明確要求中標風機單機容量需達到5兆瓦-6兆瓦。

預計2023年陸上風電機組還將繼續朝著大型化方向發展。

與陸地風電相比，海上風電具有發電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規模開發、風機水路運輸方便等優勢。補貼到期的壓力、加上風機單機容量跨越式的增長，促使于2022-2025年并網的海上風電機組平均價格較2021年降低40%以上。業內機構預測，2023年，海上風電整機商之間針對大葉輪直徑風機的激烈競爭仍將持續。

近日，中廣核惠州港口二75萬千瓦海上風電項目首臺風機基礎開始沉樁作業，港口二項目建成投產后，中廣核惠州港口海上風電基地裝機容量將達100萬千瓦，成為粵港澳大灣區首個百萬千瓦級海上風電項目基地。

受益于疫情緩解及需求增長，風電產業上游企業目前多處于滿產狀態，排產及交付周期可能前移，需求釋放或將提前到來。預計2023 年Q1 是風電產業的整體修復期，Q2開始可能出現量利齊升。、

從中國風電新增吊裝容量TOP10省市情況來看，根據2023年風能新春茶話會公布的信息，2022年中國風電新增吊裝容量最高的省份是內蒙古，內蒙古全年風電新增吊裝容量為1243萬千瓦，遙遙領先于排名第二的甘肅省。甘肅省2022年風電新增吊裝容量452萬千瓦。

3月15日，中廣核惠州港口二75萬千瓦海上風電項目首臺風機基礎開始沉樁作業，目前，中廣核在該海域已有在運海上風電項目25萬千瓦，港口二項目建成投產后，中廣核惠州港口海上風電基地裝機容量將達100萬千瓦，成為粵港澳大灣區首個百萬千瓦級海上風電項目基地。

該基地全容量建成后，每年可提供清潔電能約30億千瓦時，相當于等效節省標煤約100萬噸，減少二氧化碳排放量約235萬噸，相當于植樹造林約6000公頃，經濟效益和社會效益顯著，將為廣東省海洋經濟高質量發展和粵港澳大灣區打造世界一流灣區提供綠色能源支撐。

風電行業市場前景分析

政策面上，近期多地下發通知建設風電相關重點建設項目，國家能源局等四部門決定聯合組織開展農村能源革命試點縣建設，加快風電、光伏發電建設開發。充分利用農村地區空間資源，積極推進風電分散式開發。佛山市重點項目工作局轉發《廣東省發展改革委關于下達廣東省2023年重點建設項目計劃的通知》，《通知》顯示，全部95個能源工程重點項目中含海上風電重點項目13個，總投資超過1449億，其中除中廣核陽江帆石二項目外其余12個項目均計劃在2024年全部投產。

我國風力資源豐富，有較好的發展風力發電的資源優勢。目前我國已經成為全球風力發電規模最大、增長最快的市場。隨著我國經濟建設不斷深入發展，對風力等能源需求不斷增加。此外國家政策的扶持，也讓風電行業快速發展。

2020年為全面貫徹習近平總書記“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，實現風電、光伏發電高質量發展，我國加快推進甘肅通渭風電基地、四川涼山風電基地的建設。

需求方面，如今全球風電需求旺盛。根據BNEF數據，預計2023年全球累計風電裝機量將達到1TW，2030年接近2TW，海風貢獻大，預計海風的裝機占比將從2022年的10%提高到2030年的28%，2035年海風累計裝機有望達到521GW，是2021年的10倍。2025年歐洲海風市場有望加速發展，美國陸風裝機將于2024年開始回彈，并逐年攀升。

招標方面，根據央視財經報道，1-2月國內風電開標12.3GW，同比增加112%。排產交付方面，根據調研反饋，產業鏈自2月起排產迅速提升，現階段基本處于滿產狀態，部分企業今年一季度交付量同比有望實現高增;在行業基本面高景氣的背景下，預計今年一季度產業鏈量利同比有望實現顯著提升。

如果你想要了解更多行業信息，《2023-2028年中國風電裝備行業競爭格局分析及發展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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