搶灘2025 - 2030年!中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)：政策、技術(shù)雙驅(qū)動，財富盛宴開啟

隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，海上風(fēng)電作為清潔能源的重要組成部分，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。中國作為全球最大的海上風(fēng)電市場之一，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢備受關(guān)注。

一、市場現(xiàn)狀分析

(一)市場規(guī)模與增長趨勢

近年來，中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量已達(dá)4331萬千瓦，占全部累計裝機(jī)容量的7.7%。預(yù)計到2025年，海上累計裝機(jī)容量將達(dá)5100萬千瓦，新增裝機(jī)容量預(yù)計在770萬千瓦左右。這一增長主要得益于深遠(yuǎn)海項(xiàng)目的加速推進(jìn)以及風(fēng)機(jī)大型化、智能化技術(shù)的不斷突破。

從全球視角來看，中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在全球市場中的地位日益凸顯。據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)預(yù)測，2024-2030年，全球可能會增加12億千瓦的風(fēng)電裝機(jī)容量，其中中國將占據(jù)52%的新增容量。這一數(shù)據(jù)充分表明了中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在全球能源轉(zhuǎn)型中的重要地位。

圖表1：2025-2030年中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量預(yù)測(單位：萬千瓦)

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

(二)政策環(huán)境分析

中國政府對海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，出臺了一系列扶持政策。從國家層面來看，能源相關(guān)政策對海上風(fēng)電的支持力度不斷加大，環(huán)保政策也對其發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。例如，國家不斷出臺新的支持政策，為海上風(fēng)電項(xiàng)目審批、建設(shè)、并網(wǎng)等各個環(huán)節(jié)提供便利。

在地方層面，沿海各省紛紛制定海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。以廣東省為例，其規(guī)劃了43.3GW的深遠(yuǎn)海項(xiàng)目;山東省則提出海風(fēng)制氫補(bǔ)貼0.2元/立方米。這些政策的實(shí)施，為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。

(三)技術(shù)創(chuàng)新與成本下降

技術(shù)創(chuàng)新是推動海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。近年來，中國海上風(fēng)電技術(shù)取得了顯著進(jìn)展，機(jī)組大型化趨勢明顯。主流機(jī)型從2020年的6MW提升至2025年的15-20MW，葉片長度突破130米，較五年前增長80%。大容量機(jī)組推動了平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)的下降，從2020年的0.45元/千瓦時降至2024年的0.33元，2025年有望逼近煤電成本線。

同時，漂浮式基礎(chǔ)、高壓直流海纜等關(guān)鍵技術(shù)的突破，也為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了可能。例如，2024年投運(yùn)的湛江200MW漂浮式項(xiàng)目，基礎(chǔ)造價降至12,000元/千瓦，較2022年下降40%。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅降低了海上風(fēng)電的建設(shè)和運(yùn)維成本，還提高了發(fā)電效率，增強(qiáng)了行業(yè)競爭力。

二、競爭格局分析

(一)市場份額分布

中國海上風(fēng)電市場競爭格局呈現(xiàn)出三足鼎立的態(tài)勢。金風(fēng)科技、明陽智能、遠(yuǎn)景能源合計占據(jù)75%的市場份額。其中，金風(fēng)科技憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和市場份額，穩(wěn)居行業(yè)首位。2024年，金風(fēng)科技在中國的風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)11.36GW，中國市場份額占比23.0%，連續(xù)十二年排名全國第一。

明陽智能和遠(yuǎn)景能源則緊隨其后，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，逐步擴(kuò)大其市場份額。此外，東方電氣、國電電力等企業(yè)也在海上風(fēng)電領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，形成了多元化的競爭格局。

(二)企業(yè)競爭力分析

在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中，企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面。以明陽智能為例，其推出的20MW漂浮式機(jī)組已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，單機(jī)年發(fā)電量提升至8,000萬千瓦時，較2020年技術(shù)代差縮小50%。這一技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了明陽智能的市場競爭力，還為其在國際市場上贏得了更多訂單。

在成本控制方面，中國海上風(fēng)電企業(yè)憑借其成本優(yōu)勢，在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭力。同類機(jī)型報價較歐洲低25%-30%，使得中國企業(yè)在國際競爭中占據(jù)有利地位。然而，在核心軸承、變流器等部件方面，中國企業(yè)仍受制于斯凱孚、ABB等跨國巨頭，需要進(jìn)一步加強(qiáng)自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈整合。

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

(三)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料及零部件供應(yīng)、中游的整機(jī)制造及下游的開發(fā)建設(shè)與運(yùn)維服務(wù)。隨著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的協(xié)同發(fā)展日益重要。例如，在上游環(huán)節(jié)，碳纖維、鋁合金等原材料的國產(chǎn)化率不斷提升，為整機(jī)制造提供了有力支撐;在中游環(huán)節(jié)，整機(jī)制造商通過技術(shù)創(chuàng)新和成本控制，不斷提升產(chǎn)品競爭力;在下游環(huán)節(jié)，開發(fā)建設(shè)與運(yùn)維服務(wù)企業(yè)通過規(guī)模化開發(fā)和智能運(yùn)維，降低了運(yùn)維成本，提高了發(fā)電效率。

三、行業(yè)發(fā)展預(yù)期分析

(一)市場規(guī)模預(yù)測

基于當(dāng)前市場發(fā)展趨勢及政策環(huán)境分析，預(yù)計2025-2030年中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2030年，中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到2億千瓦，年均復(fù)合增長率高達(dá)18%。這一預(yù)測基于市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的加速以及政策支持的持續(xù)加強(qiáng)等多重因素。

(二)技術(shù)創(chuàng)新趨勢

未來五年內(nèi)，海上風(fēng)電技術(shù)將朝著大型化、高效化、智能化方向發(fā)展。大兆瓦機(jī)型的占比將逐漸提升，單機(jī)容量從當(dāng)前的10-15MW向20MW甚至更高水平邁進(jìn)。同時，漂浮式技術(shù)、智能運(yùn)維技術(shù)等也將得到廣泛應(yīng)用。這些技術(shù)的突破和應(yīng)用，將進(jìn)一步降低海上風(fēng)電的建設(shè)和運(yùn)維成本，提高發(fā)電效率，增強(qiáng)行業(yè)競爭力。

(三)市場需求變化

隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮牟粩嘣黾雍秃Ｉ巷L(fēng)電技術(shù)的不斷成熟，國內(nèi)外市場需求將持續(xù)增長。在國內(nèi)市場方面，隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的加速，海上風(fēng)電將成為清潔能源體系的重要組成部分;在國際市場方面，歐洲海上風(fēng)電市場的快速增長為中國企業(yè)提供了廣闊的市場空間。中國企業(yè)憑借在技術(shù)和成本控制方面的優(yōu)勢，有望在這些新興市場中占據(jù)重要份額。

(四)政策環(huán)境走向

未來五年內(nèi)，中國政府將繼續(xù)出臺一系列支持政策，為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力保障。這些政策將涵蓋項(xiàng)目審批、建設(shè)、并網(wǎng)、運(yùn)維等各個環(huán)節(jié)，為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。同時，隨著海洋經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模的擴(kuò)大，將進(jìn)一步撬動社會資本投入，推動海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。

中研普華研究院判斷，2025-2030年中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級將加速推進(jìn)，政策支持力度將不斷加強(qiáng)。為抓住這一歷史機(jī)遇，建議投資者密切關(guān)注海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動態(tài)，把握政策導(dǎo)向和市場趨勢，選擇具有技術(shù)創(chuàng)新能力和市場競爭優(yōu)勢的企業(yè)進(jìn)行投資。同時，政府應(yīng)繼續(xù)加大政策支持力度，完善產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，推動海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

如需了解更多中國海上風(fēng)電行業(yè)報告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。