2024年中國乘用車行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢預(yù)測分析

• 馮少杰 2024年3月14日 來源：中研網(wǎng) 219 6
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2021年，我國乘用車產(chǎn)量開始回升，達(dá)到了2140.8萬輛，同比增長7.07%，這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了乘用車市場的活力，也反映出消費者對高品質(zhì)、高性能乘用車的旺盛需求。而到了2022年，這一增長勢頭更加迅猛，我國乘用車產(chǎn)量進(jìn)一步攀升至2383.6萬輛，較2021年增加了242.8萬輛，1

乘用車，作為一種專為載運乘客及其隨身行李和臨時物品而設(shè)計的汽車，其技術(shù)特性和設(shè)計均體現(xiàn)了對乘客舒適度和便利性的高度關(guān)注。這類汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)，座位數(shù)最多不超過九個，確保了乘客空間的寬敞與舒適。此外，乘用車還具備牽引掛車的能力，進(jìn)一步擴(kuò)展了其使用范圍和功能。

乘用車種類繁多，涵蓋了轎車、微型客車以及不超過九座的輕型客車等多個類型，每種類型都有其獨特的特點和適用場景。而在這些類型中，還可以進(jìn)一步細(xì)分出基本型乘用車(即我們常說的轎車)、多功能車(MPV)、運動型多用途車(SUV)以及專用乘用車和交叉型乘用車等多個細(xì)分市場。

一、我國乘用車行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.我國自主品牌乘用車銷量及增長情況

近年來，我國自主品牌乘用車在市場中展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭，這得益于車企們敏銳地抓住了新能源和智能網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇。通過積極推動汽車電動化、智能化升級以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，自主品牌乘用車不僅贏得了廣大消費者的青睞，更在市場中樹立了良好的口碑。

值得一提的是，自主品牌車企在國際化發(fā)展方面也取得了顯著成果，品牌影響力持續(xù)提升，市場占有率更是一路攀升。這種全面發(fā)展的態(tài)勢，無疑為自主品牌乘用車在未來的市場競爭中奠定了堅實的基礎(chǔ)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國乘用車行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2022年我國自主品牌乘用車銷量達(dá)到了驚人的1176.6萬輛，同比增長了23.29%。這一數(shù)據(jù)的背后，是自主品牌車企不斷創(chuàng)新、提升品質(zhì)、優(yōu)化服務(wù)的努力成果，也是消費者對自主品牌乘用車認(rèn)可和信任的體現(xiàn)。

圖表：2016-2022年中國自主品牌乘用車銷量增長趨勢

展望未來，隨著科技的不斷進(jìn)步和市場需求的持續(xù)變化，我國自主品牌乘用車仍將面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。然而，我們有理由相信，憑借強(qiáng)大的研發(fā)實力、敏銳的市場洞察力和不斷提升的品牌影響力，自主品牌乘用車定能在未來的市場競爭中繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭，為推動我國汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

2.我國自主品牌乘用車市場份額占比

近年來，我國自主品牌乘用車在市場份額方面呈現(xiàn)出一種先降后升的波折趨勢，這反映了市場競爭的激烈與自主品牌車企的堅韌與拼搏。據(jù)權(quán)威資料顯示，2022年我國自主品牌乘用車市場份額達(dá)到了49.9%，與上年相比上升了5.4個百分點，這一成績令人矚目。

這一顯著增長并非偶然，它背后是我國自主品牌車企在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、市場布局等多方面的不懈努力。自主品牌車企憑借敏銳的市場洞察力和靈活的戰(zhàn)略調(diào)整，不斷推出符合消費者需求的新車型，提升了品牌競爭力和市場影響力。

圖表：2016-2022年中國自主品牌乘用車市場份額

同時，隨著消費者對自主品牌乘用車的認(rèn)知度和接受度不斷提高，以及國家政策對新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的扶持，自主品牌乘用車在市場上逐漸獲得了更多的話語權(quán)和份額。

3.中國乘用車產(chǎn)量情況分析

中國作為全球汽車生產(chǎn)與消費的重鎮(zhèn)，多年來持續(xù)穩(wěn)居汽車產(chǎn)銷量榜首的位置，這一顯著成就背后，乘用車的貢獻(xiàn)功不可沒。事實上，中國乘用車的產(chǎn)銷量一直占據(jù)著中國汽車市場的絕大部分份額，其市場地位與影響力不言而喻。

圖表：2017-2022年中國乘用車產(chǎn)量及增長情況統(tǒng)計

回顧2017至2022年這段時間，中國乘用車產(chǎn)量經(jīng)歷了一段先降后升的波折歷程。然而，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)如火如荼的發(fā)展以及一系列汽車消費刺激政策的推動下，乘用車市場逐漸展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭。

2021年，我國乘用車產(chǎn)量開始回升，達(dá)到了2140.8萬輛，同比增長7.07%，這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了乘用車市場的活力，也反映出消費者對高品質(zhì)、高性能乘用車的旺盛需求。而到了2022年，這一增長勢頭更加迅猛，我國乘用車產(chǎn)量進(jìn)一步攀升至2383.6萬輛，較2021年增加了242.8萬輛，同比增長率高達(dá)11.34%。

二、中國乘用車行業(yè)未來市場發(fā)展趨勢預(yù)測

(1)新能源市場增長勢頭雖猛，但滲透率增速漸緩

2022年，新能源市場展現(xiàn)出驚人的增長潛力，同比增長高達(dá)88%，銷量持續(xù)飆升。然而，隨著內(nèi)外環(huán)境的不斷變化，新能源滲透率增長在27%左右出現(xiàn)波動，增速有所放緩。

展望未來，預(yù)計2023年新能源市場仍將引領(lǐng)整個行業(yè)的增長潮流，銷量有望觸及800萬輛大關(guān)，滲透率也有望攀升至40%左右。盡管增速有所放緩，但從中長期來看，新能源發(fā)展的內(nèi)外驅(qū)動力依然強(qiáng)勁，市場將保持穩(wěn)健且向好的發(fā)展趨勢。

(2)中國品牌嶄露頭角，合資品牌地位受到挑戰(zhàn)

2022年，中國乘用車市場格局發(fā)生重大變化。比亞迪以180萬輛的驕人銷量，成功超越一汽-大眾，成為中國乘用車市場的年度銷冠，打破了合資品牌長期以來的霸主地位。這一變化不僅彰顯了中國品牌的崛起之勢，也預(yù)示著合資品牌市場份額的逐步萎縮。

預(yù)計2023年，隨著新能源市場的進(jìn)一步滲透，中國品牌新能源廠商將繼續(xù)發(fā)力，而合資品牌則尚未展現(xiàn)出新能源爆款車系的跡象。這將進(jìn)一步加劇合資品牌市場份額的下滑趨勢。

(3)價格體系重塑，中國品牌打破價格天花板

與疫情前的2019年相比，2022年中國品牌在高端市場取得了顯著突破。以紅旗、理想、蔚來、嵐圖、高合等為代表的車企，紛紛主攻40萬以上市場，打破了中國品牌以往的價格天花板。這一變化不僅提升了中國品牌的整體形象，也為消費者提供了更多高品質(zhì)、高價值的購車選擇。

(4)明星品牌引領(lǐng)新能源市場，細(xì)分市場格局初現(xiàn)

新能源市場尚處于發(fā)展初期，市場格局主要圍繞少數(shù)明星車型形成。這些明星車型可分為低端、中端、高端三大細(xì)分市場。低端市場以五菱為代表，中端市場則以比亞迪為主導(dǎo)，而高端市場則由特斯拉引領(lǐng)。隨著新能源產(chǎn)品供給的多樣化，市場競爭關(guān)系將持續(xù)復(fù)雜化，同時競爭格局也將逐漸趨于穩(wěn)定。

(5)插混市場異軍突起，與燃油車展開正面競爭

近年來，插混及增程市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。特別是插混市場，在2022年實現(xiàn)了近150%的同比增長，遠(yuǎn)超純電市場的增速。同時，插混及增程產(chǎn)品的價格也在持續(xù)下探，逐漸切入10-20萬燃油車主銷價格段市場，與燃油車展開正面競爭。

(6)智能化進(jìn)程加速推進(jìn)，智能駕駛普及化趨勢明顯

隨著科技的不斷發(fā)展，智能化已成為汽車行業(yè)的重要趨勢。新車裝備率中的網(wǎng)聯(lián)功能配置正在飛速攀升，5年平均復(fù)合增長率超過80%。智能駕駛L2級車型市場滲透率也在飛速增長，從高端市場的嘗鮮階段逐漸走向低價市場的普及階段。智能化進(jìn)程的加速推進(jìn)不僅提升了汽車的駕駛體驗和安全性能，也為車企帶來了更多的創(chuàng)新空間和商業(yè)機(jī)會。

(7)新能源語境下，消費者購車決策邏輯發(fā)生顛覆性變化

由于新能源市場產(chǎn)品矩陣尚不完善，競爭圈層也未固化，同時產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品邏輯以及銷售方式也與燃油車存在顯著差異，這導(dǎo)致新能源用戶在選購車輛時形成了全新的決策邏輯。跨級別對比頻繁出現(xiàn)，價格接受區(qū)間更寬泛，對不同品牌的包容性也更強(qiáng)。這種新的決策邏輯要求車企在新能源產(chǎn)品研發(fā)和營銷思路上進(jìn)行深刻轉(zhuǎn)型。

(8)新興銷售模式受到青睞，線下體驗仍不可或缺

隨著消費者購車習(xí)慣的變化，新興銷售模式逐漸獲得青睞。汽車之家研究院的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，商超店對消費者購車的影響已經(jīng)超過傳統(tǒng)4S店。然而，由于汽車的駕駛屬性和高價值屬性，線下體驗仍然是購車過程中不可或缺的一環(huán)。為了滿足消費者對渠道的需求變化，一些企業(yè)開始嘗試線上線下融合的新興模式，提供一站式購車體驗。

(9)數(shù)字化營銷成為車企轉(zhuǎn)型關(guān)鍵，直播、私域和社群營銷受熱捧

面對新世代用戶數(shù)字化生活方式的升級需求，汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。數(shù)字化營銷成為車企轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其中直播、私域和社群營銷已成為必備手段。元宇宙營銷等未來應(yīng)用也展現(xiàn)出較高的預(yù)期。為了應(yīng)對傳統(tǒng)營銷轉(zhuǎn)型的痛點，一些企業(yè)利用先進(jìn)技術(shù)構(gòu)建全鏈路解決方案，形成智能化產(chǎn)品矩陣和多元化數(shù)字化營銷活動。

(10)車企積極探索智能軟件和服務(wù)收入新增長點，規(guī)模尚待擴(kuò)大

隨著傳統(tǒng)車企收入增長乏力，公司盈利提升的想象空間觸頂，智能電動車時代為車企帶來了新的增長機(jī)遇。新能源車企通過全產(chǎn)業(yè)鏈拓展和收入結(jié)構(gòu)后向化，尋求軟件和服務(wù)收入這一新的差異化競爭點及增量價值來源。然而，目前軟件與服務(wù)收費尚未形成規(guī)模。預(yù)計至2030年，智能軟件和服務(wù)收入占主機(jī)廠總收入的比重有望達(dá)到10%，但仍需車企持續(xù)投入和創(chuàng)新來推動這一領(lǐng)域的增長。

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