無菌包裝行業市場規模分析及無菌包裝行業投資前景預測

• 吳智聰 2023年5月18日 來源：互聯網 431 21
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無菌包裝是指用鋁箔作阻隔材料制成附帶有(飲用汽水時)麥桿吸管孔的長方形紙盒包裝。無菌包裝于20世紀中期誕生，是將原紙、聚乙烯、鋁箔等原材料通過復合、印刷、壓痕、分切等工藝加工成紙基包裝物，主要應用于下游乳業和非碳酸飲料的包裝。經過多年發展，無菌包裝市場已經基本建立起技術成熟、品種齊全、能適應多種液體無菌灌裝方式的產品體系。無菌包裝分輥式&胚式兩大分類，應用場景輥式>胚式。

無菌包裝技術不僅在乳制品行業有很好的發展空間，而且在其他的行業也有了長足的發展。我國飲料行業中一大批大型骨干企業的技術裝備已接近或達到了國際先進水平。未來飲料行業對包裝設備需求很大，尤其是茶、果汁等不含氣飲料的灌裝設備。國內90%以上的無菌包裝材料市場還在被利樂、康美包占有。無菌包裝材料由于其優點明鮮，在我國有良好的發展趨勢。

相比傳統造紙行業及煙標、酒類、3C 電子產品等包裝，無菌包裝行業市場集中度較高，根據益普索研究報告，國內共有約 24 家無菌包裝供應商，競爭者相對較少。2020 年國內無菌包裝市場 CR4 達到 82.94%，而包裝材料要求更高的液態奶無菌包裝市場 CR4 達到 93.9%。

中國無菌包裝市場在過去幾年經歷了快速增長，國產替代趨勢明顯。根據益普索調研數據，2021年中國無菌包裝銷售量已達1100億包，較2020年增長約14%。

無菌包裝行業市場規模分析

國內無菌包裝產銷增長較快，數據顯示，2014-2016年，由于主要下游乳制品及軟飲料市場需求增長放緩，無菌包裝市場銷售增速也有所下降。2016年。國內無菌包裝銷售約814億包。中國無菌包裝市場主要受到兩個行業需求增長的驅動：液態乳制品和非碳酸軟飲料。2016年分別占需求總量的61.8%和37%。近幾年隨著非碳酸飲料市場的應用增加，液態乳制品需求份額有所下降但仍是最主要部分。

數據顯示，2019年國內無菌包裝銷售量約930億包，2021達1100億包，2017-2021年CAGR為8%。下游結構看，液態奶無菌包裝銷量占比約72%，為無菌包裝主要應用領域市場隨奶制品消費量穩定成長。

目前，我國無菌包裝的應用遠低于全球平均水平，與發達國家相比差距更大。在國內市場強大的消費驅動下，中國無菌包裝市場具有可觀的市場增長潛力，預計2017-2022年，中國將成為無菌包裝增長速度最快的市場之一。國內無菌包裝市場將隨著下游飲料、液態乳制品行業的發展而穩健增長。

我國無菌包裝行業格局集中、外資主導，利樂“捆綁模式”下份額超50%。由于涉及食品安全及品質問題，對無菌包材的生產工藝、設備、原材料等有嚴格要求，液包行業整體準入門檻較高，國內共有約24家無菌包裝供應商，競爭者相對較少。

無菌包裝系統主要分為兩大類系統，敞開式無菌包裝系統和封閉式無菌包裝系統。它們之間最大的區別是封閉式無菌包裝系統比敞開式無菌包裝系統多了無菌室;包裝材料要在無菌室內殺菌、成形、灌裝。由于無菌室一直通有無菌氣體保持其正壓，所以無菌室能有效防止微生物的污染，因此在生產中應用廣泛。

從需求角度來看，乳企加大國內采購利于降低成本和分散供應鏈風險，伊利、蒙牛分別重點扶持新巨豐、紛美國產液體包材商進入自身供應鏈體系，實現部分包型的替代。2021年，新巨豐/紛美營收分別達到12.4/35億元，其中第一大客戶伊利/蒙牛營收占比分別為70%/36%。

隨著中國經濟高速發展以及人民生活質量的提高，對微波食品、休閑食品及冷凍食品等方便食品的需求量將不斷增加，這將直接帶動相關食品包裝的需求，中國食品與包裝機械業在今后的一段長時間內將維持正增長。預計未來循環經濟將成為包裝行業發展的主要模式、包裝廢資源回收利用將實現產業化、綠色包裝材料將獲得大力開發和發展、包裝基礎工業也將加快發展。

無菌包裝行業投資前景預測

隨著人們健康意識的提高，人們開始更多注重健康的生活方式。液態奶和非碳酸軟飲料越來越受歡迎，作為無菌包裝的兩大下游行業，消費者對液態奶和非碳酸軟飲料的需求將成為無菌包裝行業發展的主要有利因素之一。

無菌包裝行業快速增長,國產替代正當時。2021 年,我國無菌包裝行業規模達1100 億包,同比增長14%。隨下游需求的不斷增長,市場規模有望進一步擴張。產品結構方面,2020 年磚包、枕包和鉆石包的市場份額分別占比61%/22%/11%。

磚包和枕包發展基本成熟,主要用于市場規模1478.5 億元的常溫奶,隨包裝替代趨勢仍有一定發展空間。鉆石包處于高速成長期,并受高端奶和非碳酸飲料的需求增長驅動,二者的市場規模/產量2021 年同比增長15.12%/11.27%,市場前景廣闊。

在國家奶業振興戰略指導下，我國乳類產品的總體規模和生產技術已達到世界先進水平，《2021中國乳業產業深度研究報告》顯示，預計2025年我國乳制品市場銷售規模將達到8100億元，我國乳品行業有著廣闊的發展空間。而無菌包裝作為得以讓乳品能夠長期保存的關鍵產品，未來在國產替代與增量消費的雙輪驅動下，將長期陪伴乳品大消費市場持續快速健康增長，國產無菌包裝企業滲透率也有望得到進一步提升。

2020年上半年以來,中央提出要逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。“雙循環”新格局下，國產替代迎來新的發展機遇。

此外，隨著《反壟斷法》2022年的修訂，國家對于保護公平競爭、提高經濟運行效率、促進民族企業發展提供了更多的機會。同時，我國本土的無菌包裝行業企業取得了較大進步，開始出現有實力的無菌包裝民族品牌。

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