截至2024年12月，中國網(wǎng)絡短劇用戶規(guī)模達6.62億人，使用率達59.7%，較2023年提升7.3個百分點。值得關注的是，銀發(fā)族(50歲以上)用戶占比從2020年的12%躍升至2024年的65%，家庭倫理題材點擊量增長420%。

這一趨勢與短視頻平臺“適老化”改造密切相關，如抖音、快手推出“大字模式”“語音播報”等功能，降低中老年用戶使用門檻。

一、行業(yè)現(xiàn)狀：從野蠻生長到結構性分化

中國短劇行業(yè)在經(jīng)歷2020-2024年的爆發(fā)式增長后，已從“流量內卷”邁入“生態(tài)重構”階段。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國網(wǎng)絡短劇行業(yè)市場全景研究與趨勢展望報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年短劇市場規(guī)模達504.4億元，首次超越電影票房(425億元)，2025年預計突破680億元，用戶規(guī)模5.76億，占網(wǎng)民總量的52.4%。這一增長背后，是政策、技術與消費習慣的三重驅動：

政策紅利釋放：國家廣電總局“微短劇+”行動計劃推動文旅、普法等垂直領域創(chuàng)作，2025年計劃扶持300部重點作品，并通過稅收優(yōu)惠降低行業(yè)門檻。

技術降本增效：AI劇本生成技術滲透率超50%，頭部作品如《三星堆：未來啟示錄》制作周期縮短35%，單集成本下降40%;虛擬制片技術普及后，LED影棚拍攝使畫面質感比肩電影。

用戶需求分層：Z世代日均刷劇72分鐘，中老年用戶占比達37.3%，短劇成為跨代際的“情緒補給站”。

二、核心趨勢：精品化、垂直化與技術賦能

(一) 內容升級：從“流量為王”到“口碑驅動”

用戶對短劇的審美需求正從“快節(jié)奏爽點”轉向“情感共鳴與品質”。2024年都市、家庭、情感題材占比70%，而《世另我》等融合地域文化的創(chuàng)新題材帶動取景地游客量增長30%。

中研普華數(shù)據(jù)顯示，單集成本超300萬元的頭部短劇(如《鳳君》)用戶留存率較腰部作品高50%，尾部團隊則轉向代工求生。

(二) 技術重構生產(chǎn)鏈

AI技術已滲透全流程：光線傳媒AI編劇系統(tǒng)生成《哪吒2》衍生短劇40%劇情，用戶留存率提升50%;區(qū)塊鏈版權存證技術使盜版監(jiān)測效率提升70%。虛擬人直播成為新增長點，抖音數(shù)字人導購轉化率較真人高25%，B站虛擬偶像演唱會門票1秒售罄。

(三) 垂直平臺長尾效應爆發(fā)

以《墜入春夜》為例，其在小紅書免費播放量破5000萬，用戶二創(chuàng)內容超10萬條，帶動民宿預訂量增長45%。其成功邏輯在于：精準圈層觸達(70%女性用戶)、UGC裂變機制(話題閱讀量破3億)、商業(yè)閉環(huán)構建(聯(lián)名套餐銷售額環(huán)比增長120%)。

三、競爭格局：平臺壟斷與內容方突圍

(一) 平臺三足鼎立，第二梯隊加速追趕

抖音、快手、騰訊微視占據(jù)80%市場份額，但百度、愛奇藝、拼多多等通過“免費+廣告”模式快速切入。紅果短劇(月活1.4億)依托字節(jié)跳動資源，2024年IAA廣告收入激增150%。

(二) 內容方生存法則

中小團隊面臨投流成本高企(占收入80%-90%)、同質化嚴重等困境，而頭部企業(yè)通過IP壟斷與生態(tài)協(xié)同突圍。例如，九州文化從網(wǎng)文分銷轉型短劇全產(chǎn)業(yè)鏈運營，2024年投流ROI達1:1.2，遠高于行業(yè)平均1:0.8。

四、挑戰(zhàn)與破局：監(jiān)管收緊與全球化機遇

(一) 核心瓶頸

投流成本與盈利焦慮：頭部短劇80%成本用于流量投放，ROI從2023年的1:3降至2025年的1:1.2。

出海文化折扣：歐美用戶對“中式逆襲”接受度不足30%，ReelShort北美用戶流失率超40%。

(二) 突圍路徑

政策紅利：中研普華建議設立50億元短劇創(chuàng)新基金，扶持鄉(xiāng)村振興、非遺題材，降低稅收門檻。

私域流量運營：西安《尋宋》通過社群裂變沉淀10萬核心用戶，衍生漢服租賃業(yè)務收入占比40%。

本地化出海：四川方言短劇《老千》東南亞播放量破億，TikTok“ShortTV”首月下載量3000萬，驗證付費市場潛力。

五、未來展望：技術賦能與生態(tài)共贏

(一) 技術愿景

元宇宙融合：2025年虛擬短劇市場規(guī)模將達200億元，愛奇藝“未來城”單日訪問量破5000萬，用戶停留時長增加50%。

量子渲染突破：4K短劇單集渲染成本降至5萬元以下，UGC內容占比提升至60%。

(二) 產(chǎn)業(yè)鏈圖譜升級

從上游IP(閱文、番茄小說占據(jù)80%市場份額)、中游制作(點眾、九州領跑)、到下游分發(fā)(抖音、快手主導)，行業(yè)正形成“大平臺+垂直生態(tài)”格局。中研普華預測，2025年短劇衍生賽道(如虛擬人、文旅聯(lián)動)規(guī)模將超200億元。

六、中研普華關鍵研判與建議

投資風向標：重點關注AI編劇、虛擬制片、區(qū)塊鏈版權三大技術節(jié)點，及銀發(fā)經(jīng)濟、非遺文化等高增長衍生賽道。

風險預警：警惕投流成本失控與政策合規(guī)風險，建議中小團隊轉向代工或細分垂類內容。

戰(zhàn)略布局：企業(yè)需構建“IP+技術+私域”三角模型，以長尾效應對抗流量內卷。

本文部分數(shù)據(jù)及觀點引自中研普華《2025-2030年中國網(wǎng)絡短劇行業(yè)市場全景研究與趨勢展望報告》，獲取完整版報告可聯(lián)系中研普華官方渠道。

短劇行業(yè)的下一站，不僅是規(guī)模的擴張，更是價值的重塑。從《墜入春夜》的社群裂變到《老千》的文化出海，從AI編劇的降本增效到虛擬人的商業(yè)轉化，中國短劇正以“技術理性+人文溫度”的雙輪驅動，書寫數(shù)字娛樂經(jīng)濟的新篇章。

中研普華認為，唯有深耕垂直生態(tài)、擁抱技術變革，方能在這場千億賽道的競爭中立于不敗之地。