2023農業保險行業發展現狀及市場供需分析

• 黃文玉 2023年9月28日 來源：互聯網 中國銀保監會 國家統計局 468 24
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近年來，農業保險持續擴面、增品、提標，在服務脫貧攻堅、鄉村振興和保障糧食安全等方面發揮了積極作用。農業保險是專為農業生產者在從事種植業、林業、畜牧業和漁業生產過程中，對遭受自然災害、意外事故疫病、疾病等保險事故所造成的經濟損失提供保障的一種賠償保險。

近年來，農業保險持續擴面、增品、提標，在服務脫貧攻堅、鄉村振興和保障糧食安全等方面發揮了積極作用。農業保險是專為農業生產者在從事種植業、林業、畜牧業和漁業生產過程中，對遭受自然災害、意外事故疫病、疾病等保險事故所造成的經濟損失提供保障的一種賠償保險?！掇r業保險條例》中第二條規定：本條例所稱農業保險，是指保險公司根據農業保險合同，對被保險人在農業生產過程中因保險標的遭受約定的自然災害、意外事故、疫病或者疾病等事故所造成的財產損失承擔賠償保險金責任的保險活動。本條例所稱農業，是指種植業、林業、畜牧業和漁業等產業。

農業保險是市場經濟國家扶持農業發展的通行做法。通過政策性農業保險，可以在世貿組織規則允許的范圍內，代替直接補貼對我國農業實施合理有效的保護，減輕加入世貿組織帶來的沖擊，減少自然災害對農業生產的影響，穩定農民收入，促進農業和農村經濟的發展。在中國，農業保險又是解決“三農”問題的重要組成部分。

農業保險按農業種類不同分為種植業保險、養殖業保險;按危險性質分為自然災害損失保險、病蟲害損失保險、疾病死亡保險、意外事故損失保險;按保險責任范圍不同，可分為基本責任險、綜合責任險和一切險;按賠付辦法可分為種植業損失險和收獲險。

農業保險與農村保險是兩個不同的概念，后者是以地域命名，是指在農村范圍內舉辦的各種保險的總稱，除含農業保險外，還包括鄉鎮企業、農業生產者的其他各種財產、人身保險。農業保險的保險標的包括農作物栽培(農業)、營造森林(林業)、 畜禽飼養(畜牧業)、水產養殖、捕撈(漁業)以農村中附屬于農業生產活動的副業。

農業保險行業發展現狀及市場供需分析

2020年中國農作物播種面積為6850.8千公頃，同比增長0.9%;農作物受災面積為1996千公頃，同比增長3.6%;農作物成災面積為799萬公頃，同比增長1%。據國家統計局數據，2020年中國旱災受災面積為508萬公頃，同比下降35.2%。居民可支配收入是居民可用于最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用于自由支配的收入。2021年中國農村居民人均可支配收入為18931元，同比增長10.5%;居民人均消費支出為15916元，同比增長16.1%。

中國開辦的農業保險主要險種有：農產品保險，生豬保險，牲畜保險，奶牛保險，耕牛保險，山羊保險，養魚保險，養鹿、養鴨、養雞等保險，對蝦、蚌珍珠等保險，家禽綜合保險，水稻、油菜、蔬菜保險，稻麥場、森林火災保險，烤煙種植、西瓜雹災、香梨收獲、小麥凍害、棉花種植、棉田地膜覆蓋雹災等保險，蘋果、鴨梨、烤煙保險等等。

中央很重視發展政策性農業保險，業務已經在全國各地區全面起步。但總體看，中國政策性農業保險保費收入僅為農業產值的3.2‰，覆蓋面積僅占我國耕地面積的1/4，發展模式還不成熟，對農業生產的保障能力相對有限。中國政策性農業保險的基本經營模式還是將業務委托給商業性保險公司來做，政府給予一定的補貼。這種運作模式仍處于試點階段，相對比較粗放。

我國是農業大國，農業保險保費收入逐年增加，其中2021年中國農業保險保費收入為965.2億元，同比增長18.4%。2016-2021年中國中央財政對農業撥付保費補貼金額增加，2022年有所下降。2022年中國中央財政對農業撥付保費補貼金額為275億元，同比下降17.6%。2022年中央財政農業保險補貼預算中，內蒙古地區農業保險補貼預算為218412萬元;河北地區農業保險費補貼預算205031萬元。農業保險賠款及給付金額逐年增加，2020年中國農業保險賠款及給付金額為592.5億元，同比增長12.2%，賠付率為72.7%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年農業保險行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

農業保險是鄉村振興的“助推器”，也是保障農民收益的“穩定器”。據統計，截至2022年，我國農業保險保費收入達到1192億元，同比增長26.30%，是全球農業保險保費規模最大的國家。我國農業保險起步較晚，2007年保障水平僅約2%。財政部2007年起開始試點農險保費補貼，農險乘此東風迅速發展出燎原之勢，截至2022年我國農業風險保障高達5.46萬億元，同比增長14.23%。

農業保險的需求是雙向的。從政府方面來講，政府需要一種更好的途徑來解決受災農戶因災返貧的現象，而政策性農業保險就是一種合理的解決方法，保險公司幫助政府設計風險評估和理賠機制并管理風險基金，提供管理資源。這種方式比政府直接給農戶補貼更加科學。

從保險公司方面來講，當前中國的財產保險市場競爭空前激烈，城市市場的的盈利空間被大幅壓縮，在加大創新力度的同時，發現新的市場是每個公司面臨的課題，隨著國家對“三農”的投入，農村保險消費能力正在逐步得到培育和壯大，因此，加大對農村市場的研究和投入，引起了各家保險公司的重視。在當前情勢下雙方都出于主動的地位，積極性高，更能促進此工作的順利實施。

從各企業2022年保費收入占比來看，其中人保財險是我國農險業務的領跑者。雖然隨著農險公司數量越來越多，但人保財險仍保持著遙遙領先的市場地位，市場份額接近半壁江山;據統計，2022年我國農業保險市場占比前三分別是人保財險、中華財險與太保產險，CAR3為65.73%。

上中國農村地區幅員遼闊，農業生產情況差異大，政策性農業保險經營模式在發展過程中需要繼續完善。由政府成立非營利性的政策性農業保險公司，統一進行農業保險的產品設計、管理和經營，建立政府主導和管理、市場化經營的政策性農業保險運作模式。對重點農產品進行統保。例如，全國范圍內對小麥、水稻、棉花、生豬、奶牛等戰略性農產品資源進行統保，各級地方政府可在烤煙、林木、茶葉、蔬菜、水產養殖等優勢特色產業上開展統保試點。

2022年8月，人保財險榮登美國《財富》“世界500強”第110位。人保財險主動服務鄉村振興和農業農村現代化，助力地方特色優勢農業產業升級和“菜籃子”保障工程，完全成本保險和收入保險在試點省份全面落地擴面，養殖險特色險種加大業務布局，農險實現原保險保費收入520.54億元，同比增長22.0%。

財政部日前撥付2023年第二筆農業保險保費補貼94.82億元，至此，2023年中央財政農業保險保費補貼477.66億元已全部下達。截至9月27日，我國農業保險保費規模1221.41億元，同比增長18%，為1.49億戶次農戶提供風險保障3.85萬億元，支農、惠農、富農、強農作用進一步發揮。

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