京東否認計劃全資收購永輝超市 超市行業市場前景分析2023

• 方蔓桃 2023年8月2日 來源：百度 438 22
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值得關注的是，社交、體驗類的活動更吸引消費者。華冠超市上述負責人指出，到場顧客更青睞啤酒花園、創意市集、電影院、電玩城等活動內容，參與的消費者多為年輕或家庭式客層，消費客單價在80元以上。

超市行業市場怎樣?8月1日，據雪豹財經社報道，京東近期正與永輝接洽收購事宜，雙方進行了至少一輪初步溝通，暫未達成一致。雙方的關鍵分歧在于收購方式——京東傾向于全資收購，且態度強勢，目的為獲得永輝的實際控制權。而永輝創始人兼董事長張軒松更傾向于接受京東的純財務投資，以保住公司獨立運營的自主權。

對此，京東官方回應界面新聞稱，“目前沒有這個意向”。受此消息影響，永輝超市昨日早間股價一度拉升漲8%，午間發生回落，收漲3.71%。

這已經不是市場上第一次曝出雙方類似的收購傳言。從“O2O大戰”開始，兩家公司在股權與業務等多個方面關聯緊密。

超市行業市場深度分析

夏季以來，18點后，門店的客流量與銷售額均有所增長，預期銷售額增幅約15%。即時配送訂單也在晚間出現下單高峰，其中，餐飲類外賣訂單增長更多。

值得關注的是，社交、體驗類的活動更吸引消費者。華冠超市上述負責人指出，到場顧客更青睞啤酒花園、創意市集、電影院、電玩城等活動內容，參與的消費者多為年輕或家庭式客層，消費客單價在80元以上。

具體來看，山姆會員店營收的復合增長率接近10%，從2018年的578億美元增長到2022年的843億美元，是其整體營收增長的重要引擎;沃爾瑪美國營收的復合增長率在6%左右，從2018年的3317億美元增長到2022年的4206億美元;沃爾瑪國際的營收狀況最為慘淡，復合增長率為-4.49%，從2018年的1214億美元下跌到2022年的1010億美元。

夜間經濟的增長不止于線下，線上消費增速業十分可觀。今年3月以來，借勢夜經濟，實體店生意進一步向好。美團數據顯示，今年3月以來，平臺上夜間(18點至次日6點)到店餐飲訂單量同比增長66%。在即時零售、社區電商等新業態助力下，線上夜間消費同樣火熱，超市外賣訂單量同比增長48%，商場外賣訂單量同比增長51%。調研數據顯示，65.7%的消費者會通過線上渠道進行夜間消費，包括線上點外賣，看劇、刷短視頻、玩游戲等夜間線上文娛活動。線上新業態和居民夜間消費需求“相互成就”，給商家帶來了生意“新增量”

根據中國連鎖經營企業對中國超市百強排名，主要可以分為三個梯隊，處于第一梯隊的是位列前十強的全國性連鎖超市品牌，如沃爾瑪(中國)、高鑫零售、永輝超市等;處于第二梯隊的是排名前50位的地區連鎖經營品牌，包括人人樂、歐亞集團等;處于第三梯隊的是50強以后的中小型超市企業，包括美宜多、萬客隆等。從百強超市區域分布的角度，東部沿海地區省份和直轄市擁有最多超市總部，門店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數量最少，平均銷售規模最小，門店覆蓋范圍也最少。

沃爾瑪中國作為沃爾瑪國際的一部分，營收復合增長率遠超沃爾瑪全球，達到8.28%，從2018年的107億美元增長到2022年的147億美元，從2020年開始，其整體增速更為明顯。但相較于沃爾瑪整體營收而言，沃爾瑪中國只占2.41%。

2021年，Top100超市企業門店總數28502個，同比增長2.9%。門店數凈增加795個，門店增速明顯低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。門店數增加最多的是生鮮超市錢大媽和折扣超市好特賣，合計凈增加783個門店，其他企業的合計凈增門店數僅12個。2022上半年，上市超市企業開店速度放緩。截至2022上半年，9家上市企業共凈增門店45個。其中，便利店凈增69個，超市門店凈減少22個。

今年上半年，位列百強超市企業前十名的沃爾瑪、永輝、大潤發等超市相繼發布2023年第一季度業績報告，相較于去年同期，均實現營收、凈利潤雙增長。其中，高鑫零售(大潤發母公司)截至2023年3月31日，營業收入836.62億元，營業利潤11.77億元，凈利潤為7800萬元，實現扭虧為盈。沃爾瑪中國市場截至4月30日的2024財年第一季度(Q1)凈銷售額為53億美元，同比增長28.3%，可比銷售額增長25.5%，電商業務凈銷售額增長54%。

目前，我國超市業態形成了大型超市+超市+社區超市的格局。大型超市和超市占據核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區超市臨近各居民區，覆蓋1-3公里的商圈，填補空白和銷售薄弱區域。每家企業也根據所在城市商圈、物業的特點，配置面積大小不等、功能定位不一的各類型門店。

超市行業上游為日用百貨、食品糧油等消費品，產品供應充分，產品價格波動性整體較小，流通渠道較為透明，消費者議價能力較小;規模較大的零售企業在與供應商的談判中擁有較強的議價能力，能夠獲取較低的采購成本，在運營過程中復制并充分利用管理和銷售經驗，降低運營成本;對行業新進入者來說，由于規模有限，其必然的結果是經營品種少，配套程度低，無法形成供應鏈優勢，成本優勢無從體現，規模不經濟，因此潛在進入者威脅較小;超市行業現有競爭者數量較多，且隨著新零售對消費者習慣帶來的變革，傳統商超需要加速線上布局，通過多元化營銷體系，緩解日益加劇的競爭風險。

近幾年超市整體門店營業面積穩中有升，但在業態上大超市的數量有所下滑，而以永輝生活超市為代表的中小超市數量則有所擴張。我國超市業態形成了大型超市+超市+社區超市的格局。大型超市和超市占據核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區超市臨近各居民區，覆蓋1-3公里的商圈，填補空白和銷售薄弱區域。每家企業也根據所在城市商圈、物業的特點，配置面積大小不等、功能定位不一的各類型門店。

截至2022年7月，高鑫零售、永輝、沃爾瑪、華潤萬家、物美集團在全國前十零售商市場份額排名中占據前五，市占率分別為7.8%、5.5%、5.4%、5.3%、3.2%。中國的商超行業區域性布局特征明顯，地區分散化現象嚴重，上述公司是少數幾家能夠在全國范圍能實現布局的大型超市企業。

以行業領先的超市品牌為例分析，高鑫零售主要以大型超市業態為主，聯華超市主要以中型超市業態為主。截至2022年財年中期，高鑫零售大型超市主要分布于華東和華南地區，分別有大賣場185家和98家。公司大型和中型超市大約7%位于一線城市，16.5%位于二線城市，47.2%位于三線城市，21.4%位于四線城市，7.8%位于五線城市。2022年，聯華中型超市累計共2268家，其中有85.76%的超市分布于華東地區。

中國超市行業深度調研與發展趨勢預測2023

超市行業正處于關鍵期，數字化+新業態的社區團購模式正是一種發展新方向，超市本身具有倉儲和產品的優勢，想要開展社區團購非常簡單。但想要做好社區團購，運營好社區團購，則需要更專業化的社區團購領域團隊幫助。超市行業店型越來越呈現小型化、社區化、便利化趨勢。一方面，以誼品生鮮、錢大媽等為代表的社區生鮮超市作為一種新業態模式不斷涌現;另一方面，以高鑫零售、永輝超市為代表的超市龍頭企業紛紛開啟mini店等小型門店拓展，完善多業態布局。

根據2022年1月全國城市農貿中心聯合會發布的《2021年農貿市場發展情況調查報告》，從流通渠道占比來看，社區電商在內的線上平臺與社區生鮮店正成為生鮮農產品流通渠道的有力補充。2020年，錢大媽、果多美等社區超市與社區生鮮店總交易額約占全國生鮮農產品零售總額的19%，大型超市約占13%，淘寶、京東等傳統生鮮電商，多多買菜、美團優選、淘菜菜等社區電商，加上盒馬、叮咚買菜、美團買菜等前置倉新零售渠道共占近7%，剩下約4%為流動攤販、農民自售等銷售渠道。

研究人員進一步透露，多個倉店合一的模式出現最終要實現的是線上全渠道運營，隨著線上消費習慣養成，線上零售成為超市品牌必爭之地。

目前在全國已形成較大規模的連鎖型企業有上海華聯、聯華、農亡商超市公司、北京伍富連鎖公司、福建華榕連鎖公司，廣東美佳超市公司，深圳萬佳百貨有限公司等。這些連鎖企業規模效益明顯，市場份額不斷擴大。規模化的提升首先就表現在連鎖企業間聯合、兼并、重組活躍，企業并購步伐加快，通過并購來實現企業網絡擴張和資本擴張，逐漸進入資本時代。

隨著消費需求的變化，超市品牌定位逐漸細化。企業通過門店的面積、商品結構的差異設定、裝修風格和配套設施的匹配來滿足不同客群的需求。調查數據顯示，實體超市新開門店越來越多向主營生鮮食品的小型社區門店轉型，面積從兩三百平到一兩千平不等，平均面積約900平米。目前超市百強企業門店中七成是小型社區門店。

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