2024年海上風電行業產業鏈及重點企業分析

• 李基錦 2024年1月25日 來源：互聯網 967 61
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海上風電是指利用潮間帶、近海海域等區域的風能進行發電的一種方式。相較于陸地風電，海上風電具有資源豐富、發電利用小時數高、不占用土地等優勢，是大規模開發利用風能的重要方向。隨著技術的不斷成熟，海上風電已成為全球風電發展的前沿領域。

風力發電，被譽為世界上發展最快的綠色能源技術，如今正邁向新的發展階段。在陸地風電場建設取得顯著成果的同時，人們已經意識到陸地風能利用所面臨的一些挑戰，如占地面積大、噪聲污染等問題。然而，浩瀚的海洋卻為我們提供了新的可能。

海洋，這個占據地球70%以上的領域，擁有豐富的風能資源，且隨著技術不斷進步，其開發潛力日益顯現。海上風電場的建設不僅解決了陸地風電的局限性，還為我國東部沿海地區的可持續發展提供了新的能源保障。

海上風電是指利用潮間帶、近海海域等區域的風能進行發電的一種方式。相較于陸地風電，海上風電具有資源豐富、發電利用小時數高、不占用土地等優勢，是大規模開發利用風能的重要方向。隨著技術的不斷成熟，海上風電已成為全球風電發展的前沿領域。

我國擁有得天獨厚的海洋資源條件，海岸線長達18000多千米，島嶼眾多，風能資源豐富。根據不同的水深劃分，我國的中遠海海域具備巨大的技術開發潛力，其中中遠海海域的風能技術開發潛力接近350OGW。這意味著我國在海上風電領域擁有巨大的發展空間。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年海上風電行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》分析

海上風電產業鏈分析

海上風電產業鏈是一個涉及多個環節的復雜系統，包括上游的原材料和零部件制造、中游的風電場建設和運營，以及下游的風力發電和運維服務。

上游原材料與零部件制造。風電機組制造所需的原材料多種多樣，包括鋼、鋁、銅、玻璃纖維、碳纖維、環氧樹脂、永磁材料和混凝土等。其中，鋼材的用量占據整個機組總重量的90%，是風電機組制造中不可或缺的重要材料。零部件的制造更是細分市場高度專業化，涉及齒輪箱、葉片、軸承、控制系統、發電機、變流器、輪轂、電纜和塔筒等多個關鍵部件。這些零部件技術壁壘明顯，整機廠商通常會采取定制化采購的方式以確保質量和供應的穩定性。

葉片的成本相對較高，約占風機總成本的22%。齒輪箱、輪轂、機艙、變流器、軸承、發電機和底座等其他部件也是風力發電機的重要組成部分。這些部件的成本占比分別為13%、10%、8%、6%、5%、4%和3%。

中游風電場的建設和運營。在這一階段，施工建設公司扮演著至關重要的角色，負責風電場的建設工作。而整機制造廠商則處于風電場建設的關鍵節點，向上連接眾多零部件供應商，向下則直接參與風電場的招標工作。一旦中標，風電機組便會被出售給下游的風電運營商。

下游，風力發電是產業鏈的最終環節，涉及風電上網和運維服務等多個方面。目前，風電運維市場呈現出多種業態模式，部分整機廠商選擇下沉產業鏈，布局風電場建設及運維等領域，形成混合業態模式。這種模式有助于提升產業鏈的整體效率，降低運營成本，同時也為產業鏈的持續發展提供了更多可能性。

海上風電行業發展現狀

近年來，全球海上風電行業經歷了市場規模的大幅增長。然而，2022年全球海上風電發展規模出現回落，新增裝機容量較2021年歷史高位下降了近58%。盡管如此，由于各重點地區市場仍表現出強勁的發展勢頭，2022年依然成為海上風電發展史上的第二高位。

在過去的五年中，全球海上風電的年復合增長率達到了19.2%，總體保持了向上增長的勢頭。截至2022年底，全球海上風電裝機總量已經達到64.3GW。

中國在全球海上風電市場中的地位日益重要。2021年，中國首次超越英國成為全球海上風電累計裝機規模最大的國家，并在2022年繼續保持這一地位。英國是全球海上風電裝機第二大國，占全球總規模的約22%。隨后為德國、荷蘭和丹麥，排名依次為第三、第四和第五位。世界排名前五位的國家占據了全球海上風電市場的九成以上。

在雙碳目標和能源低碳轉型的背景下，海上風電成本下降、風機大型化等因素將進一步驅動裝機量的增長。預計未來幾年，海上風電將迎來快速增長時期。

截至2022年底，我國海上風電累計裝機容量達3051萬千瓦，同比增長15.61%。到2023年，累計裝機容量達到3470億千瓦時。這一增長趨勢反映出我國在推進能源轉型和綠色發展方面的堅定決心，以及在海上風電領域的強大實力和巨大潛力。

海上風電行業重點企業分析

中國風電市場表現出高度集中的特點。前五名整機商新增裝機市場份額高達69.3%，而前十名的市場份額更是高達95.1%。這些領先的整機商包括金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份和電氣風電，它們分別占據了20.4%、14.6%、12.4%、12.1%和9.9%的市場份額。

金風科技作為國內最早進入風電設備制造領域的企業之一，經過多年的發展，已經成長為行業的領軍者。該公司致力于提供全球領先的清潔能源和節能環保整體解決方案，為人類創造碧水藍天，為未來留下更多資源。

在“十四五”期間，金風科技繼續堅持高質量發展理念，加強科技創新能力，打通電源側和負荷側，實現陸上風電、海上風電和綜合能源服務三大業務的快速增長。2022年，公司實現營業總收入464.37億元，實現歸母凈利潤23.83億元;2023年上半年，營業總收入達到190.01億元，實現歸母凈利潤12.51億元。

在全國海上風電整機制造市場中，截至2022年底，共有14家企業。其中，電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源、中國海裝和東方電氣等6家企業的海上風電累計裝機容量均超過100萬千瓦，合計容量近3000萬千瓦，占據了海上累計裝機容量的97.8%。

這些數據充分展示了風電行業在中國的發展勢頭和巨大潛力。隨著技術的進步和市場的擴大，風電行業將繼續發揮其在應對氣候變化和推動可持續發展中的重要作用。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年海上風電行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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