深圳預(yù)計(jì)去年末資管規(guī)模超28萬(wàn)億元 資產(chǎn)管理市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研2024

• 黃文玉 2024年1月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) 1130 73
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資產(chǎn)管理可以定義為機(jī)構(gòu)投資者所收集的資產(chǎn)被投資于資本市場(chǎng)的實(shí)際過(guò)程。雖然概念上這兩方面經(jīng)常糾纏在一起，但事實(shí)上從法律觀點(diǎn)來(lái)看，資產(chǎn)管理者可以是、也可以不是機(jī)構(gòu)投資者的一部分。

2024年1月9日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布“2023年深圳金融十件大事”。2023年以來(lái)，成功推動(dòng)國(guó)信證券資管子公司、長(zhǎng)城證券資管子公司等財(cái)富管理機(jī)構(gòu)落戶深圳，羅湖私募基金園區(qū)正式揭牌運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)2023年深圳各類財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模超28萬(wàn)億元，注冊(cè)的QFLP/QDIE/WOFE PFM試點(diǎn)企業(yè)達(dá)284家，10家機(jī)構(gòu)入圍“2023全球資管500強(qiáng)”榜單。

2023年深圳金融業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年金融增加值占GDP比重16%，規(guī)模實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)“第一方陣”。截至2023年11月末，轄區(qū)銀行業(yè)本外幣存款余額超13.2萬(wàn)億元、貸款余額約9.2萬(wàn)億元，均居全國(guó)第三，其中銀行業(yè)資產(chǎn)總額、存款余額較上年末均增長(zhǎng)超1萬(wàn)億元。保險(xiǎn)法人總資產(chǎn)6.8萬(wàn)億元，居全國(guó)第二。證券業(yè)總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)居國(guó)內(nèi)首位。新增上市公司32家，境內(nèi)外上市公司總數(shù)達(dá)562家，其中A股上市公司424家。平安集團(tuán)、招商銀行、中信證券、微眾銀行、深創(chuàng)投等處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

資產(chǎn)管理可以定義為機(jī)構(gòu)投資者所收集的資產(chǎn)被投資于資本市場(chǎng)的實(shí)際過(guò)程。雖然概念上這兩方面經(jīng)常糾纏在一起，但事實(shí)上從法律觀點(diǎn)來(lái)看，資產(chǎn)管理者可以是、也可以不是機(jī)構(gòu)投資者的一部分。實(shí)際上，資產(chǎn)管理可以是機(jī)構(gòu)自己的內(nèi)部事務(wù)，也可以是外部的。

資產(chǎn)管理是指委托人將自己的資產(chǎn)交給受托人，由受托人為委托人提供理財(cái)服務(wù)的行為。是金融機(jī)構(gòu)代理客戶資產(chǎn)在金融市場(chǎng)進(jìn)行投資，為客戶獲取投資收益。資產(chǎn)管理的另一種方式是作為資產(chǎn)的管理者將托管者的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)管理，主要投資于實(shí)業(yè)，包含但不限于生產(chǎn)型企業(yè)。此項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)較小，收益較資本市場(chǎng)低，投資門檻較低。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是指資產(chǎn)管理人根據(jù)資產(chǎn)管理合同約定的方式、條件、要求及限制，對(duì)客戶資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，為客戶提供證券、基金及其他金融產(chǎn)品，并收取費(fèi)用的行為。

資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

當(dāng)前，中國(guó)的資產(chǎn)管理行業(yè)正在跨越式發(fā)展，邁向工業(yè)化時(shí)代和智能化時(shí)代，資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)需要去適應(yīng)這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在資管新規(guī)、資本市場(chǎng)改革、居民財(cái)富增長(zhǎng)、金融開放等背景下，資產(chǎn)管理行業(yè)迎來(lái)了長(zhǎng)期的黃金發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)，大資管行業(yè)的格局將迎來(lái)很大的變化。“雙碳”目標(biāo)下，資管行業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色部門的支持作用。研究表明，運(yùn)用ESG投資理念的資管產(chǎn)品，資金更多地流向環(huán)境責(zé)任落實(shí)較好的企業(yè)，碳減排領(lǐng)域?qū)@得更多的資金支持，有利于推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2015年以來(lái)，中國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止2021年底，中國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到16.80萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)21.3%。從各季度來(lái)看，2021年一季度，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量14.58萬(wàn)只，較2020年同期增長(zhǎng)2.2萬(wàn)只;二季度，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量15.25萬(wàn)只，較2020年同期增長(zhǎng)2.77萬(wàn)只;三季度，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量16.22萬(wàn)只，較2020年同期增長(zhǎng)2.97萬(wàn)只;四季度，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量16.8萬(wàn)只，較2020年同期增長(zhǎng)2.95萬(wàn)只。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

2021年，中國(guó)基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總產(chǎn)品數(shù)量為16.80萬(wàn)只，其中：私募基金有124098只，占74%;證券公司資管計(jì)劃有17872只，占11%;公募基金有9288只，占6%;基金公司資管計(jì)劃有7293只，占4%;基金子公司資管計(jì)劃有4134只，占2%;養(yǎng)老金有2297只，占1%;資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃有2230只，占1%;期貨公司資管計(jì)劃有1724，占1%。

2022年，全球主要資產(chǎn)全數(shù)下跌，股債雙殺造成全球資管市場(chǎng)規(guī)模的大幅回落，從2021年的112萬(wàn)億美元下降至98萬(wàn)億美元，降幅達(dá)13%。相比之下，中國(guó)資管市場(chǎng)總規(guī)模仍然保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)0.1萬(wàn)億元，達(dá)到133.8萬(wàn)億元，又一次創(chuàng)下歷史新高，但對(duì)比2021年增速大幅回落。我國(guó)資產(chǎn)管理雖然起步晚，其發(fā)展勢(shì)頭卻十分迅猛。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約66.74萬(wàn)億元。截至2022年四季度末，在中基協(xié)登記的私募基金管理人共23667家，其中，私募證券投資基金管理人、私募股權(quán)以及創(chuàng)投基金管理人、私募資產(chǎn)配置類管理人分別為9023家、14303家和9家，其他類型管理人332家，相比年初出現(xiàn)不同程度的縮水。

資產(chǎn)管理市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

2022年中國(guó)各資管子行業(yè)在逆境中砥礪前行。理財(cái)公司、公募基金、保險(xiǎn)資管、私募基金盡管增速大幅放緩，但仍然延續(xù)資管新規(guī)后的相對(duì)優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)，規(guī)模和增速領(lǐng)先其他子行業(yè)。未來(lái)幾年，隨著資產(chǎn)管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及監(jiān)管政策的轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)格局將有所變化。銀行業(yè)資金和渠道優(yōu)勢(shì)明顯，仍將是中堅(jiān)力量;受益于過(guò)去監(jiān)管層對(duì)金融創(chuàng)新的大力支持，券商、信托和基金子公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，隨著通道政策紅利逐步消失，這些機(jī)構(gòu)則面臨轉(zhuǎn)型;公募基金和私募基金得益于直接融資加速，增速較快。從政策層面來(lái)看，資管機(jī)構(gòu)可管理的資產(chǎn)范圍將逐漸放開，賦予資管機(jī)構(gòu)更大的市場(chǎng)空間。

在傳統(tǒng)資產(chǎn)管理中，由于與資產(chǎn)相關(guān)的信息分散在規(guī)劃、生產(chǎn)、物流、財(cái)務(wù)等各個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)，必然造成信息孤島，成為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全生命周期管理的主要障礙。目前各種先進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使得資產(chǎn)信息化更易于實(shí)現(xiàn)，同時(shí)應(yīng)用信息融合技術(shù)，使得資產(chǎn)信息實(shí)現(xiàn)在統(tǒng)一平臺(tái)下的管理，從而為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全生命周期管理提供了有利條件。在資產(chǎn)信息化的基礎(chǔ)上，從源頭加強(qiáng)成本控制，通過(guò)工程管理精細(xì)化，降低工程造價(jià)，加強(qiáng)資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理，降低運(yùn)行維護(hù)成本，完善資產(chǎn)報(bào)廢監(jiān)督程序，規(guī)范處理過(guò)程，加強(qiáng)技術(shù)鑒定，強(qiáng)化資產(chǎn)退役和報(bào)廢的管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)單位資產(chǎn)的全生命周期管理。

中研普華通過(guò)對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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