電動機行業調研 2023電動機行業前景

• 方蔓桃 2023年9月27日 來源：百度 1072 68
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如果你想了解電動機行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國電動機行業市場全景調研與發展前景預測報告》。重點分析了我國電動機行

電機行業在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業80%以上為多品種、小批量生產模式，實際的供應鏈規模超過千億元。目前，中國電機行業屬于勞動密集型加技術密集型產業，大中型電機市場集中度較高，中小型電機市場的集中度較低，競爭激烈。電機行業內部存在較大的分化，上市企業、大型國有企業因資金充足、產能規模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業的發展中占據了先機，逐步擴大了市場占有率。

如果你想了解電動機行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國電動機行業市場全景調研與發展前景預測報告》。重點分析了我國電動機行業將面臨的機遇與挑戰，對電動機行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

電動機在全社會電能消耗中，有70%左右耗費在工業領域，而工業電機的耗電量又占據整個工業領域用電的70%。提高電機效率可以主要通過2種方式，通過一個頻率轉換器，提高運作效率的交流電機;二是使用高效電機。不同的頻率轉換器是主要的工業領域的節能，節能效率一般在30%以上，在某些行業甚至高達40%-50%。高效電機的市場應用比例仍然相對較低，但最低能源效率標準和補貼政策的支持，未來高效電機的市場應用比例將大幅上升。

空心杯電動機屬于直流永磁的伺服、控制電動機，也可以將其歸類為微特電機。空心杯電機 主要由后蓋、接線端子、電刷端蓋、電刷、換向器、杯形繞組(轉子)、轉軸、墊圈、滑動軸 承、外殼、磁鐵(定子)、法蘭、定位環組成。定子由永磁體、殼體、法蘭組成。外殼提供了 恒定的磁場，使電機無鐵損耗。沒有軟磁性牙齒。所產生的轉矩是均勻的，即使在低速情況下 也能運行平穩。在較高的速度下，電機能減少振動，減少噪音。

電機的上游主要是磁性材料、編碼器、芯片和軸承等其他零部件，中游是電機制造，下游是工 控、工業機器人等行業應用。

國內企業持續布局，有望打開高端空心杯市場。以鳴志電器和鼎智科技產品為例，國內企業 空心杯產品已經可以應用在軍工、醫療、半導體等高端領域，且可以定制不同規格產品，并可 以以“編碼器+控制器+空心杯電機+精密齒輪箱”方案形式提供產品。工控領域頭部企業偉創 電氣也切入機器人板塊，布局空心杯電機、無框電機等產品，其他微傳動頭部企業兆威機電也有相應積淀。我們認為，疊加國產繞線機器持續突破，國內相關企業加速突破空心杯電機壁壘， 有望打開高端空心杯電機市場。

磁性材料是電機主要原料之一，對電機性能影響較大。電機一般使用磁性較強的材料，強磁 性材料包括了永磁材料、軟磁材料以及功能性磁性材料。永磁的特性在于一經磁化，很難退磁， 而軟磁也容易磁化，但是磁化后容易退磁：永磁材料目前的劃分有三大類，金屬永磁、鐵氧體 永磁和稀土永磁，而軟磁材料則有鐵氧體軟磁、金屬粉芯、金屬軟磁和非晶納米晶等。兩種磁 材料的最不同的特征在于矯頑力不同。矯頑力的定義為使已磁化的磁材無法向外磁路提供能量 (但磁體內部仍具有一定能量)而必須施加的、與原磁化方向相反的外磁場強度，單位為 Oe 或 A/m。簡單一點理解就是矯頑力越高，材料越不容易退磁： 1) 永磁材料的目標是不斷追求更高的矯頑力，強化不退磁能力，在永磁電機中應用較多; 2) 軟磁通過降低矯頑力，追求更高的磁導率，可以起到電能參數變換，提高磁性元件效率并 節省空間的作用，目前作為各類電機、變壓器、繼電器、電感器、濾波器等元器件的磁芯應用在新能源汽車、機器人、光伏等諸多領域。

近年來，許多制造業企業普遍遇到“三座大山”，即“市場的冰山、融資的高山、轉型的火山”。發展中面臨“四高四低”：人工成本高、融資成本高、稅費負擔高、制度性交易成本高，產品質量低、技術標準低、品牌認可度低、企業誠信度低，制約了中國制造業競爭力的提升。

電動機產業在全球范圍內尚未實現生產制造流程的完全自動化，在繞線、裝配等工序中仍然需要人工與機器相結合的方式，屬于半勞動密集型產業。同時，盡管普通低壓電機技術已經相對成熟，但是在大功率高壓電機、特種環境應用電機、超高效電機等領域，仍然有較多的技術門檻。

國內電動機市場上占到統治地位。中小電機至今還沒有形成具有國際影響力的品牌。 電機行業亟需重新整合、優勝劣汰，這已成為電機行業的發展趨勢。

從目前我國電機行業的整體來看，基本上可以達到供需平衡，但從局部看，我國中低端電機存在一定的過剩，而在高端電機方面則都處于供不應求的狀態。預計未來幾年，隨著市場整合的進一步加深、技術的提高，我國對高端電機產品的依賴程度將會逐漸降低。

從目前我國電動機行業的整體來看，基本上可以達到供需平衡，但從局部看，我國中低端電機存在一定的過剩，而在高端電機方面則都處于供不應求的狀態。預計未來幾年，隨著市場整合的進一步加深、技術的提高，我國對高端電機產品的依賴程度將會逐漸降低。

直線電動機行業品牌主要集中在新加坡、中國臺灣、日本和歐美。其中，新加坡品牌市場占比較高，其產品特點是技術和性能水準比較符合中國直線電動機行業的需求，有一定的價格優勢，以良好的性能價格比和較高的可靠性，獲得了穩定且持續的客戶源。

(1)主要進口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點

據我國海關統計(電機統計口徑包含電動機、發電機以及發電機組。)，2022年我國電機產品進口額約43.6億美元，同比減少7.5%，

從進口國家來看，2022年，日本、德國、越南、泰國是我國電機類產品前四大進口來源地，共占約56%。其中從日本進口電機產品9.9億美元，同比下降10.4%，居第一位;從德國進口9.8億美元，同比增長1.6%，居第二位;從進口2.8億美元，同比增長6.8%，居第三位。

(2)主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優勢

據我國海關統計，2022年我國電機產品出口額約158.6億美元，同比增長4.1%，出口額創年度出口新高。

從出口國家來看，2022年我國電機類產品對歐洲出口49.4億美元，同比增長11.4%;對北美洲出口23.8億元，同比增長7%，此外對拉丁美洲、非洲、亞洲出口增速分別為2.1%、0.04%、-1.6%。

2022年，美國、日本、德國、韓國、意大利、印度、墨西哥、泰國、越南、中國香港是我國電機產品出口的前十大目的地，共占我國電機產品出口總額的52.1%，其中我國對于美國出口額為21.9億美元，同比增長6.5%，占13.8%，居首位，對日本出口9.2億美元，同比增長6.9%，占5.8%，居第二位，對德國出口8.4億美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

伺服電機系統是工業自動化控制設備主要的動力來源之一，伺服系統主要由伺服驅動器、伺 服電機和編碼器組成，編碼器通常嵌入于伺服電機。伺服系統可通過閉環方式實現精確、快速、 穩定的位置控制、速度控制和轉矩控制，主要應用于對定位精度和運轉速度要求較高的工業自 動化控制領域。從原理來看，伺服系統由伺服驅動器發出信號從而驅動伺服電機轉動，同時編 碼器將伺服電機的運動參數反饋給伺服驅動器，伺服驅動器再對信號進行匯總、分析、修正。 整個工作過程通過閉環方式精確控制執行機構的位置、速度、轉矩等輸出變量。從成本構成上 看，驅動器成本占比 42%;電機占比約 35%;編碼器由碼盤、光源和接收器組成，成本占比約 為 11%。

根據有無電刷，分為有刷電機和無刷電機。交流電機不需要電刷換向，因此有刷 無刷僅涉及直流電機。無刷電機的換向和調速工作由霍爾傳感器、控制器、磁編 碼器等電子元件完成，替代了電刷，同時賦予電機更多的控制性能，數字變頻的 可控性更強。無刷電機解決了電刷運轉產生的電火花問題，且運轉時的摩擦減少， 噪音降低，壽命延長;缺點在于成本較高，技術難度較高，因此常用在控制要求 較高、轉速較高的設備上。

根據轉子定子是否同步，分為同步電機和異步電機，兩者均屬于交流電機。同步 電機較復雜，效率高，造價高，大多用于大型發電機場合和 2000KW 以上的電動 機上;異步電動機簡單，成本低，易于安裝，效率略低，應用更廣泛。

根據用途不同，分為非控制電機和控制電機。非控制電機用于電動工具、家電和 其他通用小型設備中，側重電機在啟動和運行過程中的力能指標;控制電機可以 對電機的轉速、位置和轉矩進行精準控制，更側重于高精度和快速響應，因此多 用于自動化設備中。常見的控制電機包括步進電機和伺服電機兩種。步進電機利 用電脈沖信號進行控制，并將電脈沖信號轉換成相應的角位移，也稱脈沖電機;伺服電機利用輸入的電壓信號轉換成角位移或角速度輸出，通過改變控制電壓改變電機的轉速和轉向。伺服電機在精度、可靠性、噪音、過載能力、能量轉換效率等方面性能優于步進電機，但是成本較高，因此兩者呈互補關系。

從分類來看，伺服電機系統可以分為通用伺服系統和專用伺服系統，兩種伺服電機系統在 產品技術、應用領域等方面存在差異。通用伺服系統下游應用廣泛，包括電子及半導體、 機床、機器人、包裝、紡織、塑料、紙巾等。專用伺服系統根據不同行業需求定制化開發， 提供專業化產品，主要為交流電伺服以外的其他品類伺服，其市場規模較小。其下游應用 領域包括風力發電、礦山機械、纜車索道、電梯等。

電動機產品發展趨勢

伺服電機是工業自動化行業中應用最廣的電機。伺服來自英文 servo，指系統跟隨外部 指令進行人們所期望的運動，實現對位置、速度、加速度和力矩的精準控制。伺服電機具 有響應速度快、精度高、加減速度快、速度不受負載影響等優點，且轉速范圍寬、高速性 能好、低速運行平穩，同時抗過載能力強，能承受 3 倍于額定轉矩的負載，適用于對有瞬 間負載波動和要求快速起動的場合。

高效、節能方向發展：今年來全球的相關環保政策均為提高電機及通機的效能指出了明確的政策導向。因此，電動機行業亟需加快現有生產裝備的節能改造，推廣高效綠色生產工藝，開發新一代節能電機、電機系統及控制產品、測試設備等。完善電動機及系統技術標準體系，著力提升電動機及系統產品的核心競爭力。

目前，全球工業電機行業專利總價值為69.76億美元。其中，1-3萬美元的工業電機行業專利申請數量最多，約3.39萬項;其次是3萬-30萬美元的工業電機行業專利，合計專利申請量約為1.22萬項;大于300萬美元的工業電機行業專利申請數量最少，為223項。

智能化、集成化發展：傳統電機制造已經實現先進電子技術、智能控制技術的交叉融合。未來針對工業領域使用的中小型電機系統、不斷地開發、優化智能控制技術，實現電機系統控制、傳感、驅動等功能的集成設計制造，是電機行業的未來趨勢。

差異化、專業化發展：電動機產品配套面廣，廣泛地應用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個領域。隨著全球經濟的不斷深化，科技水平的不斷提高，過去同一類電動機同時用于不同性質、不同場合的局面正在被打破，電機產品正向著專業性、差異化、專業化的方向發展。

工業電機是指應用于工業領域的電動機，基本實在工業場景中使用電能轉化成機械能。具體應用在石油、大宗化學品、食品、煤炭產品、于泵、風扇、傳送帶和壓縮機中。目前隨著我國大力推動綠色低碳產業及新能源的發展，中國工業電機行業市場規模將隨之擴大。

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