通信行業(yè)市場調(diào)研 2023通信行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

• 方蔓桃 2023年7月7日 來源：百度 884 54
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伴隨防疫新政發(fā)布以及助企紓困稅費政策逐漸落地，將顯著釋放流動性，如農(nóng)村人口的務農(nóng)、務工，中小微企業(yè)復工復產(chǎn)等也將快速提升市場活躍度并帶動信息化需求提升。市場格局方面，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)2023年大概率結束負增長，于2023年底恢復至15%以上的高增長區(qū)間，主要企業(yè)將“

通信行業(yè)現(xiàn)狀，通信行業(yè)前景如何?2023年，我國經(jīng)濟將頂住全球經(jīng)濟下行壓力，有望實現(xiàn)較大幅度的恢復性反彈。穩(wěn)增長推動下的新基建需求疊加擴內(nèi)需中復蘇的信息化需求，將賦予行業(yè)更大發(fā)展機遇，機構預測2023年我國企業(yè)數(shù)字化業(yè)務支出增速將達到經(jīng)濟增長的4倍。市場主體復蘇將進一步強化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等新動能對電信業(yè)的增長貢獻，貢獻率有望從當前的64%進一步提升至70%以上。

伴隨防疫新政發(fā)布以及助企紓困稅費政策逐漸落地，將顯著釋放流動性，如農(nóng)村人口的務農(nóng)、務工，中小微企業(yè)復工復產(chǎn)等也將快速提升市場活躍度并帶動信息化需求提升。市場格局方面，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)2023年大概率結束負增長，于2023年底恢復至15%以上的高增長區(qū)間，主要企業(yè)將“脫虛向?qū)崱保M一步發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域，行業(yè)競爭態(tài)勢將存在更多變量。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年通信行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

通信行業(yè)市場深度分析

隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領域擴張和蔓延。工業(yè)4.0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動電子商務、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等都將給通信行業(yè)的創(chuàng)新帶來機遇。

2017年到2021年，我國網(wǎng)民規(guī)模從7.72億增長至10.32億，互聯(lián)網(wǎng)普及率提升至73%。預計到2025年，中國在通信設備、先進軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織技術與裝備、家用電器五個優(yōu)先發(fā)展方向上，將整體步入世界領先行列，成為技術創(chuàng)新的引導者。其中，中國通信設備技術和產(chǎn)業(yè)能力2025年目標是進入世界強國行列，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和創(chuàng)新體系。

隨著企業(yè)對云的接受度持續(xù)升高，云計算市場增長依舊可觀，據(jù)Gartner預測，2023年全球公有云市場規(guī)模達到5765億美元。隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化推進，云正作為基礎設施聯(lián)合網(wǎng)絡、安全、應用等要素重塑IT行業(yè)，通過高性能、標準化、模塊化和可組合性特征滿足企業(yè)用戶高效、靈活定制、快速交付、穩(wěn)定安全等上云需求。隨著企業(yè)對業(yè)務安全穩(wěn)定運行要求的提升，多云策略在一定程度上保證了業(yè)務的連續(xù)性，多云管理、云邊端部署一致性將進一步優(yōu)化用云體驗。

各大云商陸續(xù)回歸技術驅(qū)動，發(fā)展關鍵詞轉(zhuǎn)向降本增效，基于軟硬協(xié)同優(yōu)化和定制的成本優(yōu)化將提上日程。2022年阿里、亞馬遜、華為等頭部云商戰(zhàn)略投入的Serverless、云原生等技術，2023年依舊是關注的重點。針對行業(yè)客戶專業(yè)化需求，云商將通過行業(yè)垂直化aPaaS深耕細分領域，平衡定制化與敏捷響應的矛盾。

根據(jù)中國信通院估算，5G建設對整體經(jīng)濟拉動達到萬億級別。除了運營商以及配套的通信設備產(chǎn)業(yè)鏈的直接拉動，消費電子、網(wǎng)絡終端設備等設備制造商將迎來設備升級的新機遇。隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)等領域的發(fā)展，通信系統(tǒng)設備市場需求得到拓展

近年來，中國通信行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡通信的全國化布局。在經(jīng)濟全球化浪潮下，通訊設備商積極拓展海外市場，發(fā)揮規(guī)模效應并拓寬客戶范圍，才能在激烈競爭中贏得生存發(fā)展的機會。中國通信設備制造產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作的機遇，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，憑借綜合制造優(yōu)勢，在通信設備、手機、個人電腦、可穿戴設備等整機領域，形成極強的制造能力和價格競爭優(yōu)勢，帶動了一批企業(yè)躋身全球前列。

2022年1-8月份，通信行業(yè)整體運行平穩(wěn)。電信業(yè)務收入穩(wěn)步增長，電信業(yè)務總量保持較快增長;5G、千兆光網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設和應用不斷取得新進展，行業(yè)發(fā)展新動能不斷增強;云計算等新興業(yè)務拉動作用明顯，行業(yè)發(fā)展新動能持續(xù)釋放。1-8月份，電信業(yè)務收入累計完成10721億元，同比增長8.2%。按照2021年不變價計算的電信業(yè)務總量同比增長21.7%。

截至2022年8月末，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5.71億戶，比2021年末凈增3523萬戶。截至8月末，三家基礎電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16.78億戶，比2021年末凈增3468萬戶。其中，5G移動電話用戶達4.92億戶，比2021年末凈增1.38億戶，占移動電話用戶的29.4%，占比較2021年末提升7.8個百分點。截至8月末，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16.98億戶，較2021年末凈增3億戶，移動網(wǎng)連接終端中代表“物”連接的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)，首次超出代表“人”連接的移動電話用戶數(shù)，占比已達50.3%。

截至2022年8月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達10.49億個，比2021年末凈增3145萬個。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達到10億個，比2021年末凈增4162萬個,占比由2021年末的94.3%提升到95.5%。截至8月末，具備千兆網(wǎng)絡服務能力的10G PON端口數(shù)達1214萬個，較2021年末凈增428.2萬個。截至8月末，5G基站總數(shù)達210.2萬個，占移動基站總數(shù)的19.8%，占比較2021年末提升5.5個百分點。其中1-8月份新建5G基站67.7萬個。2020年，通信設備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.7%，利潤同比增長1.0%。2021 年通信行業(yè)整體收入為17893.90億元，同比增長11.1%。

在數(shù)字經(jīng)濟和疫情疊加推動下，2021年全球通信設備市場規(guī)模同比增長7%，接近1000億美元，主要包括移動核心網(wǎng)絡、無線接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機、光傳輸和微波設備，已經(jīng)連續(xù)四年實現(xiàn)增長，其中移動網(wǎng)絡和固定寬帶接入網(wǎng)絡在2021年都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。中國的通信設備市場規(guī)模約為260億美元。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級形成新的更高層次智能連接需求，轉(zhuǎn)型主體內(nèi)部網(wǎng)絡升級、跨地域互聯(lián)、多云跨云連接等，要求多元網(wǎng)絡技術的融合應用，包括5G、WiFi6、工業(yè)PON、TSN、可編程網(wǎng)絡等。與此同時，以云網(wǎng)為根基，形成大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、AR/VR、數(shù)字孿生、GIS等多元數(shù)字技術的深度融合，推動數(shù)字化應用場景的不斷創(chuàng)新。平臺化設計、智能化制造、個性化定制、網(wǎng)絡化協(xié)同、服務化延伸、數(shù)字化管理等新模式不斷涌現(xiàn)，多元數(shù)字技術融合不斷孕育出新的應用場景。

盡管中國通信設備的建設規(guī)模非常大(5G基站建設量超過全球一半)，但是價格比歐美市場低，通信設備市場規(guī)模約占全球26%份額。2022年全球5G網(wǎng)絡設備市場總規(guī)模約為330億美元，占全球通信設備市場份額的33%，是通信設備制造企業(yè)的主要收入來源，預計2025年全球5G網(wǎng)絡設備市場總規(guī)模將超過400億美元。預計2022年全球通信設備市場的增速將從2021年的7%放緩至4%。其中，中國市場的5G投資從2022年開始緩慢下降，但是算力網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等支撐新業(yè)務的投資快速增長，整體通信設備市場規(guī)模預計將實現(xiàn)3%的同比增長。

在無線移動通信領域，中國的移動通信系統(tǒng)設備、移動終端、移動終端芯片產(chǎn)業(yè)均進入國際第一陣營，到2025年，移動通信將具備基本完整的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，掌握產(chǎn)業(yè)關鍵環(huán)節(jié)核心技術，產(chǎn)業(yè)鏈安全可控能力顯著增強。在新一代網(wǎng)絡領域，中國本土國產(chǎn)光通信設備國際市場份額繼續(xù)保持第一，國際市場占有率維持在60%左右;本土國產(chǎn)IP路由與交換設備國際市場占有率達25%;網(wǎng)絡設備可編程能力顯著增強，網(wǎng)絡操作系統(tǒng)核心技術實現(xiàn)與國際先進水平“并跑”;本土國產(chǎn)海洋光通信設備力爭打破國際壟斷，在海纜通信市場占有一席之地;到2025年，光通信設備產(chǎn)業(yè)鏈安全可控能力顯著增強，基本掌握產(chǎn)業(yè)關鍵環(huán)節(jié)核心技術。在衛(wèi)星通信領域，中國將初步建成天地一體化信息網(wǎng)絡，實現(xiàn)天地融合網(wǎng)絡的規(guī)模建設和有效應用;形成全球覆蓋能力，提供戰(zhàn)略安全通信、應急救災保障、航空網(wǎng)絡、信息普惠通信等服務，成為國際上主要的衛(wèi)星通信服務提供者。

通信行業(yè)市場前景分析

工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出，“十四五”時期要力爭建成全球規(guī)模最大的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡，力爭每萬人擁有5G基站數(shù)達到26個，實現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點應用場景深度覆蓋。按當前中國人口約14億人口來推算，完成《規(guī)劃》要求的5G基站覆蓋目標，共計需要367萬個基站。截至2022年第一季度我國新建5G基站超13.4萬個，總計建成155.9萬個。

目前，我國的移動用戶數(shù)一遠超于固定用戶數(shù)，群眾更加青睞于使用移動網(wǎng)絡實現(xiàn)信息交流，對移動性與個性化的需求更加突出，移動通信慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)槿藗冎饕男畔⒔涣魍緩?。?jù)了解，全球移動電話分鐘數(shù)遠遠超過固定電話分鐘數(shù)，移動通信的個性化特征更加明顯，更受用戶群體的青睞，用戶可以通過移動終端實現(xiàn)遠程面對面交流，這也促使移動話音對固定話音進行分流。5G技術的出現(xiàn)致使通信行業(yè)邁入新的發(fā)展階段，中國的發(fā)展?jié)摿﹄y以估量，在一零年以后，我國移動電話用戶數(shù)量急劇攀升，眾多通信技術企業(yè)開始將目光轉(zhuǎn)移到Massive MIMO 技術，希望能夠推動中國5G建設。

2023年國家與產(chǎn)業(yè)將持續(xù)高度重視網(wǎng)絡與信息安全，加大網(wǎng)信安項目的資金投入，強化統(tǒng)籌推進，縮小地域鴻溝。目前，我國網(wǎng)信安全整體投入偏低，距離工信部2023年達到10%的要求，仍存在較大差距，與歐美國家差距更為明顯，美國2023財年預算提案顯示該比例為16.57%，2023年重點行業(yè)的網(wǎng)信安投入將進一步加大。

從投入領域來看，數(shù)字政府最為值得關注。網(wǎng)信安全是政府最為關注的需求點，90%數(shù)字政府建設項目均有安全技術要求。目前各省在安全技術、資金投入方面卻存在較大差異，地區(qū)分化明顯，北上廣等地區(qū)資金投入遙遙領先，是云南、新疆、青海等中西部地區(qū)的20倍。2023年投資重點將會聚焦區(qū)域平衡發(fā)展，持續(xù)加大中西部地區(qū)網(wǎng)絡、系統(tǒng)、信息及數(shù)據(jù)等網(wǎng)信安全的建設投入，重點包括關鍵信息基礎設施安全保護、網(wǎng)絡安全實時監(jiān)測、事件應急處置、數(shù)據(jù)資源池安全穩(wěn)定等方面。

隨著通信行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的通信企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對通信行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對通信行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個通信行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年通信行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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