物流行業是實體經濟的有機組成部分。從產業形態來看，物流產業是一種復合型或聚合型產業，它包括了交通運輸、倉儲、信息、流通加工、包裝、裝卸搬運、區域分撥和配送等多個行業。這些行業在物流活動中相互關聯、相互支持，共同構成了物流產業的完整體系。

頭部物流企業引領和推動行業向一體化、智能化、高效化方向轉型升級，有效提升物流作業效率，降低運營成本。根據中國物流與采購聯合會公布的中國50強物流企業調查結果顯示，中國50強物流企業2023年物流業務收入合計超過2萬億元，近九成頭部企業涉及國際物流業務。

調查顯示，中國50強物流企業2023年物流業務收入合計2.1萬億元，綜合50強物流企業門檻74.3億元;民營50強物流企業門檻15.5億元。 頭部物流企業服務領域涉及支撐國民經濟循環的重要品類，其中大宗商品、快消品占比近八成。

另外，有近九成頭部物流企業涉及國際物流業務。從經營數據看，頭部物流企業平均資產總額近500億元，收入利潤率5%左右，資產利用效率、質量相對較好。

物流行業發展現狀及市場格局分析

國家高度重視現代物流發展，出臺了一系列政策措施來推動物流行業的轉型升級和高質量發展。《“十四五”現代物流發展規劃》明確指出現代物流是延伸產業鏈、提升價值鏈、打造供應鏈的重要支撐，在構建現代流通體系、促進形成強大國內市場、推動高質量發展、建設現代化經濟體系中發揮著先導性、基礎性、戰略性作用。

物流市場包括多個細分領域，如快遞物流、倉儲物流、運輸物流等。其中，快遞物流市場尤為活躍，2023年我國快遞業務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%。

2024年上半年，全國社會物流總額167.4萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%，其中一、二季度分別增長5.9%、5.7%，延續去年四季度以來較快增長態勢。其中，工業品、農產品物流保持平穩增長，兩項合計貢獻率超過八成，拉動社會物流總額增長4.9個百分點，為保障夏糧供應、工業生產等重要領域提供堅實的物流支撐。

從進口領域看，上半年進口物流總額同比增長4.8%，增速比一季度小幅回落0.7個百分點。其中，產業升級加速轉變進口物流結構。受到上游需求趨緩等因素影響原油、鋼材等大宗商品進口物流量有所下降，同比降幅5%至10%;在相關產業需求帶動下集成電路等中間品類進口物流量仍保持較快增長，增速仍維持在10%左右。

目前，我國物流行業呈現出一種既競爭激烈又市場高度分散的復雜格局。在這一行業中，雖然快遞業因其高效便捷的服務特性和市場需求的快速增長，已經實現了相對較高的行業集中度，形成了若干具有強大影響力和市場份額的龍頭企業。然而，在物流行業的其他多個細分領域，如零擔快運、冷鏈物流、綜合物流以及跨境物流等，行業的集中度仍然處于較低水平。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年物流行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》顯示：

在中國物流行業中，根據企業的物流業務收入規模，可以將其劃分為三個鮮明的競爭梯隊。第一梯隊由那些物流業務收入超過千億元的企業構成，這些企業是行業的領頭羊，包括中國遠洋海運、廈門象嶼、順豐控股、北京京邦達以及中國外運等。這些巨頭憑借龐大的業務規模、廣泛的網絡覆蓋以及強大的資源整合能力，在市場中占據著舉足輕重的地位。

第二梯隊則匯聚了物流業務收入介于百億元和千億元之間的企業，這些企業雖然規模稍遜于第一梯隊，但同樣在行業中扮演著重要角色。浙江菜鳥、上海三快智送(即美團配送業務主體之一)、圓通速遞、中通快遞以及中鐵物資等企業均屬于這一梯隊。它們通過各自獨特的競爭策略和優勢，在細分市場中占據了一席之地，并與第一梯隊企業形成了良好的互補關系。

第三梯隊則是由物流業務收入不超過百億元的企業組成，這些企業雖然規模較小，但在各自的領域內也展現出了一定的競爭力和發展潛力。湖南和立東升實業、湖北港口集團、日通國際物流、安通控股以及云南能投物流等企業均屬于第三梯隊。這些企業可能專注于特定的物流領域或區域市場，通過精細化管理和優質服務來贏得客戶信任和市場份額。

對于我國物流行業而言，未來在保持快遞業集中度持續提升的同時，還需要加大力度推動其他細分領域的行業整合和規范化發展。通過加強技術創新、提升服務質量、優化資源配置等手段，逐步提高這些領域的行業集中度和市場競爭力，推動整個物流行業的健康、有序、高效發展。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年物流行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》。