2024硅鋼行業發展現狀及市場競爭格局分析

• 黃文玉 2024年2月21日 來源：互聯網 國家統計局 中國金屬學會電工鋼分會 1083 69
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含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。

含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能，降低磁滯損耗，要求其有害雜質含量越低越好，并要求板型平整，表面質量好。硅鋼行業產業鏈上游為原材料環節，主要包括鐵礦石、生鐵、煤炭等;中游為硅鋼生產供應環節;下游主要應用于家電、新能源汽車、電力、電子等領域。

硅鋼行業發展現狀及市場競爭格局分析

硅鋼市場表現出明顯的季節性周期性波動，每年的3、4月份是傳統的鋼材消費旺季，而7、8月份則表現出一定的季節性減產。在中國硅鋼市場，由于技術門檻較高，市場相對集中，主要生產商為武鋼、寶鋼、新日鐵、韓國浦項等少數企業。硅鋼行業的市場狀況與宏觀經濟環境和政策密切相關。在經濟增長和鋼材需求增加的時期，硅鋼行業通常會受到影響。同時，由于硅鋼行業的生產過程復雜，技術要求高，硅鋼產品價格也受到鋼鐵原材料成本的影響。

目前，國外生產硅鋼的主要廠家有德國及在法國的蒂森克虜伯、日本新日鐵、韓國浦項鋼鐵、美國AK和AlleghenyLud-lum、俄羅斯新利佩茨克(NIMK)和維茲等，但日本、韓國和德國仍是高端硅鋼產品的主要分布地。新日鐵目前采用的主要生產工藝為高溫加熱兩次冷軋CGO、高溫加熱一次冷軋Hi-B和低溫加熱一次冷軋Hi-B;韓國浦項主要采用低溫加熱一次冷軋，大部分產品為Hi-B;美國AK生產取向硅鋼的工藝為高溫加熱兩次冷軋獲CGO、高溫加熱一次冷軋Hi-B;俄羅斯新利鋼和維茲均采用低溫加熱兩次冷軋CGO，其中新利鋼只生產CGO產品，維茲的熱軋卷通過外購獲得。

除世界幾大主要生產廠家外，其他鋼鐵企業也在積極地進行技術的開發和應用。中國鋼鐵印度有限公司(CSCI)與日本JPSteelPlantechCo.(SP-CO)簽訂合同，負責為印度古吉拉特邦Dahej的CSCIplant提供并建造了一條最先進的20萬t的安裝、調試退火和涂層線(ACL)。俄羅斯長材產品生產商阿賓斯克電工鋼廠與普銳特冶金技術公司簽署合同，將該公司的微型電弧爐中的電弧爐、鋼包爐和6股連續鋼坯連鑄機進行現代化改造。在提高產量的同時，還將生產更高質量的鋼種，如用于鋼絲和彈簧鋼的高碳鋼。印度BMMIspat有限公司也對普銳特冶金技術公司頒發了為BMMIspat提供的電工鋼廠和商業棒材廠的最終驗收證書(FACs)。該廠生產設施每年可生產85萬t的商業棒材，并擴大了BMMIspat的結構鋼產能。

隨著我國硅鋼技術工藝的發展，高頻極薄取向和無取向硅鋼(0.1mm以下)逐步成為開發的重點材料，“十三五”期間，我國硅鋼產能持續突破千萬噸，成為世界硅鋼生產及消費大國。數據顯示，2021年我國硅鋼產能達1448萬噸，同比增長13.5%。電機是硅鋼最主要的下游需求領域之一，其作為我國工業發展的基礎，是國民經濟的重要組成部分，隨著近年來我國經濟的快速發展，行業規模隨之不斷擴張。數據顯示，2022年我國交流電機產量為42928.7萬千瓦，同比增長6%。

數據顯示，2019年我國工業硅產量為221萬噸，受疫情影響，2020年我國工業硅產量為210萬噸，同比減少4.98%，2021年我國工業硅產量為261萬噸，同比增長24.29%，2022年產量為327萬噸，同比增長25.29%。硅是取向硅鋼的主要合金元素，硅含量的變化會直接影響取向硅鋼的磁性能。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國硅鋼行業發展現狀及趨勢預測報告》顯示：

從產能結構方面來看，我國硅鋼產能主要以無取向硅鋼為主，2021年我國無取向硅鋼產能達1253萬噸，占總產能的86.5%;取向硅鋼產能達195萬噸，占總產能的13.5%。從產能方面來看，隨著我國硅鋼產能的不斷擴張及下游需求市場的快速發展，我國硅鋼產量也隨之逐年遞增。據資料顯示，2021年我國硅鋼產量達1318.28萬噸，同比增長17.9%。

從產量結構方面來看，2020年我國硅鋼產量中，無取向硅鋼產量960.49萬噸，同比增長3.7%，占總產量的85.9%;取向硅鋼產量157.62萬噸，同比增長10.3%，占總產量的14.1%。其中無取向硅鋼以中低牌號產品為主，2020年產量占硅鋼總產量的68%;取向硅鋼以高磁感取向硅鋼為主，2020年產量占硅鋼總產量的8.3%。

目前，我國硅鋼行業市場集中度較高，從無取向硅鋼市場來看，2020年行業CR5達74.15%。其中占比前三的分別為寶鋼股份、首鋼股份和江蘇沙鋼，占比分別為28.42%、14.05%和11.66%。寶山鋼鐵股份有限公司是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業，公司堅持走“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展之路，擁有享譽全球的品牌、世界一流的制造水平和服務能力。2021年公司鋼鐵業務營收為2952.65億元，同比增長37.3%，毛利率為12.6%。

硅鋼行業進出口市場分析

隨著我國硅鋼行業的快速發展，行業進出口規模也隨之不斷擴大。數據顯示，2022年我國硅鋼進口量為30.16萬噸，同比下降33.7%，進口金額為4.05億美元，同比下降26.1%;出口量為128.74萬噸，同比增長31.8%，出口金額為25.08億美元，同比增長63.5%。從出口分布來看，2022年我國硅鋼出口量中，占比前三的地區分別為意大利、墨西哥和土耳其，占比分別為15.7%、10.7%和9.3%。2019-2023年9月，我國取向硅鋼的出口數量要遠大于進口數量，2022年出口數量為42.46萬噸，出口金額為13.25億美元。2023年1-9月出口數量為34.06萬噸，出口金額為10.43億美元。由于國內取向硅鋼生產技術不斷完善，部分進口取向硅鋼逐漸被國內產品替代。

綜上所述，硅鋼市場目前呈現出穩定增長的趨勢，應用領域不斷擴展，競爭格局相對穩定，價格波動較大，技術發展不斷推動市場創新。然而，市場也面臨著一些挑戰，如產能過剩、需求不足等問題，需要企業加強技術創新和市場開拓能力，以適應市場的不斷變化和發展。

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