國內焦煤市場供需擾動頻繁 煤焦行業發展現狀深度分析2023

• 黃文玉 2023年11月12日 來源：互聯網 Mysteel 國家統計局 297 12
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煉焦煤料是在焦爐內在高溫作用下，經過熱解、縮聚、固化、收縮等一系列復雜的物理化學過程而形成焦炭。煤焦是煤發生熱解反應后的產物，相當于高變質程度的煤，然而卻又比煤活潑，不同的煤焦，用途不同。近五年我國煤炭地質勘查投入資金額呈先減后增的態勢。

煉焦煤料是在焦爐內在高溫作用下，經過熱解、縮聚、固化、收縮等一系列復雜的物理化學過程而形成焦炭。煤焦是煤發生熱解反應后的產物，相當于高變質程度的煤，然而卻又比煤活潑，不同的煤焦，用途不同。

近五年我國煤炭地質勘查投入資金額呈先減后增的態勢，據統計，截至2021年我國煤炭地質勘查投入為13.49億元，同比增長10.3%;完成煤炭鉆探工作量52萬米，同比下降46.9%。我國是全球第一大煤炭生產國，煤炭產量約占全球一半以上。近年來，我國煤炭產量整體呈持續上升的趨勢，為行業的發展提供了充足的原料保障。據資料顯示，2021年，我國原煤產量達41.26億噸，同比增長5.7%。

煤焦行業市場發展現狀及未來發展趨勢分析

數據顯示，截至2021年12月31日，全國已淘汰焦化產能2326.00萬噸，新增4927.50萬噸，凈新增2601.50萬噸。碳中和背景下，2022-2025年仍將持續實施減量置換，產能審批將趨嚴產能釋放變緩，減量置換背景下，產能也可能有下降。2012-2022年我國焦炭產量呈波動增長態勢，據統計，2019年受鋼鐵行業市場需求回升等因素影響，煤焦化行業產能利用率有所提高。全國焦炭產量累計為4.71億噸，同比增長7.54%。截至2022年我國焦炭產量為4.73萬噸，同比增長1.93%。

煤焦化行業繼續深化供給側結構性改革，積極應對原燃料價格高位運行、碳達峰碳中和等，總體運行平穩，落后產能淘汰有序推進，綠色低碳發展水平不斷提升，據統計，在全球煤焦化市場規模中，中國是最大的市場，份額接近50%，2021年我國煤焦化行業市場規模約為926.2億美元。

煤焦油作為我國工業生產的重要原材料，隨著近年來我國煤化工產業的快速發展及下游需求的增長，我國煤焦油產量整體呈快速增長的趨勢。數據顯示，2021年我國煤焦油產量為2650萬噸，同比增長1.9%。從產能方面來看，隨著近年來我國煤焦油產業的不斷發展，行業產業也隨之擴張。2020年我國煤焦油產量達3677萬噸/年，較2019年增長77萬噸/年。從產能結構分布來看，2020年我國煤焦油產能中，高溫煤焦油產能約為2627萬噸/年，與上年基本保持持平，占總產能等71.4%，其它煤焦油產能占比為28.6%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國煤焦行業發展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

從價格走勢方面來看，2021年年初以來，我國煤焦油價格持續走高，由2021年1月的3038元/噸增長至2022年12月的6162元/噸。其主要原因有兩方面，一是受原材料價格走高影響;二是行業下游深加工行業整體需求一直比較平穩，下游主要商品萘、蒽油、洗油、瀝青等產品整體走勢偏強。

目前，我國煤焦油的消費市場主要有三部分，一是用于深加工制取工業萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產品;二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等熱能行業以及作為生產炭黑的原料;三是高溫煤焦油加氫，隨著高溫煤油加氫技術的成熟，高溫煤焦油加氫項目的消耗量有擴大之勢。

鋼鐵聯合煤焦化企業一般受到各地環保容量限制，并且產業鏈延伸程度較低，煉焦副產品如煤焦油、焦爐煤氣等深加工程度不高，導致資源利用效率較低，因此煤焦化行業產能擴張推動不足。目前，我國煤焦化行業基本形成了以金鼎鋼鐵集團等多個鋼鐵企業配套煤焦化和中國旭陽集團、陜西黑貓、美錦能源等獨立煤焦化企業為主體，中小煤焦化企業并存的產業發展格局。

近幾年高溫煤焦油加工技術不斷完善改進，我國高溫煤焦油加工技術水平已進入國際深加工行業的先進行列。深加工技術的完善和進步，為我國煤焦油產業發展提供了技術保障，推進產品向高端市場進軍。據資料顯示，2021年我國煤焦油深加工量達1210萬噸，同比增長2.1%。

2023年以來，國內焦煤市場供需擾動頻繁。澳煤放開進口，但進口利潤制約，難以對國內市場形成沖擊。蒙煤進口變化不斷，6月份通車量再創新高。國內上半年焦煤產能增量在1000萬噸以上，也增加了國內煤炭的供應。不過同時，煤炭保供任務今年延續，繼續對焦煤供應形成分流。俄羅斯煤進口量也隨著價格優勢的減弱以及其他原因逐漸回落。

截止2023年7月，從雙焦供需面來看，目前煤焦供應能力相對充足，煤價上漲暫未有效傳導至鋼廠，現多地獨立焦企噸焦盈利已轉負，不過虧損情況暫未顯著影響到焦企生產積極性;需求端，上周鋼廠高爐開工保持穩中有增，日均鐵水產量增至246.88萬噸，支撐爐料需求，但進一步來看，成材淡季累庫之勢顯現。

截止2023年，目前焦炭供需尚處于緊張狀態。供給方面，焦炭產能利用率75.32%，周環比下降1.23個百分點。當前焦化企業普遍處于虧損狀態，可能會主動降低產能利用率，增強與鋼廠博弈中的話語權。需求方面，鋼廠盈利率跌至冰點，亦有降產、降低虧損的意愿。不過，雖然焦炭供需兩端均有減產預期，但焦炭整體庫存仍在下降，供需尚有缺口，價格上漲彈性更大。

業內人士認為，宏觀政策發力提振市場情緒，但價格漲勢能否延續仍有待終端實際需求驗證。從基本面看，短期黑色金屬板塊需求負反饋壓力仍未解除，煤焦價格波動較大，需警惕沖高回落風險。

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