2023中國干散貨船行業供需情況分析報告

• 黃江 2023年12月5日 來源：東方財富 506 27
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我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計分別占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

2023中國干散貨船行業供需情況分析報告

工信部數據顯示，一季度，全國造船完工量917萬載重噸，同比下降4.6%，其中海船為308萬修正總噸;新接訂單量1518萬載重噸，同比增長53.0%，其中海船為736萬修正總噸。截至3月底，手持訂單量11452萬載重噸，同比增長15.6%，其中海船為5221萬修正總噸，出口船舶占總量的91.0%。

一季度，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計分別占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

英國造船和海運動態分析機構克拉克森日前發布的數據顯示，3月，全球新船訂單成交量為243萬修正總噸。其中，我國船企接單量為95萬修正總噸，以39%的市場占有率位居世界第一。

工信部表示，一季度，造船產業集中度保持在較高水平。造船完工量前10家企業占全國72.9%;新接訂單量前10家企業占全國70.8%;手持訂單量前10家企業占全國60.7%。

新能源車在遠征海外之際，市場上有限的船舶運力讓滾裝船日租金在今年5月份創新高。長久物流5月15日披露投資者關系活動記錄表顯示，目前市場上滾裝船車位依然一艙難求，價格堅挺。

海外市場對中國新能源汽車品牌認可度不斷提升。比亞迪一直是我國新能源汽車出口的排頭兵，中國汽車工業協會數據顯示，2023年1-5月，比亞迪出口6.9萬輛，同比增長14.2倍。比亞迪元PLUS的海外版本ATTO3出口還不到一年，就已在泰國、以色列、新加坡、新西蘭等多個海外市場蟬聯當地市場純電動汽車銷量冠軍。

比亞迪、長城、上汽、吉利、奇瑞等中國車企，紛紛加速海外生產及供應鏈建設。目前，上汽集團在美國、以色列和英國設立三個創新研發中心，在泰國、印尼、印度建立三個海外生產制造基地。奇瑞在歐洲、北美、中東以及巴西等地也建立了全球研發基地。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國散貨船行業供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

多家A股上市公司旗下的新能源汽車品牌在印度尼西亞、泰國、新加坡等東南亞國家市場位列銷量榜首，并在當地掀起了一股熱潮。沿著海上絲綢之路的航線，中國新能源汽車生產企業不僅開拓新的市場，成為中國品牌全球化的縮影，同時還輸出產業鏈優質產能，拉動當地經濟和就業，惠及所在國民眾。

中國新能源車成東南亞“香餑餑”

隨著中國新能源車技術的崛起，“一帶一路”沿線國家和地區(尤其是東南亞國家)正涌動一股“中國車熱潮”，以越來越多年輕人為代表的當地主流用戶，被中國新能源車的品質所吸引。

日前在印度尼西亞互聯網平臺，一位當地五菱車主直播測試他剛提的五菱電動車的視頻，吸引了眾多網友的關注，這位車主興奮地開著自己剛貼了車膜的五菱電動車在爪哇島的夜色中兜風，滿電300公里，實際跑了363公里(動能回收狀態下)，他對眼前的新車甚是喜愛。不過，他和網友也感慨車價略有點高，2.95億印尼盧比換算成人民幣約13.5萬元，這一價格能在當地可以買一輛性價比頗好的燃油轎車。

隨著中國新能源車技術的崛起，“一帶一路”沿線國家和地區(尤其是東南亞國家)正涌動一股“中國車熱潮”，以越來越多年輕人為代表的當地主流用戶，被中國新能源車的品質所吸引，改變了以往購置日系車、韓系車的消費習慣。

自2022年8月上市至今，上汽通用五菱生產的Air ev(晴空)新能源汽車在印度尼西亞累計銷量超過9000輛，細分市場占有率達到78%。值得一提的是，五菱Air ev在印度尼西亞首發售價超過2億印尼盧比，在當地屬于奢侈品，需要繳納奢侈品銷售稅。“中國新車的定價符合產品本身的設計理念及豐富科技配置。”當地一位博主感嘆，現在印度尼西亞幾乎所有短視頻汽車博主都買了五菱Air ev。

在泰國曼谷繁華的商業中心暹羅廣場，全球首個集成長城汽車(GWM)光儲充一體化超級充電站迎來一批批長城電動車的泰國用戶。據長城汽車東盟區域品牌負責人張震介紹，長城汽車2021年2月才在泰國完成品牌發布。“雖然非常‘年輕’，但已經成為泰國消費者心中當之無愧的新能源車首選品牌。”

據統計，長城汽車2022年在泰國的銷量突破1萬輛，同比增長超過310%。其中，定位小型EV(純電動車)的歐拉好貓銷量突破4000輛，在泰國的EV新車注冊量中占39%，位居第一。如今，長城汽車在泰國的電動車市場份額已經超過45%。同時，長城社交賬號也成為泰國首個擁有百萬粉絲的汽車品牌賬號。“長城汽車App的使用體驗感非常好。”泰國知名車評人Spin說。

另據比亞迪品牌及公關處總經理李云飛介紹，由于新加坡政府通過高額擁車證費用來控制新車增量，比亞迪ATTO 3在(繳納)稅費和擁車證費用之后，在當地最低價格近90萬元人民幣。但即便如此，2023年4月，比亞迪ATTO 3仍然在新加坡市場獲得純電動車銷冠。

中國新能源汽車近期還頻頻現身東南亞多個重要場合。2022年11月，在印度尼西亞巴厘島召開的“G20峰會”上，上汽通用五菱作為官方用車合作伙伴，提供300輛五菱Air ev亮相會場，成為一道醒目的風景線。在泰國舉辦的2022年亞太經合組織工商領導人峰會上，也多次出現長城汽車旗下哈弗H6 HEV的身影。

2023年國內貨運船舶運力分析報告

截至2023年6月30日，沿海省際運輸干散貨船(萬噸以上，不含重大件船、多用途船等普通貨船，下同)共計2511艘、8278.6萬載重噸(部分船舶經檢驗后變更了載重噸，總計核減0.5萬載重噸)，較2022年底增加84艘、296.2萬載重噸，噸位增幅3.7%。2023年上半年新增運力152艘、446.1萬載重噸;企業進行運力調整，共有68艘、149.4萬載重噸船舶運力退出市場，其中強制報廢船舶1艘、4.4萬載重噸。

沿海省際運輸干散貨船平均船齡10.6年，較2022年底沒有變化。其中，老舊船舶(船齡18年以上)和特檢船舶(船齡28年以上)分別有268艘、35艘，占總艘數的10.7%和1.4%。較2022年底，老舊船舶和特檢船舶艘數占比分別增長了0.3%、0.5%。

截至2023年6月30日，沿海省際運輸集裝箱船(700TEU以上，不含多用途船，下同)共計375艘、箱位數89.8萬TEU，較2022年底增加25艘、載箱量增加6.8萬TEU，載箱量增幅8.2%。2023年上半年新增運力31艘、8.0萬TEU;沒有強制報廢船舶;共有6艘(箱位數1.2萬TEU)集裝箱船提前退出市場。

沿海省際運輸集裝箱船平均船齡8.9年，較2022年底減少了0.4年。其中,老舊船舶(船齡20年以上)和特檢船舶(船齡29年以上)分別有35艘、3艘，占總艘數的9.3%和0.8%。較2022年底，老舊船舶艘數占比增長了0.2%，特檢船舶數量與2022年底相同，艘數占比降低了0.1%。

我國汽車出口穩中向好，2022年出口量躍居世界第二，領跑“新三樣”(電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池)，成為外貿新動能。中國汽車工業協會發布的最新數據顯示，2023年1-5月，汽車企業出口175.8萬輛，同比增長81.5%。有業內人士預測，中國有望在今年實現對日本的超越，成為世界第一大汽車出口國。

對于中國汽車，特別是新能源汽車而言，如何鞏固良好增勢、持續開拓市場，以及努力向價值鏈深層拓展，將是下一步的重點和看點。

《2022-2027年中國散貨船行業供需趨勢及投資風險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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