2024中國工程勘察設計行業市場前瞻+研究分析

• 劉明月 2023年11月23日 來源：中研研究院 1014 64
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工程勘察設計行業前景及現狀如何?未來工程勘察設計市場投資趨勢怎么樣?我國工程勘察設計行業隨著改革開放形勢的不斷深入，社會主義市場經濟逐步建立，正在不斷調整、壯大，形成了國有、集體、私營、合資等不同所有制并存，資產多元化的格局。我國工程勘察設計行業進入了

工程勘察設計行業前景及現狀如何?未來工程勘察設計市場投資趨勢怎么樣?我國工程勘察設計行業隨著改革開放形勢的不斷深入，社會主義市場經濟逐步建立，正在不斷調整、壯大，形成了國有、集體、私營、合資等不同所有制并存，資產多元化的格局。我國工程勘察設計行業進入了快速發展期，行業隊伍素質、經營規模、經濟效益得到大幅提升。完成了青藏鐵路、載人航天、大型電廠、跨海大橋、深水港口與航道工程、高速鐵路、奧運工程、世博場館等眾多舉世矚目的重大工程勘察設計任務，為我國國民經濟和社會發展作出了重要貢獻。

長期以來我國經濟和城市化建設快速發展，我國固定資產投資總量大，工商業企業、房地產公司、政府等單位的固定資產投資一直保持著較大規模并不斷增長，這形成了建筑工程勘察設計業穩定且日益擴大的消費群體。未來，隨著我國宏觀經濟進一步增長和城鎮化進程的加速推進，我國新建和改擴建的工程建設投資仍會處于較高的水平，這對工程勘察設計行業將形成長期利好。

據中研研究院《2023-2027年中國工程勘察設計行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示

近年來，我國提出了粵港澳大灣區規劃、長江經濟帶戰略、“一帶一路”倡議、西部陸海新通道規劃、新型城鎮化、美麗中國、鄉村振興等一系列重大戰略與舉措，將形成大量工程項目及投資，為工程技術與設計服務行業帶來新的市場空間，中國工程勘察設計行業工程需求規模達到85612億元，同比增長15.16%。將達到88675億元。

2022年基礎設施投資成為穩增長的主要抓手，適度超前投資是基礎設施領域的主基調，但受房地產行業快速下行影響，勘察設計行業增速進一步放緩，預計2022年全年工程設計營業收入同比增長將在2.5%以內，但勘察設計各細分行業差異進一步凸顯。

2024中國工程勘察設計行業市場前瞻+研究分析

目前，我國工程勘察設計行業進入了快速發展期，行業隊伍素質、經營規模、經濟效益得到大幅提升。在“十三五”期間，勘察設計市場必然會在需求端和供給端同步實現市場化;低碳、綠色、節能、環保等理念逐步興起，將成為工程勘察設計單位關注的熱點，并對工程勘察設計不同細分行業帶來不同的機遇與挑戰。

在新的經濟環境下，更加強調的是資源的優化配置，由市場來確定企業的生存與否。行業內的并購重組也在加快，與以往不同的是，過去的并購重組，更關注的是延伸式、拓展式的并購，增強規模化效應。當前的并購，是基于提升服務價值，關注有效資源之間的整合，基于業務模式創新發展，構建完整的生態產業鏈的角度出發。

工程勘察設計產業下游行業包括建筑施工單位、監理行業、以及建筑材料行業。

基礎設施等工程建設行業的投資規模增長對工程勘察設計服務市場需求具有直接的推動作用。

隨著行業整合程度的日益加劇，將會有更多的業內企業運用并購杠桿來尋求規模的迅速擴張，未來并購重組將會呈現出幾種趨勢，央屬設計科研院所合并到相關實體企業;設計企業為實現規模效應進行橫向并購擴張;設計院并購上下游企業或反向并購;外資企業通過收購國內設計企業進入國內市場;大型設計企業通過跨領域收購助力多元化發展;以聯盟制、連鎖制等多種經營模式實現整合擴張，至2023年我國工程勘察設計行業市場規模將達到78871億元。

第一節 中國工程勘察設計行業市場供給分析

一、工程勘察設計整體供給情況分析

二、工程勘察設計重點區域供給分析

工程勘察設計整體區域分布不均衡。主要分布在東部地區，在勘察設計行業東部和中部地區占整個行業80%以上的市場。部分勘察設計企業在西部地區。

跨區域競爭日益激烈，向重點行業拓展趨勢增強

許多勘察設計企業跨區域競爭日益激烈，部分正在謀求轉型。從工業設計向建筑設計轉型，從相對市場容量小的行業向市場容量大的行業轉型，如公路設計行業向地下工程設計行業轉變，建筑設計向軌道交通設計轉變。這種向重點行業轉型的欲望隨行業的發展越來越強烈。

市場需求促進了勘察設計企業的跨區域競爭和轉型。一方面過去由于部門壟斷與行業壟斷，在各行業設計收費與市場競爭上存在比較大的差別，而建設部對于資質的統一管理加快了勘察設計企業的轉型。另一方面市場的巨大需求需要大量設計企業為之服務，如我國未來巨大的地下工程、鐵路設計市場，促使公路設計、建筑設計企業向鐵路設計與地下工程設計市場開拓。

第二節 工程勘察設計行業供給關系因素分析

一、工程勘察設計需求變化因素

工程勘察設計產業下游行業包括建筑施工單位、監理行業、以及建筑材料行業。

基礎設施等工程建設行業的投資規模增長對工程勘察設計服務市場需求具有直接的推動作用。長期以來我國經濟和城市化建設快速發展，我國固定資產投資總量大，工商業企業、房地產公司、政府等單位的固定資產投資一直保持著較大規模并不斷增長，這形成了建筑工程勘察設計業穩定且日益擴大的消費群體。未來，隨著我國宏觀經濟進一步增長和城鎮化進程的加速推進，我國新建和改擴建的工程建設投資仍會處于較高的水平，這對工程勘察設計行業將形成長期利好

二、工程勘察設計原料供給狀況

1、工程勘察設計產品成本構成

1)工程勘察費

(1)工程勘察收費=工程勘察收費基準價*(1浮動幅度值)

(2)工程勘察收費基準價=工程勘察實物工作收費+工程勘察技術工作收費

(3)工程勘察實物工程收費=工程勘察實物工作收費基價*實物工作量*附加調整系數

(4)工程勘察技術工作收費=工程勘察實物工作收費*技術工作收費比例

(5)其他收取費用

2)設計費組成：

(1)工程勘察設計收費=工程勘察設計收費基準價*(1浮動幅度值)

(2)工程勘察設計收費基準價=基本設計收費+其他設計收費

(3)基本設計收費=工程勘察設計收費基價*專業調整系數*工程復雜程度調整系數*附加調整系數

(4)其收取費用

2、工程咨詢行業發展狀況及影響

我國工程咨詢行業可為建設工程提供從投資決策到建設實施及運營維護全過程、專業化的智力服務，包括勘察設計、規劃研究、試驗檢測、工程管理等。受歷史和行業管理體制等因素的影響，目前我國沒有針對工程咨詢行業的官方統計數據，多用勘察設計行業數據進行替代，但受到業務范圍影響兩者又有所差別。根據《全國工程勘察設計企業統計資料匯編》，全國勘察設計單位營業收入包括工程勘察收入、工程勘察設計收入、工程技術管理服務收入、工程承包收入和其他收入5類。

其中工程勘察收入指實現的工程測量、工程地質、水文地質、工程物探，以及巖土工程勘察、設計、檢測、監測等收入合計;工程勘察設計收入指實現的工程勘察設計收入合計;工程技術管理服務收入指實現的工程監理、項目管理、工程造價咨詢等技術性和管理型服務收入合計;工程承包收入指實現的巖土工程治理收入、工程承包收入(扣除工程勘察設計收入)，設計施工一體化收入合計(扣除工程勘察設計收入)。

工程咨詢行業處于項目前端，未來行業規模和增速與固定資產投資高度相關。考慮到工程咨詢取費以工程總價的相應比例收取，且近年來收費標準未呈現顯著下降趨勢，未來工程咨詢企業總收入平均增速將不低于固定資產投資增速。

勘察設計機構數量大幅增加，行業整體競爭日趨激烈，一方面是由于行業本身具有較強的地域性，優勢企業外部擴張區域壁壘明顯。此外由于市場主體包含大部分地方設計院，性質以事業單位居多，市場化運作動力不足，行業并購整合不夠活躍，隨著“事改企”的推進以及部分大型勘察設計企業的上市，行業并購整合進程有望加快。

3、工程承包行業發展狀況及影響

工程承包業與建筑業的發展情況呈正相關關系。房地產行業的低迷對于工程承包有一定的影響，但影響不大。當前，中國工程承包企業在國際工程承包領域的影響不斷增強，工程承包范圍已由傳統房建工程擴大到冶金、港口、電力、通信、機械、石油化工和水利等多個領域。　　從承包項目類型來看，工程承包主要集中在工業工程領域，如化工、石油化工、煤化工、電力、冶金等，在項目量最大的房建、土木工程和基礎設施建設領域工程總承包項目的份額較小。工程總承包項目的競爭主要表現在專有的核心工藝技術、工程轉化能力和為業主提供全過程、多功能、全方位的服務能力上，擁有較高的技術和資金門檻。

三、工程勘察設計技術水平提高

工程勘察設計水平明顯提高，在超高層建筑、高鐵、公路、水利水電、軌道交通、核能、電力、冶金、化工、建材等領域設計建造了一批難度高、體量大、技術復雜的工程項目，一些行業的勘察設計水平居世界領先地位。

工程勘察設計企業技術研發有所加強，一批企業獲得高新技術企業認證，創新能力和水平有新的提高，此外信息化建設投入明顯加大，研發能力不斷增強，應用效益顯著提高，信息化和行業開始步入深度融合期。一些大型企業信息化建設投入占營業收入比重接近或達到5%，多數企業信息化投入年均增長率達15%左右，以建筑信息模型(BIM)、數字化工廠(DF)為代表的前沿信息技術應用穩步推進，越來越多的企業信息化水平達到或接近國際先進水平。

報告對我國工程勘察設計行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、工程勘察設計行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多工程勘察設計行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國工程勘察設計行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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