銀行發展研究 國有銀行行業深度分析2023

• 方蔓桃 2023年6月7日 來源：百度 1347 88
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近年來，我國中小商業銀行作為金融市場的重要組成部分，在社會經濟發展中發揮了重要的作用。但是，中小商業銀行的發展依舊面臨許多問題。由于金融銀行業在國民經濟中占有重要作用，政府一直對中小商業銀行采取高賦稅制度，并且對其進行嚴格的財務管理，因此，中小商業銀

銀行業是我國金融體系的重要組成部分，在居民投資、儲蓄方面發揮重要作用。根據各家上市銀行的總資產規模，可將銀行分為三大梯隊。第一梯隊為總資產大于10萬億元的上市銀行，共有6家，分別為工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行;第二梯隊為總資產在1萬億元至10萬億元之間的上市銀行，共有17家，包括招商銀行、興業銀行、中信銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行等股份行與規模較大的地方行;第三梯隊為總資產在1萬億元一下的上市銀行，共有19家，包括成都銀行、長沙銀行、重慶銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行等，第三敵對的銀行主要為地方性銀行。

近年來，我國中小商業銀行作為金融市場的重要組成部分，在社會經濟發展中發揮了重要的作用。但是，中小商業銀行的發展依舊面臨許多問題。由于金融銀行業在國民經濟中占有重要作用，政府一直對中小商業銀行采取高賦稅制度，并且對其進行嚴格的財務管理，因此，中小商業銀行的面對財務風險時顯得無能為力。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年國有銀行行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》顯示：

國有銀行行業深度分析

根據總資產規模，我國前十五家上市銀行2022年前三季度的經營數據如下。其中，營業收入最多的為工商銀行，2022年前三季度公司營業收入與凈利潤最高的公司均為工商銀行，其營收為7113.92億元、凈利潤為2665.10億元。凈利潤5年復合增速較快的公司為招商銀行與平安銀行，分別達14.14%、14.44%，同時兩家銀行也是注冊地位于廣東省的上市銀行。我國前十五家上市銀行凈利潤5年復合增速多數位于5%-15%之間。

從地區分布來看，我國上市銀行注冊地主要分布在東部地區，其中北京、江蘇兩地注冊的上市銀行數量最多，分別為10家、9家。此外，我國中部地區以及西部地區部分區域注冊有少量上市銀行。

對中小商業銀行來說，銀監會對中小商業銀行的采用監管指標，事實上是難以達到的。而在對中小商業銀行進行高標準要求的同時，政府對于中小商業銀行的扶持程度也遠遠小于國有銀行。政府對于中小商業銀行的重視程度不夠，使得原本起步晚，底子薄的中小銀行發展速度更為緩慢。國有商業銀行可以通過發行債券等方式來增強銀行資金的流動性，而小型商業銀行只能靠留存盈利和增資擴股。

當國有銀行在面臨財務危機時，政府的隱性擔保使其能保證客戶的信任度，從而化解財務危機，而中小商業銀行則可能被認為是不良資產的創造體，很可能破產倒閉。

隨著現代社會的不斷發展、不斷進步，各行各業的發展都呈現上升趨勢，尤其是金融行業的發展，從風險的控制評估角度來看，商業銀行為中小企業提供產品和服務，其中包含信貸服務以及托管行為。托管業務從商業角度來看是具有一定資質的銀行所發起的商業活動，也可以稱之為商業銀行業務。在商業銀行業務管理中，商業銀行對客戶或者委托人的資產進行投資管理，在這個過程中，雙方需要簽訂合理合法的托管合同，并且遵從相關的銀行法律條例，以保證客戶或者委托人資金的安全。

總之，中國中小銀行行業市場規模將繼續保持增長，今后幾年將是中小銀行發展的關鍵時期，中小銀行將繼續加強資本實力，完善客戶服務，建立更加安全的金融體系，并將通過科技創新等手段提升服務能力，以滿足客戶對金融服務的需求，為中國經濟發展做出更大貢獻。

近日，多家中小銀行密集發布公告稱，調降活期、整存整取、零存整取等存款品種利率。這是5月15日以來，商業銀行通知存款與協定存款自律上限下調后，中小銀行開啟的新一輪存款“降息潮”。此輪存款利率下調主要集中在1年至5年期定期存款，下調幅度集中在5個至30個基點之間，部分定期存款品種最高下調30個基點。

部分中小銀行下調存款利率引發市場關注和熱議。僅4月以來，就有河南省(河南省農信社調整人民幣存款利率，多家省內農商行下調掛牌利率)、廣東省(如南粵銀行、廣州銀行、澄海農商銀行等)、湖北省(如武穴農商行、黃梅農商行、羅田農商行)多家銀行紛紛下調存款利率。

2022上半年，銀行業總資產為367.68萬億元，同比上升6.65%。在中農工建四大國有銀行中，工商銀行的資產總額最高，2022上半年達到38.74萬億元，其次分別為建設銀行、農業銀行和中國銀行。

從營業收入來看，整體均呈逐年上升的趨勢，其中工商銀行的營業收入最高，2022上半年達到4872.7億元。其次分別為建設銀行、農業銀行和中國銀行

在2022年兩次下調存款利率的背景下，大行凈息差還在下降。六大行財報顯示，2022年僅中國銀行凈息差微幅提升0.01個百分點，其他五家大行凈息差均下行，下降最大幅度達0.22個百分點。

業內人士認為，此輪中小銀行下調存款利率的影響主要有兩方面：一是利于緩解中小銀行負債壓力，提升凈息差;二是中小銀行后續攬儲壓力或有所抬升。

國有銀行行業發展規劃前景分析

隨著新一輪科技革命和產業變革的加速演進，硬科技正在成為北京創新創業的主導方向。5月23日晚，人民銀行等九部門聯合發布了關于印發《北京市中關村國家自主創新示范區建設科創金融改革試驗區總體方案》(下稱《中關村方案》)的通知。中關村成為國家“官宣”最年輕的科創金融改革試驗區。從實踐來看，商業銀行之于科技創新創業的意義尤為重要。原銀監會副主席王兆星曾在2017年3月2日國新辦的發布會上有過這樣的介紹：“一方面我們要實施科技創新驅動發展，來支持科技創新企業;另一方面，我們的金融結構又是傳統的以銀行為主導的格局，這就有必要探索傳統的銀行業如何適應高科技企業風險的特征，為支持科技企業發展提供新的金融業務模式?！?/p>

北京既是國家金融管理中心，也是重要金融基礎設施所在地，各類金融單位數量居全國首位，金融業特別是商業銀行高度繁榮發展。

安全性作為商業銀行三大指標之首，離開安全性，商業銀行的盈利性也就無從談起。資本充足率反映了穩健經營和抵御風險的能力。按照銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》及相關規定，自 2013 年1月1日起，商業銀行應達到最低資本要求，其中核心一級資本充足率不得低于5%，一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%;在此基礎上，還應滿足儲備資本要求、全球和國內系統重要性銀行附加資本要求。此外，如需計提逆周期資本或監管部門對單家銀行提出第二支柱資本要求，商業銀行應在規定時限內達標。2022上半年工商銀行的銀行資本充足率達到18.3%，一級資本充足率達到14.9%，相較于其他銀行更據優勢，建設銀行核心一級資本充足率為13.4%，位于四大銀行之首

國有銀行行業報告對中國銀行行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了銀行市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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