2023年鎢產業競爭格局及發展趨勢

• 李基錦 2023年12月6日 來源：互聯網 486 25
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鎢是一種過渡金屬元素，具有高熔點和高硬度，因此常被用于制造高溫和高強度的材料，它在化學上比較穩定，不容易與其他元素或化合物發生反應，因此在高溫和腐蝕性環境下具有優越的耐久性。

鎢是一種過渡金屬元素，具有高熔點和高硬度，因此常被用于制造高溫和高強度的材料，它在化學上比較穩定，不容易與其他元素或化合物發生反應，因此在高溫和腐蝕性環境下具有優越的耐久性。

中國鎢產業經歷了從初期的原礦采掘到高端產品制造和國際市場競爭的發展歷程，中國擁有豐富的鎢礦資源，同時也在鎢冶煉和制造領域取得了顯著的進展，使其成為全球鎢產業的主要參與者和供應商，中國鎢制品在國際市場上具有競爭力，近年來中國鎢產業逐漸多元化，包括鎢生產、鎢合金加工、回收再利用等不同領域。

鎢產業市場政策

鎢因其稀缺性和不可替代性，被中國視為戰略性資源，其對中國高端制造業發展起到至關重要的作用，近年來中國頒布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》、《“十四五”原材料工業發展規劃》、《“十四五”循環經濟發展規劃》、《質量強國建設綱要》等，不斷強調制造業高質量發展是經濟高質量發展的重中之重，并要求保持鎢資源戰略地位和優勢，推進鎢行業高質量發展。

產業鏈結構

鎢產業鏈起始于鎢礦勘探、采選成鎢精礦，行業主要生產路徑為鎢精礦制備APT和氧化鎢后，還原得到鎢粉，再經碳化制取碳化鎢，最終通過混料、制坯、燒結等工序生產硬質合金。經歷長期漸進過程，目前鎢產業鏈的下游應用主要包括硬質合金、鎢材、鎢特鋼、鎢化工產品等。目前隨著科技的不斷進步和發展，鎢制品應用半徑不斷擴大，特別是在汽車、機器人等現代制造行業中，鎢硬質合金的應用日益廣泛。此外，隨著新能源汽車、航天航空、半導體等領域的快速發展，對鎢制品的需求也越來越高。基于行業工藝技術不斷精進，預計未來鎢制品應用領域將持續拓展和深化。

上游

中國鎢行業上游為鎢礦采礦行業，中國鎢資源儲量十分豐富，是全球已探明儲量最大的國家，依據2020年5月1日起實施的《固體礦產資源儲量分類》(GB/T17766—2020)和《油氣礦產資源儲量分類》(GB/T19492—2020)礦產資源儲量標準計算，2022年中國鎢礦WO3儲量達299.56萬噸，同比增長1.48%，此外，中國對鎢礦開采實行總量控制，1991年國務院發布了《關于將鎢錫銻離子型稀土礦產列為國家實行保護性開采特定礦種的通知》，將鎢列為國家實行保護性開采特定礦種，旨在加強礦產資源管理的法定要求，推動優勢礦產保護和合理開發，2022年中國鎢精礦開采總量指標由2013年89000噸增長至2022年109000噸，中國鎢礦采選技術基本代表世界先進水平。

下游

中國鎢消費領域包括硬質合金、鎢特鋼、鎢材和鎢化工，其中，硬質合金是中國鎢消費最主要的領域，占比高達58%，在中國鼓勵制造業高質量發展的背景下，高端制造裝備升級拉動了高性能硬質合金和高端鎢材需求的增長，為鎢行業發展帶來廣闊的增長空間。

發展現狀

全球鎢礦中已發現的鎢礦物中，黑鎢礦和白鎢礦具有較大經濟開采價值，鎢礦的供給分布特征與鎢礦資源的分布基本一致，中國是全球鎢資源供應量最大的國家，根據美國地質調查局估算，2022年全球鎢礦產量達84000金屬噸，同比增長0.24%，其中，中國產量占比高達84.52%。

中國是全球鎢礦資源最為豐富的國家，儲量和產量均位列世界第一，具備絕對資源優勢，據美國地質調查局(USGS)數據，2022年中國鎢礦產量達7.1萬噸金屬量，占全球總產量的84.52%，中國鎢礦儲量相對集中，主要分布在江西、云南、湖南、廣東、廣西等地，其中，2022年江西省鎢礦開采總量控制指標為4.06萬噸，占全國總量的37.25%，位居全國第一位。

與此同時，隨著中國經濟的發展，中國鎢消費量一直保持增長趨勢，2021年中國鎢表觀消費量達6.47萬金屬噸，2022年受宏觀經濟影響，鎢表觀消費量略有下滑，2022年中國鎢表觀消費量降至6.33萬噸金屬量，未來隨著中國基礎設施建設的發展、城市化進程的推進、礦業的發展壯大，以及世界制造中心的形成，將中國逐漸發展成為鎢消費大國。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年鎢行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》分析

鎢產業競爭格局

鎢行業產業鏈較長，不同企業根據資源稟賦和比較優勢選擇適合自身的發展道路，部分企業致力于在全產業鏈的延伸，部分企業則專注于在產業鏈關鍵環節深入和強化，同為鎢企但在產業鏈中的定位和所涵蓋的產業鏈廣度可能不同，因此，中國鎢行業市場競爭格局多元化，目前，中國鎢行業內上市企業主要包括翔鷺鎢業、章源鎢業、中鎢高新、廈門鎢業等，從營收情況來看，2022年翔鷺鎢業、章源鎢業、中鎢高新和廈門鎢業營業收入均保持增長趨勢，其中，廈門鎢業營業收入明顯高于翔鷺鎢業、章源鎢業和中鎢高新。

從營收結構來看，2022年翔鷺鎢業營業收入主要來源于碳化鎢粉，占比高達70.78%;章源鎢業營業收入主要來源于碳化鎢粉和鎢粉，占比分別為34.40%和29.61%;中鎢高新營業收入主要來源于其他硬質合金和切削刀具及工具，占比分別為26.94%和25.37%;廈門鎢業營業收入主要來源于電池材料產品和鎢鉬等有色金屬產品，占比分別為59.30%和26.20%。

鎢產業發展趨勢

中國正處于由制造業大國向制造業強國轉變的過程，隨著“十四五”規劃的出臺，中國持續推動深入實施制造強國的戰略，并陸續頒布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》、《“十四五”原材料工業發展規劃》、《“十四五”循環經濟發展規劃》、《質量強國建設綱要》等一系列政策，不斷強調制造業高質量發展是經濟高質量發展的重中之重。

鎢制品作為制造業的關鍵配套加工工具，在制造業轉型升級的進程中起到重要保障作用，高端制造裝備升級為鎢制品市場帶來了廣闊前景，未來中國鎢行業市場潛力巨大，但也需要應對全球市場變化和國內政策變革，技術創新、環保、多元化應用將在塑造行業未來的發展趨勢中發揮重要作用。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2023-2028年鎢行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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