汽車巨頭宣布 暫停生產(chǎn) 全球供應(yīng)鏈?zhǔn)軟_擊 海運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析報(bào)告

• 李波 2024年1月30日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1070 68
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作為國際海運(yùn)的“咽喉要道”，紅海緊張的局勢為全球供應(yīng)鏈帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。當(dāng)前，紅海危機(jī)帶來的成本上漲、原材料斷供、交付時(shí)間延長等影響正逐步顯現(xiàn)。

作為國際海運(yùn)的“咽喉要道”，紅海緊張的局勢為全球供應(yīng)鏈帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。當(dāng)前，紅海危機(jī)帶來的成本上漲、原材料斷供、交付時(shí)間延長等影響正逐步顯現(xiàn)。

紅海是連接亞洲、歐洲和非洲的重要航道。受紅海危機(jī)影響，航運(yùn)企業(yè)不得不變更航線，遠(yuǎn)洋運(yùn)輸費(fèi)用大幅上漲。24日，標(biāo)普全球公布了英國1月份綜合采購經(jīng)理人指數(shù)。

標(biāo)普在報(bào)告中寫道，紅海危機(jī)爆發(fā)后，制造業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊懽畲蟆?月份集裝箱貨運(yùn)船期普遍延長，供應(yīng)商交貨時(shí)間出現(xiàn)了自2022年9月份以來最大幅度的延長。

受零部件短缺影響，一些汽車制造商已經(jīng)宣布暫停生產(chǎn)。特斯拉發(fā)布公告稱，公司將于1月29日至2月11日暫停德國首都柏林附近格林海德工廠的生產(chǎn)。

此前，汽車制造商沃爾沃也表示，由于“海上航道的重新調(diào)整”導(dǎo)致變速箱延遲交付，其位于比利時(shí)根特的工廠關(guān)停三天。在此局勢下，汽車制造商的利潤空間將進(jìn)一步遭到擠壓。

除汽車行業(yè)外，不少依賴海運(yùn)的零售企業(yè)也表達(dá)了對供應(yīng)鏈危機(jī)的擔(dān)憂。包括宜家在內(nèi)的一些零售企業(yè)已經(jīng)表示，將避開蘇伊士運(yùn)河繞道非洲，產(chǎn)品抵達(dá)時(shí)間推遲。英國超市連鎖企業(yè)樂購和瑪莎百貨公司表示，運(yùn)輸費(fèi)用以及成本的持續(xù)上漲，或?qū)⑼ㄟ^消費(fèi)品價(jià)格的上漲最終傳導(dǎo)至消費(fèi)者。

能源方面，經(jīng)由紅海運(yùn)往歐洲的能源船數(shù)量減少。當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，卡塔爾能源公司發(fā)表聲明稱，該公司部分液化天然氣可能無法按時(shí)交付。

卡塔爾是全球最大的液化天然氣生產(chǎn)國和出口國之一，自今年1月中旬局勢升級(jí)以來，卡塔爾已改變至少6批原計(jì)劃通過紅海運(yùn)往歐洲的液化天然氣船航線，繞道非洲好望角，導(dǎo)致航程和運(yùn)輸時(shí)間大幅增長。目前英國石油公司、殼牌等能源公司也已宣布暫停途經(jīng)紅海的石油運(yùn)輸。分析人士表示，短期內(nèi)能源價(jià)格并未受到較大沖擊，但如果沖突長期持續(xù)，能源價(jià)格將出現(xiàn)波動(dòng)。

1月17日，上汽集團(tuán)委托中國船舶集團(tuán)建造的首艘遠(yuǎn)洋汽車運(yùn)輸船上汽安吉“申誠號(hào)”開啟首航，將裝載上汽、東風(fēng)、宇通共約5000輛自主品牌汽車及工程機(jī)械，駛往歐洲，最終停靠荷蘭芙拉新港。

1月15日，搭載5000多臺(tái)新能源車的比亞迪“開拓者1號(hào)”滾裝船在深圳市深汕特別合作區(qū)小漠國際物流港舉行首航儀式，將駛往荷蘭符利辛根港和德國不來梅哈芬港。

中國車企為何紛紛開啟“買船出海”“國車自運(yùn)”模式?

2023年上半年，我國成為全球第一大汽車出口國。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國汽車出口491萬輛，同比增長57.9%。其中，新能源汽車出口120.3萬輛，同比大幅增長77.6%。

比亞迪對公事業(yè)部總經(jīng)理王俊保透露，2023年比亞迪出口總計(jì)242765輛，同比增長334.2%。目前，比亞迪新能源汽車出口已覆蓋全球六大洲70多個(gè)國家和地區(qū)。

“2023年，上海外港海通碼頭汽車出口持續(xù)保持火熱勢頭，共計(jì)停靠830艘次外貿(mào)滾裝輪，平均每天離港2艘至3艘滾裝輪船，每天近3000輛汽車從這里出海，運(yùn)往全球100多個(gè)國家和地區(qū)。”上海外高橋港區(qū)海通國際汽車碼頭運(yùn)營部執(zhí)行總監(jiān)黃日波介紹。

隨著中國汽車出口量激增，作為主要運(yùn)力的汽車運(yùn)輸船也出現(xiàn)“一船難求”的局面。上汽安吉物流總經(jīng)理金麒表示，中國汽車出口量在2020年年底約為100萬輛，到2023年，這一數(shù)值已接近500萬輛，而船舶制造業(yè)是一個(gè)長周期行業(yè)，所以汽車運(yùn)輸船數(shù)量增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上出口增速，這就導(dǎo)致汽車出口運(yùn)力嚴(yán)重不足。

運(yùn)力不足直接導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)飆漲。招商銀行研究院研究報(bào)告指出，2020年以來汽車運(yùn)輸船期租費(fèi)率持續(xù)走高，目前仍保持在歷史高位水平，遠(yuǎn)高于船東的盈虧平衡點(diǎn)。

航運(yùn)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，從2020年8月至2023年11月底，一艘6500標(biāo)準(zhǔn)車位汽車運(yùn)輸船1年期租金已從1萬美元/天飆升至11.5萬美元/天，漲幅逾10倍。

為進(jìn)一步增強(qiáng)汽車出口能力，近年來，比亞迪、奇瑞、上汽等中國車企紛紛組建船隊(duì)，加速進(jìn)入“自主船運(yùn)”新階段。

“我國汽車跨洋運(yùn)力和汽車出口能力目前嚴(yán)重不匹配。車企競相‘買船出海’，是我國汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，國際化步伐不斷加快的表現(xiàn)。”

哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)二十一世紀(jì)中國研究中心研究員李想表示，對車企而言，“買船出海”既能降低運(yùn)輸成本，又能保障出口業(yè)務(wù)穩(wěn)定進(jìn)行，對保障產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付海外客戶具有重要意義。

2022年1月份，上汽集團(tuán)宣布與中國船舶集團(tuán)正式簽署協(xié)議，中船江南造船將為上汽旗下安吉物流“量身定制”遠(yuǎn)洋汽車運(yùn)輸船。

目前，上汽旗下安吉物流已建成中國最大的汽車企業(yè)自營船隊(duì)，擁有各類汽車船31艘，并開通東南亞、墨西哥、南美西、歐洲等7條國際自營航線。未來3年，還將有14艘遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船陸續(xù)加入上汽安吉物流遠(yuǎn)洋船隊(duì)，支持中國自主品牌加速跨海出洋。

如此大手筆地“買船出海”，是上汽集團(tuán)基于對未來中國汽車出口量增長的強(qiáng)大信心。上汽國際黨委書記、副總經(jīng)理趙愛民表示，上汽集團(tuán)2023年的出口量為近121萬輛，2024年的目標(biāo)是135萬輛，到2025年規(guī)劃突破150萬輛。

“在滾裝船運(yùn)輸領(lǐng)域，未來2年內(nèi)，比亞迪還將有7艘滾裝船陸續(xù)投入運(yùn)營，比亞迪儲(chǔ)能電池技術(shù)、軸帶發(fā)電機(jī)系統(tǒng)也將在船上應(yīng)用。”

比亞迪集團(tuán)高級(jí)副總裁兼乘用車首席運(yùn)營官何志奇表示，比亞迪未來將有更充足的運(yùn)力保障汽車出海，繼續(xù)提升全球市場份額。同時(shí)，比亞迪主張運(yùn)力對外開放合作，共創(chuàng)中國汽車出海新格局，將為中國汽車出海提供重要支持，推動(dòng)汽車出口可持續(xù)發(fā)展。

“深汕比亞迪汽車工業(yè)園總投資250億元，全部達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值超2100億元。新能源汽車從深汕比亞迪汽車工業(yè)園下線后，僅需5分鐘車程即可抵達(dá)小漠港。”深圳市深汕港口運(yùn)營有限公司董事長郭耀表示，小漠港正依托深汕新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮“港廠聯(lián)動(dòng)”優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展汽車外貿(mào)出口業(yè)務(wù)。

今年將持續(xù)提升港口軟硬件綜合服務(wù)能力，開拓滾裝船外貿(mào)業(yè)務(wù)，覆蓋非洲、美洲及大洋洲等多個(gè)國家和地區(qū)，構(gòu)建通達(dá)全球的滾裝船航線，打造華南汽車滾裝外貿(mào)樞紐港。

上海外高橋港區(qū)海關(guān)表示，將立足江海通達(dá)的區(qū)位優(yōu)勢，以調(diào)查研究、實(shí)踐創(chuàng)新、綜合施策等措施積極支持國產(chǎn)汽車出海，不斷開拓國際新興市場，促進(jìn)汽車出口高質(zhì)量發(fā)展。

2024年1月3日，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，國際航運(yùn)巨頭馬士基宣布，公司暫停所有貨船過航紅海的措施還將延續(xù)。這意味著，對國際貿(mào)易至關(guān)重要的“亞歐航道”持續(xù)受阻，國際航運(yùn)價(jià)格飆升。

關(guān)鍵航線吞吐量下降，物流公司成本增加。據(jù)悉，從上海運(yùn)往美歐的海運(yùn)價(jià)格，自2023年10月到今年1月1日以來價(jià)格大幅上漲，到紐約的集裝箱海運(yùn)價(jià)格飆升至大約4857美元。從漲價(jià)幅度來看，自去年10月以來漲幅在75%到147%。

海洋運(yùn)輸又稱“國際海洋貨物運(yùn)輸”，是國際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。國際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上，中國進(jìn)出口貨運(yùn)總量的約90%都是利用海上運(yùn)輸。海洋運(yùn)輸對世界的改變是巨大的。

海洋運(yùn)輸借助天然航道進(jìn)行，不受道路、軌道的限制，通過能力更強(qiáng)。隨著政治、經(jīng)貿(mào)環(huán)境以及自然條件的變化，可隨時(shí)調(diào)整和改變航線完成運(yùn)輸任務(wù)。隨著國際航運(yùn)業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)代化的造船技術(shù)日益精湛，船舶日趨大型化。超巨型油輪已達(dá)60多萬噸，第五代集裝箱船的載箱能力已超過5000TEU。

海運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

海上運(yùn)輸是使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，是國際貿(mào)易中最主要的運(yùn)輸方式。國際貿(mào)易總量中的2/3以上、我國進(jìn)出口貨運(yùn)總量的90%都是利用海上運(yùn)輸：海上運(yùn)輸主要有兩種方式，即班輪運(yùn)輸和租船運(yùn)輸。

海運(yùn)業(yè)是全球貿(mào)易的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)的增長密切相關(guān)。全球海運(yùn)貿(mào)易量呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到111.4億噸，同比增長1.4%。根據(jù)UNCTAD數(shù)據(jù)，全球船隊(duì)總運(yùn)力穩(wěn)中有升，2022年全球船隊(duì)總運(yùn)力達(dá)到22.03億載重噸，2013-2022年期間復(fù)合年增長率為3.37%。

國際海洋貨物運(yùn)輸雖然存在速度較低、風(fēng)險(xiǎn)較大的不足，但是由于它的通過能力大、運(yùn)量大、運(yùn)費(fèi)低，以及對貨物適應(yīng)性強(qiáng)等長處，加上全球特有的地理?xiàng)l件，使它成為國際貿(mào)易中主要的運(yùn)輸方式。

我國進(jìn)出口貨物運(yùn)輸總量的80%～90%是通過海洋運(yùn)輸進(jìn)行的，由于集裝箱運(yùn)輸?shù)呐d起和發(fā)展，不僅使貨物運(yùn)輸向集合化、合理化方向發(fā)展，而且節(jié)省了貨物包裝用料和運(yùn)雜費(fèi)，減少了貨損貨差，保證了運(yùn)輸質(zhì)量，縮短了運(yùn)輸時(shí)間，從而降低了運(yùn)輸成本。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年海運(yùn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示：

在我國運(yùn)費(fèi)支出一般占外貿(mào)進(jìn)出口總額10%左右，尤其大宗貨物的運(yùn)費(fèi)占的比重更大，貿(mào)易中若充分利用國際貿(mào)易術(shù)語，爭取我方多派船，不但節(jié)省了外匯的支付，而且還可以爭取更多的外匯收入。

特別把我國的運(yùn)力投入到國際航運(yùn)市場，積極開展第三國的運(yùn)輸，為國家創(chuàng)造外匯收入。世界各國，特別是沿海的發(fā)展中國家都十分重視建立自己的遠(yuǎn)洋船隊(duì)，注重發(fā)展海洋貨物運(yùn)輸。一些航運(yùn)發(fā)達(dá)國家，外匯運(yùn)費(fèi)的收入成為這些國家國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。

海洋運(yùn)輸是依靠航海活動(dòng)的實(shí)踐來實(shí)現(xiàn)的，航海活動(dòng)的基礎(chǔ)是造船業(yè)、航海技術(shù)和掌握技術(shù)的海員。造船工業(yè)是一項(xiàng)綜合性的產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展又可帶動(dòng)鋼鐵工業(yè)、船舶設(shè)備工業(yè)、電子儀器儀表工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)整個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善。我國由原來的船舶進(jìn)口國，近幾年逐漸變成了船舶出口國，而且正在邁向船舶出口大國的行列。

由于我國航海技術(shù)的不斷發(fā)展，船員外派勞務(wù)已引起了世界各國的重視。海洋運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，我國的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船隊(duì)已進(jìn)入世界10強(qiáng)之列，為今后大規(guī)模的拆船業(yè)提供了條件，不僅為我國的鋼鐵廠冶煉提供了廉價(jià)的原料、節(jié)約能源和進(jìn)口礦石的消耗，而且可以出口外銷廢鋼。由此可見，由于海洋運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，不僅能改善國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，而且會(huì)改善國際貿(mào)易中的商品結(jié)構(gòu)。

經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的中國與世界各國貿(mào)易往來頻繁，已成為全球海運(yùn)大國。根據(jù)交通運(yùn)輸數(shù)據(jù)，2022年全國海運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)到41.51億噸，其中遠(yuǎn)洋貨運(yùn)量為9.18億噸，占總貨運(yùn)量比重22.12%;沿海運(yùn)輸貨運(yùn)量為32.33億噸，占比77.88%。

2013至2022年，我國海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量整體上呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，2022年中國海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量為101977億噸公里，其中遠(yuǎn)洋貨物周轉(zhuǎn)量為61442億噸公里，沿海貨物周轉(zhuǎn)量為40535億噸公里。

2013年以來，我國海運(yùn)船舶數(shù)量呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢。2022年我國海運(yùn)船舶總數(shù)為12384艘，其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶總數(shù)為1387艘，沿海運(yùn)輸船舶總數(shù)為10997艘。

2022年我國海運(yùn)船舶凈載重量為14526.1萬噸，較2021年增加770.4萬噸。其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶凈載重量為5155.8萬噸;沿海運(yùn)輸船舶凈載重量為9370.3萬噸。

全國海運(yùn)船舶載客量持續(xù)攀升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國海運(yùn)船舶載客量為28.9萬客位，其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶載客量為2.06萬客位;沿海運(yùn)輸船舶載客量為26.84萬客位。

中國港口行業(yè)，特別是集裝箱業(yè)務(wù)，在過去二十余年中獲得了持續(xù)發(fā)展，全國主要集裝箱吞吐量總體保持增長趨勢，2022年，全國主要港口完成集裝箱吞吐量29587萬標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)，同比增長4.7%。

目前，我國海運(yùn)行業(yè)參與企業(yè)較多，龍頭地位顯著。按運(yùn)力計(jì)算，2022年，招商輪船運(yùn)力占全國海運(yùn)總運(yùn)力量的47%;中遠(yuǎn)海運(yùn)緊隨其后，占海運(yùn)產(chǎn)業(yè)總運(yùn)力的29%，其他企業(yè)的市場份額較小。

2022年RCEP海運(yùn)貿(mào)易指數(shù)為101.4，已連續(xù)兩年超過2019年基準(zhǔn)值，RCEP海運(yùn)貿(mào)易額占全球份額呈上升趨勢，RCEP集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量占全球份額明顯提升。隨著2023年上半年RCEP協(xié)議對15個(gè)簽署國全面生效，全年RCEP成員國間海運(yùn)貿(mào)易總體形勢將好于全球貿(mào)易形勢。

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  2024-2029年海運(yùn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告

  海運(yùn)研究報(bào)告對海運(yùn)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的海運(yùn)資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提...

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