儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析 2023年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

• 陳觀秋 2023年5月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1175 76
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2022年，全球儲能電池出貨量總計142.7GWh，同比2021年出貨量46.9GWh大幅增長204.3%，而且還在快速增長中。受到中國“新基建”的推動，以及海外需求市場的刺激，儲能鋰電行業(yè)進(jìn)入起步期，2022年，我國儲能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh。

據(jù)InfoLink的數(shù)據(jù)，2022年，全球儲能電池出貨量總計142.7GWh，同比2021年出貨量46.9GWh大幅增長204.3%，而且還在快速增長中。

在新能源汽車不斷推廣以及電池技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，我國電化學(xué)儲能發(fā)展迅速。目前，電化學(xué)儲能主要以鋰電池為主，市場份額約為90%。2018-2020年國內(nèi)儲能市場處于示范應(yīng)用期，此階段電力儲能商業(yè)模式仍在探索中，受到中國“新基建”的推動，以及海外需求市場的刺激，儲能鋰電行業(yè)進(jìn)入起步期，示范應(yīng)用項目加快建設(shè)。2017-2021年，我國儲能鋰電池出貨量逐年增長，2021年達(dá)到42.3GWh，2022年則達(dá)到130GWh。隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機(jī)制建立、儲能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲能電池出貨量將持續(xù)上升。

儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析

儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設(shè)備、中游儲能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲能應(yīng)用。儲能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等;上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲能系統(tǒng)的集成與制造，對于一個完整的儲能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲能。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析：

從產(chǎn)業(yè)鏈全景來看，在上游領(lǐng)域，電芯原材料代表企業(yè)有德方納米。貴州安達(dá)、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司;電池生產(chǎn)設(shè)備商有杭可科技、先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、贏合科技等企業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，電池組制造的代表企業(yè)有寧德時代、比亞迪、海基新能源、國軒高科等;電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲能變流器制造代表企業(yè)有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等;儲能系統(tǒng)安裝代表企業(yè)有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)應(yīng)用代表企業(yè)主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團(tuán)等。

儲能電池市場發(fā)展歷程

我國儲能電池市場大致可分為四個發(fā)展階段：一是技術(shù)驗證階段(2000-2010年)，主要是開展基礎(chǔ)研發(fā)和技術(shù)驗證示范;二是示范應(yīng)用階段(2011-2015年)，通過示范項目開展，儲能技術(shù)性能快速提升、應(yīng)用模式不斷清晰，應(yīng)用價值被廣泛認(rèn)可;三是商業(yè)化初期(2016-2020年)，隨著政策支持力度加大、市場機(jī)制逐漸理順、多領(lǐng)域融合滲透，儲能裝機(jī)規(guī)模快速增加、商業(yè)模式逐漸建立;四是產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展階段(2021-2025年)，儲能項目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體，儲能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長點。

國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

當(dāng)前，國內(nèi)“棄風(fēng)、棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，儲能可用于“風(fēng)光”消納。儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。

至2027年，全球新增儲能出貨規(guī)模預(yù)計達(dá)到678GWh，2022年至2027年年均復(fù)合增長率為54%。億緯儲能總裁陳翔同樣認(rèn)可年均復(fù)合增長率約50%的增速判斷，并預(yù)期全球儲能需求將在2030年前后進(jìn)入TWh時代。最為樂觀的是鋰電設(shè)備企業(yè)思客琦，該公司董事長付文輝預(yù)計，2025年儲能出貨量將達(dá)到600GWh，在2026年就或?qū)⑦M(jìn)入TWh時代。

各家企業(yè)預(yù)計，五年后，中國、美國以及歐洲仍是最大的增量市場，大致均分全球約八成的市場份額。陳翔提示，可以關(guān)注新興市場需求的快速增長，澳大利亞、印度、中東及非洲等或?qū)崿F(xiàn)更高的增長速度。

細(xì)分結(jié)構(gòu)方面，《藍(lán)皮書》預(yù)計“十四五”期間，電力儲能(發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)+工商業(yè)用戶側(cè))仍將是國內(nèi)儲能電池最大的需求下游，單項目裝機(jī)規(guī)模大，基建屬性強(qiáng)是該領(lǐng)域最顯著的特征;戶用儲能在未來2～3年仍有望維持高速增長態(tài)勢，并在“十四五”期間替代通信儲能成為第二大應(yīng)用下游。

儲能電池作為新基建，其初始投資成本高的特性，使投資者對度電成本、回本周期更為關(guān)注。二者有明顯不同定位，儲能行業(yè)應(yīng)該，也必然是一條獨立發(fā)展的賽道。陳翔亦指出，安全性與經(jīng)濟(jì)性是儲能發(fā)展的關(guān)鍵，安全性是天然屬性，經(jīng)濟(jì)性是發(fā)展動力。

目前，國內(nèi)儲能業(yè)主對儲能電池的初始投資成本關(guān)注度較高。

儲能電池行業(yè)研究報告主要分析了儲能電池行業(yè)的市場規(guī)模、儲能電池市場供需求狀況、儲能電池市場競爭狀況和儲能電池主要企業(yè)經(jīng)營情況、儲能電池市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對儲能電池行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。儲能電池行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營銷策略等方面的建議。

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