2024激光雷達行業市場深度分析及發展規劃

黃江 2023年12月25日 來源：新浪 340 15
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全球大部分暢銷汽車品牌車型中未出現中國激光雷達身影。速騰聚創與豐田的合作，標志著中國內資車載激光雷達企業首次進入豐田供應體系。

此前，頭部激光雷達企業多與國產品牌和新勢力車企合作廣泛合作，但全球大部分暢銷汽車品牌車型中未出現中國激光雷達身影。速騰聚創與豐田的合作，標志著中國內資車載激光雷達企業首次進入豐田供應體系。

目前，激光行業的發展卻呈現出國內外冰火兩重天的趨勢，一方面是國外多數激光雷達企業紛紛面臨市值腰斬的“噩耗”，曾經的激光雷達第一股Velodyne和Ouster宣布合并，另一方面是國內激光雷達行業獲得資本青睞，速騰聚創、禾塞科技等多家行業頭部品牌爭相推出新品，接連獲得融資。

近日禾賽科技宣布，公司成立以來已累計交付超過10萬臺激光雷達，其中今年交付了近8萬臺，登頂全球激光雷達廠商的年度交付冠軍。

全球激光雷達在ADAS市場的出貨量將從2020年20萬個增長至 2025年340萬個，復合年均增長率達76.2%;預計到2032年出貨量將達到2660萬個。全球激光雷達 2020 年在高級輔助駕駛系統市場的銷售額約為 0.95 億美元，預計到 2032 年將超過96億美元。

根據中研普華研究院《2022-2027年激光雷達行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

近日，激光雷達上市公司Quanergy Systems公告顯示，紐約證券交易所監管人員已決定啟動對該公司的退市程序，因其連續30天交易市值不滿足交易所規定的1500萬美元的下限。無獨有偶，下半年以來，數個曾經風靡資本市場的國外激光雷達企業均被曝出經營困難。10月，被譽為激光雷達鼻祖的Ibeo公司宣告破產，11月后Velodyne、Luminar、Ouster等頭部公司紛紛傳出裁員與虧損擴大的消息。

值得注意的是，Velodyne一直被認為是激光雷達領域絕對的龍頭。Velodyne在2020年上市后，股價曾于當年底達到最高峰22.82美元/股。但2021年下半年開始，該公司股價開始持續滑坡。目前，Velodyne的股價已經跌至不足1美元，今年內累計跌幅約79.1%。

與國外市場“寒冬”不同，國內市場的賽道則愈加火熱。一個星期內，禾賽、速騰聚創、亮道智能相繼公布了自己固態補盲激光雷達產品的新進展，不得不說激光雷達行業確實變天了。

激光雷達產品可以從顯性參數、實測性能表現及隱性指標等方面進行評估和比較。顯性參數主要指列示在產品參數表中的信息，主要包含測遠能力、點頻、角分辨率、視場角、精準度、功耗和集成度等。實測性能表現則主要指在實際使用激光雷達的過程中所測得的產品性能，其決定了無人駕駛汽車和服務型機器人對周圍環境的有效感知距離。相比于顯性參數，用戶會更加關注實測性能，但激光雷達作為近年來才在市場獲得較高關注度的新興產品，能夠參考的公開測試數據有限。

2022年截至11月底，全球自動駕駛企業融資約70億美元，不僅遠低于2021年的200億美元，還可能是近五年來最少的一年。

自動駕駛尚未徹底駛入無人區。風險資本依然看好這個領域，初創企業的融資次數并沒有融資金額減少的那么多;新玩家仍在入場，融資金額斷崖式下降的主要是晚期輪次。

中國自動駕駛領域投資全球第一

中國最有耐心，堅持看多未來。在2022年，中國自動駕駛領域已披露的總融資額，超越了美國，成為全球第一。中國已經成為全球自動駕駛技術最大的創新實驗場。

國家政策給了技術創新與資本投入以信心。截至2022年11月底，中國省級及以上部門合計發布近80項自動駕駛產業相關政策，為道路測試與商業試點放行。迄今，自動駕駛車輛已在北京的道路上，累計安全行駛了超過1000萬公里，2021年底約為400萬公里;上海2021年全年約250萬公里，是上一年的6倍。相比之下，美國加州盡管2021年路測高達640萬公里，但僅比上一年增長了1倍。

激光雷達有望迎來放量期

專注于開發激光傳感器企業禾賽科技2023年獲得的定點項目已經超40個，作為全球車載激光雷達雙雄之一的速騰聚創，表現同樣亮眼，2023年速騰聚創的項目數同樣超過了40個，合作伙伴包括廣汽埃安、上汽智己、威馬、小鵬、極狐阿爾法、美團等。

除此之外，在定點轉化為量產裝車項目的數量和比例上，國內龍頭雷達廠商遙遙領先。根據各家激光雷達供應商的公告信息，目前華為、圖達通、Livox的定點都轉化為了量產項目，速騰9項定點中8項已確認轉化，禾賽15項定點中6項已確認轉化，相關的車型都已發布或開啟交付。

去年，工信部印發《汽車雷達無線電管理暫行規定》，其中提及到規劃76-79GHz頻段用于汽車雷達，主要使用場景包括自適應巡航控制、防撞、盲點監測、變道輔助、泊車輔助、后方車輛示警等高級別自動和輔助駕駛場景，激光雷達市場規模迅速提升。

市場數據顯示，今年上半年國內乘用車新車激光雷達裝配量達到2.47萬顆。從7月開始，國內計劃開啟交付的激光雷達車型數量明顯增多，包含小鵬、理想等共計14款車型。

目前我國自動駕駛正處于L2向L3過渡階段，正在探索有條件自動駕駛。其中激光雷達與前裝、側裝、后裝的攝像頭，及毫米波雷達組成一套完整傳感系統，成為ADAS中的核心產品，但激光雷達安裝模式仍較為固定。

隨著國內智能汽車交付量的攀升，激光雷達市場快速放量。高工智能汽車研究院監測數據顯示，去年中國市場乘用車前裝標配搭載激光雷達數量還不到8000顆。今年前9個月國內市場前裝搭的載激光雷達數量約為5.7萬顆，全年預計將達12萬顆，增長10倍以上。

隨著國內智能汽車的強勁驅動及新技術迭代的加快，激光雷達成本將繼續下探，市場望迎來加速爆發。相關機構預測，明年國內乘用車前裝標配激光雷達的交付量將達到40萬顆/年目標。

《2022-2027年激光雷達行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。