2023汽車動力電池行業市場分析 動力電池企業開啟下半場“競逐”

• 方蔓桃 2023年7月8日 來源：百度 1117 72
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據悉，雖然脫胎于長城汽車，但蜂巢能源正在積極拓展長城汽車以外的汽車客戶。據悉，目前蜂巢能源已與上汽通用五菱、吉利汽車、哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車等建立了業務合作關系。

動力電池行業市場前景怎么樣?作為新能源汽車的核心部件之一，動力電池是汽車行業電動化轉型的主要引擎。近年來，隨著新能源汽車產業蓬勃發展，我國動力電池產量及裝機量均大幅增長。不過，有業內人士提醒，當前，電池產能布局已快于需要，企業應警惕產能過剩風險，避免盲目擴張和無序發展，引領產業進一步健康、高質量發展。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，今年1-5月，寧德時代動力電池裝機量國內市占率為42.93%，2022年該數值為48.2%，2021年為52.1%。此外，寧德時代的擴張也并非一帆風順。毛利率已經從2016年的43.7%下降至去年12月的20.25%。

比亞迪和LG新能源在1-5月的榜單上分列第二和第三位，兩者的市場份額分別為16.1%和13.9%。

去年全年，比亞迪和LG新能源的市場份額均為13.6%，并列行業第二。過去5個月，比亞迪的裝車量均超過LG新能源，從而搶占全球第二，LG新能源則退居第三位。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國汽車動力電池行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

動力電池行業市場現狀投資分析

摩根士丹利表示，寧德時代面臨電池產能過剩和激烈的價格戰風險。受到美國《通貨膨脹削減法案》的影響，寧德時代與特斯拉的合作關系或生變，動力電池出口擴張計劃存在風險。多重風險疊加，導致寧德時代不被部分投資者看好。對此，寧德時代回應稱，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化，會持續深化和提升。

2023年全球鋰資源的供給量與供需關系來

6月鋰價的波動開始趨于平緩，有逐步回歸正常趨勢。從供需關系來看，2023年全球鋰資源的供給量預計將達120萬噸LCE(碳酸鋰當量，Lithium Carbonate Equivalent)，年增率40%;需求量預估約111萬噸LCE，年增率26%，今年非洲鋰礦、澳洲鋰礦、中國鋰云母和南美區域鹽湖提鋰產量都將有顯著上升，預期供需關系將逐步走向平衡。

此外，全球企業對鋰礦的“找礦”熱度持續，且不斷有鋰礦新項目被列入開發計劃，如全球鋰資源最豐富的玻利維亞地區鋰礦尚未被工業化開發利用，但近年已有寧德時代(300750.SZ)、中信國安等企業陸續宣布與當地政府合作開發鋰資源，計劃2025年達成年產10萬噸鋰鹽的生產能力。

相比去年1-5月，寧德時代、比亞迪和LG新能源的市場份額均有所增長，合計達到66.3%，較去年同期增長逾六個百分點，強者恒強的態勢愈發明顯。

除排名行業前三的企業外，億緯鋰能是前十強中唯一市場份額增長的公司。今年1-5月，億緯鋰能市占率為2.2%，高于去年同期的1.6%。

值得注意的是，從產業鏈上游看，鋰電池產能大幅擴張，遠高于預測的需求量。動力電池產量與裝車量之差不斷拉大，單從5月看，動力電池產量同比增長幅度達到57.4%，高于裝車量52.1%的增速。

近期，部分企業開始縮減鋰電投資規模。頭部電解液廠商多氟多發布公告稱，結合當前市場環境變化及公司實際情況，將此前募集資金規模從不超過55億元調整為不超過20億元，主要募投項目“年產10萬噸鋰離子電池電解液關鍵材料項目”募投金額由44億元大幅縮減至15億元。

GGII預計，主要鋰電池材料到2025年的產能規劃已全部過剩，負極材料到2025年的規劃總產能相當于當年預計需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍。

剩余六家鋰電企業的市場份額均有所下降或與去年持平，它們的總市占率較去年同期下降四個百分點。

在裝機量排名前十的企業中，同比增速最快的公司為億緯鋰能，達150.7%，超過比亞迪和寧德時代。億緯鋰能的動力電池客戶包括戴姆勒、寶馬、廣汽埃安、小鵬等車企。

今年前5個月，全球動力電池行業的平均同比增速為52.3%，前十強中，五家企業未超過這一水平，它們分別是松下、SK On、三星SDI、國軒高科(002074.SZ)及欣旺達(300207.SZ)，增速最低的SK On僅同比增長9%。

中國、韓國、日本企業在前十強榜單中分別占據六家、三家和一家。中國企業的總市場份額達到62.7%，較去年同期提升逾六個百分點，日韓企業的市占率累計下降近四個百分點。

動力電池出海成趨勢分析

近年來，得益于新能源汽車產業的迅速發展，我國動力電池市場飛速增長，出口額持續攀升。同時，動力電池企業在海外的本土化布局也在隨之加速。

據悉，根據當地客戶需求，蜂巢能源泰國工廠現已規劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產線，應用自主研發的軟包電芯和短刀電芯，采用先進的自動化焊接工藝、自動化監測設備進行生產。工廠預計2023年年底完成建設。

行業內研究機構EVTank聯合伊維經濟研究院發布的《中國新能源汽車動力電池行業發展白皮書(2023年)》顯示，2022年全產業鏈的動力電池庫存高達164.8GWh，創歷史新高，今年行業去庫存壓力大增。中國汽車動力電池產業聯盟發布的最新數據顯示，1-3月，我國動力電池累計產量130.0GWh，動力電池累計裝車量65.9GWh。當前動力電池行業的產量遠高于需求，延續著去年以來的供大于求狀態。在行業需求減少之時，不少電池企業開始降價爭奪客戶。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，泰國作為東南亞第二大經濟體，是東南亞汽車制造、汽車出口的重要基地，為中國新能源汽車出海提供了巨大的機遇。蜂巢能源將以泰國為東南亞市場策略布局的全新起點，依托國內先進動力電池技術與泰國本地的政策環境，將中國先進的鋰電技術引入泰國，打造當地電池供應鏈體系，助力中國新能源走向世界。

公開信息顯示，蜂巢能源是一家由長城汽車孵化打造的鋰離子電池系統提供商，公司成立于2018年，專注于新能源汽車動力電池及儲能電池系統的研發、生產和銷售，主要產品包括電芯、模組、電池包及儲能電池系統。2020年至2022年，蜂巢能源實現營業收入17.36億元、44.74億元以及99.70億元，近三年復合增長率達到139.62%。

價格與盈利能力：鑫欏資訊數據顯示，2022年由于新能源汽車市場火爆，造成鋰鹽供需失衡，價格上漲近10倍，鐵鋰和三元動力電池 價格分別上漲46.0%和28.6%。受益于國內外鋰礦產能釋放及需求增速減弱等因素影響，我們預計2023年國內鐵鋰和三元動力電池均價 分別下降16.3%/12.4%，2024-2025年降價速度減緩，2025年鐵鋰/三元動力電池均價將降至0.671元/Wh及0.790元/Wh。 市場規模：受動力電池單價下降影響，我們預計2023-2025年國內動力電池出貨市場規模將分別達到5208.4/6178.9/7004.8億元，同比增 速分別為20.9%/18.6%/13.4%。

最近一段時間，在被中止上市申請3個多月后，蜂巢能源的IPO進程有了新進展。上交所官網顯示，日前，蜂巢能源科創板IPO的相關資料已更新，上交所恢復了其發行上市審核。同時，蜂巢能源補充法律意見書、第一輪審核問詢函的回復等內容也完成更新。

據悉，雖然脫胎于長城汽車，但蜂巢能源正在積極拓展長城汽車以外的汽車客戶。據悉，目前蜂巢能源已與上汽通用五菱、吉利汽車、哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車等建立了業務合作關系。

此次蜂巢能源泰國工廠落地，不僅有利于拓展自身在海外市場的布局，還將更大化地服務于長城汽車在泰國本土的汽車生產。

總體來看，隨著道路交通領域電動化轉型加速，全球新能源汽車產業正處于快速成長期。寧德時代董事長曾毓群曾在2023世界動力電池大會上表示，承載重要使命的動力電池，正成為世界新舊動能轉換和汽車消費復蘇的“頂梁柱”。

曾有多家行業機構預測，未來，動力電池產能與技術的比拼將進一步升溫。

《2023-2028年中國汽車動力電池行業供需分析及發展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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