鋼鐵產業回暖可期 鋼鐵行業市場深度分析

• 方蔓桃 2023年6月5日 來源：百度 877 54
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鋼鐵市場格局來看，低成本、強管理普鋼龍頭主要有寶鋼股份、華菱鋼鐵、首鋼股份、新鋼股份、方大特鋼等。受益制造業升級與進口替代的特鋼龍頭有甬金股份、中信特鋼、撫順特鋼、久立特材、廣大特材、天工國際等;轉型鋰電的主要企業有永興材料。電爐鋼占比持續上升，石墨

鋼鐵行業市場到底多大?在不久前舉行的中國鋼鐵工業協會信息發布會上，與會人士表示，我國鋼鐵產業眼下仍然面臨鋼鐵供給強度高于消費增長、企業庫存同比上升，行業利潤下降明顯、應收賬款增長較快等困難與挑戰。如何有效應對，值得各方關注。

當前，我國鋼鐵產業正在逐步扭轉去年需求低迷的狀態，粗鋼表觀消費量和重點統計鋼鐵企業營業收入均出現同比增加。同時，鋼材供給擴張節奏快于市場需求的恢復，鋼材價格持續走弱，上游原燃料價格依然處于相對高位，鋼鐵企業的盈利狀況有待提升。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國鋼鐵行業市場深度調研及投資潛力研究報告》顯示：

鋼鐵行業市場深度調研

鋼鐵市場格局來看，低成本、強管理普鋼龍頭主要有寶鋼股份、華菱鋼鐵、首鋼股份、新鋼股份、方大特鋼等。受益制造業升級與進口替代的特鋼龍頭有甬金股份、中信特鋼、撫順特鋼、久立特材、廣大特材、天工國際等;轉型鋰電的主要企業有永興材料。電爐鋼占比持續上升，石墨電極龍頭主要有方大炭素等。

目前全球年耗鋼量約18億噸，中國消耗量為10億左右，而歐洲、美國、日本、俄羅斯、巴西這5個地區的鋼鐵消耗量僅為5億噸。

但是歐洲、美國、日本、韓國這些發達國家的用鋼行業中汽車等非耐用品占比較高，而中國、印度都是由建筑行業支撐著鋼鐵行業的發展。

鋼鐵工業運行平穩，粗鋼產量連續三年保持在10億噸以上。國家統計局數據顯示，2020年我國粗鋼產量首次突破10億噸，達到歷史峰值10.65億噸。隨著產能調整政策深入實施，2021年、2022年粗鋼產量分別為10.35億噸和10.18億噸，同比下降了2.8%和1.7%。2022年，國家發展改革委、工信部、生態環境部、國家統計局開展了全國粗鋼產量壓減工作，引導鋼鐵企業摒棄以量取勝的粗放發展方式，這將有力推動鋼鐵工業轉型升級，實現高質量發展。

產業創新能力不斷提升，新產品產值呈上升趨勢。近年來，我國鋼鐵工業在品種開發、流程優化、工藝創新、裝備更新和技術進步等方面不斷加大研發投入，提升創新能力。2022年，我國22類鋼鐵產品的自給率超過99%，其中19類達到了100%，重點鋼鐵企業新產品產值為3770億元，雖然較2021年的4190億元有所下降，但相較2020年的2980億元和2019年的2580億元，總體呈現上升趨勢。此外，我國鋼鐵工業專利申請數占全球比重超60%，反映出我國鋼鐵工業研發能力取得顯著進步，為全球鋼鐵技術創新貢獻了中國智慧。

目前，一季度PMI回到擴張區間，加上期貨市場炒作資金的作用，鋼鐵企業對下游需求恢復的預期有些樂觀，對經濟運行的客觀規律有所忽視。但在目前階段，我國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強。無論是房地產行業的運行、基建項目的施工進度以及制造業的生產節奏，都不太可能出現爆發式提速，這導致鋼材市場上供給的擴張明顯快于需求的恢復。這種供給端的快速擴張，在短期內可能形成實際的庫存壓力，也會透支市場對需求恢復的預期，不利于行業的持續恢復。

從數據上看，一季度粗鋼產量同比增長6.1%，粗鋼日均產量處于歷史高位，重點企業各月鋼材庫存均高于去年同期。由于我國粗鋼產量規模巨大，今年以來的擴產對冶金用原燃料價格形成有力支撐，重點統計鋼鐵企業的營業成本同比增長5.90%，比收入增幅高3.66個百分點。隨著庫存的增加，鋼鐵企業的資產流動性降低，應收賬款也出現同比明顯增加。這意味著鋼鐵企業再生產能力有待提升，可用于研發、技改的資源投入將在一定程度上受到限制。

不過，4月份以來，隨著擴大內需和穩外貿各項舉措的成效開始顯現，下游需求回暖的信號正在逐步增強：4月份裝備制造業增加值同比增長13.2%，比上月加快5.3個百分點;家電市場零售額實現同比增速轉正;汽車產業景氣度持續回升，前4個月累計產銷實現由負轉正，其中出口同比增長76.5%。這些積極的信號表明鋼鐵產業回暖可期。

綠色環保是鋼鐵企業的生命線，實現超低排放是一項系統性工程。漣鋼堅定落實國家碳達峰、碳中和要求，到2035年推動企業全面達到國家綠色低碳發展目標。

近年來，漣鋼注重從源頭降低碳排放，先后圍繞改善原燃料結構、降低煉鐵燃料比和煉鋼鐵水單耗探索節能減排技術，效果顯著，特別是降低煉鋼鐵水單耗，提高廢鋼比走在了全國前列。

漣鋼高廢鋼比高效轉爐技術負責人透露，目前，漣鋼在高廢鋼比高效轉爐技術領域摸索出了新路子。漣鋼的廢鋼比達到了30%以上，遠高于行業15%的平均水平，在減排降碳中走在了行業前列。

2019年漣鋼廢鋼用量不到200萬噸，而到2021年廢鋼用量接近400萬噸，成為國內走高廢鋼比高效轉爐技術路線比較成功的鋼企之一。

鋼鐵產業鏈完備，產能供需基本平衡。我國建成了全球產業鏈最完備、規模最大的鋼鐵產業體系。在新冠疫情沖擊、全球產業鏈重構的背景下，我國鋼鐵產業鏈相對完整、技術自主性比較強的優勢進一步凸顯。隨著鋼鐵工業的轉型升級和供給側結構性改革的不斷推進，鋼鐵產業的質量和效益穩步提升，行業運行趨勢穩健。中國鋼鐵工業協會數據顯示，我國各大鋼鐵企業產銷比維持在95%至100%，說明市場需求與企業生產能力之間基本平衡，供需關系相對穩定。這種穩定的供需關系可以使鋼鐵企業的生產運營更加有序高效，降低企業的庫存壓力，提高企業的生產效率和盈利能力。

中國鋼鐵工業協會舉行的三季度信息發布會上獲悉，截至9月底，已有34家企業約1.79億噸鋼產能完成全過程超低排放監測評估并在鋼協網站公示，23家企業約1.29億噸鋼產能完成部分超低排放監測評估公示。

基于此，要堅定信心，一方面從總量上控制鋼材供給的節奏，注意保持鋼鐵市場供需的動態平衡;另一方面從結構上不能將鋼鐵產業的恢復等同于簡單的產量恢復，而是應完整、準確、全面把握好鋼鐵行業高端化、智能化、綠色化的發展要求，將供給恢復的過程與技術升級、結構調整的過程有機統一，以整合重組為著力點，持續推動產業結構優化和集中度提升;以科技創新為引領，不斷提升產品工藝水平和綠色發展能力;以數字化轉型為抓手，不斷提升企業管理水平和成本控制能力，實現鋼鐵行業與上下游產業的共建、共治、共享，不斷提升行業智能制造水平。

這是鋼鐵業綠色低碳發展取得的新進展。從節能減排效果看，前三季度，中鋼協會員鋼鐵企業總能耗同比下降4.10%，外排廢水總量同比下降21.46%，化學需氧量同比下降23.10%，二氧化硫排放量同比下降19.48%，顆粒物排放量同比下降19.17%，氮氧化物排放量同比下降11.69%。今年以來，鋼鐵業運行環境較為嚴峻，企業生產經營面臨挑戰增多。行業克難前行，總體保持相對平穩。

鋼鐵行業市場前景分析

鋼鐵工業是國民經濟的重要基礎產業，是建設現代化強國的重要支撐，是實現綠色低碳發展的重要領域。2022年，工信部、國家發展改革委、生態環境部聯合發布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》，明確鋼鐵工業實現高質量發展的目標和路徑，提出力爭到2025年，鋼鐵工業基本形成布局結構合理、資源供應穩定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的高質量發展格局。本期邀請相關專家進行研討。

鋼鐵行業是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業生產活動為主的工業行業，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業、煉鐵業、煉鋼業、鋼加工業、鐵合金冶煉業、鋼絲及其制品業等細分行業，是國家重要的原材料工業之一。

鋼鐵業內人士稱，2022 年，鋼鐵行業在面臨能源環境約束趨緊、原輔料資源波動加大且持續高位運行等難題，環保治理、能耗“雙控”成為鋼鐵行業發展的硬要求，綠色低碳發展將是鋼鐵行業未來必須持續推進的重點任務。

鋼鐵是迄今為止世界上應用范圍最廣的結構性、功能性材料，是全生命周期排放最低、循環利用率最高的金屬材料。傳統鋼鐵產業作為能源消耗高密集型產業，能耗和碳排放總量分別占全球的8%和7%。如何以科技創新和發展方式轉變推動鋼鐵產業綠色低碳發展，一直是業界關注的重要課題。黨的十八大以來，我國鋼鐵工業以節能、減污、降碳為重點突破方向，持續推動綠色低碳發展成效顯著，已成為引領世界鋼鐵綠色低碳發展的重要力量。

上海中板現貨價格持穩。截止目前，上海普中板主流3940元/噸，低合金主流4220元/噸，C板主流4520元/噸，D板主流4620元/噸。

2日黑色系期貨窄幅上行，市場情緒提振，但市場成交表現一般。上周初，由于需求釋放不足，市場情緒悲觀，疊加期貨走勢不佳，現貨價格無支撐，報價窄幅下探。周中期貨走勢上探，現貨市場情緒稍有好轉，但成交表現一般，疊加市場資源供給在不斷提升，現貨價格持穩為主，市場抬漲意愿不高。據貿易商反饋，中板走勢較為穩健，期市反彈對市場價格提漲情緒不高;同時當下鋼廠在中板品種的利潤較高，疊加中板資源價格與其他品種價差尚處高位，隨期貨反彈現貨價格上行動能不足;從區域價差來看，目前上海普板與周邊地區價差在-10-0元/噸，上海低合金較周邊地區價差在-20-0元/噸。

鋼鐵行業未來的發展方向可能會涉及以下幾個方面：

1、環保低碳：隨著環保意識的提高，鋼鐵行業需要加大對綠色生產技術的研發和應用，包括清潔生產、節能減排、循環利用等方面，以減少鋼鐵生產所帶來的環境污染。

2、數字化智能化：鋼鐵行業需要加快數字化和智能化的轉型升級，提高生產過程的自動化、智能化和信息化水平，優化生產流程和生產效率，降低成本，提高品質和效益。

3、產業協同發展：鋼鐵行業需要加強與其他行業的協同發展，建立產業聯盟和合作伙伴關系，發展綠色交通、綠色建筑等相關領域，實現產業協同創新和共同發展。

4、優化產品結構：鋼鐵行業需要加大對高端、高品質鋼材的研發和生產，優化產品結構，滿足市場需求，提高企業的競爭力和盈利能力。

在鋼材和煉鋼原料近期大幅調整以后，市場信心似乎有所筑底，對后市價格判斷出現分歧：多頭看重限產大背景下螺紋產量終會下行，疊加對五月長材需求“淡季不淡”的看法，螺紋價格可能出現反轉，并由此帶動原料價格企穩。

鋼鐵行業報告重點分析了國內外鋼鐵行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了鋼鐵行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于鋼鐵產品生產企業、經銷商、行業管理部門以及擬進入該行業的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國鋼鐵行業發展規律、提高企業的運營效率、促進企業的發展壯大有學術和實踐的雙重意義。

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