2024年中國醫美器械行業發展現狀及競爭格局分析

• 李基錦 2023年11月30日 來源：互聯網 1352 89
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醫美器械指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品，對人的容貌和人體各部位形態進行修復與再塑的醫療器械。按照國家藥品監督局2017版《醫療器械分類目錄》，醫美器械產品包含有源手術器械、無源手術器械、骨科

醫美器械指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品，對人的容貌和人體各部位形態進行修復與再塑的醫療器械。按照國家藥品監督局2017版《醫療器械分類目錄》，醫美器械產品包含有源手術器械、無源手術器械、骨科手術器械、物理治療器械、無源植入器械、注輸護理和防護器械6大類。

醫療器械是中國高新技術產業，醫療器械市場規模的持續增長也代表著相關生產技術的升級。作為醫療器械市場的必要組成部分的醫美器械市場，也將伴隨技術的迭代升級而迸發巨大的發展潛力。2021年中國醫美器械行業市場規模為543. 7億元，預計2023年中國醫美器械市場規模將達到774. 8億元，至2025年有望達成干億級規模。

醫美器械發展現狀

醫美器械企業作為醫美行業的上游，憑借行業集中度高、議價能力強和高技術壁壘的特點，受益確定性有保障，從而引發醫美上游的聚集效應，進一步帶動了醫美器械的市場供給。如今，我國總體醫美填充假體與光電器械廠商仍處于發展階段，中高端市場仍舊被海外龍頭企業所占領，國產本土品牌在技術實力上仍有差距，大量企業仍處于相互仿制階段，缺乏研發投入與自主創新能力。

自2016年以來，國家政府不斷出臺與“人工智能+”相關的醫療鼓勵政策，推進了包括醫美器械領域在內的醫療器械領域人工智能化的進程。目前我國已形成以湖北、北京、江蘇、上海和廣東為中心的五大激光醫療器械產業集群，未來隨著國家對于醫美器械行業的利好政策以及監管政策的實施，醫美器械廠商的技術實力增強，將會進一步提高市場占有率，加速進口替代。

非手術類醫美項目最受消費者青睞，帶動光電類、注射類醫美器械市場規模快速增長。

相比其他地區，中國消費者對非手術類醫美項目更為熱衷。2002年，中國醫美治療量約為1400萬臺，其中非手術項目數量占比超過85%。

發展歷程：中國注射類產品領先,但光電領域市占率仍較低

醫美器械行業為技術驅動發展型行業，2002-2012年，伴隨中國醫美器械行業公司的技術突破，中國企業在注射類醫美器械、假體填充物領域取得突破并迅速占據全球市場，但在光電醫美器械領域的競爭力較弱。2010-2015年，全球醫美器械行業企業通過兼收并購進入整合期，但本輪整合期中國企業參與度不足，導致光電類等技術含量較高的醫美器械領域全球市場集中度不斷提高，海外領先企業競爭優勢愈發明顯。2020年前后，面對爆發式增長的醫美市場，中國醫美器械企業加大研發力度，產品實力不斷提升，華東醫藥、昊海生物等大型醫療器械、醫藥企業收購海外領先醫美器械公司，中國醫美器械公司的技術實力和市場份額不斷提高。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國醫療美容器械行業深度調研及投資機會分析報告》顯示

近年來，隨著顏值經濟興起及居民可支配收入不斷提升，醫美市場持續火熱，我國醫美器械行業市場規模呈現穩定增長趨勢，2025年有望達千億級規模。

在整個醫美器械當中，光電醫美可謂頂梁柱。光電醫美，又被稱為能量源醫療美容，它將激光、射頻、超聲波等形式的能量作用于皮膚，達到改善各種皮膚問題的效果，是輕醫美(非手術類醫美項目)不可或缺的組成部分，由于其創傷小、恢復期短、效果確切及安全性高、副作用少等優點，成為了眾多消費者的首選。新氧數據顏究院發布的《2022年光電醫美行業消費趨勢報告》顯示，2022年醫美消費者最鐘愛/最想嘗試的醫美項目中，47.34%的調研用戶最鐘愛/最想嘗試光電類項目。

光電醫美行業市場規模也在迅速上升，根據華經產業研究院的數據，到2019年中國光電醫美行業市場規模上升至215.01億元。2020年由于新冠疫情的影響，中國光電醫美行業市場規模有所下降，到191.73億元。隨著新冠疫情得到控制，我國光電醫美行業市場規模將迅速恢復，預計到2022年中國光電醫美行業市場規模將超過350億元。

醫美器械企業競爭格局分析

國內正規醫美機構設備的市場份額80%由進口商占據，國產品牌大多占據的是中低端市場。隨著國產醫美器械企業不斷技術創新加速追趕海外頭部企業的步伐，技術創新驅動下，不斷搶占市場份額，每年新增醫美器械企業數量較多。2020年，我國新增醫美器械企業數量達152家，截止2021年上半年企業數量達56家。

在企業數量區域分布，2022年，江蘇省醫美器械企業數量達170家，位居全國首位，廣東省醫美器械數量達106家。在細分市場領域，激光類及脈沖類、射頻類醫美器械主要市場份額由海外企業占領，但國內企業或通過收購或憑借高性價比優勢占領一定市場。

目前，國內多個企業布局激光類醫美器械，并且憑借較高性價比，在市場占據一定地位。激光類醫美設備應用范圍包括眼部抗衰、嫩膚、美白、脫毛等，應用范圍廣泛，市場競爭充分。從項目來看，國內較為受歡迎的激光類醫美項目之一是歐洲之星的Fotona4DPro，該項目具有四種模式以解決不同的皮膚問題，治療周期為每個月一次，單次治療市場參考價價格約為2500元。

脈沖光類醫美器械主要核心技術由海外公司掌握，市場份額主要由進口產品占領。根據數據顯示，2020年科醫人和復銳醫療科技分別占51%和20%。而隨著國內醫療技術快速發展，國產品牌已形成較強的市場競爭力，市占持續擴大，其中國產品牌奇致激光、深圳吉斯迪市場份額分別為5%、5%。想了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國醫療美容器械行業深度調研及投資機會分析報告》。

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