2023大輸液行業供給能力分析及發展前景戰略

• 黃文玉 2023年6月15日 來源：互聯網 380 18
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大輸液是我國醫藥行業五大類重要制劑之一，在臨床上應用廣泛。同時，由于大輸液行業與生命健康息息相關，用藥需求穩定，經濟波動對行業影響較小，行業周期性不強。

大容量注射液俗稱大輸液，通常是指容量大于等于50ml并直接由靜脈滴注輸入體內的液體滅菌制劑，按其臨床用途，大輸液大致可分為5類：體液平衡用輸液、營養用輸液、血容量擴張用輸液、治療用藥物輸液和透析造影類。從臨床應用以來，輸液產品包裝容器經歷了3代變化，目前在我國輸液市場上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC軟袋和直立式軟袋四種形式。非PVC軟袋輸液包裝技術安全、有效，符合藥用和環保要求，是大輸液包裝技術主要發展方向。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國大輸液行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示：

大輸液是我國醫藥行業五大類重要制劑之一，在臨床上應用廣泛。同時，由于大輸液行業與生命健康息息相關，用藥需求穩定，經濟波動對行業影響較小，行業周期性不強。在行業發展早期，玻璃瓶大輸液因其重量大、運輸成本高而具有明顯的銷售半徑，呈現明顯區域性。隨著規模化企業的全國性布局以及大輸液產品軟塑化趨勢，大輸液行業自然形成的區域性特征正在降低。

輸液包裝關系著輸液的質量，輸液產品與包裝材料有高度相關性。材料科學的不斷發展，新包裝材料和技術不斷發展，促進了輸液生產的規模化，由于包裝材料的發展也對自動化流水線生產提供了產品設計上的適用性，對于輸液質量的提升起到相當的作用。

從臨床應用以來，輸液產品包裝容器經歷了3代變化，目前在我國輸液市場上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、直立式軟袋和非PVC軟袋四種形式。軟塑包裝逐步取代玻璃瓶裝輸液已成行業大趨勢。大輸液通常是指容量大于等于 50ml 并直接由靜脈滴注輸入體內的滅菌液體制劑。

按臨床用途，大輸液大致可以分為五類：體液平衡用輸液、營養用輸液、血容量擴張用輸液、治療用藥物輸液和透析造影類;按包裝形態，我國大輸液產品主要有玻瓶、塑瓶、非 PVC 軟袋和直立式軟袋等四種類型。

中國大輸液行業供給能力分析

隨著各地限輸、集中采購降價工作的推進，小規模企業因成本劣勢出現大面積虧損，科倫藥業、華潤雙鶴等龍頭對行業產能進行了并購整合，市場集中度有所提升，目前國內剩余具備資質企業不足30家，主要市場份額集中于頭部企業如科倫藥業、石家莊四藥、華潤雙鶴等7家企業，以2017年全國總銷量108億袋/瓶計算，7家頭部企業合計銷量達到87億袋/瓶，市占率達到81%。

與國外成熟市場相比，我國大輸液市場集中度仍較低，如美國大輸液龍頭百特占據全美80%的市場份額，在歐洲大輸液市場則由費森尤斯、貝朗、百特克林泰克和法瑪西亞四大公司瓜分，日本大冢制藥占據一半以上的市場份額。目前國內大輸液龍頭科倫藥業近幾年銷量穩定在44-45億袋/瓶，市占率40%左右，預計未來國內也將形成以3-4家頭部企業為主的高度集中市場格局。

據國家藥品不良反應監測中心發布的2019年藥品不良反應/事件報告數據顯示，注射給藥占62.8%，遠超占比32.5%的口服給藥，在注射給藥中，靜脈注射給藥又占到了92.5%。報告再次強調：能口服給藥的，不選用注射給藥;能肌肉注射給藥的，不選用靜脈注射或滴注給藥。數據顯示，2013年，我國大輸液產量達到134億瓶(袋)，創歷史新高，此后幾年產量開始下滑，到2019年，我國大輸液產品產量仍維持下降趨勢，2020年上半年受疫情影響，國內大輸液產業生產受挫，雖然下半年行業調整迅速，但總體來看，2020年我國大輸液產量為105億瓶(袋)左右，同比上年減少4.5%。

輸液濫用主要集中于基礎輸液和抗生素輸液，一方面為了控制輸液的醫療費用，另一方面防止抗生素濫用以及減少過度輸液造成的不良反應，自2014年起，安徽、江蘇和廣東等地陸續對醫院門診進行限制，行業發展進入平臺期。在大輸液消費量方面，2008-2016年，我國大輸液消費量總體呈現上升的趨勢，2016年我國醫療輸液約為113億瓶，創近年新高，隨后逐步下滑，初步核算2020年我國大輸液消費量約下降至102億瓶(袋)左右。

根據東方財富Choice數據顯示，主營業務涉及“大輸液”或“大容量注射劑”的A股上市公司有24家。財務數據顯示，前述24家公司2022年前三季度共實現營業收入723.75億元，合計實現歸母凈利潤81.57億元，而前三季度凈利潤超過十億的公司僅恒瑞醫藥和科倫藥業兩家。

大輸液行業未來發展趨勢預測

在我國，98%的住院病人都使用輸液產品作為基本治療手段，醫療機構床位數的增長能帶動大輸液產品的增長。隨著醫療衛生體制改革的不斷深入，覆蓋城鄉居民的醫療衛生保障體系逐步健全，功能合理、方便群眾的衛生服務網絡逐漸成形，包括鄉鎮衛生院、社區醫院、診所等的第三終端市場規模日益壯大，作為基礎性用藥的大輸液市場需求量不斷增加,大輸液市場前景廣闊。

業內人士認為，目前我國大輸液產業發展雖然很迅猛，但行業卻很規范，特別是相關生產企業眾多，行業競爭激烈。經過新冠疫情的影響，我國廣大居民健康衛生意識已經覺醒，再加上人口老齡化的進一步加劇以及中國經濟的穩定增長，大輸液產業的市場容量有望持續增長。”

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