產能逐步向頭部企業集中 生豬周期也在逐步弱化 生豬養殖產業現狀分析

• 黃婷 2024年1月19日 來源：農民日報，金融界 1065 68
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養豬業是我國農業中的重要產業。對保障肉食品安全供應有重要作用，我國養豬業正由傳統養豬業向現代養豬業轉變，無論是養殖模式、區域布局還是生產方式、生產能力都在發生顯著變化。存在自主創新能力弱、食品安全問題突出、勞動力成本增高、原種依賴進口、疫病嚴重、環保

養豬業是我國農業中的重要產業。對保障肉食品安全供應有重要作用，我國養豬業正由傳統養豬業向現代養豬業轉變，無論是養殖模式、區域布局還是生產方式、生產能力都在發生顯著變化。存在自主創新能力弱、食品安全問題突出、勞動力成本增高、原種依賴進口、疫病嚴重、環保壓力大、飼料資源匱乏等諸多挑戰。但也有自主創新條件改善、國際市場空間大、國內市場穩步增長、政府支持力度大等機遇。未來的發展方向主要在“適度規模養殖”、“智能豬業”、“動物福利”、“低碳排放”等4個方面。

我國生豬養殖產業現狀分析

2023年12月第4周，全國生豬平均價格14.82元/公斤，全國豬肉平均價格24.71元/公斤，生豬價格和豬肉價格與2022年同比均下跌20%以上。實際上，2023年除了8月和9月以外，其余10個月里，生豬養殖行業都在持續虧損。

據監測，去年1-11月生豬養殖頭均虧損73元，2023年將會是自2014年以來，首個全年算總賬虧損的年份，行業整體面臨較大的經營壓力。

農業農村部數據顯示，2023年11月份能繁母豬存欄量為4158萬頭，環比下降1.24%，降幅較前期有所擴大。這波產能去化從2023年1月份開始，不過前期產能去化相對緩慢，從2023年10月份開始，仔豬銷售利潤由盈轉虧后，產能去化有所加速。截至11月，能繁母豬存欄較峰值累計下降了5.3%。另外，從第三方機構數據看，其樣本企業數據顯示，2023年12月規模場能繁母豬存欄環比減少2.02%，中小散戶12月能繁母豬存欄環比減少4.12%。整體來看，在經歷了長時間的虧損后，規模場和中小散戶都在不同程度地淘汰產能，不過散戶在資金、信息、防疫水平等方面較規模場更弱，導致其產能去化幅度較規模場更大。

中國畜牧業協會豬業分會執行會長、中國農業大學教授王愛國認為，當前行情低迷期，大型生豬企業應冷靜思考，盡可能穩定資金鏈，建議完善大型生豬企業之間的常態化溝通機制，走高質量發展的路子，通過“公司+農戶”等方式引領中小養殖戶發展。而小散戶應提升養殖場生物安全水平，提高動物疫病防控能力，在飼喂、糞污處理等各方面提升設施設備水平，提高養殖技術水平。

經過一年的低價考驗，各大生豬養殖企業也在不斷調整生產、優化管理，實施節本增效的措施。

雖然豬肉市場的價格持續低迷，但2023年全年生豬生產穩定有序。2023年前三季度，豬肉產量同比增長3.6%。生豬價格漲跌更為平緩，全國生豬月度價差縮小到每公斤2.7元，遠低于2022年、2021年每公斤13.9元、22.7元的月度價差。預計生豬規模化養殖比重達到68%左右，比上年提高約3個百分點，生豬生產效率和產業素質穩步提升。

產能逐步向頭部企業集中，生豬周期也在逐步弱化

頭部企業調節產能節奏更快，資金抗風險能力更強。且頭部企業相對散戶靈活性有限，退出成本高昂，市場整體產能變化趨于穩定，增減空間受限，豬周期規律被明顯改變，對應豬肉價格也由高波動逐漸向低波動去演變。

生豬產能去化的根本在于利潤，長期的虧損必然導致產能持續下滑。盡管頭部占比提升一定程度上弱化了產能去化的幅度，但方向上不會有太大的改變。2022年年底以來，行業持續虧損導致大場下調出欄目標，中小場及散戶不斷退出市場。根據農業部數據，截至2023年11月，全國能繁母豬存欄量4158萬頭，為4100萬頭正常保有量的101.4%，同比下滑5.24%。

但不容忽視的是，近年來能繁母豬的生產效率也在穩步提升，行業進入低利潤格局，倒逼養殖端持續下調成本，落實到母豬群體便是持續提升母豬各項性能指標。相關機構跟蹤的樣本顯示，2023年全年平均分娩母豬窩數同比提高7.01%;平均窩均健仔數為11.02，同比提高3.99%;平均產房存活率為90%，同比提高2.01%;平均配種分娩率為75%，同比提高4.91%。母豬性能提升十分顯著，致使能繁存欄下滑的同時，出欄量影響相對有限。

據中研產業研究院《2024-2029年中國生豬養殖行業市場分析及發展前景預測報告》分析：

從同比數據來看，2023年上半年能繁母豬存欄較2022年上半年增幅較大，平均月度增幅為1.83%，意味著從理論值推斷，2023年四季度至2024年一季度出欄同比增量應高于1.83%(因母豬性能也在提升)，即2024年上半年，市場面臨著近年來最大的出欄量，壓力甚至高于2022年和2023年一季度。雖然實際出欄和理論測算有一定出入，但整體高供應仍是2024年上半年尤其是一季度的主旋律。

2023年下半年能繁存欄開始同比轉負，對應出欄節點，意味著2024年年中之后，出欄量會由高位開始下滑，價格存在環比上漲驅動，利好下半年現貨價格回暖，也支撐了盤面遠月升水的預期。

從短期節奏來看，受各方面因素影響，2024年上半年壓力或有邊際改善跡象。低體重格局下，2023年全年生豬出欄有持續前置跡象，前期是因為價格低迷，市場主動去庫，后期是因為年底疫情超預期，市場被動提前出欄。根據統計局數據，2023年前三季度生豬存欄量與2021年、2022年同期較為接近，均在高位，但出欄節奏上有一定差異。2021年和2022年四季度均為全行業壓欄節奏，導致四季度理論供應未得到充分消化，到來年一季度才基本完成出清，因此，過往兩年一季度出欄量明顯高于上年四季度。而2023年四季度，受疫情影響，出欄量較前兩年預計同比偏高，在存欄量趨同的前提下，對應2024年一季度，供應壓力有邊際減少的基礎。

元旦過后，生豬價格進一步下跌，全國均價跌破14元/公斤一線。截至1月15日，全國生豬均價為13.6元/公斤，較元旦前下跌4%。分區域來看，東北地區生豬均價13.4元/公斤，下跌1.1%，兩廣地區生豬均價13.1元/公斤，下跌9%。可以看到，南方豬價跌幅更大，且呈現南北倒掛情況。主要由于南方地區氣溫偏高，部分地區腌臘、灌腸活動高峰已過，整體終端消費回落，導致南方豬價跌幅較北方更大。

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