下半年存儲芯片行業(yè)即將迎來回暖 2023年中國存儲芯片行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

• 陳澤芳 2023年10月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1460 97
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從存儲芯片行業(yè)當(dāng)前競爭者競爭情況來看，中國目前存儲芯片企業(yè)主要參與低端產(chǎn)品市場競爭，高端產(chǎn)品市場競爭以國外龍頭廠商技術(shù)與品牌為主，當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈;從上游議價能力來看，上游國產(chǎn)供應(yīng)商整體議價能力一般;從替代品威脅情況來看，當(dāng)前新型存儲尚

中國存儲芯片行業(yè)的上市公司中，兆易創(chuàng)新為行業(yè)龍頭企業(yè)，2022年存儲芯片業(yè)務(wù)營收達到48.26億元，此外北京君正存儲芯片業(yè)務(wù)營收達到40.55億元，瀾起科技互聯(lián)類芯片業(yè)務(wù)營收在27.35億元，其余企業(yè)營收規(guī)模較小，均在10億元以下。整體來看，中國存儲芯片企業(yè)產(chǎn)品仍處于投產(chǎn)初期，與國外存儲芯片制造商相比競爭力仍然較弱。

我國存儲芯片產(chǎn)業(yè)的上市公司主要分布在產(chǎn)業(yè)鏈上游(原材料、半導(dǎo)體設(shè)備)及中游(存儲芯片設(shè)計及制造、封測)環(huán)節(jié)。其中，代表性存儲芯片設(shè)計及制造企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、北京君正、普冉股份等，主要分布在北京、上海等地;主要原材料(硅片、光刻膠)代表性企業(yè)包括滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、飛凱材料、永太科技、上海新陽、強力新材等，主要分布在上海、浙江、江蘇等地;主要封測企業(yè)包括長電科技、華天科技、通富微電、太極實業(yè)等，主要分布在江蘇等地。

根據(jù)中研普華研究院出版的《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示：

從存儲芯片業(yè)務(wù)布局來看，我國存儲芯片上市企業(yè)在DRAM、NAND Flash兩大主要存儲芯片市場布局較少，僅兆易創(chuàng)新產(chǎn)品包含NOR Flash、小容量NAND Flash、以及少量DRAM(由合肥長鑫生產(chǎn))，其余存儲芯片企業(yè)多布局在小容量NOR Flash、EEPROM等非易失性存儲器芯片領(lǐng)域。從經(jīng)營模式來看，我國存儲芯片企業(yè)多采取Fabless模式(無晶圓生產(chǎn)線集成電路設(shè)計模式)，專注于存儲芯片設(shè)計及銷售，擁有IDM模式(企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋存儲芯片的設(shè)計、制造、封裝和測試的所有環(huán)節(jié))的企業(yè)較少。

全球存儲芯片市場高度集中，代表企業(yè)包括韓國的三星、SK海力士;美國的美光、西部數(shù)據(jù);日本的鎧俠等，我國企業(yè)中長江存儲、長鑫存儲分別在NAND Flash、DRAM市場中不斷發(fā)力，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距;在NOR Flash全球市場中，我國企業(yè)兆易創(chuàng)新占據(jù)前三，兆易創(chuàng)新集團旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導(dǎo)體存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。

目前，全球存儲芯片市場高度集中，代表企業(yè)包括韓國的三星、SK海力士;美國的美光、西部數(shù)據(jù);日本的鎧俠等，我國企業(yè)中長江存儲、長鑫存儲分別在NAND Flash、DRAM市場中不斷發(fā)力，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距;在NOR Flash全球市場中，我國企業(yè)兆易創(chuàng)新占據(jù)前三，兆易創(chuàng)新集團旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導(dǎo)體存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。

2023年中國存儲芯片行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

存儲芯片生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，其研發(fā)和量產(chǎn)需要企業(yè)的長期技術(shù)積累，對企業(yè)研發(fā)人員的素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)儲備等都具有極高要求，企業(yè)需要極大的研發(fā)投入。從存儲芯片行業(yè)代表企業(yè)研發(fā)投入情況來看，2022年行業(yè)上市公司中，兆易創(chuàng)新研發(fā)投入最大，其次是復(fù)旦微電、北京君正等，此外從研發(fā)投入力度來看，上市企業(yè)研發(fā)投入力度區(qū)間較大，2022年七家上市企業(yè)研發(fā)投入力度均保持在10%以上。從存儲芯片行業(yè)的上市企業(yè)已有的公開信息分析，企業(yè)員工結(jié)構(gòu)中銷售人員和技術(shù)人員占據(jù)主要重要地位，其中中國平安員工數(shù)量最多，銷售人員占比12.84%，技術(shù)人員占比27.21%。

從存儲芯片行業(yè)當(dāng)前競爭者競爭情況來看，中國目前存儲芯片企業(yè)主要參與低端產(chǎn)品市場競爭，高端產(chǎn)品市場競爭以國外龍頭廠商技術(shù)與品牌為主，當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈;從上游議價能力來看，上游國產(chǎn)供應(yīng)商整體議價能力一般;從替代品威脅情況來看，當(dāng)前新型存儲尚不具備替代DRAM或NAND閃存的能力，還未能大規(guī)模商用，存儲芯片行業(yè)替代品威脅較小;此外由于進入壁壘較高，存儲芯片行業(yè)潛在進入者的威脅不大。

從存儲芯片行業(yè)供需來看，受行業(yè)景氣度影響，行業(yè)整體面臨存儲芯片單位價格的快速下降，行業(yè)內(nèi)企業(yè)均存在大額計提存貨跌價進而影響利潤情形。而根據(jù)近期市場觀察，國內(nèi)外廠商如長江存儲、三星、SK海力士等已經(jīng)在NAND價格方面做出了提升動作，試圖逆轉(zhuǎn)長達13個月的價格下行趨勢。盡管存儲廠商23年一季度庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)環(huán)比下降，存儲器價格跌幅明顯趨緩，市場對于庫存拐點的期待也在不斷升溫。預(yù)計將于2023年下半年見底，存儲芯片行業(yè)即將迎來回暖。

《中國存儲芯片行業(yè)研究報告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了存儲芯片行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價值。想了解更多關(guān)于存儲芯片行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點擊查看中研普華研究院出版的《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》。

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