棉紡行業調研 棉紡行業發展概況及行業發展趨勢調研2023

• 方蔓桃 2023年7月8日 來源：百度 1002 63
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傳統行業想跟緊市場趨勢，離不開新技術的助力。”德州恒豐集團副理事長蔡金南，由此想到企業在自主研發功能性紗線方面的探索：珍珠纖維、牛奶纖維、亞微米纖維、海藻纖維……正是靠著這些功能化、差異化的棉紡織產品，在棉紡織市場整體行情疲弱時企業表現仍相對堅挺。以

棉紡行業市場前景怎么樣?2021年，全國棉花種植面積、產量呈現小幅“雙降”，其中：新疆棉區農民種棉積極性較為穩定，播種面積增加，但春夏不利天氣導致單產穩中略降。內地黃河流域、長江流域棉區受種植效益和種植結構調整等因素影響，播種面積自2009年以來連續13年下降，但氣象條件總體較為適宜，單產有所上升。2022年，全球棉花消費隨經濟形勢放緩，供求偏緊格局相對改善，棉價上漲動力減弱，但國際貨幣政策收縮預期，可能沖擊棉花價格。

棉紡是把棉纖維加工成為棉紗、棉線的紡紗工藝過程。棉織物服用性能產好，價格低廉，且棉紡工序比較簡單，因此在紡織工業中占首要地位。棉紡工程的機械化是先從細紗機開始的，因此細紗機有時也稱紡紗機。而細紗以前的工序，統稱為前紡，包括開清棉、梳棉、并條、粗梳、粗紗等，依原棉的纖維長度，含雜和成紗品質要求等組成不同的前紡工藝;前紡加工之前，須先進行原料選配。細紗后的加工，有絡筒、并紗、拈線、搖絞等。

棉紡生產所用的原料有棉纖維和棉型化纖，其產品有純棉紗、純化纖紗和各種混紡紗等。在棉紡紡紗系統中，根據原料品質和成紗質量要求，又分為普梳系統、精梳系統和廢紡系統。

棉紡產業集群在政府的積極引導和支持下，逐漸適應經濟發展新常態，加快轉型升級步伐。如氨綸紗生產集聚地張家港市金港鎮，產品種類豐富，包括純棉、純麻，滌棉混紡、滌粘混紡、麻粘混紡氨綸包芯線等100多個品種，產品的多樣性增強產業集群的競爭力與影響力;抓住經濟發達地區產業梯度轉移機遇，加速紡織企業集群發展，形成從棉花加工、紡紗、織造到家紡、服裝全產業鏈的生產體系。

據中研產業研究院《2023-2028年中國棉紡市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析：

棉紡行業發展現狀調研

2021年市場主基調是：上半年疫情緩解后下游消費持續恢復，下半年新年度籽棉價格大幅飆升帶動棉花價格創出新高。10月鄭棉期貨價格觸及本年最高點也是近10年最高點22960元/噸，現貨價格振蕩上漲至22713元/噸創下2013年以來新高，此后在有關部門政策調控等影響下拉鋸振蕩，價格重心下移。截至12月30日，中國棉花價格指數22029元/噸，較年初15136元/噸上漲6893元/噸，漲幅45.5%;鄭棉期貨主力合約價格20335元/噸，較年初上漲5075元/噸，漲幅33.2%。

據國家統計局數據顯示，2021年全國植棉面積302.8萬公傾，同比下降4.4%，其中新疆250.6萬公頃，同比增長0.2%;黃河流域26.6萬公頃，同比下降25.7%;長江流域23.2萬公頃，同比下降18.2%。全國總產573.1萬噸，同比下降3%，其中新疆512.9萬噸，同比下降0.6%;黃河流域產量34.9萬噸，同比下降22.8%，長江流域產量25.2萬噸，同比下降15.2%。

中國棉紡行業平均產值為16572.21萬元，同比增長10.6%;棉紡行業平均資產為12972.46萬元，同比增長3.8%;棉紡行業平均營業收入為16135.5萬元，同比增長10.6%;棉紡行業平均利潤為739.82萬元，同比增長6.6%;棉紡行業平均出口交貨值為1164.4萬元，同比增長5.2%。2021年中國棉紡行業產銷率為97.63%;棉紡行業資產負債率為56.21%;棉紡行業利潤率為4.59%;棉紡行業利潤率為10.98%。

隨著“中國制造2025”的落地實施，中國棉紡行業正式邁進智能化、數字化的轉型當中。其中自動化、數字化、智能化紡織裝備開發，推進智能工廠(車間)建設，培育發展大規模個性化定制均被列入未來五年的重點任務當中。

棉紡行業產品的多樣性增強產業集群的競爭力與影響力;湖南省華容縣委、縣政府抓住經濟發達地區產業梯度轉移機遇，加速紡織企業集群發展，形成從棉花加工、紡紗、織造到家紡、服裝全產業鏈的生產體系。棉紡行業加強產業升級，提高棉紡織科學技術進步，調整產業結構，進行創新能力培養是當務之急。

由于外貿環境受到限制，我國出口數據并不理想，2022年我國紡織服裝出口3233.45億美元，同比增幅2.50%，2021年增長幅度為8.33%，2022年棉布出口量64.75億米，較2021年減少12.91%，較前4年均值減少15.58%。

中國紡織行業是具有國際競爭力的民生產業，擁有完善的現代紡織制造產業體系，產業鏈各環節制造能力與水平均位居世界前列。

2021年1-3季度，內外棉期現貨價差整體區間震蕩;10月份之后，受國內籽棉收購價大幅上漲影響，國內棉價表現明顯偏強，而國際棉價受美國USDA調減全球棉花產銷影響表現相對偏弱，內外價差大幅拉升至4481元/噸，創出7年來新高。

一個國家紡織工業技術水平的高低，棉紡行業的紡織是一個重要標志，而這一點對我國紡織工業的發展來說顯得尤為突出。作為我國棉紡行業，它的技術進步和產業升級對整個紡織工業有著巨大影響力，在這個過程中，惟有棉紡裝備水平不斷提高，產能加速優化工藝，改善質量，增強行業的市場競爭力。中國要從紡織工業大國向紡織工業強國邁進，紡織機械的技術進步刻不容緩。棉紡機械要在現有的基礎上，以國際領先技術為目標，努力縮小差距，在未來幾年形成中國品牌的、具有自主知識產權的、新一代機電一體化高科技含量的成套棉紡新設備。

國產成套棉紡新設備和國際先進水平的差距主要反映在自動化程度、生產效率、設備運行的穩定性、可靠性等方面。根據“國家中長期科學技術發展規劃鋼要”、“國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見”和“紡織工業技術進步發展鋼要”，由中國紡織機械器材工業協會提出的“新一代紡織裝備”已列入國家科技支撐計劃。新一代棉紡織設備的開發研制已逐步投入生產，將大大有利于提高我國棉紡織品的質量，提高紡織生產的勞動生產率，降低產品成本，增強紡織產品的競爭力。

棉紡行業企業逐步淘汰落后產能，生產設備向自動化、智能化發展，產能雖然下降，但生產效率提高，產量增長。

棉紡行業市場前景分析

根據生產原料的不同，化纖可分為人造纖維和合成纖維。人造纖維(再生纖維)指的是以棉、麻、竹子、木材等天然物質中的高分子聚合物為原料紡制而成的纖維，又被稱為纖維素纖維或再生纖維。主要品種包括粘膠纖維、醋酸纖維和銅氨纖維等;人造纖維一般分為玻璃纖維、金屬纖維等無機纖維和粘膠纖維、醋酸纖維等有機纖維，一般占到化纖總產量的10%左右。合成纖維主要指以人工合成的高分子聚合物為原料紡制而成的纖維。主要品種包括滌綸、錦綸、腈綸、氨綸、丙綸、維綸等，合成纖維占化纖比重超九成。

化纖行業特征具有周期性。化纖行業具有一定周期性，主要體現在產能方面，化纖行業自身產能建設具有周期性，以PTA為例，產能建設周期為2年左右，導致價格變化亦呈現周期性波動。目前化纖行業整體處于產能過剩的狀態。從需求端看，化纖產業鏈下游是紡織服裝，屬于非周期性行業，隨著國內人民生活水平的提高、中產階級群體的壯大，化纖產品的需求將保持增長，但增速放緩。

“目前，紡織服裝產業還主要是做存量市場，若能有引領性的新趨勢，就能收獲新一波紅利。”省工信廳輕工紡織產業處處長管曉艷表示，山東已啟動“新輕紡 拓市場”活動，組織優秀企業抱團拓市、宣傳的同時，重點更是要推動新產品多渠道、多形式亮相，由此引導更多企業以供給升級開辟新市場。

傳統行業想跟緊市場趨勢，離不開新技術的助力。”德州恒豐集團副理事長蔡金南，由此想到企業在自主研發功能性紗線方面的探索：珍珠纖維、牛奶纖維、亞微米纖維、海藻纖維……正是靠著這些功能化、差異化的棉紡織產品，在棉紡織市場整體行情疲弱時企業表現仍相對堅挺。以德州恒豐與東華大學聯合研發的抗菌棉為例，目前已應用于國內知名運動服裝品牌以及抗菌內衣產品的生產。

報告對我國棉紡的行業現狀、市場各類經營指標的情況、重點企業狀況、區域市場發展情況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對棉紡業務的發展進行詳盡深入的分析，并根據棉紡行業的政策經濟發展環境對棉紡行業潛在的風險和防范建議進行分析。最后提出研究者對棉紡行業的研究觀點，以供投資決策者參考。

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