外賣行業調研 2023外賣行業市場深度分析

• 方蔓桃 2023年6月14日 來源：百度 1227 80
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數據顯示，在2012-2022年中國在線外賣市場規模增長率及預測中，2018年中國在線外賣市場規模增長率為55.05%，2019年中國在線外賣市場規模增長率為35.97%，2020年中國在線外賣市場規模增長率為15.00%，2021年中國在線外賣市場規模增長率為18.20%，2022年中國在線外賣1

外賣行業市場前景到底怎么樣?目前，餐飲零售、餐飲直播、智慧餐廳等新模式悄然興起，為餐飲行業變革升級注入了新活力。隨著大數據、人工智能、5G的新興技術的成熟，餐飲行業的數字化變革進程將會提速，運用數字化技術對餐飲商家產品研發、供應鏈管理、精準營銷實現深度賦能，將成為市場發展的主旋律。在餐飲行業變革升級過程中，外賣平臺的數字技術優勢盡顯，它們將成為驅動餐飲行業邁入數字化管理時代的中堅力量。

外賣行業市場到底多大?隨著我國經濟及互聯網技術的不斷發展，共享經濟領域不斷拓展，共享生活服務市場交易規模也隨之不斷擴大。外賣作為共享生活服務主要組成部分，也隨之迅速發展。據資料顯示，2021年我國共享生活服務市場交易規模達17118億元，同比增長5.8%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年外賣行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

外賣行業市場深度分析

數據顯示，在2012-2022年中國在線外賣市場規模增長率及預測中，2018年中國在線外賣市場規模增長率為55.05%，2019年中國在線外賣市場規模增長率為35.97%，2020年中國在線外賣市場規模增長率為15.00%，2021年中國在線外賣市場規模增長率為18.20%，2022年中國在線外賣市場規模增長率為19.80%。

此前，2022Q2 外賣受疫情影響相對有限，預計訂單量同比持平。受 3 月份疫情影響，我們預計 2022Q1 全國外賣 GTV 同比增長約 17%，訂單量同比增長約 16%，客單價提升至 50 元(同比+1.7%)，體現較強韌性。展望 2022Q2，受多地疫情反復影響，外賣供給端與需求端均受到壓制，根據渠道調研，我們預計 4、5 月份全國外賣訂單量同比均有 2%-3%的小幅下滑。但外賣剛需消費特征明顯，伴隨 6 月上海、北京疫情好轉，外賣供需有望回暖，預計 6 月全國訂單量同比將實現小幅增長，Q2 訂單量同比有望實現持平，外賣受疫情影響相對有限。 預計 2022H2 外賣訂單量增速逐步恢復。伴隨疫情逐步好轉，工作生活將步入正軌，我們預計深圳、上海外賣訂單量將分別于 6 月、Q4 恢復至疫情前水平，預計 2022H2 全國外賣訂單量增速將逐步恢復。

2020年疫情導致線下餐飲門店被迫關閉，在線外賣行業反而進一步快速發展，市場規模增長到6646.2億元，同比增長15%，占整體餐飲行業比重提升至16.83%。截止至2020年12月，我國網上外賣用戶規模達到4.19億，較2020年3月增長了2103萬人，同比增長了5.29%。截止至2020年12月，我國網民規模為9.89億，網上外賣用戶規模占網民整體的42.3%。截至2020年12月，手機網上外賣用戶規模達4.18億,較2020年3月增長2106萬，占手機網民的42.4%。

我國主要的外賣平臺包括美團、餓了么和餓了么星選，其中餓了么星選前身為百度外賣，后被餓了么收購。從市場份額來看，2019年美團外賣的市場份額為67.3%，餓了么和餓了么星選的總市場份額為30.9%。2019年美團外賣在三線及以下城市的用戶占比為36.3%，比競爭對手高。同時餓了么在二線城市的用戶占比為53.2%，高于競爭對手餓了么。

由于外賣的便利性，以及宅文化的流行，我國外賣行業相關企業注冊量由2015年的0.43萬家上升至2019年的4.71萬家。受疫情影響導致線下餐飲生意被切斷，餐飲企業紛紛轉向網上平臺，2020年我國外賣行業共新注冊相關企業77.57萬家，同比猛增1546.92%，其中個體工商戶占比93.9%。

從外賣用戶數量和用率來看，2016-2021年6月我國外賣用戶數量不斷提升，從2.09億人增長到4.69億人。此外，外賣使用率則從2016年的28.5%增長至2018年的49%，而由于總體外賣消費者群體的基數增加，使用率從2019年開始有所下滑，截至2021年6月我國網上外賣用戶使用率有小幅度回升，增至46.4%。

我國外賣消費者群體中，“90后”是最大的消費群體，占比超50%。其中消費頻次較高，最為集中的兩個年齡段為18-25歲、26-30歲，占比分別為36.1%、22.5%。而“70后”、“80后”的消費能力更強，單均30元以上的外賣消費比例遠高于“90后”。

城鎮化率提高為外賣產業孕育更大的消費群體。城鎮化的發展促進了地域間的人口流動，數量眾多的勞動者選擇前往異鄉進行工作，在一定程度上為外賣產業孕育了潛在消費群體。據國家統計局和中國社會科學院數據，2021 年我國城鎮化率為64.72%，城鎮人口數量為 9.14 億人，預計 2030 年我國城鎮化率達到 70%。年輕一代崛起，持續貢獻新增用戶。年輕一代是外賣的主要消費群體，據Quest Mobile 數據，35 歲以下外賣用戶群體占比近 60%，該群體消費能力強，對外賣的接受度、忠誠度更高，對外賣有很強的粘性，其后續新生代又培養了很強的消費習慣，用戶滲透率有望穩健提升。

從下沉市場用戶首選平臺來看，73.7%的用戶選擇美團外賣，24%的用戶選擇餓了么，1.8%的用戶選擇餓了么星選。從外賣商家的角度來看，大量商戶供給存在于三線及以下城市，占比高達50%，其次為二線城市，占比為39%，一線城市的外賣商家占比僅為11%。

外賣行業市場前景分析

在全球面臨環境挑戰的背景下，我國積極開展塑料污染治理，鼓勵和引導減少使用塑料袋等一次性塑料制品，推廣應用可循環、易回收、可降解的替代產品，規范塑料垃圾回收處置。隨著我國外賣行業的不斷發展，行業用戶規模及滲透率不斷提升。數據顯示，截至2021年12月，我國網上外賣用戶規模人數達46859萬人，同比增長，占網民整體的52.7%。

截至2021年6月，我國網上外賣用戶規模達4.69億，較2020年12月增長4976萬，在各類調查應用中增速最為明顯。隨著我國經濟活力的全面恢復以及外賣行業監管進一步加強，外賣行業數字化水平不斷提升，新消費趨勢凸顯，行業覆蓋內容更加豐富多元。疫情以來，以生鮮、藥品為代表的即時配送業務飛速發展，與餐飲外賣共同助力惠民生、穩經濟。伴隨著用戶在疫情中逐漸養成的零售消費習慣，各類非餐飲外賣業務占比正在不斷擴大，外賣行業覆蓋內容不斷豐富。與此同時，外賣行業生態與騎手權益保障也受到社會廣泛關注，行業生態環境持續改善，推動外賣行業健康長遠發展。

外賣已進入跨行業、跨場景、跨品類發展的新業態，開啟萬物到家時代。外賣經歷飛速發展后，其商業模式已經得到市場驗證，隨著外賣在供給側和需求側的深度滲透，加之配送效能的提升，覆蓋邊界也從餐飲擴張至新零售。DCCI外賣服務白領市場價值研究報告》顯示，接近 90%的用戶已經將外賣平臺作為全品類消費平臺。雖然目前外賣平臺的品類仍以餐飲為主，占比約 97%，但是甜點飲品、生活超市、生鮮果蔬、鮮花綠植等非餐的訂單量和配送需求正在快速增長。同時，消費者用餐場景愈加豐富，非常規用餐高峰如早餐、下午茶、夜宵呈現增長趨勢。多場景、多品類、多時段等消費習慣逐步養成，進一步提高消費者對外賣的粘性，從而提高消費頻次。

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