2023紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 紡織行業(yè)競爭格局分析

• 黃文玉 2023年5月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 915 57
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現(xiàn)代紡織是指一種纖維或纖維集合體的多尺度結(jié)構(gòu)加工技術(shù)。棉紡織產(chǎn)業(yè)集群在政府的積極引導(dǎo)和支持下，逐漸適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加快轉(zhuǎn)型升級步伐。

紡織原意是取自紡紗與織布的總稱，但是隨著紡織知識體系和學(xué)科體系的不斷發(fā)展和完善，特別是非織造紡織材料和三維復(fù)合編織等技術(shù)產(chǎn)生后，現(xiàn)在的紡織已經(jīng)不僅是傳統(tǒng)的手工紡紗和織布，也包括無紡布技術(shù)，現(xiàn)代三維編織技術(shù)，現(xiàn)代靜電納米成網(wǎng)技術(shù)等生產(chǎn)的服裝用、產(chǎn)業(yè)用、裝飾用紡織品。所以，現(xiàn)代紡織是指一種纖維或纖維集合體的多尺度結(jié)構(gòu)加工技術(shù)。

中國古代的紡織與印染技術(shù)具有非常悠久的歷史，早在原始社會時期，古人為了適應(yīng)氣候的變化，已懂得就地取材，利用自然資源作為紡織和印染的原料，以及制造簡單的手工紡織工具。日常生活中的服裝、安全氣囊和窗簾地毯都是紡織和印染技術(shù)的產(chǎn)物。

紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

近幾年中國出口美國紡織品占中國出口總量的15%～20%左右，如果加征關(guān)稅實施，將意味著我們有20%甚至更多的市場份額丟失，這將對我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈健康、穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展非常不利。因此，調(diào)研中企業(yè)呼吁，在中美貿(mào)易爭端的特殊環(huán)境下，希望國家能更多關(guān)注棉紡織行業(yè)，并建議有關(guān)部門盡快出臺相關(guān)舉措，降低紡織企業(yè)負(fù)擔(dān)，提振市場信心。

首先，棉花目標(biāo)價格改革取得成效。新疆棉花產(chǎn)量穩(wěn)步小幅提高，質(zhì)量提升，機(jī)采棉比重也有所增加。整體來看，對于降低種植成本以及促進(jìn)棉花向高質(zhì)量發(fā)展都起到了積極作用。2019年中美貿(mào)易摩擦是最大的不確定因素，雖目前兩國元首達(dá)成共識停止加征新的關(guān)稅，在剛結(jié)束的經(jīng)貿(mào)問題副部級磋商中，兩國就共同關(guān)注的貿(mào)易問題和結(jié)構(gòu)性問題進(jìn)行深入交流，但仍存在諸多不確定性，下游客戶下單謹(jǐn)慎，尤其對產(chǎn)品外銷占比較高的企業(yè)影響較大。

在棉花供需方面，基于當(dāng)前國內(nèi)外市場形勢，企業(yè)希望國家能盡快放開棉花進(jìn)口配額管制，打通國內(nèi)外兩個棉花市場，充分使用國際棉花資源，穩(wěn)定中國紡織產(chǎn)品的優(yōu)勢地位，并希望進(jìn)口配額能惠及更多的企業(yè)，分配更加透明化，給棉紡織企業(yè)創(chuàng)造一個公開、公平的發(fā)展環(huán)境。其次，建議建立棉花儲備常態(tài)化機(jī)制，根據(jù)內(nèi)外棉價差的變化啟動收放儲調(diào)控機(jī)制，給市場明確預(yù)期;適時輪入高質(zhì)量的棉花資源，以提高儲備棉質(zhì)量的整體水平，保障國內(nèi)紡織企業(yè)的用棉需求。

棉紡織產(chǎn)業(yè)集群在政府的積極引導(dǎo)和支持下，逐漸適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加快轉(zhuǎn)型升級步伐。如氨綸紗生產(chǎn)集聚地張家港市金港鎮(zhèn)，產(chǎn)品種類豐富，包括純棉、純麻，滌棉混紡、滌粘混紡、麻粘混紡氨綸包芯線等100多個品種，產(chǎn)品的多樣性增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群的競爭力與影響力;湖南省華容縣委、縣政府抓住經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移機(jī)遇，加速紡織企業(yè)集群發(fā)展，形成從棉花加工、紡紗、織造到家紡、服裝全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)體系。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年紡織行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，全國紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為77.6%和83.3%，均較上年同期回落2個百分點(diǎn)左右，但仍高于同期全國工業(yè)75.5%的產(chǎn)能利用水平。全國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比減少0.4%，營業(yè)收入同比增長3.1%，利潤總額同比減少23.6%，增速均較上年同期有所放緩。從全產(chǎn)業(yè)鏈看，中下游印染、長絲織造、服裝等分行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢總體良好，產(chǎn)銷指標(biāo)實現(xiàn)正增長;家紡行業(yè)雖然產(chǎn)銷規(guī)模有所收縮，但盈利情況穩(wěn)定;上游化纖、棉紡行業(yè)受原料價格高位、成本難以沿產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)等因素影響，盈利壓力較為突出。

2023年3月A股紡織服裝、服飾業(yè)上市公司數(shù)量有42家，納入計算的公司36家，其總市值為2390.4億元;2023年3月A股紡織服裝、服飾業(yè)其行業(yè)凈利潤為160.6億元，靜態(tài)市盈率(加權(quán)平均)為14.88、靜態(tài)市盈率(中位數(shù))為23.41、靜態(tài)市盈率(算術(shù)平均)為44.13。

2023年2月中國紡織原料進(jìn)口數(shù)量為21萬噸，同比下降32%，進(jìn)口金額為4.88億美元，同比下降35.4%，2023年2月中國紡織原料出口數(shù)量為13萬噸，同比增長22.1%，出口金額為2.66億美元，同比增長15.1%;2023年1-2月中國紡織原料進(jìn)口數(shù)量為45萬噸，進(jìn)口金額為11.51億美元，出口數(shù)量為28萬噸，出口金額為5.92億美元。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)可知，2023年3月全國紡織業(yè)出口貨值為223.2億元，同比下降7.2%;2023年1-3月全國紡織業(yè)累計出口貨值為579.7億元，累計同比下降12.7%;2017-2023年全國紡織業(yè)出口貨值2017年1-3月為最大值。2023年1-3月全國紡織業(yè)(隸屬于制造業(yè))占制造業(yè)出口貨值比重為1.7%，2023年1-3月廣東省紡織業(yè)占該地區(qū)制造業(yè)出口貨值比重為0.86%;2023年3月廣東省紡織業(yè)出口貨值為29億元，占全國紡織業(yè)出口貨值的13.0%。

從產(chǎn)能跨國布局看，紡織行業(yè)在東南亞的越南、柬埔寨、緬甸等地以及非洲等新興市場布局新產(chǎn)能，一方面是因為這些國家和地區(qū)在要素稟賦、產(chǎn)業(yè)層次、出口市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面與我國產(chǎn)業(yè)存在相似性，另一方面是因為它們在生產(chǎn)成本、貿(mào)易政策、貼近市場等方面具備特殊優(yōu)勢。從細(xì)分行業(yè)來看，針織服裝和棉紡是海外綠地投資的先行先試領(lǐng)域，織造、印染、化纖等領(lǐng)域的投資項目近年來也在逐漸增多。值得注意的是，近3年來化纖業(yè)對外投資合作增長明顯。從最新數(shù)據(jù)來看，2021年紡織行業(yè)對外投資總額超過13億美元，其中化纖業(yè)投資明顯增長，在全行業(yè)占比不斷擴(kuò)大。

針對當(dāng)前紡織行業(yè)面臨的形勢和存在的問題建議

一是：應(yīng)切實解決棉價差問題，盡快解決國內(nèi)外棉價差的問題既是加快紡織行業(yè)趨穩(wěn)回升的重要措施，也是避免我國紡織服裝業(yè)國際市場份額進(jìn)一步下降的有效手段。建議盡快采取切實有效的措施，縮小國內(nèi)外棉價差，避免棉價差繼續(xù)拉大，減輕棉紡織企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是：加強(qiáng)對中小企業(yè)的扶持。紡織中小微企業(yè)是吸納就業(yè)的主力，建議繼續(xù)落實國家各項針對中小企業(yè)的政策措施，隨時關(guān)注中小企業(yè)面臨的困難，及時為中小微企業(yè)排憂解難，提升中小企業(yè)的競爭力。三是：繼續(xù)支持行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。繼續(xù)支持紡織企業(yè)實施技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，提高行業(yè)產(chǎn)品附加值，從根本上提升行業(yè)競爭力。

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  2023-2028年紡織行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告

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