政策加碼老舊管網改造：2025年管材行業如何搶抓“存量紅利”?

前言

管材作為基礎設施建設的核心材料，廣泛應用于給排水、燃氣、電力、通信等領域，其性能與質量直接關系到城市運行安全與資源利用效率。隨著中國新型城鎮化戰略深化、“雙碳”目標推進以及全球產業鏈重構，管材行業正經歷從“規模擴張”向“技術驅動”的轉型關鍵期。

一、行業發展現狀分析

(一)政策驅動下的行業升級與規范

國家層面通過修訂管材標準、推行綠色建材認證、實施工程質量終身責任制等政策，推動行業技術迭代與品質提升。例如，《綠色建材評價標準》將管材的環保性能納入強制指標，加速淘汰高污染、低耐久性產品;水利部《“十四五”水安全保障規劃》明確要求新建管網漏損率控制在8%以內，倒逼企業研發低滲透、抗腐蝕材料。此外，城市更新行動中，老舊管網改造被列為重點任務，預計2025-2030年將釋放超千億元的存量市場空間。

(二)技術迭代與材料多元化

根據中研普華研究院《2025-2030年管材行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示，管材行業正從單一材質向復合材料轉型，三大創新方向成為主流：

高性能化：聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等塑料管材通過納米改性技術提升抗沖擊性與耐溫性，逐步替代傳統鑄鐵管;鋼塑復合管結合金屬強度與塑料耐腐蝕性，在燃氣領域滲透率快速提升。

綠色低碳化：生物基塑料管材、可回收金屬管材占比提高，部分企業已實現生產過程零廢水排放;行業龍頭企業試點“以竹代塑”管材，其碳排放較傳統PVC管降低60%。

智能化集成化：內置傳感器的“智慧管材”可實時監測壓力、流量及滲漏風險，已在城市供水管網中試點應用，故障定位時間從72小時縮短至2小時。

(三)區域市場分化與需求升級

經濟發達地區對管材的環保性、耐久性要求更高，長三角、珠三角市場率先完成消費升級，高端管材占比超40%;中西部地區受限于預算，仍以中低端產品為主，但隨著鄉村振興戰略推進，農村飲水安全工程帶動塑料管材需求增長。消費者對管材的認知從“隱蔽工程”轉向“安全工程”，開發商與施工單位更傾向選擇品牌產品以降低質量風險。

二、競爭格局分析

(一)頭部企業主導技術標準與產業鏈整合

行業集中度持續提升，頭部企業通過垂直整合實現原材料自給率超50%，顯著增強成本管控能力。例如，中國聯塑布局上游樹脂生產基地，確保PE原料穩定供應;新興鑄管整合廢鋼回收渠道，降低不銹鋼管材生產成本。技術壁壘方面，頭部企業主導制定多項國家標準，專利布局覆蓋高分子材料改性、智能管網系統等領域，中小企業難以突破。

(二)中小企業差異化競爭路徑

區域性中小企業面臨技術迭代與環保壓力，但部分企業通過聚焦細分市場實現突圍：

服務模式創新：與物業公司合作，提供“管材銷售+安裝維修”一站式服務，綁定社區零售市場。

區域深耕：在西部地區承接政府主導的農村飲水工程，利用政策補貼優勢拓展市場份額。

跨界合作：與環保企業聯合開發雨水收集管材，切入海綿城市建設賽道。

(三)國際品牌加速本土化布局

外資企業憑借技術優勢在高端市場占據15%份額，但近年來通過本土化策略擴大影響力。例如，德國闊盛在中國設立研發中心，推出符合中國水質標準的PPR管材;日本積水化學與本土企業合作，優化供應鏈響應速度，交貨周期縮短至48小時。

三、供需分析

(一)需求端：基建投資與民生工程雙輪驅動

基礎設施投資仍是管材需求的核心驅動力。高鐵、城市軌道交通等高標準項目對管材的抗震性、耐壓性要求嚴苛，推動球墨鑄鐵管、鋼骨架塑料復合管滲透率提升。民生工程方面，老舊小區改造、農村飲水安全提升行動釋放大量需求，預計2025-2030年將新增供水管網超50萬公里，其中塑料管材占比超70%。

(二)供給端：產能向綠色化、智能化轉型

頭部企業加速淘汰落后產能，新建生產線普遍采用自動化控制系統，單位產品能耗降低25%。同時，行業產能布局向中西部轉移，四川、湖北等地依托長江經濟帶戰略，吸引多家企業投資建廠，形成區域性產業集群。此外，企業通過數字化改造實現柔性生產，可快速響應定制化訂單需求。

四、行業發展趨勢分析

(一)綠色低碳成為行業核心發展方向

隨著“雙碳”目標推進，管材行業將全面轉向低碳生產。企業通過優化工藝、使用清潔能源、提升原料循環利用率等措施降低碳排放。例如，金洲管道改造余熱回收系統，單個工廠年減排二氧化碳超3000噸。政策層面，預計將出臺碳稅、綠色信貸等激勵措施，進一步加速行業低碳轉型。

(二)智能化與數字化重塑行業生態

工業4.0技術推動管材生產向智能化、柔性化升級。頭部企業引入AI質檢系統，產品合格率提升至99.8%;部分企業試點“黑燈工廠”，實現24小時無人化生產。此外，數字化供應鏈管理平臺普及，企業可實時追蹤原料庫存、生產進度與物流信息，供應鏈效率提升40%。

(三)國際化布局拓展增長空間

在“一帶一路”倡議推動下，中國管材企業加速出海。東南亞、非洲等基建需求旺盛地區成為重點市場，企業通過設立海外生產基地、參與國際標準制定等方式提升競爭力。例如，顧地科技在越南建設管材產業園，產品輻射東盟十國;永高股份參與制定ISO管材國際標準，增強品牌話語權。

五、投資策略分析

(一)聚焦技術創新與環保優勢企業

投資者應關注具備以下特征的企業：

研發投入占比高：近三年研發費用年均增速超20%，擁有自主知識產權的核心技術。

環保認證齊全：通過中國環境標志產品認證、德國DVGW認證等國際權威環保標準。

產能布局合理：在中西部、東南亞等新興市場提前布局生產基地，降低物流成本。

(二)布局智能化與定制化服務領域

隨著建筑行業對施工效率與質量要求提升，智能化施工設備與定制化解決方案將成為新增長點。投資者可關注兩類企業：

設備制造商：開發智能管材纏繞機、3D打印管件等設備的企業。

服務提供商：提供“管材+設計+安裝”一站式服務的企業，其毛利率較傳統銷售模式高12-18個百分點。

(三)警惕原材料價格波動與政策風險

管材主要原料為石油化工產品與金屬，價格受國際市場波動影響顯著。投資者需關注企業成本控制能力，優先選擇具備原料自給率或長期供應協議的企業。此外，環保政策趨嚴可能提高企業合規成本，需評估企業環保投入與產能匹配度。

如需了解更多管材行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年管材行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》。