2024年鎢產業鏈結構分析及行業市場分析

• 李基錦 2023年12月31日 來源：互聯網 1419 94
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鎢是一種重要的戰略金屬，熔點高、密度高、硬度高、耐腐蝕性強、化學性質穩定。

鎢是一種重要的戰略金屬，熔點高、密度高、硬度高、耐腐蝕性強、化學性質穩定。

鎢在實際應用中以各類合金以及合金深加工產品為主，其需求相當廣泛，在 制造業、新能源、汽車、電子等領域都發揮了重要作用，并且具有不可替代性。 盡管起步較晚，但經過短短幾十年的發展，我國已經成為全球最大的鎢生產國和 消費國，產量和出口量常年位居全球之首，開采效率和加工水平取得了顯著提升。

鎢(化學符號 W，原子序數 74)是一種金屬元素，自然條件下主要以黑白鎢礦 的形式存在。鎢的熔點高達3422℃，是熔點最高的金屬之一;密度為19.3 g/cm3 ， 是鐵的 1.7 倍;硬度接近莫氏硬度 9，僅次于鉆石(莫氏硬度 10)。此外，鎢還 具有出色的化學穩定性，耐高溫性和耐腐蝕性，這些優異的物理化學性能使得其 成為航空航天、國防軍工、切削工具等領域的理想材料。

鎢的儲量及應用領域

鎢的儲量稀少，在地殼中含量僅約為 0.001%，開采和提煉難度大。我國是鎢的 主要儲藏國和生產國，產量和出口量常年位居全球之首，具有獨特的行業地位。 得益于政府的政策引導和對技術創新的鼓勵，近年來我國鎢的開采效率和加工水 平取得顯著提升。

鎢在實際消費應用上以各類合金系產品為主，包括硬質合金、合金鋼、耐磨合金 和強熱合金等。硬質合金廣泛應用于工業領域中的刀具制造，被譽為"工業牙齒"。 合金鋼有鎢、鉻、鈷等元素組成，具備高硬度、韌性和耐磨性，廣泛應用于制造 高速切削工具、機床零件、發動機缸套等領域。耐磨合金由鎢、鉻、鈷、鎳等元 素組成，具備優良的耐磨性和耐腐蝕性，廣泛用于制造耐磨零件和設備。強熱合 金由鎢、鈷、鉻、鐵、鎳等元素組成，具有出色的高溫強度和耐腐蝕性能，廣泛 應用于航空、航天和核工業等領域。

除合金類產品以外，鎢在新能源、航空航天、汽車、醫療、電子等領域都發揮了 重要作用，例如硅片切割線、高壓電極、鎢絲燈等產品。這些領域的不斷發展推 動了需求的增長，為鎢產業的發展帶來了機遇和挑戰。

鎢產業鏈結構分析

鎢產業鏈上游的黑、白鎢礦勘探采選是鎢行業的基礎，也是鎢資源開發的關鍵環 節。中游是從鎢精礦中提取仲鎢酸銨(APT)和鎢粉進行冶煉，常用的冶煉工藝 有酸法、堿法、氧化銨法等。下游包括鎢材、鎢絲、硬質合金等材料的加工。

鎢行業利潤呈現“兩頭高、中間低”的特點，上游的鎢礦采選和下游的高端硬質合 金(尤其是高精度、高性能刀具)具有較高的利潤水平，而冶煉、制粉、中低檔 硬質合金及鎢鋼鎢材的利潤率較低，主要以賺取加工費為主。 我們選取了行業內的 22 家鎢礦山企業、26 家鎢冶煉企業、51 家硬質合金企業 和 11 家鎢材企業作為樣本進行統計，總體而言，2022 年中國鎢行業的總營業收 入 908.95 億元，同比增長 7.07%。其中，鎢礦山在子行業中的利潤率最高，達到 21.98%，而鎢冶煉和硬質合金的利潤率分別為 4.29%和 8.79%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年鎢行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》分析

鎢行業市場分析

供給端：鎢資源集中度，短期新增項目有限

我國是全球最大的鎢礦儲藏國和開采國，儲量占全球的 47.37%，產量占全球的 77.95%。為了整治過度開采，解決鎢礦資源消耗速度過快的問題，我國從 2002 年起開始實行配額制度，對開采量實施了嚴格約束，同時積極推進勘探工作，尋 找新的礦藏。未來幾年全球鎢礦產能有所增加，但由于礦山的建設期普遍較長， 短期供給增量預計有限。從進出口情況來看，我國是鎢品出口大國，同時也存在 著少量進口需求，但我國出口鎢品普遍以中低端產品為主，附加值較低，中高端 產品較多依賴進口。

2022 年全球鎢儲量(以鎢金屬量計算，下同)為 380 萬噸，同比增長 2.70%。中國和俄羅斯是全球主要的鎢資源分布 國家，其中中國的鎢儲量為 180 萬噸，占比 47.37%，俄羅斯的鎢儲量為 40 萬 噸，占比 10.53%。國內的鎢主要分布在江西、湖南和河南等地，占比均超過國 內總儲量的 20%。

我國鎢品進口持續上升，出口歐美增勢明顯

盡管我國是鎢礦開采和出口大國，但同時也有少量進口需求。2022 年我國鎢品 進口總量為 6415.65 噸。其中，鎢礦進口量為 3039 噸，呈逐年增長態勢，主要 是近幾年我國開采指標變化不大，供給端增量有限，部分企業需要通過一定數量 的進口來滿足需求。2022 年我國硬質合金進口量為 1300 噸，近幾年保持相對穩 定，其他鎢制品的進口量為 2076.66 噸，同比有所增長。 2022 年我國鎢礦進口國集中度較高，朝鮮是最大的進口國，占比為 54.58%。其 次是緬甸，占比為 14.82%，多民族玻利維亞國占比為 8.12%。其他一些國家如 盧旺達、西班牙、泰國和越南等也有一定的進口份額，但相對較小。

我國鎢粉行業的產能集中度相對較低，章源鎢業和株洲硬質合金集團是全國碳化 鎢產能排名前兩位的企業。其中，章源鎢業的鎢粉年產能為 1.5 萬噸，碳化鎢粉 年產能為 1.31 萬噸;株洲硬質合金集團的碳化鎢粉年產能為 0.75 萬噸。近年來 行業內的頭部企業正逐步擴大產能，有望不斷提高行業集中度。章源鎢業的超高 性能鎢粉智能制造項目一期已于 2023 年 1 月正式投入生產，株洲硬質合金集團 有限公司也正在進行技改擴建項目，預計 2024 年 7 月投產，屆時將實現年產 1 萬噸碳化鎢的生產規模。鎢粉方面，廈門鎢業在積極擴建鎢粉產能，預計 2024年底公司鎢粉產能將突破 3 萬噸。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年鎢行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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