在今年登頂全球液晶面板產能高峰后 中國面板業正在迎來轉型關鍵期 液晶面板行業分析

• 黃婷 2023年12月14日 來源：第一財經 412 20
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液晶面板是決定液晶顯示器亮度、對比度、色彩、可視角度的材料，液晶面板價格走勢直接影響到液晶顯示器的價格，液晶面板質量、技術的好壞關系到液晶顯示器整體性能的高低。

液晶面板產業

面板產業是一個覆蓋化工、材料、半導體、光電子、精密儀器設備等多個行業的復合型高科技產業，包括液晶技術等多個領域的高新技術，包含了上百種產品，技術更新非常快。

液晶面板是決定液晶顯示器亮度、對比度、色彩、可視角度的材料，液晶面板價格走勢直接影響到液晶顯示器的價格，液晶面板質量、技術的好壞關系到液晶顯示器整體性能的高低。

液晶面板能否達到真彩顯示的16.7M色彩，其含義是指在R.G.B(紅綠藍)三個色彩通道都具有在物理上顯示256級灰階的能力。產量、優劣及市場環境等多種因素都關系著液晶顯示器自身的質量、價格和市場走向，因為一臺液晶顯示器其80%左右的成本都集中在了面板上。

液晶面板產業鏈上游由玻璃基板、鍍膜材料、ITO、液晶材料、LED芯片、光學膜、導光板等材料;中游由EN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD、驅動IC以及背光膜組等組成液晶模組;下游應用領域有液晶電視、電腦設備、智能手機、消費電子等。

液晶面板是決定液晶顯示器亮度、對比度、色彩、可視角度的材料，液晶面板價格走勢直接影響到液晶顯示器的價格，液晶面板質量、技術的好壞關系到液晶顯示器整體性能的高低。全球范圍內，液晶面板行業上游產能依舊處于偏緊的狀態，驅動IC等原材料價格高漲有望支撐液晶面板行業景氣周期延長。同時由于新冠肺炎病毒不斷變異，經濟復蘇不確定性較大，―宅經濟‖對面板下游需求的拉動效果有望繼續保持。此外，受國內技術突破以及產能結構改革等因素影響，國內液晶面板廠商市場地位明顯提升，液晶面板產業中心向中國大陸轉移的趨勢愈發明顯。

據中研產業研究院《2024-2029年中國液晶面板行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

隨著中國經濟的發展和人民生活水平的提高，液晶電視作為一款重要的家用電器，在國民經濟生產和人們社會生活中扮演的角色也越來越重要。進入新世紀，中國液晶電視產業呈加速發展態勢，取得了令人可喜的成績。

中國液晶電視行業在發展的同時，一些問題也日益顯露出來。特別是液晶電視行業標準不健全，制造成本居高不下，價格大戰越演越烈，競爭企業眾多等導致行業利潤低下，而嚴重制約了行業的進一步發展和品質的提高。

因此，中國液晶電視企業必須抓住新的發展形勢，加大科技創新，提高技術含量，加強自主研發能力，打造有效推廣策略，對液晶電視行業的國家標準進行統一規劃，只有這樣才能在新形勢下立于不敗之地。

在政府的支持下，北京京東方集團旗下4.5代線，5代線，6代線，8.5代線已全部實現量產，下一代顯示技術AMOLED也已布局，鄂爾多斯的AMOLED5.5代線將會在2014年量產。這使得日韓和臺灣地區壟斷的產業不得不在中國內地做出價格讓步。

全球范圍內，液晶面板行業上游產能依舊處于偏緊的狀態，驅動IC等原材料價格高漲有望支撐液晶面板行業景氣周期延長。同時由于新冠肺炎病毒不斷變異，經濟復蘇不確定性較大，―宅經濟‖對面板下游需求的拉動效果有望繼續保持。此外，受國內技術突破以及產能結構改革等因素影響，國內液晶面板廠商市場地位明顯提升，液晶面板產業中心向中國大陸轉移的趨勢愈發明顯。

我國液晶面板產業經過近十年的成長,成功實現了從“跟跑”“并跑”再到“領跑”的跨越式發展,成為世界顯示產業最重要的增長極。截至目前,據不完全統計,中國大陸宣布投建的LCD/AMOLED面板產線已增至60余條,總投資金額超過1萬億元。

在今年登頂全球液晶面板產能高峰后，中國面板業正在迎來轉型關鍵期。

2023年上半年，中國大陸與韓國顯示面板產業全球營收規模占比接近75%。但根據中國光學光電子行業協會向第一財經記者提供的統計數據，雙方在利潤上的差距卻在拉大。

從2020年到2023年上半年，按年度數據計算(2023年為半年)，韓國顯示面板企業的毛利率水平與研發投入占比依次為21.9%/7.0%，26.8%/6.1%，25.3%/6.9%，14.7%/13.2%;同期，中國大陸顯示面板企業的毛利率水平與研發投入占比依次為15.0%/4.7%，24.4%/4.3%，4.2%/6.3%，5.6%/6.9%。

就電視面板而言，2023年1月中國大陸液晶面板廠的全球產能占比突破70%，其中京東方(000725.SZ)、TCL華星、惠科三大廠商的占比達到頂峰的63.2%。進入三季度，電視品牌廠商“供應多元化”策略的影響逐漸顯現。2023年9月，中國大陸液晶面板廠的全球產能占比回落至62.7%，減少的份額流向中國臺灣、韓國和日本面板廠，間接刺激了面板供應的增加。

今年三季度以來，以電視面板為代表的大尺寸液晶面板價格達到了高點，自9月份之后，各家面板企業都主動下調了產能利用率，來應對市場需求的變化。經過兩三個月的主動修復，目前在市場需求還沒有真正起色的背景之下，供需又回到了相對比較均衡的狀態。一季度是面板行業的淡季，TCL華星內部已通知2024年春節期間工廠放假兩周、停產進行設備檢修，以應對大尺寸面板的市場淡季。

2022 年 12 月，中共中央出臺了《擴大內需戰略規劃綱要 ( 2022 — 2035 年 ) 》，提到要深入推進國家戰略性新興產業集群發展，建設國家級戰略性新興產業基地。全面提升信息技術產業核心競爭力，推動人工智能、先進通信、集成電路、新型顯示、先進計算等技術創新和應用。

想要了解更多中國液晶面板行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國液晶面板行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料，對國際、國內液晶面板行業市場發展狀況、關聯行業發展狀況、行業競爭狀況、優勢企業發展狀況、消費現狀以及行業營銷進行了深入的分析，在總結中國液晶面板行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國液晶面板行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。本報告是液晶面板行業生產、經營、科研企業及相關研究單位極具參考價值的專業報告。

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