【行業(yè)內(nèi)參】2030年山東每3人1個(gè)老人!醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)十大趨勢預(yù)測(從業(yè)者必讀)

山東省作為我國人口大省和老齡化程度較高的地區(qū)，醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

根據(jù)中研普華研究院《山東省醫(yī)養(yǎng)健康行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測研究報(bào)告》顯示，山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2027年達(dá)到8000億元，到2030年有望突破萬億元大關(guān)，形成生物醫(yī)藥、智慧醫(yī)療、健康養(yǎng)老等多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

市場現(xiàn)狀分析：規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并舉

山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)近年來呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，已成為全省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要引擎。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2024年底，山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破6000億元，占GDP比重約5.8%，年均增長率保持在15%以上，明顯高于全國平均水平。

人口結(jié)構(gòu)變化是驅(qū)動(dòng)醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性因素。山東省60歲及以上老年人口已達(dá)2360萬，占總?cè)丝诘?1.2%，高于全國平均水平。隨著"60后"群體逐步進(jìn)入退休年齡，老年人口規(guī)模還將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2030年，山東省老年人口比例將接近30%。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)已形成多元化發(fā)展格局。根據(jù)規(guī)劃文件，山東省重點(diǎn)發(fā)展"醫(yī)""康""養(yǎng)""藥""中""智""融"七大領(lǐng)域。其中，生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯，齊魯制藥、魯南制藥等龍頭企業(yè)在全國具有較強(qiáng)競爭力;中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)依托山東豐富的中藥材資源和傳統(tǒng)優(yōu)勢，形成了從種植、加工到服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈;健康養(yǎng)老服務(wù)業(yè)在政策引導(dǎo)下快速發(fā)展，全省兩證齊全的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)已達(dá)1050家。

表1：2024年山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域占比情況

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

從區(qū)域布局看，山東省已構(gòu)建起"三極引領(lǐng)、三圈輻射、五區(qū)支撐、全域升級"的醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。濟(jì)南作為核心增長極，重點(diǎn)發(fā)展高端醫(yī)療和生物醫(yī)藥;青島依托海洋資源優(yōu)勢，發(fā)展海洋生物醫(yī)藥和高端醫(yī)養(yǎng)服務(wù);煙臺(tái)則聚焦于醫(yī)藥制造和健康食品。沿海經(jīng)濟(jì)帶和魯南經(jīng)濟(jì)圈分別形成了特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

政策支持體系不斷完善為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力保障。山東省設(shè)立了醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，2025-2027年期間每年投入不低于100億元。同時(shí)，在土地、稅收、人才等方面出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。濟(jì)南市已投入5億元用于建設(shè)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范項(xiàng)目，提升了社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)能力。

技術(shù)創(chuàng)新成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵動(dòng)力。山東省支持醫(yī)養(yǎng)健康領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，已安排省級專項(xiàng)補(bǔ)助資金8950萬元，支持了26個(gè)省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換醫(yī)養(yǎng)健康類重大課題攻關(guān)項(xiàng)目。人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等新技術(shù)在遠(yuǎn)程醫(yī)療、健康管理、智慧養(yǎng)老等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，"魯云急救"體系建設(shè)加快推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)"上車即入院"的急救新模式。

競爭格局分析：多元主體競合與區(qū)域差異化發(fā)展

山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)已形成多元化競爭主體共存的市場格局，包括公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、民營資本、外資企業(yè)和跨界進(jìn)入者等多種類型。這種多元競爭格局既促進(jìn)了服務(wù)質(zhì)量的提升，也加速了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和業(yè)態(tài)融合。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游以醫(yī)藥制造和醫(yī)療器械企業(yè)為主，中游為醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，下游則是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和健康管理服務(wù)平臺(tái)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位。山東省推動(dòng)醫(yī)療資源向社區(qū)和居家延伸，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療、養(yǎng)老、護(hù)理等服務(wù)的無縫銜接。截至2025年初，全省已實(shí)現(xiàn)市級公立老年病醫(yī)院全覆蓋，70%以上縣(市、區(qū))建成1所以上康復(fù)醫(yī)院或護(hù)理院。這些公立機(jī)構(gòu)憑借其品牌信譽(yù)、專業(yè)人才和醫(yī)保定點(diǎn)等優(yōu)勢，在高端醫(yī)療和疑難重癥治療領(lǐng)域具有明顯競爭力。

民營資本在健康養(yǎng)老和特色醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)活躍。近年來，山東頤養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)等地方國企以及泰康、親和源等全國性養(yǎng)老品牌紛紛加大在魯投資力度。民營機(jī)構(gòu)更注重服務(wù)體驗(yàn)和差異化競爭，在高端養(yǎng)老社區(qū)、專科醫(yī)療服務(wù)、健康管理等細(xì)分市場占據(jù)重要位置。特別是在"中醫(yī)藥+"創(chuàng)新領(lǐng)域，民營資本推動(dòng)形成了"岐黃養(yǎng)生谷"、"本草拾趣園"等特色業(yè)態(tài)。

醫(yī)藥制造企業(yè)構(gòu)成了山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。齊魯制藥、魯南制藥、威高集團(tuán)等龍頭企業(yè)在全國醫(yī)藥行業(yè)中位居前列。這些企業(yè)不僅貢獻(xiàn)了主要產(chǎn)業(yè)增加值，還通過技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級。

從區(qū)域競爭格局看，山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的差異化發(fā)展特征。濟(jì)南市作為省會(huì)城市，集中了全省最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源和研發(fā)機(jī)構(gòu)，在生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療等領(lǐng)域具有絕對優(yōu)勢;青島市依托海洋資源和開放優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展海洋生物醫(yī)藥和國際醫(yī)療旅游;煙臺(tái)、威海等沿海城市則側(cè)重健康養(yǎng)老和康復(fù)療養(yǎng)服務(wù);魯南地區(qū)憑借豐富的中藥材資源，大力發(fā)展中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和健康旅游。

產(chǎn)業(yè)集群化趨勢日益明顯。山東省已培育15個(gè)醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)集群，確定36個(gè)產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)軍企業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)集群通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和創(chuàng)新資源集聚，形成了較強(qiáng)的區(qū)域競爭力。例如，濟(jì)南高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園集聚了200余家生物醫(yī)藥企業(yè)，形成了從研發(fā)到生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈;威海醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園則以威高集團(tuán)為龍頭，打造了國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群。

跨界融合成為新趨勢。健康產(chǎn)業(yè)與旅游、文化、體育等領(lǐng)域的融合不斷深化，催生了康養(yǎng)旅游、體育康復(fù)、文化養(yǎng)生等新業(yè)態(tài)。山東省遴選了一批中醫(yī)藥特色醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范基地，推廣"藥膳街區(qū)"、"養(yǎng)生保健一條街"等融合模式。

在智慧健康領(lǐng)域，科技企業(yè)成為重要參與者。浪潮集團(tuán)、海爾醫(yī)療等山東本土科技企業(yè)積極布局智慧醫(yī)療和健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也通過與本地醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，參與山東省"互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康"建設(shè)。這些科技企業(yè)的加入，加速了醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級。

"十五五"行業(yè)發(fā)展預(yù)期分析

"十五五"期間(2026-2030年)將是山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)"十年塑成優(yōu)勢"目標(biāo)的關(guān)鍵階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量都將邁上新臺(tái)階。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測顯示持續(xù)快速增長態(tài)勢。按照現(xiàn)有增速測算，山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在2027年達(dá)到8000億元，占GDP比重穩(wěn)定在6.5%左右。到2030年"十五五"期末，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1萬億元，成為山東省支柱產(chǎn)業(yè)之一。這一增長將主要來自生物醫(yī)藥創(chuàng)新、智慧醫(yī)療應(yīng)用和健康服務(wù)消費(fèi)升級三大動(dòng)力源。

政策環(huán)境將持續(xù)優(yōu)化。山東省醫(yī)療保障局已開始公開征集"十五五"規(guī)劃意見建議，重點(diǎn)包括完善多層次醫(yī)保體系、健全長期護(hù)理保險(xiǎn)制度、加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管等內(nèi)容。預(yù)計(jì)"十五五"期間，山東省將進(jìn)一步健全醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)政策體系，在長期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)、醫(yī)保支付方式改革、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等方面出臺(tái)更多支持政策。財(cái)政投入力度也將加大，專項(xiàng)資金規(guī)模可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

市場需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化。隨著人口老齡化程度加深和居民健康意識(shí)提升，醫(yī)養(yǎng)健康消費(fèi)呈現(xiàn)三大趨勢：一是服務(wù)對象從以老年人為主向全生命周期擴(kuò)展;二是消費(fèi)內(nèi)容從疾病治療向健康管理、預(yù)防保健延伸;三是服務(wù)模式從單一醫(yī)療向"醫(yī)養(yǎng)結(jié)合""康養(yǎng)融合"轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)到2030年，山東省居家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)覆蓋率將從目前的70%提升至85%以上。

技術(shù)創(chuàng)新將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級換代。人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在疾病篩查、健康監(jiān)測、遠(yuǎn)程醫(yī)療等領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛。

產(chǎn)業(yè)布局將更加優(yōu)化。山東省"三極引領(lǐng)、三圈輻射、五區(qū)支撐、全域升級"的區(qū)域發(fā)展格局將更加成熟。濟(jì)南、青島、煙臺(tái)三大增長極的引領(lǐng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)，區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)集群形成規(guī)模效應(yīng)。預(yù)計(jì)到2030年，每個(gè)設(shè)區(qū)市將至少培育1個(gè)百億級健康產(chǎn)業(yè)園區(qū)和1條標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)集聚度和競爭力顯著提升。

細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展呈現(xiàn)差異化前景。生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，創(chuàng)新藥和高端醫(yī)療器械占比提升;中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)受益于政策支持和消費(fèi)升級，迎來快速發(fā)展期;健康養(yǎng)老服務(wù)業(yè)在長期護(hù)理保險(xiǎn)制度完善后將釋放更大市場空間;智慧健康產(chǎn)業(yè)隨著技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場景拓展，增長潛力巨大。預(yù)計(jì)到2030年，山東省將形成國內(nèi)知名的生物醫(yī)藥高地、智慧醫(yī)療高地、健康養(yǎng)老高地、醫(yī)美抗衰老高地、中醫(yī)藥健康產(chǎn)品高地和多業(yè)態(tài)融合創(chuàng)新高地。

國際化發(fā)展步伐加快。山東省醫(yī)養(yǎng)健康企業(yè)將更加積極地參與國際競爭與合作，一方面引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，另一方面推動(dòng)中醫(yī)藥等特色服務(wù)走出去。沿海城市可能發(fā)展一批國際醫(yī)療旅游目的地，吸引海外患者。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌程度提高，部分龍頭企業(yè)有望成為全球產(chǎn)業(yè)鏈重要參與者。

面臨的挑戰(zhàn)不容忽視。行業(yè)界定模糊、市場亂象、專業(yè)人才短缺、盈利能力不足等問題仍將存在。醫(yī)保基金可持續(xù)壓力、老齡照護(hù)成本上升、區(qū)域發(fā)展不平衡等結(jié)構(gòu)性矛盾需要破解。應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，需要政府、企業(yè)和社會(huì)各方協(xié)同努力，完善治理體系，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

投資機(jī)會(huì)主要集中在以下幾個(gè)方向：一是創(chuàng)新藥物和醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn);二是智慧醫(yī)療和健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用;三是高品質(zhì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù);四是中醫(yī)藥特色健康服務(wù);五是健康管理與促進(jìn)服務(wù);六是醫(yī)養(yǎng)健康與文旅、體育等產(chǎn)業(yè)的融合業(yè)態(tài)。社會(huì)資本可重點(diǎn)關(guān)注這些領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和成長型企業(yè)。

表2：山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)"十五五"發(fā)展關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)測

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

綜合來看，山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)在"十五五"期間將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化同步推進(jìn)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與融合發(fā)展特征更加明顯。產(chǎn)業(yè)生態(tài)將更加完善，形成醫(yī)療、養(yǎng)老、健康管理、醫(yī)藥制造等多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展的良好局面。在應(yīng)對人口老齡化和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的雙重使命下，山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)有望成為全國行業(yè)的標(biāo)桿和引領(lǐng)者。

如需了解更多山東省醫(yī)養(yǎng)健康行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《山東省醫(yī)養(yǎng)健康行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測研究報(bào)告》。