我國玻璃行業市場調研分析 未來玻璃產業市場前景預測

• 黃婷 2023年12月11日 來源：互聯網 932 58
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玻璃(Glass)，非晶無機非金屬材料，主要成分為二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化學組成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等，主要成分是硅酸鹽復鹽，是一種無規則結構的非晶態固體。

玻璃產業

玻璃(Glass)，非晶無機非金屬材料，主要成分為二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化學組成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等，主要成分是硅酸鹽復鹽，是一種無規則結構的非晶態固體。

玻璃常溫下是固體，易碎，摩式硬度6.5，一般不溶于酸，但溶于強堿，例如氫氧化銫。玻璃在日常環境中呈化學惰性，不會與生物起作用，因此用途非常廣泛，常用于建筑、日用、藝術、醫療、化學、電子、儀表、核工程等領域，是日常生活、生產和科學技術領域的重要材料之一。因玻璃易碎，運輸成本較高，進出口占比較小。

平板玻璃產業鏈其上游主要包括原料和燃料兩部分。根據用量和作用的不同，浮法玻璃的原料可分為主要原料和輔助原料。其中主要原料包括硅砂、石灰石、白云石、純堿、長石等。輔助原料根據作用不同可以分為澄清劑、著色劑、脫色劑、氧化劑和還原劑、助熔劑等。此外，碎玻璃也是玻璃生產中一種不可缺少的原料，在生產中添加可降低玻璃熔制的熱量消耗，從而在降低生產成本的同時增加玻璃產量。上游主要原材料以石英砂和純堿為主，生產1噸玻璃需消耗約 0.7噸石英砂和0.2噸重質純堿，純堿占玻璃原料生產成本的比重超過70%。

燃料對平板玻璃質量的影響較大，清潔能源作為燃料生產的玻璃質量相對更好，成本和價格通常也更高。目前平國內板玻璃生產過程中使用較多的燃料主要有天然氣、石油焦、煤制氣等。據卓創資訊(301299)統計，天然氣的燃料占比約42.88%，西南、華南、華東使用占比較高;煤制氣的燃料占比約21.97%，多分布于華北、東北、西北及山東、江蘇局部;石油焦的燃料占比15.63%，華中、華南、華東有一定用量。長期而言，在碳達峰、碳中和的愿景下，隨著排放要求的提高，燃燒效率穩定、更為清潔的天然氣將越來越多的被玻璃生產企業所使用。

平板玻璃行業下游需求主要包括建筑玻璃、汽車玻璃、光伏玻璃、電子玻璃、家電玻璃和出口等。其中光伏玻璃主要為壓延玻璃，且壓延和浮法工藝、設備完全不一樣;電子玻璃雖然用浮法工藝，但有其特殊要求，與其他平板玻璃基本無替代關系。因此，浮法玻璃下游需求領域主要包括房地產、汽車、出口等。其中房地產占浮法玻璃需求的比重約88%，汽車需求占比約6%，其它占比約6%。

據中研產業研究院《2024-2029年中國玻璃行業市場分析及發展前景預測報告》分析：

我國是全球最大的玻璃生產國，產能占全球的比重約60%;供需內循環為主，進出口占比均在1%左右。

自進入工業化以來，我國平板玻璃行業總體保持擴張的態勢。國內平板玻璃產能由2008年的5.69億重量箱增長至2021年的13.83億重量箱，年均增速約3.94%。產量方面，長期來看與產能產能走勢基本一致，但產量增速低于產能增速。國內平板玻璃產量從2008年的5.52億重量箱增加至2022年的10.13億重量箱，年均增速2.56%。2015年國內提出供給側改革，平板玻璃產能增速明顯放緩，預計未來增量也較為有限。

從區域分布看，國內玻璃產能主要集中在華北、華東、華南和華中地區，合計產能占全國的比重超過80%。隨著近幾年主產區(主要是河北)因環保等因素關停部分產線并通過搬遷、異地置換等方式向主銷區轉移，華北、華中、華東、華南的產能分布變得更加均衡。

從2021年各省份玻璃產量統計來看，國內玻璃供應主要集中于河北、廣東、湖北、山東四個省份，其產量占比分別為12.71%、10.93%、9.68%、8.16%，合計占比為41.48%。福建、四川、浙江、遼寧、安徽、湖南產量排名全國第6-10位。產量排名前十的省份產量合計占比為73.63%。

浮法玻璃需求領域主要包括房地產、汽車、出口等。其中房地產占比約88%，汽車需求占比約6%，家電、出口等占比6%左右。房地產和汽車兩大行業的景氣度基本決定了浮法玻璃需求景氣度，其中房地產行業表現對浮法玻璃價格影響最為明顯。

進入11月中旬，中下游繼續按需補庫，隨著西北和東北部分寒冷地區趕工期備貨結束，庫存將小幅累積。數據顯示，截至11月10日，全國浮法玻璃樣本企業總庫存為4128.3萬重箱，環比上漲94.3萬重箱或2.34%，同比下降3132.3萬重箱或75.87%，整體庫存水平維持中性。

玻璃行業市場分析

數據顯示，10月平板玻璃產量環比增加，年底趕工帶動需求增長：供給端，2023年1-10月平板玻璃累計產量7.96億重量箱，同比減少7.6%，降幅較1-9月擴大0.2個百分點，其中10月單月產量8256萬重量箱，同比減少1.0%，環比增加1.84%，平板玻璃單月產量小幅增加，但整體產量呈收縮態勢。需求端，10月份平板玻璃市場需求整體表現一般，價格先漲后跌，企業庫存小幅增加。10月底全國4.9/5mm浮法平板玻璃市場價為2123.9元/噸，環比增長0.40%，較10月初下降0.26%，同比增加22.51%;據卓創資訊數據，10月底國內浮法玻璃企業周度庫存為4019萬重量箱，環比增加0.93%，同比減少34.97%。短期來看，年底為趕工及房企交付高峰期，浮法玻璃需求有望進一步增加。

去年下半年，以浮法玻璃為代表的玻璃價格明顯走低，整個下半年都在低谷。今年以來，玻璃價格相比去年下半年，價格出現明顯反彈跡象。截至目前，今年浮法玻璃最高價出現在5月前后，價格一度超過2200元/噸。5月份價格推高的原因是貿易商集中囤貨、炒作，玻璃廠商庫存銳減。隨后，一些公司為了沖刺上半年業績，不惜降價沖量，市場整體庫存較多，導致價格一路走低

從玻璃行業上市公司上半年業績表現看，受上半年玻璃銷售價格整體較低等因素影響，上半年玻璃行業上市公司業績表現普遍不佳。

耀皮玻璃2023年半年度業績預告顯示，公司預計2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1億元左右，上年同期為盈利2559.59萬元;預計2023年上半年歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤虧損1.2億元左右，上年同期為虧損2663.46萬元。

對于業績變動的原因，耀皮玻璃稱，2023年上半年，影響主營業務虧損的主要原因為公司浮法玻璃業務板塊的下游房地產行業需求仍舊偏弱，浮法玻璃銷量下降，庫存持續累積，平均銷售價格低于上年同期;同時主要原燃料價格處于高位，雖二季度后期開始回落，但是玻璃庫存去化速度相對較慢，平均存貨成本仍高于上年同期，盈利空間雙向擠壓，導致公司凈利潤出現虧損。

自2020年新冠疫情發生以來，玻璃期現價格出現巨幅波動，價格運行區間也發生改變。2012年底玻璃期貨上市，其價格運行重心長期維持在800-1500元/噸，年波動幅度小于500元/噸。2020年初，受疫情影響，玻璃庫存創下歷史高位，期貨價格大幅下跌，主力合約一度跌破1200元/噸。

但隨著玻璃需求復蘇、庫存持續下降，玻璃期現價格開啟一輪超級大牛市行情，期貨主力合約價格自2020年4月低位的1177元/噸上漲至2021年7月高位的3163元/噸，創下歷史新高，期間最大漲幅約168%。2021年7月至2022年10月，受房地產行業下行和供應過剩影響，玻璃價格經歷一輪漫長的下跌過程，期間雖有小幅反彈，但價格不斷創下新低，期貨主力合約價格自2021年7月高位的3163元/噸跌至2022年10月末的1332元/噸，期間最大跌幅約58%。2022年11月至2023年7月，玻璃價格自低位反彈，價格重心小幅上移，期間主力合約價格一度上漲至1906元/噸，期間最大漲幅43.09%。

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玻璃行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析玻璃未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘玻璃行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。預測未來玻璃業務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找玻璃行業的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了玻璃行業今后的發展與投資策略，為玻璃企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

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