2025-2030年中國超級計算機行業：E級算力的跨越與挑戰

前言

在全球科技競爭格局加速重構的背景下，超級計算機作為國家科技實力與戰略安全的基石，正經歷從“算力堆砌”向“智能融合”的范式變革。中國超級計算機行業歷經數十年追趕，已實現從“跟跑”到“并跑”的跨越，并在部分領域形成“領跑”優勢。隨著人工智能、量子計算等技術的深度融合，超級計算機正從單一科研工具演變為支撐產業數字化轉型的核心基礎設施。

一、行業發展現狀分析

(一)技術迭代：從“規模領先”到“能效與智能并重”

根據中研普華研究院《2025-2030年中國超級計算機行業全景調研與發展戰略規劃報告》顯示：中國超級計算機技術已形成“高性能計算+智能計算”雙路徑發展格局。在傳統超算領域，通過自主研發的CPU芯片、互聯技術與系統架構，相繼推出“神威·太湖之光”“天河”系列等千萬億次、百億億次超算系統，解決了大規模并行計算中的通信延遲、功耗控制等難題。近年來，隨著AI大模型訓練需求激增，“智能超算”成為新賽道，通過集成AI加速芯片、優化異構計算架構，實現科學計算與智能計算的協同。例如，國家超級計算天津中心構建的“天河-東方石油地震勘探行業平臺”，已實現地震勘探處理業務的“云化”轉型，支撐國際首例“陸上寬頻寬方位高密度地震勘探關鍵技術與裝備”項目落地。

(二)應用場景：從“科研象牙塔”到“產業深水區”

超級計算機的應用邊界持續突破物理與邏輯限制，形成“科研-工業-民生”多維覆蓋。在科研領域，其仍是解決復雜科學問題的核心工具：氣象部門通過超算模擬臺風路徑，精度較傳統模型顯著提升;生物醫藥企業利用超算進行蛋白質折疊預測，將新藥研發周期大幅縮短。在產業端，能源行業通過超算優化油氣勘探方案，單井產量顯著提升;汽車企業利用超算進行空氣動力學仿真，新車研發成本大幅降低。此外，超算正深度融入智慧城市、數字內容等新興領域，例如支撐元宇宙場景構建、影視特效渲染，推動文化產業升級。

(三)政策驅動：從“技術突破”到“生態構建”

國家層面通過“十四五”規劃、新基建戰略等政策工具，推動超算從“單點突破”向“生態協同”轉型。例如，《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》明確要求超算與大數據中心融合發展，推動“東數西算”工程落地，實現“東部數據、西部計算”的資源高效配置。同時，政策強化綠色化導向，要求新建超算中心PUE值不高于1.15，倒逼液冷技術、余熱回收等低碳方案普及。例如，某超算中心通過采用浸沒式液冷系統，使PUE值大幅降低，成為行業標桿。

二、競爭格局分析

(一)國際競爭：從“技術封鎖”到“規則重構”

全球超算領域的競爭已上升為科技戰略博弈。美國、日本等加速推進“后E級”超算計劃，聚焦量子超算、神經形態計算等前沿方向，試圖重構技術競爭格局。同時，部分國家通過出口管制、技術封鎖等手段限制中國獲取高端芯片、軟件工具，對超算產業鏈自主化構成壓力。例如，某國際廠商在華合作項目中，因技術出口管制條款調整，導致關鍵部件交付延遲，凸顯供應鏈安全風險。

(二)國內格局：從“單極主導”到“多元共生”

中國超算市場呈現“國家隊+互聯網企業+專精特新”的多元競爭格局。國家隊企業如曙光、浪潮、聯想深騰，憑借全產業鏈布局與核心技術自主化能力占據主導地位;互聯網企業如華為、騰訊，通過AI算力需求驅動超算云服務創新;專精特新企業則聚焦存算一體、綠色節能等細分領域，形成差異化競爭力。例如，某企業推出的異構計算平臺，通過集成多種處理器，實現科學計算與AI訓練的無縫切換，在材料模擬領域展現出超越傳統超算的能力。

(三)區域協同：從“資源集聚”到“價值溢出”

國家級超算中心布局呈現“京津冀、長三角、粵港澳大灣區”三大集群集中全國70%資源的特征，同時通過“東數西算”工程推動中西部樞紐節點建設，形成東西部算力資源動態平衡。例如，某西部超算中心承接東部生物醫藥企業的分子動力學模擬任務，利用低電價與氣候優勢降低運營成本，同時帶動當地綠色能源產業發展。

三、產業鏈分析

(一)上游：核心硬件自主化突破

中國超算產業鏈上游硬件環節逐步打破國外壟斷。CPU領域，申威、飛騰等國產處理器性能達到國際主流水平，適配能力持續提升;存儲領域，全閃存陣列與分布式存儲結合，使超算系統I/O性能大幅提升;網絡設備領域，智能光網絡將算力中心間數據傳輸延遲大幅降低，為構建全國一體化算力網絡奠定基礎。

(二)中游：系統集成與生態協同

中游系統集成領域，企業通過優化異構計算架構、研發自主操作系統，提升系統可靠性與可擴展性。例如，某企業開發的“曙光系列”超算系統，支持百萬級進程調度，兼容主流科學計算軟件，打破對國外商用軟件的依賴。同時，超算中心與云計算廠商、AI企業共建“算力聯盟”，例如某超算中心與互聯網公司合作開發通用AI大模型訓練平臺，提升資源利用效率。

(三)下游：應用服務場景化創新

下游應用服務市場呈現“垂直行業解決方案提供商成為新增長極”的特征。例如，在醫療領域，超算支撐的生成式模型深化AI在醫療影像、新藥研發中的應用;在交通領域，車路云協同、自動駕駛技術依賴超算進行實時仿真測試。此外，超算即服務(HPCaaS)模式快速崛起，通過云端接入、按需付費，使小微企業也能使用頂級算力資源。

四、行業發展趨勢分析

(一)技術融合：量子-經典混合計算引領下一代革命

量子計算的發展為超算產業注入新動能。量子-經典混合超算將成為未來主流形態，通過量子計算機處理特定問題，經典超算完成剩余計算，實現優勢互補。例如，某實驗室研發的混合計算原型系統，在材料模擬領域展現出超越傳統超算的能力，標志著量子計算從理論走向實用。

(二)綠色智能：從“算力供給”到“價值創造”

隨著“雙碳”目標的推進，超算中心的能效標準將大幅提升。液冷技術、余熱回收等綠色方案將成為標配，同時通過AI算法優化資源調度，降低空閑功耗。例如，某超算中心采用AI能效管理系統，實時調整計算節點負載，使整體能耗大幅降低。

(三)生態開放：從“技術競爭”到“標準共建”

中國超算產業正從“技術自主化”向“生態開放化”延伸。通過開源社區建設吸引全球開發者參與，提升軟件生態豐富度;在“超算應用價值評估體系”“綠色超算標準”等規則制定中提升國際話語權。例如，某企業發起的開源項目，已吸引全球開發者貢獻代碼，形成覆蓋多學科的超算應用庫。

五、投資策略分析

(一)技術賽道：聚焦顛覆性創新領域

優先布局存算一體芯片、光學量子計算原型機等顛覆性技術，預計獲得超常規政策扶持。例如，基于憶阻器的存算一體架構有望在特定場景計算效率大幅提升，成為下一代超算的核心組件。

(二)區域布局：卡位國家戰略節點

深度挖掘“東數西算”工程中的綠色數據中心項目，重點關注PUE值低于1.15的新基建投資標的。例如，成渝超算集群依托清潔能源優勢，承接東部高耗能計算任務，形成差異化競爭力。

(三)應用場景：提前布局新興交叉領域

提前卡位制造裝備數字化、智能網聯車操作系統等5G+工業互聯網交叉領域，相關市場規模復合增速預計較高。例如，某超算中心與汽車企業合作開發自動駕駛仿真平臺，通過海量場景數據訓練模型，縮短研發周期。

(四)國際合作：構建RCEP產業鏈分工

關注東南亞和RCEP框架下的產業鏈國際分工機遇，硬件出口與技術服務輸出同步構建雙循環格局。例如，某企業向東南亞國家出口超算系統，并提供本地化運維服務，提升國際市場份額。

如需了解更多超級計算機行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國超級計算機行業全景調研與發展戰略規劃報告》。