2025年中國汽車儀表行業市場：單車價值翻倍!軟件訂閱服務能否成為盈利新引擎?

前言

隨著汽車產業向電動化、智能化、網聯化加速轉型，汽車儀表作為人機交互的核心載體，正經歷從傳統機械式向智能座艙系統的顛覆性變革。2025-2030年是中國汽車儀表行業技術迭代與市場重構的關鍵窗口期，新能源汽車滲透率提升、智能駕駛技術普及、消費者需求升級等多重因素疊加，推動行業進入高強度競爭與高價值創新并存的新階段。

一、行業發展現狀分析

(一)技術路線：三代同堂與智能座艙融合

根據中研普華研究院《2025-2030年中國汽車儀表市場深度調查研究報告》顯示，當前中國汽車儀表市場呈現“傳統機械式、電子式、全液晶儀表”三代技術并存的格局。傳統機械式儀表仍存在于部分經濟型燃油車，但市場份額持續萎縮;電子式儀表憑借性價比優勢占據中端市場，功能從單一信息顯示向多任務交互延伸;全液晶儀表則成為高端車型與新能源車型的標配，其通過高分辨率屏幕與GPU渲染技術，實現導航、ADAS預警、多媒體控制等復雜信息的動態可視化，并與中控屏、HUD、后排娛樂屏形成多屏聯動，構建沉浸式智能座艙體驗。

技術融合方面，域控制器架構的普及打破傳統儀表的獨立ECU模式，推動儀表與車載信息娛樂系統(IVI)、自動駕駛系統的深度集成。例如，博世第五代座艙域控制器已實現儀表與IVI的算力共享，硬件成本降低約25%，同時支持OTA遠程升級與個性化UI定制，滿足用戶對“千車千面”的體驗需求。

(二)產業鏈重構：本土化與生態化競爭

中國汽車儀表產業鏈呈現“上游多元化、中游集中化、下游全球化”特征。上游環節，京東方、TCL華星等面板廠商突破車載顯示屏技術瓶頸，在亮度、對比度、可靠性等指標上達到國際水平;地平線、黑芝麻等本土企業推出的車規級AI芯片，為儀表智能化提供算力支撐。中游制造環節，德賽西威、均勝電子、航盛電子等頭部企業通過垂直整合，形成從硬件設計到軟件算法的全棧能力，其產品不僅配套國內主流車企，更進入現代、起亞等國際供應鏈體系。下游應用端，新能源汽車品牌的崛起打破傳統合資車企的技術壟斷，為本土儀表供應商創造“換道超車”機遇，例如蔚來、小鵬等新勢力車企通過自研智能座艙系統，推動儀表與車輛電子電氣架構的深度融合。

(三)政策驅動：雙碳目標與智能網聯標準

政策層面，“雙碳”目標與智能網聯汽車發展規劃構成行業發展的雙重引擎。根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，2025年新能源汽車銷量占比將達45%，配套的車載顯示系統需求隨之激增;《智能網聯汽車技術路線圖2.0》明確要求2025年L2+級自動駕駛普及率達50%，直接催生高精度導航、駕駛狀態監測等儀表功能模塊增量需求。此外，工信部新規要求車載顯示系統需滿足ISO/SAE 21434網絡安全標準，促使儀表系統芯片算力需求大幅提升，帶動主控芯片單機價值量增長40%以上。

二、市場分析

(一)需求結構：從功能滿足到體驗升級

消費者對汽車儀表的需求正從“基礎信息顯示”向“智能交互服務”躍遷。一方面，個性化定制需求爆發，用戶希望通過儀表盤主題、布局、功能的自定義，實現“人車合一”的駕駛體驗;另一方面，安全與便捷性成為核心訴求，AR-HUD技術將導航信息、路況預警直接投射至駕駛員視線前方，減少分心操作，其搭載率預計從2025年的3.5%躍升至2030年的18%。此外，隨著智能座艙滲透率的提升，儀表盤與車載生態的融合加速，語音助手、在線娛樂、遠程車控等功能成為標配，推動儀表從“被動響應”向“主動服務”進化。

(二)區域市場：東部集聚與中西部崛起

區域市場格局中，長三角與珠三角憑借完善的汽車產業集群與電子信息產業優勢，占據全國75%以上的儀表總成產能。其中，長三角地區依托上海、江蘇、浙江的整車制造基地與零部件供應鏈，形成“芯片-面板-整機”的完整生態;珠三角地區則以廣州、深圳為中心，聚焦新能源汽車與智能駕駛創新，在智能座艙解決方案領域領先。與此同時，中西部地區依托重慶、武漢、成都等地的整車產能轉移，2023-2028年儀表產能規劃增速達28%，高于東部15%的行業均值，成為行業增長的新引擎。

(三)競爭格局：本土崛起與跨界融合

市場競爭主體呈現“傳統Tier1、科技巨頭、新勢力”三足鼎立態勢。傳統Tier1企業如德賽西威、華域汽車系統，憑借技術積累與規模化生產能力，在中高端市場占據主導地位;科技巨頭如百度、華為，通過軟件定義硬件(SDV)理念，推出“芯片+操作系統+算法”的全棧解決方案，切入智能座艙賽道;新勢力車企如蔚來、理想，則通過自研儀表系統與用戶運營，打造差異化品牌標簽。此外，消費電子企業如京東方、TCL華星，憑借顯示技術優勢跨界進入車載領域，推動儀表盤向曲面、柔性、透明等形態創新。

三、行業發展趨勢分析

(一)技術趨勢：多模態交互與實時數據融合

未來五年，汽車儀表將聚焦三大技術方向：

顯示技術革新：OLED與Mini LED技術逐步替代傳統TFT-LCD，實現更高對比度、更低功耗與更薄厚度;AR-HUD成本降至150美元以下，推動其在15-20萬元主力車型的普及。

多模態交互：語音識別、手勢控制、眼球追蹤等技術融合，構建“零按鍵”交互體驗;例如，某企業推出的“光影儀表”技術，通過微型LED陣列實現儀表盤與內飾氛圍燈的動態聯動，創造未來感駕駛環境。

車聯網與大數據：儀表盤作為車輛數據入口，實時采集并可視化展示交通流量、充電樁狀態、天氣預警等外部信息，同時通過用戶行為數據分析，提供個性化服務推薦。

(二)市場趨勢：高端化與生態化并行

高端化：全液晶儀表滲透率將從2025年的45%提升至2030年的80%，單套儀表價值量上移至1200-2500元，其中多屏聯動、OTA升級、AI語音交互成為標配功能。

生態化：軟件訂閱服務占比從15%增至30%，企業通過“硬件+內容+服務”模式構建盈利閉環。例如，某企業推出的“儀表云平臺”，可實時采集車輛數據并提供遠程診斷、OTA升級等服務，通過持續用戶運營創造長期價值。

(三)政策趨勢：標準化與可持續發展

標準化：工信部推動車載顯示系統網絡安全標準、功能安全標準(ISO 26262)的落地，倒逼企業提升研發合規性;歐盟CSRD(企業可持續發展報告指令)的實施，推動中國出口企業加強ESG管理，預計影響20%以上外貿導向型企業的利潤率。

可持續發展：企業通過采用再生材料、優化工藝流程降低碳排放，例如某企業新建的“零碳工廠”，其儀表外殼采用海洋回收塑料制成，生產過程中的能源消耗全部來自可再生能源。

四、投資策略分析

(一)核心賽道：智能座艙與高精度傳感器

智能座艙系統：聚焦具備全棧能力的企業，其通過整合儀表、HUD、IVI、DMS(駕駛員監測系統)等功能，提供一體化解決方案，符合主機廠“降本增效”需求。

高精度傳感器：投資激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等ADAS核心部件企業，其與儀表盤的深度融合將推動L3級自動駕駛商業化落地。

(二)區域布局：中西部產能轉移與出口市場

中西部：關注重慶、武漢、成都等地的整車制造基地配套項目，利用當地土地、人力成本優勢，布局低成本、高效率的儀表生產基地。

出口市場：依托“一帶一路”倡議，拓展東南亞、中東、歐洲市場，重點投資符合歐盟R151網絡安全法規、E-MARK認證的產品線。

(三)風險防控：技術迭代與供應鏈安全

技術迭代風險：避免投資技術路徑單一的企業，優先選擇具備“硬件+軟件+服務”全維度能力的標的，以應對顯示技術、交互模式的快速變革。

供應鏈安全：關注芯片、面板等關鍵元器件的國產化替代進展，投資已導入地平線、黑芝麻等本土芯片企業的項目，降低地緣政治風險。

如需了解更多汽車儀表行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國汽車儀表市場深度調查研究報告》。