手游行業市場運行態勢及供需現狀分析2023

• 劉明月 2023年6月19日 來源：百度百科 中研網 786 47
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手游行業市場投資情況如何?中國手游行業以明星主播和戰隊協同電子競技賽事運營，以“游戲/電子競技賽事+主播”模式實現強調內容、主播與用戶三方面的互動，這使平臺主播和用戶黏性不斷增強，同時直播平臺盈利能力也在持續增強。這都為手機游戲市場提供了更多的用戶付

手游行業市場投資情況如何?

中國手游行業以明星主播和戰隊協同電子競技賽事運營，以“游戲/電子競技賽事+主播”模式實現強調內容、主播與用戶三方面的互動，這使平臺主播和用戶黏性不斷增強，同時直播平臺盈利能力也在持續增強。這都為手機游戲市場提供了更多的用戶付費場景，也增強了用戶的支付意愿。

中國手游用戶規模增速呈小幅增長后，2021年，中國手游用戶規模增至655.88百萬，較上年增加1.53百萬，用戶增長率0.23%，繼續增長的空間有限。受未成年人保護等政策影響，未來用戶也將主要集中在18歲以上人群。中國手游市場邁過2000億元大關后，受疫情期間宅經濟紅利消退、游戲版號暫緩發行等多方因素影響，2021年，中國手游市場實際銷售收入2255.38億元，較上年增加158.62億元，同比增長7.57%。

手游行業市場運行態勢及供需現狀分析2023

目前我國移動游戲行業主要分為三個梯隊，處于第一梯隊的騰訊游戲與網易游戲呈壟斷狀態，其中騰訊游戲的移動游戲規模又遠比網易游戲多，同時大部分主要的游戲廠商主要分布在沿海城市。未來游戲廠商的布局將主要圍繞“Z世代”的喜好展開，自研游戲與IP游戲以及女性向手游將是主要發展方向。總體來看，移動游戲的競爭主要來自于現有競爭者的競爭。

隨著中國游戲產業生態環境不斷完善，游戲產業鏈持續升級，以及5G、人工智能、云計算、大數據等前瞻性技術的發展，催生了一批創新型文化產品及業務，包括云游戲、電子競技、游戲直播等，對手游行業的企業提出更高的發展要求。此前，《和平精英》、《王者榮耀》、《原神》等游戲在海外地區就廣受歡迎。據媒體報道，《萬國覺醒》此前就是出海運營，在積累了一部分用戶數據及口碑后，在國內用戶的期待下，拿下版號后再轉而攻占國內市場，在宣發環節相比一開始在國內上線的產品也少了很多成本。

手機游戲的產業鏈主要包含游戲供應商、運營推廣平臺和用戶三類角色。其中，用戶是手機游戲產業鏈的消費者，是整個產業鏈的最終落地環節，其需求逐漸明確和細化。手機游戲企業根據用戶群體、玩法以及題材等細分市場，推出有明確潛在用戶群體的精品游戲，例如針對女性游戲市場的《戀與制作人》和《奇跡暖暖》、針對策略游戲市場的《王者榮耀》、針對求生類游戲市場的《絕地求生》等。

從手游產業鏈上看，中國手游廠商流水分成占比較小，渠道方所擁有的極大議價權。盡管手游行業目前對渠道仍有較高依賴性，但《原神》發行策略的成功也證明了精品游戲具備與渠道抗衡的議價權。隨著用戶數量增長減緩，現有渠道以及新興渠道將憑借其上架游戲產品展開對用戶的爭奪，相對應的是優質內容議價權提升，同時渠道盈利新模式如TapTap模式也在逐步成熟中，游戲開發商將具備更大的利潤空間。

受國家版號政策及鼓勵文化出海政策影響，中國自研手游在海外持續高速增長。2021年，中國自主研發手游海外市場實際銷售收入160.9億美元，較上年增加28.7億美元，同比增長21.71%。

在今年第三季度的手游市場，玩家付費的整體營收規模僅193億美元(約合1230億人民波)，同比下降12.7%。兩大商店的營收均有所下滑，其中App Store(119億美元，約合845億人民幣)下滑了9.8%，Google Play(74億美元，約合525億人民幣)則下滑了16.9%。

App Sotre的營收前三甲分別是《王者榮耀》、《PUBG Mobile》(及《和平精英》)和《原神》;Google Play平臺上，以色列開發商Moon Active的Coin Master取代了NCSoft的《天堂M》成為了收入最高的游戲，《天堂M》則和《糖果粉碎傳奇》共同占據二三名。

根據企查查數據顯示，我國現存手游相關企業5170家。近5年來，我國手游相關企業注冊量不斷減少。2017年我國新增手游相關企業1432家，同比增長43.78%。2018年新增1394家，同比減少2.65%。2019年新增1282家，同比減少8.03%。2020年新增572家，同比減少55.38%。2021年新增464家，同比減少18.88%。

我國上市游戲廠商的研發費用大多處于上漲態勢，游戲內容制作精細化，制作流程工業化，內容運營長線化，全方位競速成長。2021年上半年，騰訊游戲研發費用243億元，同比增速34%;網易游戲研發費用65億元，同比增速42%。

北上廣深四大一線城市仍是游戲研發聚集的主要地區，其他南方城市也涌現了一批精品游戲研發商，杭州、成都、廈門等均榜上有名。2022年第一季度，北京市研發商20個，深圳研發商18個，上海市研發商17個，廣州市研發商16個。

手游用戶規模為6.54億人，同比增長4.84%;2021年中國移動游戲用戶規模達 6.56 億人，同比增長 0.23%，移動游戲用戶規 模持續上升。

圖表：中國手游市場用戶規模(單位：億人)

數據來源：中國音數協游戲工委

第一季度，移動游戲產品停運數量同比有所上升，但是較上季度明顯減少，環比減少81.82%。數據顯示，停運產品中近一半是運營5年及以上的產品，處在生命周期末期。

近5年來，我國手游相關企業注冊量不斷減少。我國新增手游相關企業1432家，同比增長43.78%。新增1394家，同比減少2.65%。2019年新增1282家，同比減少8.03%。2020年新增572家，同比減少55.38%。2021年新增464家，同比減少18.88%。

手游用戶導向推動精細化發展。亞太地區成為移動游戲玩家主要聚集地，市場規模亦領先。從全球游戲玩家數量占比看，2021年亞太地區擁有全球最多的移動游戲玩家，達到54%，排名第二和第三的地區分別是中東和非洲地區以及歐洲地區，占比分別達到15%和14%。

手游行業呈現精品化、多元化發展。縱觀全球移動游戲行業收入趨勢,游戲行業市場規模和營銷變現提速明顯,并保持遞增態勢。隨著中國游戲用戶群體對產品的眼光愈加挑剔，審美水平不斷上升，游戲企業市場產品走向精品化。移動游戲由研發商、發行商、渠道商共同構建中國手游市場營銷生態。

如今，中國游戲營銷生態已進入整合營銷階段，但移動游戲營銷市場也面臨流量增量見頂、買量成本上升、企業銷售費用高、渠道分成比例較高、流量營銷平臺高度集中、海外手游行業市場平臺壟斷流量等機遇與挑戰。

未來三至五年內手游市場格局分析，未來泛娛樂或將成為手游廠商營收的重要增長點，泛娛樂以IP為核心，基于互聯網與移動互聯網的多領域共生，打造明星IP的粉絲經濟，可以是一個故事、一個角色或者其他任何大量用戶喜愛的事物，手游廠商的泛娛樂化不僅指將影視、小說和動漫等版材制作成手機游戲，同時也包括將游戲改編成影視，圍繞IP手游生產周邊產品等。

手游行業發展態勢作了詳細分析，并對行業進行了趨向研判，是經營企業，服務、投資機構等單位準確了解目前行業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品，對中國及各手游行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、競爭替代產品、發展趨勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國行業發展狀況和特點，以及中國手游行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。

隨著手游行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的企業愈來愈重視對手游行業市場的分析研究，特別是對當前手游市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。

更多手游市場調研消息,可以點擊查看中研普華產業研究院的《2023-2028年中國電競游戲行業市場運行態勢及供需格局預測報告》。

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