2023儲能電池行業深度調研 儲能電池產品及原材料產業集群發展分析

• 黃文玉 2023年5月24日 來源：互聯網 1212 78
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儲能電池主要是指使用于太陽能發電設備和風力發電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。常見的儲能電池為鉛酸電池(正在逐步開發以磷酸鐵鋰為正極材料的鋰離子儲能電池)。

電池是許多其他技術的關鍵推動者，是現代移動生活方式和電動汽車 (EV) 大規模生產不可或缺的一部分，電池和儲能技術將是向可再生能源過渡的基礎。

儲能電池主要是指使用于太陽能發電設備和風力發電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。常見的儲能電池為鉛酸電池(正在逐步開發以磷酸鐵鋰為正極材料的鋰離子儲能電池)。目前，我國電化學儲能發展相對迅速。國內以鋰電池為主，發展也相對成熟，其累計運行裝機規模占我國電化學儲能市場總裝機的三分之二以上，在調頻輔助服務、分布式微網、戶用儲能領域的增長速度最快。此外，儲能在電動汽車充換電方面也發揮了很好的作用，光儲式電動汽車充換電站、需求響應充電等。鋰電池儲能還處于商業化初期，由于價格高、用于大型儲能上尚存在弊端等因素，離大規模推廣普及還有一定距離。

儲能電池行業現狀調研分析

當前，國內“棄風、棄光”現象嚴重，儲能可用于“風光”消納。儲能在電網電力輔助服務主要表現在電站啟停、調頻、調相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。2020年，儲能在電網電力輔助服務的儲能累計需求量為1.5GWH。儲能系統在削峰填谷上是相對較容易進行商業化的。在商業化推廣方面，利用各省市的峰谷電價差，發揮儲能的成本優勢，進行削峰填谷的電力調節，再與客戶分享收益。同時，在輸配電側，儲能以削峰填谷的方式，使得電力系統穩定性能提高。

中國通信市場已經進入新的發展時期，呈現出以大融合、大變革和大轉型的發展態勢。2014年起，中國通信儲能市場已開始廣泛應用鋰電池作為儲能基站電池。近期，新投資通信基站項目，也多以鋰電池作為基站備用電源。根據國內基站建設速度估算。2020年，儲能在基站備用電源應用的累計市場裝機容量23.5GWH。

隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時鋰電池的滲透率有望達到80%以上。目前，在美國的部分地區、德國和日本，工商業用戶和居民家庭的分布式儲能將得到較快發展。2018年到2020年間，國內儲能市場經歷了示范應用期，受到中國“新基建”的推動，以及海外需求市場的刺激，儲能電池行業進入起步期，儲能電池示范應用項目加快建設。隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業化機制建立、儲能商業模式清晰、鋰電池成本的持續下降，儲能鋰電池出貨量持續上升。2017-2020年，我國儲能鋰電池出貨量逐年增長，2020年達到16.2GWh，同比增長70.53%。

中國儲能電池市場供需形勢分析

2020年中國儲能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲能6.6GWh，占比41%，通信儲能7.4GWh，占比46%，其他包括城市軌道交通、工業等領域用儲能鋰電池。2020年電力儲能仍處于產業化早期，盡管政策密集出臺以培育儲能市場，但低價競標、安全隱憂和商業模式模糊等問題仍未消除，因此行業發展仍需一段過程。在新能源并網、電力輔助補償政策、電力價格調整等新一輪利好因素支持下，GGII認為2021年中國電力儲能鋰電池將取得巨大的發展空間。

2020年中國通訊鋰電池出貨量不及預期，其主要原因是海外通訊鋰電池的需求量銳減，以及國內新建5G基站的數量不及預期。基站鋰電池價格整體處于下滑趨勢，中小型企業的盈利能力大幅削弱，通訊鋰電池產業處于調整準備階段。但未來通訊鋰電池及UPS鋰電池的需求傾向性明確，企業在擴產中備戰通訊儲能市場。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國儲能電池行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

從我國儲能電池產業鏈企業區域分布來看，儲能電池產業產業鏈企業主要分布在廣東及浙江地區，其次是在北京、山東、河南、福建、河南等地區;其余地方，如寧夏、四川、江西、云南等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

2020年先進電池材料產業集群主導產業產值超過5000億元，涌現出一批產業生態主導型企業、單項冠軍企業、專精特新小巨人和國家級綠色制造企業，比亞迪是國內新能源汽車產業鏈最完整的企業之一，欣旺達在3C和模組等方面是全球領軍企業，德方納米是動力電池正極材料領跑者，貝特瑞是全球最大的鋰電池負極材料生產商之一，新宙邦是國內主流的電解液廠家之一，星源材質則是隔膜市場的國內龍頭，贏合科技、先導科技有限公司是國內鋰電生產設備頭部供應商，中興新材、翔豐華、格林美等骨干企業也占有很高的市場份額。比克電池是集生活數碼、新能源汽車、儲能三大核心業務為一體的國際領先的新能源企業，雄韜股份已成為在酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類中全球領先的新型能源企業。

儲能電池產品及原材料產業集群發展分析

電池材料產業在深圳的發軔并非偶然。上世紀80年代末，依托電子信息產業的發展，電池材料產業迅猛崛起，從最早為消費類電子產品配套，逐步向新能源汽車動力電池、儲能電池等領域發展。2009年，深圳率先在全國推廣新能源汽車示范應用，伴隨著新能源汽車大規模投入市場，電池材料的產業規模和水平不斷擴大提升。

想要服務于產業的發展，就必須要有實體化機構支撐，其使命就是服務于產業發展。在他的參與和推動下，先是2008年成立清華大學深圳研究生院材料與器件檢測中心，為“先進電池與材料產學研技術創新聯盟”成員提供新材料、動力和儲能電池和模組檢測、開發及認證一條龍服務;再是2016年，由清華大學深圳研究生與欣旺達等聯盟核心成員單位共同發起新型研發機構—深圳市清新電源研究院，以高校為堅強后盾，以該研究院為主要核心載體，構建一個創技術創新聯盟、新型研發機構、社團標準學會、測試認證平臺、制造業創新中心“五位一體”的集群產學研公共服務體系。2021年3月，國家工業和信息化部正式公示了先進制造業集群決賽優勝者名單。由深圳市清新電源研究院為集群發展促進機構的深圳市先進電池材料產業集群，以前三甲的成績在全國集群的決賽中勝出。

先進電池材料是深圳七大戰興產業之一新材料的重要組成部分。目前，先進電池材料產業集群在我國動力電池產業中處于引領地位。深圳作為我國電池材料產業的策源地、國內鋰離子電池產業的核心引擎，形成了立足粵港澳大灣區，產業輻射全國的大格局。龍頭企業扎根深圳，按照“總部+銷售+研發+高端制造”模式建設，向全國和世界進行產業外溢輻射，建設了一批研發和生產基地，覆蓋粵港澳大灣區城市、青海、湖北、黑龍江、江蘇、福建等地以及瑞典、日本等國家。在先進電池材料產業協同帶動輻射下，我國在新能源汽車及電池材料產業鏈各環節的市場占有率、技術水平均位居世界前列。對比世界先進地區，日韓下游純電動汽車市場發展不足;美國上游的材料產業幾乎空白;歐洲總體水平發展一般;我國產業鏈優勢明顯。

在過去的十年中，電池行業取得了長足的進步，使便攜式消費電子產品、移動互聯網、第一輛電動汽車以及間歇性可再生能源存儲和發電的初步采用成為可能。鑒于儲能將在應對全球變暖方面發揮的加速和擴大作用，它將成為未來十年世界上最重要的產業之一。

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