2023中國工業硅市場價格及產量調研分析

• 黃江 2023年6月19日 來源：新浪 465 24
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新疆地區實行區域電價監管，電力成本壓力加重后部分小廠開始停爐檢修，大廠整體產量充足，西北地區供給結構小幅調整。華北存在復產預期，西南部分硅廠已經進入復產節奏中，部分硅廠持觀望態勢暫緩開爐計劃，預計復產推遲一到兩月。

工業硅又稱準金屬硅。金屬硅是由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉成的產品，主成分硅元素的含量在98%左右(近年來，含Si量99.99%的也列在金屬硅內)，其余雜質為鐵、鋁、鈣等。工業硅,還有兩個別名:一個是金屬硅,一個是結晶硅。工業硅、金屬硅、結晶硅,指的是同一種東西。

工業硅期貨主力合約觸及漲停

2023年6月19日，工業硅期貨主力合約觸及漲停，日內漲6.97%。工業硅周度產量環比上漲1450噸至6.66萬噸，周度開爐數量增加5臺至304臺，開爐率上漲0.7%至42.34%。

本次漲停主要因為市場傳工業硅大廠大幅減產，有20至50臺設備停工保溫，引發市場恐慌，空頭平倉觸發漲停。但根據知情人士透露，本次停工為設備故障引起，短暫影響后隨即恢復生產，而企業計劃內檢修設備少于10臺，暫不會對行業供給帶來較大影響，整體基本面維持寬松格局。根據盤面最新情況，9點30分后，工業硅主力合約再度下行回落。

新疆地區實行區域電價監管，電力成本壓力加重后部分小廠開始停爐檢修，大廠整體產量充足，西北地區供給結構小幅調整。華北存在復產預期，西南部分硅廠已經進入復產節奏中，部分硅廠持觀望態勢暫緩開爐計劃，預計復產推遲一到兩月。

需求：本周DMC主流價格持穩在14000-14300元/噸。DMC周度產量環比上漲900噸至3.04萬噸，周度開工率上漲2%至60%。有機硅板塊跌幅收窄，單體廠緩速修復利潤，開始在質量上謀求價格優勢，迎來一波階段性需求回溫。市場庫存部分調降但仍處偏高位置，反彈不具備持續性后續只能繼續守穩。多晶硅價格大幅下調2.5萬元/噸至7.8萬元/噸附近。周度產量環比下滑200噸至2.52萬噸，開工率在86%的高位運行。硅料產能釋放和累庫壓力，疊加硅片弱勢表現對于拉晶端形成較強抑制力，供給過剩壓力加重。硅料價格降至部分小廠成本線后由企業開始被迫檢修，短期硅料及硅片開工將下調。

庫存：本周國內工業硅庫存累庫4600噸至25.39萬噸，其中廠庫累庫3600噸至12.54萬噸;三大港口庫存，黃埔港持穩在4萬噸，天津港累庫1000噸至3.7萬噸，昆明港持穩在5.15萬噸。

根據中研普華研究院《2023-2028年工業硅行業市場調研分析及投資前景預測報告》顯示：

SMM統計5月中國工業硅產量在27.1萬噸，環比減少2.0萬噸降幅6.8%，同比減少2.8萬噸降幅9.3%。2020 年中國工業硅產量為 210 萬噸，同比下降 4.5%。2021 年中國工業硅市場價格受政策影響年內價格振幅較大，年中價格上升促使工業硅生產商大幅增產，據中國有色金屬工業協會統計，2021 年，我國工業硅產量 261 萬噸，同比增長 24.3%。

繼隆基調價后，另一硅片龍頭 TCL 中環也大幅下調硅片價格。據 6 月 1 日公布的 TCL 中環單晶硅片價格公示，其 218.2、210、182 尺寸的 150 μ m 厚度 P 型硅片價格分別為 5.78 元、5.35 元、3.8 元 ;210、182 尺寸的 130 μ m 厚度 N 型硅片價格分別為 5.45 元、3.87 元 ;210、182 尺寸的 110 μ m 厚度 N 型硅片價格分別為 5.23 元和 3.72 元。

硅料價格也已經連續超過 10 周呈下跌走勢。今年以來，從光伏產業鏈上游的硅料到下游的組件，均出現不同程度的下跌，其中一個重要因素就是光伏行業的產能出現了階段性過剩。在產能過剩、電池技術迭代等多重因素的驅動下，光伏行業或迎來內部調整變革。

供應端，4月我國工業硅產量為29.12萬噸，同比大增67.61%，環比小幅下滑3.02%。細分主產區來看，4月新疆地區產量為16.95萬噸，占全國總產量的比重為58%。隨著硅價跌破當地14180.5元/噸的成本線，月內開工率也不斷走低，4月底5月初減產停爐的硅企增加，預計當前86.36%的高位開工率將出現小幅下滑，但疆內硅企以長單居多，后續開工率仍將保持穩定。當前廠庫仍較為充足，即使是停產硅企，也備有不少現貨，在價格走低與廠庫高企的雙重壓力之下，硅廠出貨意愿走高，但下游對價格認可度較低，出貨并不順暢。云南地區產量為3.08萬噸，占比為11%。當前云南即將進入豐水期，但受雨季推遲影響，水量較少使得6月豐水期電價季節性下調存疑，當地硅企檢修較多，硅企開工率僅28.21%，環比和同比均出現顯著下滑，后續仍有停產檢修計劃。

除部分企業明確5月底復產外，暫未聽聞其余硅企的復產計劃，預計開工率將維持弱勢運行，或在6月底至7月初出現批量復產。內蒙古地區依托自身多晶硅產業優勢，吸引了一批優質硅企在當地建設工廠，從今年的投產情況來看，已經一舉超過四川地區成為第三大主產區。4月當地工業硅產量為2.5萬噸，占比9%。由于當地工業硅以配套下游多晶硅為主，故簽訂長單數量較多，硅價相對穩定，受市場因素影響較小，使得減停產硅企數量也更為克制。當前開工率為76.62%，比上月下滑6.36個百分點，同比增長1.2倍。盡管傳統火電使得內蒙古地區的開工率相對穩定，但面對當前仍處低位的硅價，生產持續虧損之下，此前4月復產的個別硅企或考慮再次停爐，后續開工率仍將出現小幅下滑。四川地區產量為1.78萬噸，占比為6%。

目前已進入當地平水期準備迎接豐水期，除少量硅企計劃復產外，其余廠家心態均較為謹慎，尚未進行復產準備，大都選擇5月底后啟動點火，較往年同期相比有所延后，主要原因為5月25日確定豐水期電價下調幅度，復產計劃需配合有較大的降價幅度。受硅價低迷影響，四川地區整體成本壓力較大，預計當前24.64%的開工率將出現小幅增長，但仍處于低位，復產意愿并不積極。

結合各大主產區情況整體來看，除西南地區豐水期將至的川滇兩地存復產預期，其余主產區生產積極性均不大。再加之4月下旬福建、重慶等地硅企減產效應逐步顯現，行業開工率后續出現下滑的可能性更高，但下滑幅度不大。體現到產量上，5月產量環比將出現減少，5月底小批量復產的貢獻將體現在6月產量數據中，6月的復產企業數或隨著豐水期的來臨不斷提高，產量環比增速或能延續至10月份。

從成本來看，當前工業硅生產原材料價格持續走低。其中，電極價格比4月底下跌了接近1500元/噸。當前碳電極已經逐步對價格較為高昂的石墨電極形成替代，但在此輪價格下跌過程中，碳電極跌幅更大、下降速度更快。主要原因為石墨電極主要供應下游鋼廠的電弧爐煉鋼，盡管鋼廠受地產影響需求并不強勢，影響部分電極消費量，使得石墨電極價格跟隨下跌。而碳電極主要應用于工業硅的高溫礦熱電爐，此輪硅價下跌無法支撐碳電極的需求，電極基本面缺少利好支撐，使得工業硅成本下滑120元/噸。再考慮到豐水期將至，水電價格存下滑預期，需警惕成本支撐坍塌。

《2023-2028年工業硅行業市場調研分析及投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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